亞馬遜封店潮背后，潰散的實體工廠與芯片炒貨客
圖片來源@視覺中國
文丨田黃
在深圳亞馬遜的圈子里，去年聽到了都是買深圳灣1號這樣的暴富故事，切換到今年畫風變成哀鴻遍野，大家都在比慘，一個比一個慘，慘到有不少人想跳樓而不可得。
亞馬遜此輪針對中國賣家的封號短期已影響到5萬中國商家，還有超過20萬的賬號在“暗殺”名單中隨時面臨暴雷的風險。深圳市跨境電子商務協會的統計顯示，行業目前的損失預估已超過千億元。那些獲得資本下注乃至被上市公司并購的頭部大賣家們吸走了輿論的所有關注度，隱藏在它們身后的供應鏈所面臨的慘狀有過之而無不及。
身逢絕境之中的工廠老板們
最近在一個亞馬遜產業鏈的飯局中，一位校友向我透露了不為外界所知的行業慘狀。去年亞馬遜跨境電商的火熱為國內實體工廠注入了一劑強力興奮劑，很多工廠將生產線和產能向亞馬遜鏈條傾斜。較好的利潤也一些有實力的工廠老板們增加了產線、設備和人員的投入。
當這些碎片化分布在深圳、東莞的工廠小老板們看著如雪花飛來的訂單，盤算著自己的利潤收益時，針對中國亞馬遜賣家封號的連鎖反應快速的回流到他們身上。
工廠針對有一定實力的亞馬遜大賣家會給予一個月的賬期，訂單穩定的工廠又會向上游各類電子料供應商申請一個月的賬期，大家在這樣的信用杠桿下放大著各自的投入規模，維持著非常脆弱的平衡。工廠們從4月份開始發現下游亞馬遜賣家們回款紛紛出現了延期，從1個半月，到2個月，到3個月，直到現在成為壞賬而被迫帶領工人們對亞馬遜賣家的負責人進行圍追堵截要賬。
被封號的亞馬遜賣家們由于銷售平臺、倉儲貨物和已銷售的沉淀資金全部被凍結，進入瞬時休克狀態基本宣布了破產清算的結局。不過相比工廠，他們只需要面對供貨商欠款與員工遣散費用兩條利益線，有一定規模的亞馬遜大賣家們這些年都拿到了多輪風險投資，由于現金流和利潤出色還是資本市場的香餑餑，受到上市公司的青睞。
雖然從年銷售額幾億到幾十億突然走向破產非常可惜，但是在資本的助力下這些亞馬遜大賣家的公司治理結構和風險管理能力已建設的相對完善，也有一定的儲備資金能從容處理員工解散賠償和部分供貨商的欠款問題，并最終通過破產清算實現脫身。
野蠻生長狀態下的海量代工廠就沒有這么好的運氣了。與亞馬遜賣家從30%到500%不等的銷售利潤相比，工廠的利潤絕大多數維持在10%以內。另外工廠所面對的利益鏈條又十分復雜，既要整合上游龐雜的各類電子料產業鏈，又要面對下游賣家不同類型產品的供貨需求與品控管理，還要投入一定的自有資金進行備料與產線設備調整。
零散的實體工廠們沒有亞馬遜賣家們線上平臺化和快速上量的優勢，既不可能獲得風險資本的資金扶持，也沒有充分的利潤保障。資金主要來源于經營性貸款和資產抵押貸款，成本高昂。一旦主要客戶的回款出現問題，整個現金流也會出現瞬間休克狀態。
上游的電子料供貨商對違約的工廠會立刻收回賬期，要求現金現貨結算，產線工人的工資一天都不能拖欠，否則工人們就會辭職和鬧事。沒有了現金流不能備料，不能及時給工人們結算工資，工廠即使有其它行業的訂單也無法開展生產。與亞馬遜大賣家們相對成熟的公司風險管理體系相比，工廠的經營風險全部由工廠老板個人承擔無限連帶責任。
一旦工廠因為現金流斷裂宣布倒閉，工廠小老板們面對的是上游電子料廠商們的貼身逼債，員工們的工資補償與相關勞動仲裁部門的介入，以及奔跑在主要欠款客戶辦公場地要債的路上。在許多被封賬號的亞馬遜大賣家辦公大樓里，小工廠的老板們上演著割腕要債，樓頂逼債的悲情局面。
一位和我校友有多年業務關系的工廠老板在接到我校友的催款電話時，身逢絕境，真情流露。他在電話中默默的說，要債的供貨商和要工資的工人對他寸步不離，家門口也圍著債主。自己此刻就坐在自己廠房的樓頂，要不是擔心自己死后一身債務會繼續影響妻女的生活，真想一死了之。
此輪封號受影響最大的工廠類型就是那些工人數在100人以上，今年剛加大投入主做亞馬遜代工業務的工廠。據圈子內資深人士估計，他們當中90%以上正面臨這樣的絕境。
血本無歸的芯片炒客
因為疫情和美國制裁導致的全球產業鏈芯片缺貨的局面在亞馬遜產業鏈條中同樣突出。由于中國賣家在亞馬遜跨境銷售的主要是電子類產品，智能家居類產品等，對基礎芯片的需求量非常大。
特別是在去年疫情期間海外制造業停擺，亞馬遜跨境電商爆發式增長，導致國內生產供應鏈對處理器芯片、電源芯片、電平轉換芯片、總線收發數據芯片、電機驅動芯片、光耦芯片、溫度傳感器芯片等消費級芯片的需求出現了遠大與供貨能力的局面。
部分芯片的價格還出現了短短數月漲價十倍的瘋狂行情，這讓芯片市場的供應商、代理商和從業者們都為之瘋狂。一場奇貨可居，芯片期貨化，芯片囤積炒作的大戲就此拉開。
賭博會讓人上癮，暴利會放大人們的貪念，在芯片暴利的驅使下越來越多的周邊從業者加入到這場芯片囤積炒作的瘋狂當中。拿貨多放一個月就有翻倍套利的機會，許多人開始了all-in，之前已簽約的合同直接違約，賠付200-300萬的違約金也在所不惜，畢竟一個月后的暴利想象空間足以覆蓋這些成本。
不少人開始加杠桿借貸，抵押房產，將前期的利潤全部滾動投入進去，規模越滾越大，并隨著亞馬遜這一輪封號的騷操作下，毫無預警的套牢其中。在深圳生產供應鏈的行業慣例下，芯片供貨者作為上游元器件供應商同樣給工廠有一個月的賬期，亞馬遜大賣家們休克式倒閉的速度連帶工廠大規模出現資金鏈斷裂無法回款。
芯片炒家們發出去的貨收不到款，大賣家頻繁封號導致市場需求快速回調，芯片價格也隨之回落，拉滿杠桿高位接盤的炒家們同樣進入資金鏈斷裂血本無歸的境地。
亞馬遜針對中國賣家封號的動作仍在持續，聚光燈之外的商家們正在被時代的車輪碾壓，生不由己，又生生不息。
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