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圖片來源@視覺中國oTH曹操讀書網

文丨第一新聲，作者丨不做閑魚，編輯丨田艷紅oTH曹操讀書網

十年一瞬間，工業大變遷。?oTH曹操讀書網

伴隨5G、物聯網、大數據、人工智能等關鍵技術發展起來的新技術、新業態，各國泛工業也開始新一輪變革浪潮。其中，隨著“新基建”的到來，中國的工業數字化已進入加速發展階段。oTH曹操讀書網

第一新聲在“數字中國”工業數字化細分領域，調研了多家公司和投資機構發現，隨著中國企業數字化轉型不斷深入，預計3~5年內，工業數字化領域將會出現獨角獸。oTH曹操讀書網

如今工業數字化領域新勢力都有哪些，又將如何推動工業的發展，存在哪些機遇與挑戰？oTH曹操讀書網

工業數字化熱潮掀起

工業互聯網是工業數字化轉型的基本路徑和方法論。oTH曹操讀書網

中國信息通信研究院院長余曉暉曾說過，我們可以從物理系統里把數據采集起來做結合，就是把采集到的各種數據，無論是物聯網還是IT的數據，做成數據模型。把傳統的工業知識和新技術進行結合之后，就構成了一個新的方法論。通過經濟描述、診斷、洞察、預測、優化，就形成了從設備到系統，到車間到企業，到產業鏈價值優化的過程，這是工業互聯網基本的要義，也是實現數字化轉型的基本方法論。oTH曹操讀書網

換句話說，工業互聯網的推進，也將加速工業領域的數字化。oTH曹操讀書網

縱觀全球，已經逐鹿布局工業互聯網，目前呈現歐美亞太三足鼎立的競爭格局。雖然歐美市場在規模上占據主要份額，但亞太地區工業互聯網發展迅速，逼近北美、歐洲傳統主力市場。oTH曹操讀書網

根據 CCID 的數據顯示，2019 年全球工業互聯網市場規模約為8465.6 億美元；預計 2020?年全球工業互聯網市場規模約為 8948 億美元，到?2022?年預將首次突破?1?萬億美元，未來?2020-2025?年保持?6%的年化復合增長。oTH曹操讀書網

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數據來源：CCID 制圖：第一新聲oTH曹操讀書網

目前，我國工業互聯網行業市場規模發展迅速，成效顯著。oTH曹操讀書網

在市場總體規模方面，根據中國信息通信研究院，2018年我國工業互聯網產業經濟總體規模為1.42萬億元，同比實際增長 55.7%。其中，工業互聯網核心產業增加值規模為 4386 億元、工業互聯網融合帶動的經濟影響規模為9808億元，分別同比增長 30.1%和 95.7%。預計 2020 年，工業互聯網產業經濟總體規模約為 3.1萬億元，同比實際增長約為 47.9%，工業互聯網核心產業約為 6520 億元，工業互聯網融合帶動的經濟影響約為 2.49 萬億元。oTH曹操讀書網

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?數據來源：中國信息通信研究院oTH曹操讀書網

龐大的數據背后，隱藏著廣闊市場。面對機遇，嗅覺敏銳的產業和資本早已跑步入場。oTH曹操讀書網

根據《中國工業互聯網投融資報告（2019 年）》，2019 年累計追蹤到非上市相關企業678家，共發生風險投資事件累計 732 件，其中非上市頭部企業融資規模突破百億。另一方面，多地新設立工業互聯網創投基金，共計近10支，包括上海、北京、廣州、成都等地。oTH曹操讀書網

自中國智能制造2025的提出之后，各地政府不斷出臺相關政策，在新基建、兩化融合趨勢下，2020 年工業互聯網融資規模及數量創新高，預計在 2021 年工業互聯網項目將持續火熱。oTH曹操讀書網

據計世研究院統計，2020 年我國工業互聯網領域共計發生135起融資事件，融資總規模達200億元，約為2019年融資規模的3倍。其中，歐冶云商、樹根互聯、全應科技、長揚科技、黑湖科技等企業獲得融資規模均超過或接近億元。包括高瓴資本、紅杉資本、GGV紀源資本、光速中國、小苗朗程、金沙江創投等知名投資機構，以及中國互聯網投資基金、國家中小企業發展基金等國家級產業投資基金都是工業互聯網的重要投資機構。oTH曹操讀書網

