百度Q2財報：智能云玩財技，自動駕駛要搶跑
圖片來源@視覺中國
文 | 來咖智庫
北京時間8月12日晚間，百度發(fā)布了截至2021年6月30日的第二季度未經(jīng)審計的財務(wù)報告。財報顯示，百度Q2實現(xiàn)營收313.50億元（單位：人民幣，下同），同比增加20%，市場預(yù)估為309.2億元；經(jīng)營利潤為35億元；歸屬百度的凈利潤（非美國通用會計準則）為53.59億元，同比增長5%，市場預(yù)期為46億元，均超出市場預(yù)期；每股美國存托股稀釋收益（非美國通用會計準則）則為15.41元。
在營收結(jié)構(gòu)方面，來自百度核心的收入為240億元，同比增長27%；愛奇藝的收入為76億元，同比增長3%。在線營銷收入190億元，同比增長18%；非在線營銷收入50億元，在云和其他服務(wù)的推動下同比增長80%。
在收入增長的同時，百度的支出也有很大增長。財報顯示，2020上半年百度總支出453億，2021上半年百度總支出532億。其中，銷售、行政和廣告的半年度支出從去年的83億元上漲到今年的109億元。
不過，值得注意的是，本季度歸屬于百度的凈虧損為5.83億元，上年同期凈利潤為35.79億元。其中，百度其他虧損總計凈額為24億元，包括長期投資公允價值虧損31億元。百度表示，這主要由于快手股價持續(xù)下跌，市值縮水，使得百度對其長期投資價值有所調(diào)整有關(guān)。
而在業(yè)務(wù)關(guān)注度上，相比于百度目前最為看重的智能云，以及作為現(xiàn)金流的移動生態(tài)業(yè)務(wù)，資本市場似乎更加關(guān)注百度的智能駕駛業(yè)務(wù)，近乎一半的問題都與此有關(guān)，尤其是Robotaxi這樣的無人車服務(wù)表現(xiàn)，包括其是否會運用在北京冬奧會上，什么時候會成為一個營收線，以及Apollo的成本需要多久才能低于人力司機，等等。
此次百度財報中，沒有太多新意，所以CEO李彥宏也沒有發(fā)布內(nèi)部信。但李彥宏許下的承諾卻越來越多，自今年一季度，許下三年要實現(xiàn)非營銷收入超過營銷業(yè)務(wù)的目標后，如今二季度又再次揚言4年后自動駕駛實現(xiàn)盈利能賺錢。這些，能否如期實現(xiàn)呢？
01?偷換概念玩財技，百度智能云的“雞頭鳳尾”
在財報中，百度稱二季度百度智能云營收同比增長71%，持續(xù)保持高速增長。并且還引用IDC發(fā)布的2020年中國公有云市場報告，百度再次蟬聯(lián)AI云服務(wù)第一名。
但來咖智庫在查閱時發(fā)現(xiàn)，百度所說的IDC報告，其實來自于今年6月發(fā)布《中國AI云服務(wù)市場2020年度研究》，里面提到在中國AI公有云服務(wù)市場，百度智能云以33%的市場份額排名第一。這就有些玩味了，IDC報告中小眾的“AI公有云市場”，在百度的財報中，就這樣變成了大眾的“公有云市場”，有偷換概念的嫌疑。
那么百度在云計算領(lǐng)域的實力到底如何？我們同樣以IDC發(fā)布的幾個數(shù)據(jù)，來做個對比：
今年4月，IDC發(fā)布的《全球及中國公有云服務(wù)市場（2020年）跟蹤》報告顯示，2020年全球公有云服務(wù)整體市場規(guī)模達3124.2億美元，同比增長24.1%，中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模達193.8億美元，同比增長49.7%，在全球各區(qū)域中增速最高。AWS、微軟、阿里巴巴、Google、IBM位居市場前五，共同占據(jù)77.1%的市場份額。IDC預(yù)計，到2024年中國公有云服務(wù)市場的全球占比將從2020年的6.5%提升為10.5%以上。（注意：這里提到的是中國公有云服務(wù)市場。）
今年6月，IDC發(fā)布上述的《中國AI云服務(wù)市場2020年度研究》報告，2020年中國AI公有云服務(wù)整體市場規(guī)模達24.1億元，占比整體AI軟件市場10.4%。（注意：這里提到是中國AI公有云服務(wù)市場。）
而在本月初，IDC發(fā)布2021年Q1中國公有云市場數(shù)據(jù)顯示，IaaS+PaaS市場規(guī)模達46.32億美元，同比增長49.10%。其中阿里云排名第一，市場份額為40%，騰訊云、華為云分別位列第二、三名，市場份額均為11%。而百度智能云未能躋身市場前五，被歸入Others行列。
