寧德時(shí)代依靠鈉電池可以維持萬(wàn)億市值？
? ? ? ?8月26日，寧德時(shí)代發(fā)布了2021年半年報(bào)，財(cái)報(bào)表現(xiàn)搶眼，2021年上半年公司營(yíng)收440.75億元，同比增長(zhǎng)134.07%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)44.84億元，同比增長(zhǎng)131.45%。
? ? ? ? 讓寧德時(shí)代近期備受關(guān)注的不只有表現(xiàn)亮眼的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，還有7月29日重磅推出的鈉離子電池，同時(shí)這也是讓寧德時(shí)代受到爭(zhēng)議的原因之一，有人說(shuō)寧德時(shí)代發(fā)布的鈉離子電池更多的是一種噱頭，是為了消除市場(chǎng)的看空情緒，用來(lái)支撐超過(guò)萬(wàn)億的市值，從而進(jìn)行的包裝，到底寧德時(shí)代發(fā)布的鈉離子電池是不是噱頭？而作為動(dòng)力電池龍頭的寧德時(shí)代未來(lái)是否還能維持目前的高速發(fā)展？
? ? ? ? 本文首先對(duì)寧德時(shí)代發(fā)布的鈉電池做一個(gè)分析，隨后對(duì)寧德時(shí)代未來(lái)的發(fā)展進(jìn)行一個(gè)討論。
? ? ? ? 鈉離子電池是什么？與當(dāng)前鋰電池相比有何優(yōu)缺點(diǎn)？
? ? ? ? 我們都知道鈉元素和鋰元素都屬于元素周期表的第I主族，因此，鈉元素與鋰元素有許多相似的化學(xué)性質(zhì)。鈉離子電池與鋰離子電池工作原理一樣，都是一種二次電池，也就是可以進(jìn)行循環(huán)充放電的電池，鋰離子電池的充放電過(guò)程是由鋰離子在正負(fù)極之間嵌入和脫出來(lái)完成，同理鈉離子電池的充放電過(guò)程過(guò)程是依靠鈉離子在正負(fù)極之間進(jìn)行嵌入和脫出來(lái)完成。
? ? ? ? 關(guān)于鈉離子電池的組成材料，不同的是鈉離子與鋰離子相比直徑更大，目前鋰電池負(fù)極材料多為石墨材料，鈉離子在石墨層間多次嵌入和脫出后會(huì)導(dǎo)致材料結(jié)構(gòu)塌陷，因此，鈉離子電池負(fù)極材料通常采用硬碳、過(guò)渡金屬及其合金類化合物，此次寧德時(shí)代發(fā)布的鈉離子電池使用的負(fù)極材料就是硬碳材料；正極材料可使用的材料包括聚陰離子型化合物、過(guò)度金屬氧化物和普魯士藍(lán)類化合物等，寧德時(shí)代此次使用的普魯士白就是普魯士藍(lán)類化合物，相較普魯士藍(lán)，普魯士白分子式中多一個(gè)鈉離子；電解液方面寧德時(shí)代采用的六氟磷酸鈉，可與鋰電池電解液六氟磷酸鋰生產(chǎn)設(shè)備相兼容；現(xiàn)有鋰電池所使用的隔膜材料同樣適用于鈉離子電池，星源材質(zhì)是國(guó)內(nèi)干法隔膜龍頭，公開表示所生產(chǎn)的隔膜適用于鈉離子電池。
? ? ? ? 與鋰電池相比，鈉離子電池有幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)：
? ? ? ? 首先，與鋰資源相比，鈉的儲(chǔ)藏量豐富，儲(chǔ)藏量在地球上排名第6，同時(shí)由于鈉離子不與鋁發(fā)生反應(yīng)，相比鋰電池負(fù)極集流體使用的銅箔，鈉電池負(fù)極集流體可以用成本更低的鋁箔，據(jù)估計(jì)鈉電池成本較鋰電池成本低30%以上，而目前全球鋰資源供應(yīng)緊張，從2020年下半年新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)，對(duì)鋰資源的巨大需求導(dǎo)致碳酸鋰和氫氧化鋰的價(jià)格目前處于上漲周期，預(yù)計(jì)未來(lái)五年全球鋰資源都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，對(duì)電池廠商造成很大的成本壓力，而鈉電池則可以避免上游主要原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)。
資料來(lái)源：wind，鈦媒體產(chǎn)業(yè)分析部