小苗朗程合伙人方正浩向第一新聲表示，國外工業數字化的巨頭如德國西門子、法國施耐德、達索、美國PTC，早在工業2.0或者3.0時代就已經是巨頭，在工業自動化和工業信息化方面，發達國家比中國領先幾十年，所以在工業數字化的浪潮來臨之前，發達國家的大廠在工業軟件、工業信息采集的工具，包括所積累的數據等，都相比創業公司有更多的優勢。但是，中國與發達國家的工業數字化發展路徑和程度不同，正因為中國在工業2.0和3.0階段做的不夠好，給創業公司帶來挑戰的同時也蘊含著機遇。挑戰是工業的自動化和信息化基礎不好，所以做工業數字化就很難快速爆發，但這也正好給創業公司帶來機會，有了更廣闊的成長空間。oTH曹操讀書網

其認為，國內工業數字化處于比較初期的階段。一是與金融、互聯網或者To C等領域相比，工業的數字化基礎比較薄弱；二是盡管過去幾年有不少的創業公司進入工業領域進行數字化，但到目前為止，整個工業互聯網領域還未出現獨角獸，相比未來的發展空間還在早期狀態。預計3~5年內，市場會跑出一些獨角獸oTH曹操讀書網

“我更喜歡針對某個業務場景或領域有非常深入的行業洞見，產品體系與市場高度差異化，并且能夠給客戶持續創造巨量價值的創業公司。”方正浩說道。oTH曹操讀書網

金沙江創投合伙人江瀾告訴第一新聲，今年中國工業互聯網發展速度更快了，一方面是去年疫情的的影響，另一方面是國內生育率下降，導致工人難招、工資上漲，企業成本上升，促使企業主希望逐步降低對人的依賴。多方因素讓企業主更加深刻的意識到數字化升級的重要性。用系統高效的管理工廠，節省人力提高效率，甚至未來建立無人車間，這是大勢所趨。工廠變得更加開放了，這給創業公司很多機會。oTH曹操讀書網

“在政府的推動下，包括創業公司、傳統工業巨頭等工業互聯網平臺，陸陸續續都會有一些實質性的進展，oTH曹操讀書網

未來的三年是中國工業數字化發展非常好的一個拐點。”光速中國助理合伙人王國棟向第一新聲說道。oTH曹操讀書網

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埃睿迪技術負責人王明有著不謀而合的觀點，他認為：“中國現在進入工業4.0的初期，很多企業開始應用工業數字化的產品或者理念。全球工業數字化進入高速發展期，處于一個產業格局未定，規模擴張的窗口期，但是還沒有霸主占據高位，這對于我們來說是一個非常難得的機遇。”oTH曹操讀書網

“國際上像西門子、羅克韋爾、施耐德等在工業數字化方面的理論研究、技術實踐都做得早，市場占有率較高。他們有完備的工業軟件和完善的研發機制，并且研發投入金額大，這方面比我們國內有優勢，但這些只是一時，中國正在追趕，最近幾年國家政策支持和投資力度比較大，10年內能把與國外的工業數字化差距縮短甚至超越。”埃睿迪技術負責人王明說道。oTH曹操讀書網

“中國其實是在產業鏈上做分工，產品的設計研發是別人做，中國的工廠只是把產能的服務能力賣給對方。工廠同時服務多個客戶，客戶的需求又隨著市場的變化，國際政策的變化在快速調整中，那么我國工廠對于生產資源的調整、動態的組織、響應市場需求的變化能力反而要求更高。我認為應該把這個特點放大，現在市場需求越來越個性化，少量多樣化，反而能體現出我們的優勢，如何把優勢在工業數字化里沉淀，是我們要抓住的機會，否則只是一味的追趕。”賓通智能CEO龔超慧向第一新聲說道。oTH曹操讀書網

除了市場和資本的加持，工業數字化自然也離不開國內政策的引導和支持。工業互聯網連續三年寫入《政府工作報告》作為新基建重要組成部分，工信部印發《工業互聯網專項工作組2020年工作計劃》，提出了包括提升基礎設施能力、構建標識解析體系等 10 大任務類別 54 項具體舉措。oTH曹操讀書網