從這上面的幾個數(shù)據(jù)，我們很容易看出，百度宣稱的第一，僅僅是在規(guī)模不到30億的智能云服務(wù)市場，但對于千億規(guī)模的公有云市場，其根本排不上號，只能算是“小眾玩家”。
有媒體根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計得出，2018年-2020年，百度智能云服務(wù)收入分別為30億元、64億元和92億元，占百度營收的比重從3%增長到8%，和阿里云400億元及騰訊云近300億元的年營收差距明顯。短期來看，智能云業(yè)務(wù)仍難以成為百度營收的核心支柱。
此次財報電話會上，有分析師也注意到這種差別的現(xiàn)象，并提問：AI云和公有云是否是兩種不同的業(yè)務(wù)？AI云毛利是否會更高？在客戶上有什么差別？
李彥宏對此回應(yīng)稱，AI云的毛利是明顯高于普通公有云服務(wù)，AI云和公有云都會利用到各種不同的技術(shù)以及解決方案，只不過百度的優(yōu)勢在于云服務(wù)發(fā)展水平是非常高的，可以將AI云運用到不同的解決方案中以解決客戶面臨的問題。“我們也提供普通公有云服務(wù)，這個市場實際上是很大的，足夠我們迅速的成長。”
百度CFO余正鈞也補充到，使用AI云服務(wù)的客戶，首先是一些對于數(shù)據(jù)儲存量和管理量需求非常巨大的用戶，比如說智能汽車、制造業(yè)以及能源等行業(yè)，通過AI云服務(wù)，能夠極大程度的提高運營效率，可以將以前需要人工處理的數(shù)據(jù)來使用機器學(xué)習(xí)實現(xiàn)自動化，而金融行業(yè)，可以利用機器學(xué)習(xí)來自動計算不同的數(shù)字、利率、處理貸款等等。
而對于百度云服務(wù)的新老客戶結(jié)構(gòu)問題，李彥宏在財報電話會上指出，我們的云服務(wù)一直在實現(xiàn)著雙位數(shù)的增長，現(xiàn)在增長更多的來源于一些新客戶的新項目，但是客戶留存率還是在不斷上升的，客戶的整體規(guī)模也在不斷的擴大，為了保持現(xiàn)在的增速，我們必須要有更大比例的新項目，但是我們目前不會去具體區(qū)分新項目以及現(xiàn)有客戶的升級，而是在不斷地尋找著機會。
在此前的文章中，來咖智庫也關(guān)注到，目前全球云計算領(lǐng)域的競爭越來越大，各大巨頭都在不斷加大布局。與此同時，不確定性的增加，甚至讓阿里云對未來業(yè)績增長也充滿擔(dān)憂，而百度要想趕上，恐怕還需更長的路要走。
02?首次披露自動駕駛收入，無人車商業(yè)化要搶跑
此次財報中，百度首次披露了自動駕駛方面的收入。目前阿波羅ACE智能交通的覆蓋范圍已經(jīng)增長到20個城市，合同金額超過1000萬元，比2020年增長了4倍。阿波羅ACE系統(tǒng)，即自動駕駛、車路協(xié)同、高效出行，包括多套智慧交通解決方案。
在測試里程與測試資質(zhì)方面，百度智能駕駛技術(shù)繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。Apollo L4累計自動駕駛測試里程超1200萬公里，同比增長152％。測試資質(zhì)方面，百度Apollo已獲得278張自動駕駛測試牌照，并成為第一家獲得北京無人化路測（第二階段）通知書的公司。
此前，百度已經(jīng)公布了Apollo三條商業(yè)化路徑：為主機廠提供Apollo自動駕駛解決方案、百度造車和無人車服務(wù)，將成為撬動未來出行行業(yè)的有力支點。而從此次財報看，無人車服務(wù)將成為百度大規(guī)模商業(yè)化的破局點。
今年6月，百度Apollo推出了第5代共享無人車Apollo Moon，并首次向外界公布了無人車成本為48萬。這個數(shù)字遠低于目前行業(yè)無人車造車成本，進而將無人車服務(wù)每公里成本進一步削減60％。在運營的過程中，百度無人車服務(wù)用戶滿意度始終保持在高水平，用戶評分達4.9分（滿分5分）。