? ? ? ? 其次，鈉電池的能量密度基本與磷酸鐵鋰電池處于同一水平。目前國(guó)內(nèi)電池廠商磷酸鐵鋰電池的單體能量密度普遍在180Wh/Kg以下，部分廠商可以做到200Wh/Kg，比如鵬輝能源和國(guó)軒高科磷酸鐵鋰電池的單體能量密度突破了200Wh/Kg，系統(tǒng)能量密度最好的可以到160Wh/Kg，比如比亞迪漢上搭載的磷酸鐵鋰刀片電池系統(tǒng)能量密度為140Wh/kg。寧德時(shí)代發(fā)布的第一代鈉離子電池單體能量密度為160Wh/Kg，處于目前磷酸鐵鋰電池主流水平，第二代電池的單體能量密度在200Wh/Kg，屆時(shí)將會(huì)與最高能量密度的磷酸鐵鋰電池處于同一水平。
? ? ? ? 最后，鈉電池在低溫性能、快充以及安全性方面好于鋰電池。新能源車主在冬天普遍會(huì)感覺汽車的續(xù)航要比夏天更短，主要就是由于低溫環(huán)境下鋰電池電解液的粘度會(huì)增大，引起鋰離子電池電導(dǎo)率下降從而導(dǎo)致電池容量下降，寧德時(shí)代發(fā)布的鈉電池顯示在-20℃的環(huán)境下仍會(huì)保持90%的放電效率；在常溫下充電15分鐘，電量可達(dá)到80%；同樣在安全性也較鋰電池更好，發(fā)生刺穿的情況下鈉電池也不會(huì)起火。
? ? ? ? 既然鈉離子電池具有如此多的優(yōu)點(diǎn)，是不是以后就可以完全替代鋰電池了？
? ? ? ? 基本不可能，雖然鈉離子電池具有眾多優(yōu)點(diǎn)，但仍然不能完全代替鋰電池，尤其是在動(dòng)力電池領(lǐng)域，首先能量密度就是一大短板，寧德時(shí)代未來(lái)推出的第二代鈉電池單體能量密度也僅為200Wh/Kg，與高鎳三元電池的能量密度仍然有很大差距，目前高鎳三元電池單體能量密度已突破300Wh/Kg，像孚能科技能量密度為400Wh/Kg的電芯已經(jīng)處于中試階段，未來(lái)在新能源高端車型中采用高鎳三元電池還將是主流。
? ? ? ? 鈉離子電池另一個(gè)明顯的缺點(diǎn)是循環(huán)次數(shù)較低，也就是電池壽命較短，通常磷酸鐵鋰電池充放電循環(huán)次數(shù)可達(dá)到6000次，三元電池的充放電循環(huán)次數(shù)也可達(dá)到3000次，而鈉離子電池的循環(huán)壽命只有1500到2000次左右。這兩點(diǎn)決定鈉離子并不適合作為動(dòng)力電池使用，要知道動(dòng)力電池成本占新能源汽車成本的40%，更換電池的成本和代價(jià)是很大的，同時(shí)在充電樁還未普及的時(shí)候，續(xù)航也是消費(fèi)者選擇新能源汽車的重要指標(biāo)之一。
? ? ? ? 那么鈉電池就完全用不到新能源汽車上了嗎？鈉離子電池未來(lái)主要的應(yīng)用場(chǎng)景在哪？
? ? ? ? 雖然鈉電池不會(huì)搶了鋰電池在動(dòng)力電池中的主角地位，但可以跟鋰電池搭配使用，也就是可以通過(guò)把鋰電池和鈉電池集成在一起，利用鈉電池的優(yōu)點(diǎn)來(lái)改善電池整體的快充性能和低溫性能，同時(shí)兼具鋰電池的高能量密度優(yōu)點(diǎn)和高循環(huán)次數(shù)的優(yōu)點(diǎn)，此外在低端新能源汽車市場(chǎng)也會(huì)占有一定份額。
? ? ? ?鈉電池另一個(gè)主要的應(yīng)用領(lǐng)域就是儲(chǔ)能市場(chǎng)，全球電化學(xué)儲(chǔ)能2021年新增裝機(jī)量將超過(guò)10GW，同比增長(zhǎng)114%，2025年累計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能容量將會(huì)達(dá)到64.3GW，2020年到2025年CAGR為35.25%；2021年國(guó)內(nèi)上半年新增儲(chǔ)能將超過(guò)10GW，同比增長(zhǎng)600%，其中電化學(xué)儲(chǔ)能將新增3.3GW，國(guó)內(nèi)近幾年電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展快速，由2017年新增電化學(xué)儲(chǔ)能占全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能的9%提高至2020年的33%，未來(lái)電化學(xué)儲(chǔ)能將會(huì)在儲(chǔ)能市場(chǎng)占據(jù)更大的份額，鈉電池憑借其自身優(yōu)勢(shì)將會(huì)在儲(chǔ)能市場(chǎng)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。
