犀牛財經看市：三大指數漲跌不一 鋰電池板塊大幅分化
作者：小溪
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
三大指數漲跌不一 釀酒、科技股全天強勢
大小指數今日分化明顯，受寧德時代大跌影響，創業板指盤中跌逾1%，午后跌幅收窄，滬指窄幅震蕩收漲0.21%相對強勢。科技股全天活躍，芯片產業鏈、國產軟件、5G板塊等多股漲停。釀酒板塊大漲，白酒、啤酒板塊指數再創歷史新高，山西汾酒股價盤中更是首次突破500元大關。醫美概念大跌，多只個股跌停成為殺跌主力。另外，國防軍工、煤炭、磷化工等亦有拉升表現。盤面上，鴻蒙概念、白酒、第三代半導體漲幅居前，醫美概念、三胎概念、自由貿易港跌幅前列。
截至收盤，滬指漲0.21%，報收3599點；深成指跌0.06%，報收14862點；創業板指跌0.44%，報收3228點。北向資金合計凈流出39.71億元，其中滬股通凈流出11.24億元，深股通凈流出28.47億元。
板塊方面
白酒板塊午后繼續走強，老白干酒午后封板，海南椰島、皇臺酒業、大豪科技此前漲停，青青稞酒、金種子酒、伊力特、舍得酒業漲超7%。
啤酒股走強，板塊指數漲近5%。惠泉啤酒拉升封板，重慶啤酒、青島啤酒、樂惠國際、燕京啤酒等紛紛走高。
化工板塊午后繼續走強，多股漲停。云天化午后封板，新化股份、阿科力、遠興能源、金牛化工等此前漲停，衛星石化、科思股份、奧克股份等漲幅居前。化工行業上市公司中報預喜數量名列前茅，昨日晚間，遠興能源預計上半年盈利超11億元，同比增長1585%-1714%。
鋰電池板塊大幅分化，格林美跌超9%，容百科技、寧德時代、華友鈷業跌超6%，中國寶安、安納達漲停，杉杉股份、江特電機、藏格控股等漲幅居前。
軟件服務股盤中走強，潤和軟件拉升漲逾12%，中國軟件漲停，龍軟科技、誠邁科技、萬興科技、東方通等漲幅居前。
券商股開盤沖高，光大證券領漲。光大證券拉升漲逾9%，國盛金控、南京證券、國投資本、中信證券等紛紛走高。
醫美概念股早盤全線下挫，朗姿股份一字跌停，哈三聯、奧園美谷、新華錦、拉芳家化等個股均跌超7%。
半導體芯片概念股開盤走強，柘中股份一字板，智光電氣、大港股份高開秒板，上海貝嶺、利揚芯片、派瑞股份、賽微電子、南大光電、至純科技、長電科技、富滿電子等繼續走高。
機構解讀
天風證券認為，目前來看，軍工電子和原材料、半導體兩個行業有望上半年業績持續加速、全年維持高增長，而上半年他們的股價變現平平，與景氣度相背離，但隨著業績的不斷驗證，超額收益很大概率在下半年實現。
招商證券認為，在當前環境下，主要指數有望震蕩走平，市場機會以階段性局部機會為主，選擇高景氣細分行業和高業績增長個股和波段操作是獲得超額收益的關鍵。
廣發證券認為，建議配置即期業績好+低PEG或換手充分的交集（次高端白酒/半導體/計算機），低PEG+漲價傳導順暢ROE繼續抬升的中游制造（玻璃/造紙），升值受益的“人少+邏輯改善”金融（券商/銀行）。主題投資關注“碳中和”下景氣度改善及政策邊際增量確定方向（光伏/鋰電）。
興業證券認為，“收獲周期，布局成長”，成長仍是當前主要進攻方向。1）AIoT，萬物互聯，以鴻蒙為代表的中國國產操作系統與智能終端手機、汽車等相互鏈接，孕育的機會值得重點關注。如：計算機、通信、電子等。2）醫藥，創新、景氣、科技與消費屬性兼具，重點關注醫療器械、醫療服務等方向。3）新能源鏈條。媲美消費電子10年黃金成長周期，在碳中和和碳達峰背景下，政策+需求+技術變革三輪驅動，重點關注：新能源材料、鋰電設備、汽車、智能駕駛等細分領域。4）高端制造設備。主要圍繞中國制造走向高端化、國產化，順應行業需求和景氣發展，可重點關注半導體設備、軍工等方向。
華泰證券認為，大勢上，A股有望在波動中前行，短期關注通脹數據、6月FOMC會議。建議繼續關注三條交易主線：1）行業輪動：機械、公路、特鋼、一般零售；2）稀缺產能：銅、鋁、玻纖、石膏板、稀土；3）盈利能力：通用機械、自動化、醫療器械、啤酒、面板、半導體、煤炭、裝飾材料。主題投資，建議關注兩條主線：與碳中和、智能化相關的制造小龍頭；消費“多極化”崛起和“第二次”下沉。
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