在分析師電話會上，李彥宏透露了無人車服務(wù)運營的更多信息，稱Robotaxi Q2累計提供47000次出行服務(wù)，同比增長200%。在被問及該服務(wù)何時可以成為百度新收益曲線時，李彥宏表示預(yù)計到2025年Robotaxi的總成本將低于網(wǎng)約車，并實現(xiàn)規(guī)模化的增長。預(yù)計2025年，百度也可能將Robotaxi單獨列為一條收益線。無人車服務(wù)將會比網(wǎng)約車更便宜，本質(zhì)上其實是對出行行業(yè)的供給側(cè)改革。
在被問及百度是否會服務(wù)冬奧會時，余正鈞表示，百度的無人車會參與奧運會的服務(wù)，事實上，目前百度的Robotaxi已經(jīng)在北京首鋼園中實現(xiàn)了商業(yè)化運營，而首鋼園正是冬奧會奧組委所在地。
目前，百度的無人駕駛已經(jīng)在長沙、滄州、北京、廣州共4個城市面向公眾開放約車服務(wù)，是目前中國開放試運營城市數(shù)量最多的自動駕駛公司。截至2020年底，百度的無人車服務(wù)已經(jīng)服務(wù)乘客超過43萬人次。未來2-3年內(nèi)，百度計劃將無人車服務(wù)擴充到30城、300萬用戶、3000輛車，繼續(xù)領(lǐng)跑中國的無人車服務(wù)市場。
03?移動生態(tài)業(yè)務(wù)穩(wěn)健，下季度廣告收入放緩
今年第二季度，百度移動生態(tài)基本盤業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長，其中百度核心在線營銷服務(wù)收入同比增長18%。百度APP月活躍用戶達5.8億，日登陸用戶占比達77%，兩項運營指標均保持環(huán)比增長態(tài)勢。
在今年百度移動生態(tài)新的“X+Y”戰(zhàn)略布局中，X代表橫向開拓用戶規(guī)模，而Y代表縱向深耕行業(yè)垂類。對于百度來說，通過傳統(tǒng)搜索與信息流入口百度App、娛樂入口愛奇藝、短視頻入口好看視頻、社交入口百度貼吧、工具入口百度輸入法等多入口完成用戶更大規(guī)模的覆蓋，X端已趨于成型。在Y端，依托百度AI核心優(yōu)勢，核心的生態(tài)護城河類產(chǎn)品百度百科、百度知道等產(chǎn)品表現(xiàn)穩(wěn)健。
目前，以百家號、智能小程序和托管頁為三大支柱的移動生態(tài)，將更好的串聯(lián)起創(chuàng)作者、服務(wù)商及客戶，在更好觸達用戶和進行用戶全生命周期管理方面釋放更大的潛能。百度在移動生態(tài)“服務(wù)化”戰(zhàn)略成效日益凸顯，尤其是越來越多商家采用百度的營銷云托管服務(wù)，第二季度托管頁收入占百度核心在線營銷服務(wù)收入比例進一步提升至40%。
但從營收結(jié)構(gòu)來看，移動生態(tài)作為百度第一增長引擎，以廣告為主的在線營銷是主要營收來源。今年二季度，百度在線營銷和非在線營銷收入分別為190億元、50億元。其中在線營銷收入的增速雖然有所放緩，但仍占據(jù)總營收約60%的比重，相較第一季度回升約兩個百分點。李彥宏曾在今年一季度財報中表示，隨著人工智能的強勁增長，未來三年百度非廣告收入將超過廣告收入。但從目前來看，廣告收入仍然過高的比重或許會讓這個目標難以實現(xiàn)。
對于下個季度的在線營銷業(yè)績，李彥宏在財報電話會上表示，由于當(dāng)前監(jiān)管課外輔導(dǎo)問題，未來K12教育這塊的廣告投放收入，可能會對百度在線營銷收入有一些影響。“由于疫情因素，我相信三季度對出行或者說交通行業(yè)的影響仍然是非常深遠的。另外，盡管疫情中，有些行業(yè)其實發(fā)展得還不錯，比如線上教育，可能會隨之影響線上廣告收入。但對于教育這個行業(yè)，也有許多不確定的因素。因此，對于未來百度的收入，包括在線營銷收入會有怎樣的影響，這是值得進一步分析的。”
此次財報也顯示，關(guān)于下一季度業(yè)績指引，受到疫情和監(jiān)管政策因素，百度進行了疲軟的銷售預(yù)測，表明三季度廣告收入放緩，預(yù)計三季度營收介乎306-335億元，同比增長8%-19%。
值得注意的是，在本次財報中百度宣布高管輪崗：余正鈞已被任命為公司首席戰(zhàn)略官（CSO），將負責(zé)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展，其將向百度CEO李彥宏匯報。同時，余正鈞將繼續(xù)兼任公司CFO職位，直至任命新的首席財務(wù)官。
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