達成 12 億美元退出價值后，東南亞正在成長為一片怎樣的投資目的地？
根據祥峰投資（Vertex Ventures）東南亞及印度地區管理合伙人 Ben Mathias 所提供的數據，到目前為止，東南亞初創生態領域在今年已經實現了 12 億美元規模的退出價值。相比之下，2020 年全年為 20 億美元。因此，在他看來，這是一個非常明顯的信號——東南亞正在成為一片更加閃耀的投資目的地。
Matthias 在另類資產調研機構 Preqin 于近日所舉辦的 “東南亞另類資產網絡研討會”（Alternative Assets in Southeast Asia Webinar）上表示，“現在，大量資本正在向東南亞涌入。僅在今年這里就達成了 377 筆交易，總交易規模超過 100 億美元。”
而在 Preqin 于 8 月份發布的《亞太地區另類資產報告：東南亞篇》（Alternative Assets in Asia Pacific: Southeast Asia）中，Preqin 發現，2020 年期間，盡管疫情對融資活動起到了一定的阻礙，但它也在另一個層面上以破紀錄的速度加快了當地數字化進程的步伐。從這一點出發，對未來希望在該地區發現新興機遇的投資人士們來說，疫情并不僅僅只帶來了負面影響。
Preqin 指出，“隨著疫情在全球范圍逐漸成為一種常態化現象，我們預計融資活動將會在今后得以恢復。事實上，截至今年 7 月份，今年的融資活動（21 億美元）就已超過了去年全年的低迷水平（14 億美元）。這表明，今年以來，這里的資本環境正在向好發展，一個更加活躍的投資跡象正在東南亞出現。”
Heang Chhor 是總部位于新加坡的風投機構 Qualgro 的創始人兼管理合伙人。在本次的網絡研討會上，Chhor 表示，東南亞地區需要有更多的資本進入，從而推動其中企業技術水平的發展，催生出更多的有成長前景的初創公司。
他說到，“如果我們能夠實現退出，這些資本就有進來的機會。在眾多證券交易所，尤其是新加坡交易所（SGX）的支持下，東南亞地區可以在退出方面做到更好。但我們（資本機構）也應當更加努力，去尋找一種更有效的方法支持東南亞的企業家或者科技公司。”
一般意義上來說，交易規模是關乎東南亞投資退出數量的關鍵。不過，當地早期投資市場的發展也僅僅是在過去的近 10 年里才獲得一定的關注，讓那些國際風投機構得以在這里扎根駐足。當然，那些擁有雄厚資本的企業的風投部門也在東南亞發揮了巨大作用。它們不僅積極支持當地的新興初創企業，同時也會去戰略性地收購那些有潛力的初創公司。
不可否認，與北美和歐洲等更大更成熟的資本市場相比，東南亞的市場在深度和流動性上存在著不足之處。然而，TAEL Partners 聯合創始人兼副首席執行官 Loong Mei Yin 卻表示，新交所于本月初所發布的SPAC 上市框架讓她對未來充滿信心。
她指出，“這這將為風投行業提供一個良好的參與渠道和退出框架。不過，被引入的企業要具有足夠的成熟度，以契合公開市場的需求。這一點也會是十分重要。”
Mathias 對此表示贊同，并隨后補充道，“（SPAC 上市能否成功達成的）另外一些因素也在于，‘這些 SPAC 企業能不能收購到優秀的初創公司’ 或者 ‘在找到合適的目標后，SPAC 企業們是否可以在合并后維系后者的價值’···并非所有公司會去選擇與 SPAC 合作。正如我們所看到的，Bukalapak決定在印尼證券交易所上市。Traveloka 則暫停了SPAC 的路線，而是考慮以常規方式登陸納斯達克。”
他進一步表示，“現階段，SPAC 企業需要受到足夠的監管，并能夠去找到合適的合并目標。同時，發起人的水平也會是另一個關鍵因素。接下來的幾個月將會十分重要，因為東南亞有 4 家企業即將在年底前進行 SPAC 上市。如果這些企業得以成功，SPAC 將會繼續成為資本退出時的另一個良好替代選項。”
SPAC 上市的故事仍在東南亞繼續書寫。隨著 GoTo選擇常規的 IPO 方式進行上市，它的新加坡同行 Grab 正計劃在今年年底在納斯達克 SPAC 上市。
與此同時，過去的幾周里，AEI CapForce II Investment Corp和Kairous Acquisition Corp Ltd這兩家馬來西亞 SPAC 公司因計劃在美國上市也逐漸受到廣泛關注。此外，在加入了超級應用（Super App）大戰后，馬來西亞廉價航空公司亞航集團（AirAsia））也正在考慮推進其數字部門 AirAsia Digital 的 SPAC 上市計劃。
注：本文發布于TechNode Global，原標題為《Southeast Asia growing as investment destination, with $1.2B in exit value thus far》，原作者為STEPHANIE FRANCES AUGUSTIN，動點出海經編譯后發布。
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