? ? ? ? 接下來(lái)對(duì)寧德時(shí)代自身業(yè)務(wù)以及未來(lái)發(fā)展做個(gè)討論，看一下寧德時(shí)代未來(lái)發(fā)展空間以及目前估值如何？
? ? ? ? 重回發(fā)展快車道，2021上半年?duì)I收、凈利均大幅增長(zhǎng)
? ? ? ? 市場(chǎng)對(duì)寧德時(shí)代的關(guān)注點(diǎn)之一在于寧德時(shí)代未來(lái)是否還能維持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，從寧德時(shí)代的發(fā)展歷史來(lái)看，寧德時(shí)代營(yíng)收維持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，從2017年的199.97億元增長(zhǎng)至2020年的503.19億元，其中2020年?duì)I收增速放緩主要受上半年疫情影響，2021年上半年?duì)I收440.75億元，同比大增134.07%，如果說(shuō)有一部分原因是由于去年同期基數(shù)較低，另一方面也體現(xiàn)出本身業(yè)務(wù)在高速增長(zhǎng)，2021年上半年?duì)I收環(huán)比增長(zhǎng)39.97%。
? ? ? ? 公司凈利潤(rùn)從2017年的41.94億元增長(zhǎng)至2020年61.04億元，2021年上半年凈利潤(rùn)53.25億元，同比增長(zhǎng)148.38%，環(huán)比增長(zhǎng)34.47%，公司凈利潤(rùn)同比增速超過(guò)營(yíng)收同比增速，體現(xiàn)出公司在2021年上半年盈利能力有所增強(qiáng)。
資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào)
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? ? ? ? 動(dòng)力電池業(yè)務(wù)營(yíng)收占比下降，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增長(zhǎng)表現(xiàn)搶眼
? ? ? ?具體到公司各業(yè)務(wù)板塊，寧德時(shí)代主要由動(dòng)力電池系統(tǒng)、鋰電池材料、儲(chǔ)能系統(tǒng)和其他業(yè)務(wù)四塊組成，其中動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入占比最大。
? ? ? ? 從公司各業(yè)務(wù)近年收入增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)無(wú)論從增速還是業(yè)務(wù)收入占比增長(zhǎng)速度最快，未來(lái)有望成為拉動(dòng)寧德時(shí)代新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的一個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)，但短期內(nèi)由于其體量較小，對(duì)公司營(yíng)收不會(huì)產(chǎn)生很大影響。
? ? ? ? 作為拉動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)主要的動(dòng)力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)部分，雖然2021年上半年收入有較大幅度增長(zhǎng)，但其對(duì)營(yíng)收的貢獻(xiàn)比例下降至69.09%， 鋰電材料與儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)營(yíng)收貢獻(xiàn)率均超過(guò)10%。
資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào)