2020年《政府工作報告》第三次提到工業互聯網，指出要推動制造業升級和新興產業發展，大幅增加制造業中長期貸款；發展工業互聯網，推進智能制造；繼續出臺支持政策，全面推進“互聯網+”，打造數字經濟新優勢。oTH曹操讀書網

此外，在產業鏈部署方面，三大運營商都在 5G+工業互聯網上進行積極部署，全產業鏈包括設備商、軟件商、互聯網平臺、工業企業等協同合作，共同促進工業互聯網發展。oTH曹操讀書網

在各方倡導和推動下，國內的工業互聯網穩步發展，工業數字化也隨之風起云涌，高潮迭起。oTH曹操讀書網

并非巨頭的游戲，新勢力崛起

目前，國內的工業互聯網全產業鏈涉及多個領域的企業，包括將原有的解決方案向工業領域延伸的傳統 IT 企業、提供工業解決方案的運營商和通信設備提供商、提供工業互聯網基礎平臺支撐的互聯網巨頭、為客戶提供整體解決方案的傳統工業設備廠商、研發低功耗互聯網芯片的芯片企業等。oTH曹操讀書網

其中，產業鏈上游主要是提供平臺所需要的智能硬件設備和軟件的設備提供商，云計算、數據管理、數據分析、數據采集與集成、邊緣計算五類專業技術型企業為平臺構建提供技術支撐，包括傳感器、控制器、工業級芯片、智能機床、工業機器人、工業服務器等等。oTH曹操讀書網

產業鏈中游為互聯網平臺，根據架構可以分為邊緣層、平臺層和應用層。作為工業互聯網應用的基礎，邊緣層主要負責工業大數據的采集；平臺層主要解決的是數據存儲和云計算，如服務器、存儲器等。應用層主要是各種場景應用型方案，如工業 APP 等。oTH曹操讀書網

產業鏈下游是工業互聯網應用場景的工業企業，垂直領域用戶和第三方開發者通過應用部署與創新不斷為平臺注入新的價值。oTH曹操讀書網

隨著國家政策的支持與全產業鏈的協同，我國工業互聯網應用場景將會越來越多，逐漸向產業鏈應用方向發展，發展前景可觀。據前瞻產業研究院預計，到 2023 年我國工業互聯網行業市場規模將會突破萬億，達 1.076 萬億元，產業前景樂觀。oTH曹操讀書網

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制圖：第一新聲oTH曹操讀書網

在工業互聯網賽道中，除了施耐德電氣、西門子、海爾等這些硬件設備出身的重磅玩家，還有不少從云端延伸下來的廠商，比如阿里云、華為云等。oTH曹操讀書網

阿里云的工業互聯網版圖包括ET工業大腦、supET、飛龍、飛象工業互聯網平臺等，主要是打造工業數字化服務的「淘寶網」；華為云工業互聯網以華為云EI作為他的核心利器，將自家的FusionPlant平臺定位為工業互聯網領域的“黑土地” 。?oTH曹操讀書網

與傳統制造業巨頭相比，當前科技巨頭們對于工業互聯網的滲透更多集中于基礎設施層，更為關鍵的平臺層目前仍是傳統制造業巨頭把持的天下。例如三一重工旗下的樹根互聯，是國內目前重要的工業互聯網平臺方，而海爾旗下工業互聯網平臺COSMOPlat已經上線并提供服務，是國內第一個工業互聯網平臺。oTH曹操讀書網

目前，科技巨頭們的優勢在于數據分析及服務上，但對于產業本身的理解不夠；而對于傳統制造業巨頭而言，其優勢在于理解產業，但在技術迭代、團隊構建等方面可能劣于科技巨頭。因此，雙方此前都有合作的意向，比如騰訊云與樹根互聯聯合推出了“根云”，阿里云與徐工共同搭建“徐工工業云”等。oTH曹操讀書網

不過，工業互聯網領域的鏈條繁雜，并非只是巨頭的游戲，即使通用型平臺被巨頭把持著，但在諸多細分領域仍存在著掘金機會。無論是深耕某一環節，還是專注某一領域，都已經有創業公司出來。oTH曹操讀書網

