總規模增長 基金業績卻不佳 泰達宏利15只產品收益率告負
作者：牧舟
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
據天天基金網，泰達宏利基金成立于2002年6月6日，截至6月18日，泰達宏利基金旗下共有94只基金和15位基金經理，總管理規模為501.37億元。
盡管泰達宏利基金的總管理規模波動較大，但總體呈上升趨勢。2020年12月31日至今，其總規模從471.07億元增至2021年6月18日的501.37億元，增長了30.3億元。
然而從業績來看，泰達宏利基金旗下多只產品收益不佳。
一、莊騰飛在管3只基金近年來收益均告負
Wind數據顯示，截至6月15日，泰達宏利基金旗下有15只基金2021年以來的收益率飄綠。
其中，泰達宏利復興混合、泰達宏利品牌升級混合A、泰達宏利大數據混合A、泰達宏利品牌升級混合C、泰達宏利大數據混合C、泰達宏利領先中小盤混合6只基金今年以來跌幅超8%，分別為-8.01%、-8.11%、-8.95%、-8.24%、-9.13%、-8.54%。
值得注意的是，上述基金中，泰達宏利品牌升級混合A、泰達宏利領先中小盤混合的基金經理均為莊騰飛。
公開資料顯示，莊騰飛于2010年7月加入泰達宏利基金，任職于研究部，負責宏觀經濟、策略研究及金融、地產行業研究。曾先后擔任助理研究員、研究員、高級研究員等職務，現任基金經理兼首席策略分析師。
據天天基金網，莊騰飛累計任職時間已有6年多，目前在管基金共3只，現任基金資產總規模為11.51億元，任職期間最佳基金回報為84.81%。
除了泰達宏利品牌升級混合A、泰達宏利領先中小盤混合外，莊騰飛管理的泰達宏利市值優選混合收益也不佳，截至6月8日，該基金近6月、近3月、近1月的收益率分別為6.11%、-2.92%、-2.35%，跑輸同期同類平均的7.88%、5.24%、1.96%。
從持倉來看，截至2021年一季度末，泰達宏利品牌升級混合A、泰達宏利領先中小盤混合前十大重倉股高度重合。
天天基金網顯示，截至2021年一季度末，泰達宏利品牌升級混合A前十大重倉股分別是萬華化學(600309)、貴州茅臺(600519)、中國中免(601888)、星宇股份(601799)、長江電力(600900)、華夏航空(002928)、春秋航空(601021)、偉星新材(002372)、三棵樹(603737)、喜臨門(603008)。
而泰達宏利領先中小盤混合前十大重倉股分別為星宇股份(601799)、華夏航空(002928)、杭州銀行(600926)、偉星新材(002372)、春秋航空(601021)、喜臨門(603008)、中國中免(601888)、福耀玻璃(600660)、三棵樹(603737)、長春高新(000661)。
二、泰達宏利貨幣型基金規模近1年有所回落
老基金業績差，成立僅3月的新基金泰達宏利消費服務混合業績也并不佳。
據天天基金網，泰達宏利消費服務混合成立于2021年3月16日，截至2021年3月16日，該基金規模為3.84億元，基金經理為吳華。
數據顯示，截至2021年6月18日，泰達宏利消費服務混合A近3月、近1月、近1周的收益率分別為0.89%、-2.63%、-3.56%，低于同期同類平均的5.24%、1.96%、-0.59%，排名不佳。
據公開資料，吳華于2004年6月至2006年3月就職于易方達基金任宏觀策略分析員；2006年4月至2011年4月就職于中國國際金融有限公司，先后就職于研究部、資產管理部，擔任經理、副總經理等職務。2011年5月加入泰達宏利基金擔任研究部首席策略師，自2013年9月至今擔任國際投資部副總經理兼首席策略分析師。
吳華所管理的泰達宏利復興混合是泰達宏利基金主推的基金之一，但是2021年以來其收益亦不佳。
此外，泰達宏利基金還存在“迷你基”遍地的情況。截至2021年一季度末，該公司旗下共有23只基金規模不足2億元，9只基金規模不足5000萬元，瀕臨清盤紅線。
值得注意的是，2020年至今泰達宏利基金已有5只基金產品清盤，分別是泰達宏利睿選穩健、泰達宏利定宏、泰達宏利創金、泰達宏利亞洲、泰達宏利年年添利。
盡管基金業績欠佳，但近1年泰達宏利基金主動權益規模增加明顯。
據天天基金網，2019年12月31日至2020年12月31日，泰達宏利基金股票型基金規模從13.42億元增至24.98億元，混合型基金規模從104.95億元增至133.16億元，指數型基金規模從6.03億元增至12.73億元。
而泰達宏利基金貨幣型基金規模從2019年12月31日的197.53億元降至2020年12月31日的145.49億元，下降了52.04億元。
（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）
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