Q1營收超華爾街預期 陌陌2021年Q1凈營收34.706億元
作者：王騏驥
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
超預期的財報令陌陌獲得了資本市場的認可。2021年6月8日，財報發布后，陌陌收盤于14.37美元/股，收盤上漲3.23%，在中概股一片低迷的表現中頗令人矚目。
在陌陌2021年一季度財報發布之前，據彭博社匯總數據顯示，華爾街分析師曾預計，陌陌公司2021年第一季度平均營收為34.056億元，然而，據陌陌2021年一季度財報顯示，陌陌公司2021年Q1凈營收為34.706億元（約5.297億美元），超出華爾街預期；如果不按照美國通用會計準則計量，2021年一季度，歸屬于陌陌母公司的凈利潤為6.337億元（約9670萬美元），持續25個季度盈利。
與此同時，陌陌的月度活躍用戶也創歷史新高——2021年3月，陌陌主App月度活躍用戶為1.153億，創歷史新高，上一年同期月度活躍用戶為1.080億。
持續盈利且月度活躍用戶創歷史新高的背后，陌陌是如何做到的？
對于陌陌Q1超預期的財報表現，陌陌公司CEO王力表示：“一季度公司在各方面都有不錯的表現，為2021年開了個好頭。年初我們確立了今年的戰略重點，一季度我們加大了向這些戰略目標推進的力度。我們的努力已經初見成效。即便在季節性因素的負面影響下，一季度MAU仍創歷史新高。陌陌主App處于穩步回升的軌道，也將繼續作為一個非常有效并能持續發展的現金牛業務，為我們提供足夠的空間，探索陌陌之外的新契機。”
說到做到，陌陌正在用行動及事實證明，陌陌正在被市場所低估。
早在2021年度，關于2021年陌陌發展的三大方向，陌陌公司CEO王力曾表示：
“陌陌未來發展的三大方向都是圍繞社交展開的：
第一點是在陌陌主APP上持續進行產品創新，來滿足未得到充分服務的用戶需求，特別是女性用戶在陌陌上展現出的強烈的社交需求；
第二點是推動陌陌極速版進一步下沉；
第三點是充分優化老用戶社交模型，喚醒陌陌平臺自身龐大的沉睡用戶群體。”
陌陌2021年Q1的財報同時驗證了陌陌的三大方向：
從營收角度來講，陌陌的營收構成為：直播服務營收占比持續下降：
1、陌陌2021年第一季度增值服務營收達到14.555億元（約2.222億美元），同比增長23.8%，占整體營收41.9%。其中，增值服務營收包括虛擬禮物服務營收以及會員訂閱服務營收。
2、2021年第一季度陌陌直播服務營收19.621億元（約2.995億美元），占整體營收56.5%，按照規劃直播服務營收占比持續下降ing。
3、陌陌2021年Q1移動營銷營收為3870萬元（約590萬美元），移動游戲營收為1120萬元（約170萬美元）；
4、從用戶角度來看，2021年Q1，陌陌公司直播服務與增值服務付費用戶去重后總數達1260萬（包括探探付費用戶350萬）.
與此同時，從成本來講：
1、為陌陌主App提供直播服務的主播收入分成減少；
2、為陌陌、探探吸引新用戶的市場營銷及推廣費用的減少；
3、支付渠道傭金的減少。
也就是說，陌陌的2021年Q1財報完全驗證了陌陌以社交為中心的三大規劃方向，而且，按照企業發展的一般規律，如果資產負債表上的資產和權益能持續增長（就像陌陌現在這樣），我們就肯定會看到盈利能力繼續上升。陌陌目前的ROA為9.06％，ROE接近15％。從大局來看，陌陌將繼續報告出色的盈利能力指標，所以請忽略利潤率方面的暫時波動。
2021年，一家名為Bumble的相親約會社交網絡公司成為很多投資機構的香餑餑。
2021年2月11日，Bumble在美國納斯達克上市，最早發行區間為28美元到30美元，此后提升至37美元至39美元，最后將發行價定在43美元。
隨后，開盤價就比發行價高出了77%(收盤價略有回落)。截止2021年6月8日，Bumble收盤于45.34美元/股，總市值高達54.32億美元。
公開資料顯示，Bumble是一款以女性為主導的交友軟件，只有女性用戶可與匹配到的任意性別用戶進行首次交流，Bumble希望借此鼓勵女性跨出第一步，以掌握對話主導權的方式推進兩性關系平等，減少平臺上的騷擾，讓交友環境更安全。因此，Bumble也被稱為女版陌陌。
2021年5月17日，據Bumble2021年Q1財報顯示，歸屬于母公司普通股股東凈利潤為-13.86億美元，營業收入為1.71億美元。
對比之下，作為陌生人社交平臺的陌陌則明顯比低估。
無論從營收還是用戶數據來講，陌陌都明顯高于女版陌陌Bumble，然而，從總市值來講，陌陌則不到Bumble的一半。
截止2021年6月8日，陌陌收盤于13.92美元/股，總市值則僅為28.69億美元。
除了營收之外，從財務角度而言，截至2020年12月31日，持有現金、現金等價物、定期存款和短期存款、限定性現金為164.823億元，比一年前多了12.6億。2020年全年，經營活動帶來的凈現金為30.809億元，財務狀況也是非常健康的。
由此可見，從資本市場來講，2021年Q1表現不錯的陌陌嚴重被市場所低估。
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