例如，成立于2016年的黑湖科技，專注打造利用數據驅動生產效率提升的制造協同SaaS軟件，通過數據聚合、精準的數據分發、實時的數據協同，打破生產管理和供應鏈協作中的“信息孤島”， 優化生產、質量、物料、設備全流程，提高生產柔性、縮短交付周期、優化物流效率，幫助工廠由“設計定義制造”向“需求定義制造”轉型。oTH曹操讀書網

黑湖科技聯合創始人肖哲向第一新聲表示：“制造行業的高頻場景絕對不是談商務合作、銷售等，而是在生產過程的管理。所以我們切入高頻場景，基于它的生產過程管理，從一個廠間的協同做到工廠的協同，再到供應鏈協同。”oTH曹操讀書網

光速中國助理合伙人王國棟指出，工業領域有個主旋律，中國仍然還在經歷由機器大生產不斷替代個體手工或簡單機器生產的過程，體現在專業化和產業化分工，尤其是分工和協作的趨勢越來越明顯。黑湖科技從協作切入，符合產業的大趨勢。oTH曹操讀書網

錙云科技是一家針對離散制造業（汽車零配件、3C、半導體等行業）提供數字化整體解決方案的服務商。“公司通過網關硬件抓取企業的生產環節及管理環節實時真實有效的數據，匯聚到錙云的數據湖平臺，并對其加以處理，為企業的設備運行管理、故障預警、次品分析、產能堵塞診斷等環節提供數字化賦能，幫助企業提升良率和產能利用率等，實現降本升效。”錙云科技創始人張澄宇向第一新聲說道。oTH曹操讀書網

“中國是全球最大的離散制造產能供給端，工業物聯網對制造業數字化轉型升級，實現高質量發展，以及促進產業鏈全球協同具有戰略意義，同時工業又十分強調專業屬性，所以細分行業平臺會是未來制造業產能共享的重要方向。”張澄宇介紹，對于大型頭部KA客戶，錙云科技提供數字化工廠交鑰匙解決方案。面對SMB中小微企業則是其提供標準產品，聚焦于一套數據，錙云科技打通了制造與金融創新，制造與數字化交付，制造與產能出海等多種應用場景。oTH曹操讀書網

張澄宇指出，目前國內做數據采集的公司很多，但是有能力做到連接1000臺甚至1萬臺以上設備的公司，在全中國鳳毛麟角，錙云科技是唯一一家單工廠體量連接到1萬臺設備的工業互聯網公司。oTH曹操讀書網

制造過程數據的提取挖掘，已成為當前智能制造邁上新臺階的關鍵。oTH曹操讀書網

賓通智能是一家以智能算法為核心，提供柔性制造與智慧物流系統解決方案的高科技公司。產品主要包括BAPS智能排程系統、BFMS多機調度系統、BANS單機控制系統、BSLAM自主導航定位系統。oTH曹操讀書網

賓通智能CEO龔超慧表示，工業很大的訴求是如何把所有的生產環節，通過一個信息化系統數據打通，解除信息孤島，保證生產中不同部門、不同位置、不同工種的人能夠快速交換數據、響應協同，共同做出一種有效率的生產。從而實現信息化和自動化之間不斷層，當生產計劃調整時，執行過程中自動化又能做好落地的閉環。oTH曹操讀書網

“目前我們肯定無法把工業內所有的環節都覆蓋，尤其是工序內、工藝層的生產環節，賓通智能的系統是不做處理的。假設生產一個產品剛好需要車床、銑床、刨床、磨床這樣4道工序，具體怎么銑怎么磨，里面的工藝參數，賓通智能的系統沒有辦法去覆蓋，我們的系統是安排第一步做車在9:30~10:00，10:30開始第二步......是把單點的資源協同、組織、調度起來。”龔超慧解釋道。oTH曹操讀書網

此外，成立于2015年的上海慧程，致力于打造工業信息化軟件和整體解決方案，以工業軟件產品、自動化信息化工程服務、工業大數據及人工智能、智能工廠咨詢和實施為核心業務。oTH曹操讀書網

