愛回收更新招股書：每股發(fā)行區(qū)間為13-15美元，估值最高達(dá)39.8億美元
【獵云網(wǎng)北京】6月13日?qǐng)?bào)道
6月13日消息，萬物新生集團(tuán)（愛回收）更新招股書，招股書顯示，公司計(jì)劃發(fā)行1623.3萬股美國(guó)存托股票(ADS)，發(fā)行價(jià)區(qū)間為13-15美元/ADS，轉(zhuǎn)換倍數(shù)為1個(gè)A類普通股轉(zhuǎn)換為1.5個(gè)ADS。同時(shí)，萬物新生賦予承銷商243.5萬股ADS超額配售權(quán)，連同超額配售發(fā)行股數(shù)，其募資規(guī)模至多可達(dá)到2.8億美元，其IPO估值區(qū)間約為34.5億-39.8億美元。6月17日19：00截止認(rèn)購(gòu)，預(yù)計(jì)于6月18日正式在紐約證券交易所上市。
愛回收此前于5月29日提交了IPO申請(qǐng)，計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“RERE”。據(jù)了解，愛回收此次IPO承銷商為高盛、美銀證券、華興資本、國(guó)泰君安(國(guó)際)、中信證券、老虎證券等。
籌資用途方面，招股書稱，公司IPO募集所得資金約30%用于在平臺(tái)上提供多樣化的服務(wù)，約30%用于進(jìn)一步擴(kuò)展線下門店網(wǎng)絡(luò)并為拍拍開發(fā)新的銷售渠道，約20%用于一般企業(yè)用途。
招股書數(shù)據(jù)顯示，愛回收過去12個(gè)月（截至2021年3月31日）的整體營(yíng)收為56.80億元，同比增長(zhǎng)49.4%。2020年整體營(yíng)收為48.58億元，其中核心業(yè)務(wù)營(yíng)收為47.09億元，較2019年同比增長(zhǎng)38.2%。Non-GAAP調(diào)整后經(jīng)營(yíng)虧損1.04億元（剔除4000萬一次性費(fèi)用后）。
平臺(tái)服務(wù)收入是愛回收的增長(zhǎng)亮點(diǎn)。招股書中顯示，2020年集團(tuán)平臺(tái)服務(wù)收入為6.14億元，對(duì)比2019年平臺(tái)服務(wù)收入2.02億元，同比增長(zhǎng)超過204.5%，平臺(tái)服務(wù)收入2018年到2020年復(fù)合年均增長(zhǎng)達(dá)627.7%。2018年至2020年，平臺(tái)服務(wù)收入占整體收入的比例分別為0.4%、5.1%、12.6%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
2020年Q2到2021年Q1四個(gè)季度，集團(tuán)平臺(tái)服務(wù)收入同比增長(zhǎng)速度分別為650.4%、167.3%、86.7%、136.8%。截至2021年3月，拍機(jī)堂注冊(cè)商家數(shù)超過11.5萬，集團(tuán)平臺(tái)效應(yīng)初步顯現(xiàn)。
截至2021年3月31日，愛回收在中國(guó)172個(gè)城市開拓755家門店和超過1500個(gè)自助服務(wù)站。
IPO前，京東集團(tuán)持股為34.7%，五源資本持股為14%，Internet Fund IV Pte。 Ltd。持股為7.3%，天圖資本持股為8.5%。另外，愛回收在招股書中稱，京東旗下的Windcreek Limited表示有興趣以IPO價(jià)格購(gòu)買至多5000萬美元的ADS。
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