浪潮信息董事長辭職 營收增速下滑毛利率僅為10年前一半
作者：李東耳
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
5月22日，浪潮信息（000977.SZ）發布公告，張磊因工作原因辭去浪潮信息第八屆董事會董事、董事長職務及董事會下屬戰略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務，辭職后將不再擔任任何職務。副董事長、總經理彭震代為履行董事長職務。
根據浪潮信息往期公告，2001年起，張磊便開始在浪潮信息所在的浪潮集團擔任顧問。自2012年9月起，張磊開始擔任浪潮信息的董事長，在此之前曾在浪潮信息擔任董事、副總經理、董事會秘書等職。
營收增速下滑毛利率不及十年前
在張磊擔任董事長的這9年里，浪潮信息的營收規模始終保持增長。但自2017年實現營收翻倍之后，浪潮信息的營收增速便開始下滑。
2018-2020年，浪潮信息分別實現營收469.41億元、516.53億元、630.38億元，營收增速分別為84.17%、10.04%、22.04%。
而在營收增長逐漸放緩的同時，浪潮信息的凈利潤雖然能夠保持50%左右的增速，但相對于其營收規模而言較低。2018-2020年，浪潮信息分別實現凈利潤6.59億元、9.29億元、14.66億元。
同時，浪潮信息的毛利率雖然略有提升，依然維持在較低水平。2018-2020年，浪潮信息分別實現毛利率10.96%、11.77%、11.53%
對此，在5月13日的投資者活動中，曾有投資者向浪潮信息提出疑問。一位投資者表示，2020年浪潮信息的毛利率、銷售凈利率分別為11.7%、2.39%，同業中科曙光則分別為22.13%、8.73%，相差較多；另一位投資者則直接表示浪潮信息的毛利率已從十年前的20%降到如今的11%。
對此，浪潮信息表示，毛利率主要受市場競爭及客戶結構影響，以及將在提高產品競爭力和市占率的同時采取各種措施降本增效，控制成本費用，改善毛利率。
2021年第一季度，浪潮信息實現營收116.65億元，同比增3.82%；實現凈利潤2.41億元，同比增76.94%。
對英特爾的依賴大
2020年，英特爾的臨時斷供著實讓不少人吃了一驚，有關浪潮信息供應安全的問題也常常被提及。
根據浪潮信息的往期財報，2017-2019年，浪潮信息前五名供應商采購金額分別為143.81億元、283.46億元、291.06億元，采購金額占比分別為58.80%、59.34%、61.04%。其中，向英特爾的采購金額分別為73.23億元、145.76億元、178.96億元，占總采購金額的比值分別為29.94%、30.51%、37.53%，無論是采購金額還是占比都在增加。
由于浪潮信息在其2020年報中隱藏了供應商信息，無法斷定其最大的供應商是否是英特爾。且浪潮信息向第一大供應商的采購金額占比有所降低，但浪潮信息對前五名供應商的依賴依然在增加。2020年，浪潮信息向前五名供應商的采購金額為381.03億元，采購金額占比65.54%。
盡管浪潮信息在投資者活動中表示，浪潮信息暫沒有收到制裁，但采購商越來越集中，難免存在隱患。
一方面是供應商越來越集中，另一方面，浪潮信息的應收賬款和存貨也在不斷增長。
2018-2021年第一季度各期末，浪潮信息的應收賬款余額分別為49.63億元、100.49億元、82.07億元、93.59億元；存貨余額分別為82.17億元、85.68億元、109.43億元、112.17億元。
雖然隨著業務規模的擴大，應收賬款和存貨都會相應增加，但由此帶來的風險也會加大。
（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）
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