上海慧程市場總監王世英向第一新聲表示，公司目前主要有三條產品線，分別是HiperMIND工業大腦-AI&大數據平臺，HiperMATIC智能制造協同平臺，HiperMATRIX企業級工業物聯網與邊緣計算平臺。聚焦于航天軍工、汽車、機加工、重工業、快消品、生物制造、市政環保和軌道交通等八大行業，其中汽車和快消品行業在國內有絕對優勢。oTH曹操讀書網

“未來公司將進一步加大對IIoT工業物聯網產品線的布局。其實工業物聯網概念很早就包含在慧程的產品序列中，作為面向工業軟件產品體系的又一核心，今年4月份我們剛剛以獨立子品牌的方式將其分離出來。”王世英解釋主要原因有三個，一是發現數字化轉型過程中，IT和OT正在加速融合，不只是交付或系統集成層面上的融合，更多是企業的執行層面發生了變化，很多的IT部門開始直接參與甚至主導OT相關的業務。二是技術層面的進步，目前已經有很好的技術路徑，可以將以往一部分OT業務場景中需要頂層復雜系統進行運算支撐的應用平臺下沉到邊緣側。oTH曹操讀書網

三是現在很多制造企業，尤其是頭部客戶都提出了數字戰略、數據戰略，他們會把數據資產作為很重要的核心內容。數據資產是在最底層形成，通過慧程的企業級工業物聯網和邊緣計算平臺產品體系，可以更好的對數據資產進行采集、處理和分析，挖掘數據價值。oTH曹操讀書網

“上海慧程在工業領域是極少數能夠在多個細分行業都能夠切入頭部控客戶的供應商。大部分的創業公司只能選擇深耕1~2個領域橫向擴張，最后才能夠對外去做延伸，而上海慧程的團隊在這個領域有非常深厚的積累，包括汽車、快消、交通等各個領域，所以他們在創業早期的階段，能夠有非常好的切入點，有優質的客戶愿意陪伴他們共同成長。”小苗朗程合伙人方正浩解釋道。oTH曹操讀書網

埃睿迪于2018年初正式推出核心產品——iReadyInsights敏捷化數字孿生平臺，基于該平臺構建的環境大腦、水務大腦、工業大腦、綠色城市大腦等行業解決方案，在環保、水務、工業等行業得到深度應用，目前已經服務超過30家500強企業。其中，水務行業相關的收入占公司年營收的50%。oTH曹操讀書網

數智源專注于高清智能視頻融合應用，致力于以AI+可視化賦能政企客戶數字化轉型，在大規模視頻聯網、智能視頻核心算法、AR三維實景融合、視頻結構化、大數據可視化分析等方面具備核心技術，形成了深維數據、視頻智聯平臺、視頻會商云視訊等系列產品矩陣。oTH曹操讀書網

除了科技巨頭和傳統制造業巨頭，國內工業數字化行業正有一批新勢力崛起，他們專注某一垂直領域或某細分場景，提供數字化解決方案。oTH曹操讀書網

向智能化、柔性生產發展

繁榮之下，也有隱憂。oTH曹操讀書網

盡管工業數字化前景廣闊，玩家涌現，仍存在不少落地難題，主要體現在4個方面。oTH曹操讀書網

一是數字化解決方案跟工廠實際需求的匹配性問題。過去ERP（企業資源管理系統）在中國企業實施的成功率只有不到40%，MES（生產制造執行系統）的成功率可能更低，究其根本還是解決方案實用性和應用性不足。oTH曹操讀書網

二是成本問題。工廠接入數字化系統成本較高，哪怕系統功能再強大，大多數工廠尤其是中小型工廠無法承擔這個費用。oTH曹操讀書網

三是問題是數字化系統的銷售難度大，銷售周期長、獲客成本高。oTH曹操讀書網

四是企業教育成本問題，使得企業主、工廠主轉變意識，接受數字化觀念存在較高的門檻。oTH曹操讀書網

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圖源：網絡oTH曹操讀書網

對于工業數字化的挑戰，小苗朗程合伙人方正浩、光速中國助理合伙人王國棟與賓通智能CEO龔超慧的觀點相似，主要包括工業的標準化程度偏低，特異化的程度偏高，信息化基礎非常薄弱；管理或者數字化意識較弱；每家工廠的特點不一樣，產品在服務客戶的時需要迎合差異；數據碎片化、數據質量差、數據孤島等因素。oTH曹操讀書網

