泓德基金鄔傳雁多只產品年內表現不佳 長期主義能否撥云見日
作者：牧舟
來源：GPLP犀牛財經（ID：gplpcn）
2021年以來，泓德基金旗下明星基金經理鄔傳雁管理的多只基金業績不佳。
數據顯示，鄔傳雁目前在管基金共6只（同類份額合并計算），現任基金資產總規模為432.70億元，任職期間最佳基金回報為213.49%。
其管理的這6只基金中，截至8月13日，僅泓德遠見回報混合1只基金2021年來收益率為正值，其余5只基金2021年來收益均為負。
近6月，泓德卓遠混合、泓德臻遠回報混合的收益甚至跌超18%。其中，泓德卓遠混合跌幅最大，近6月、近3月、近1月階段漲幅均飄綠。
值得一提的是，泓德卓遠混合在首發當日就熱賣超過百億元，并“一日售罄”提前結束募集。
彼時，鄔傳雁更是以穩健的長期業績倍受市場關注，吸引了大批投資者入場。
然而時至今日，鄔傳雁管理的多只產品2021年以來的收益已排在泓德基金全部基金末位。
究其原因，與基金持倉不無關系。經梳理發現，鄔傳雁旗下多只基金均重倉了恒瑞醫藥。而恒瑞醫藥2021年以來股價持續下跌，難免會對基金業績產生一定程度的影響。
以泓德卓遠混合為例，二季報顯示，該基金的前十大重倉股分別為隆基股份(601012)、舜宇光學科技(02382)、恒瑞醫藥(600276)、視源股份(002841)、匯川技術(300124)、廣聯達(002410)、海天味業(603288)、頤海國際(01579)、海底撈(06862)、光線傳媒(300251)。
除恒瑞醫藥外，多只重倉股近期均有不同程度下跌。
其實，鄔傳雁是堅定的長期主義者，他管理基金持倉2021年的變化不大，調倉并不明顯。
對此，鄔傳雁在二季報中也表明了自己的觀點。他認為，在市場風格轉換的過程中改變原有的投資策略要冒很大風險。鄔傳雁表示，擇時應該是一個“對長期股票先賣后買、對短期股票先買后賣”的完整策略，當上述2次操作都成功時才能獲得一個比較好的差價。
事實上，2021年以來，由于受到市場風格轉換的影響，有眾多的明星基金經理面臨越來越大的壓力與質疑，而明星基金經理因業績表現不佳道歉的情況也不在少數。
此前，張坤在二季報中進行了“反省”。張坤表示，回首以往的判斷，發現有不少錯誤。對于未來5年行業競爭格局的判斷難度恐怕只增不減。綜合來看，如果正確，可能只獲得一個平庸的回報率，但一旦錯誤，卻面臨不小的損失。在這樣的賠率分布下，對于投資來說顯然是高難度動作。
交銀施羅德基金經理王崇在二季報中向投資者正式道歉。王崇表示，從二季度來看，基金組合整體表現不佳，組合內個別重倉股跌幅較大，向基金份額持有人表示深深歉意。
而另一位交銀施羅德新生活力基金經理楊浩，也在二季報中表示，該季度基金表現弱于業績比較基準，其有堅持，也有反思。
2020年，對泓德基金來說是最難忘的1年。這1年里泓德基金借助權益類產品的持續發力，實現了從百億到千億的質的飛躍，從2019年四季度末的379.21億元增至2020年四季度末的1118.15億元，增加了738.94億元，其中權益類產品的規模增長就接近700億元。
然而，這個增長的勢頭并沒有得以保持，泓德基金總規模增速明顯下滑，截至2021年6月30日，泓德基金資產規模為1153.75億元，較2020年末的1118.15億元僅增加了35.6億元。
而泓德基金債券型基金從2020年12月31日的232.42億元降至2021年6月30日的217.09億元。
資料顯示，泓德基金成立于2015年3月，注冊資本為1.43億元，是首家以自然人作為發起人之一的公募基金公司。
而泓德基金總經理、大股東王德曉的履歷十分亮眼，曾擔任陽光保險集團副董事長兼副總裁、陽光資管董事長兼總裁，以及華泰資管總經理。
不僅如此，泓德基金的3位副總經理鄔傳雁、溫永鵬和艾新國過往經歷也不俗。
在高管硬實力背景的襯托下，泓德基金的機構投資者比例較高。截至目前，泓德基金的51只基金中（同類份額不合并計算），機構投資者占比超過90%的有16只，超過80%的有19只。
不過，對于成立時間僅6年的泓德基金來說，渠道布局需要時間，機構投資者占比較高也在合理之中。
（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔 ）
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