工業數字化未來的發展趨勢，埃睿迪技術負責人王明認為有三方面，一是會逐步構建工業互聯網的大數據中心，然后向專業化、智能化邁進，挖掘數據深層次的價值。二是目前的人工智能處于應用的初期階段，迫切需要更高的智能算法和AI技術。三是需要建立數字孿生體系，基于這一體系進行行業模型分析，然后在工業領域進行深層次的應用。oTH曹操讀書網

王明理想中的工業數字化有4個表現，一是工業實現完全徹底的數字化。二是少人化，工廠原先1000個人，未來3年-5年可能會變成100個人，再發展幾年變成幾個人。三是無人化，工廠里實現包括設計、生產、物流等所有環節在內的高度復雜的全生命周期的自動化控制和管理。四是智能化，要想實現無人化工廠，就必然需要讓工廠里的機器人具有足夠的智能，從而脫離人的直接操控實現自主工作。基于這4點，從而最終實現“黑工廠”，所謂“黑工廠”就是工廠里沒有燈，意味著無需人的干預，完全依靠機器人智能自主運行。oTH曹操讀書網

未來很多的產品可以在線定制，甚至柔性化生產。“客戶不再關心工廠在哪里，產能如何，他只要能對接到一張產能的供給網絡，就能把定制化的產品以最低的成本、最好的質量、最高的效率、最快的物流，迅速交付到個性化需求的消費者手里，整個的社會資源能夠有效的協同。”賓通智能CEO龔超慧說道。oTH曹操讀書網

小苗朗程合伙人方正浩和光速中國助理合伙人王國棟也認為，柔性生產、產品的全生命周期管理是未來的趨勢oTH曹操讀書網

。未來中國工業具備比較高度的自我調整和彈性的生產能力，并且是跨越企業邊界的產業一體化的網絡，最終實現從上游的材料、基礎性的生產到終端的產品，再到端到端的消費，產品全生命周期的數字化是未來必須具備的能力。oTH曹操讀書網

此外，方正浩認為還有兩個發展趨勢。一是產業鏈轉移和產業位置上移。原來中國的制造業大部分以低端勞動力和密集型制造業為主，但是目前我國要突破中等收入國家陷阱，所以整體上我國的制造業的產業鏈逐漸上移。比如半導體、集成電路、新能源汽車、新能源光伏、風電、高端制造等領域，其實中國在國際上有更多的分工和參與的機會。凡是符合制造業升級和產業鏈上移的下游行業，在中國的占比越來越大，這些行業的創業公司，都會有更好的發展機遇。oTH曹操讀書網

二是存量的行業可能會升級，比如一些傳統的制造業集中度逐漸提高，產品質量逐漸提升的過程，能夠符合這些趨勢的公司也非常看好。oTH曹操讀書網

而錙云科技創始人張澄宇希望，未來通過企業的數字化轉型，建立一套全新的供應鏈數字化交付規則，提升整個供應鏈的交付效率，從而吸引更多的制造訂單。oTH曹操讀書網

此外，數智源創始人兼董事長戴元永表示：“工業數字化的趨勢一定是生態化，但不是數字化廠商去組織。起碼我們自己不是生態的組織方，應該是生態里面重要的參與者。在數字經濟的時代，一個企業既面臨著競爭，同時又面臨著合作，競合并存是一個常態。數字化轉型不是一個企業單打獨斗，也不是靠幾家企業就能夠完全解決所有的問題，我們認為在面對工業應用場景上，這是一個行業生態整體的轉型。”oTH曹操讀書網

對于中國普遍的工業領域企業，要通往“數字化大陸”不易，千里之行不僅僅是一個簡單的工業級操作系統或者軟件就能完全解決。無論是行業龍頭的“燈塔標桿”打造，還是通過產業鏈協同，讓產業鏈上的企業都擁有數字化的能力，不同情況與需求都能需要得到滿足。希望中國工業產業生態中的所有企業，都能在通往數字化和智能化的道路上見到“光”。oTH曹操讀書網

「參考資料」oTH曹操讀書網

《政策+資本+產業鏈共振，工業互聯網投資正當時》，長城證券oTH曹操讀書網

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核心關鍵字： 科創板 智能制造