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? ? ? ? 寧德時(shí)代現(xiàn)在的市值已經(jīng)超過(guò)萬(wàn)億，超過(guò)農(nóng)業(yè)銀行排名第5，A股市值破萬(wàn)億的公司也就6家，對(duì)于一家成立僅10年的公司來(lái)說(shuō)發(fā)展速度可謂是坐上了火箭一般，歸根結(jié)底還是這個(gè)時(shí)代造就了公司，順勢(shì)為王才是公司發(fā)展最快的捷徑。公司目前的PE（TTM）已經(jīng)達(dá)到140，雖然從去年以來(lái)鋰電池板塊整體估值普遍較高，但143的滾動(dòng)市盈率在鋰電池板塊中也已經(jīng)處于很高的水平，那么問題來(lái)了，寧德時(shí)代未來(lái)還能保持這么高速的發(fā)展嗎？
? ? ? ? 新能源汽車行業(yè)快速成長(zhǎng)，滲透率快速提高
? ? ? ? 這個(gè)得從行業(yè)發(fā)展空間以及寧德時(shí)代在行業(yè)中地位如何來(lái)進(jìn)行判斷，從行業(yè)發(fā)展空間來(lái)看，動(dòng)力電池行業(yè)未來(lái)的增速取決于下游新能源汽車行業(yè)的增速，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量從2020年下半年以來(lái)銷量保持高速增長(zhǎng)，2021年8月銷量達(dá)到32.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)193.69%，新能源汽車滲透率2021年8月達(dá)到18%，2021年前8個(gè)月新能源汽車滲透率達(dá)到10.79%，新能源汽車滲透率呈現(xiàn)加速上升的趨勢(shì)，2016年到2020年底新能源汽車滲透率從1%上升至不到6%，2021年前8個(gè)月滲透率達(dá)到10.79%，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)新能源汽車滲透率仍然會(huì)呈現(xiàn)出加速上漲的趨勢(shì)。
資料來(lái)源：wind，鈦媒體產(chǎn)業(yè)分析部
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? ? ? ? 未來(lái)仍然是行業(yè)龍頭，但市場(chǎng)份額穩(wěn)住不易
? ? ? ? 關(guān)于寧德時(shí)代在動(dòng)力電池行業(yè)中的地位，從2019年以來(lái)寧德時(shí)代基本占據(jù)國(guó)內(nèi)一半的市場(chǎng)份額，2021H1寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)裝機(jī)量25.76GWh，市場(chǎng)份額49.1%，較2020H1同比增長(zhǎng)0.8%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額第二的比亞迪裝機(jī)量7.65GWh，市場(chǎng)份額僅有14.6%，與寧德時(shí)代差距較大。
? ? ? ? 根據(jù)寧德時(shí)代產(chǎn)能規(guī)劃，到2025年產(chǎn)能規(guī)劃將達(dá)到592GWh，是2020年118GWh產(chǎn)能的4倍，全球動(dòng)力電池第二大巨頭LG2025年產(chǎn)能規(guī)劃430GWh，第三名的松下2025年產(chǎn)能規(guī)劃151GWh，鈦媒體產(chǎn)業(yè)分析部根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)得到國(guó)內(nèi)其他主要?jiǎng)恿﹄姵貜S商如比亞迪、國(guó)軒高科、力神等2025年產(chǎn)能規(guī)劃將會(huì)達(dá)到接近800GWh，未來(lái)寧德時(shí)代雖然仍會(huì)是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池龍頭老大，但想要占據(jù)一半的市場(chǎng)份額仍然不是件容易的事。
? ? ? ? 短期估值有業(yè)績(jī)支撐，長(zhǎng)期未必
? ? ? ? 考慮到公司未來(lái)的成長(zhǎng)性，我們用PEG方法對(duì)公司股價(jià)進(jìn)行一下分析，可以看到公司PE（TTM）從2020年以來(lái)保持了快速的增長(zhǎng)，目前PE較7月份有所下降，目前在144左右，公司2021年上半年凈利潤(rùn)增速為148.38%， 如果僅是根據(jù)上半年凈利潤(rùn)增速來(lái)看，PEG小于1，以目前凈利潤(rùn)的增速是對(duì)股價(jià)有支撐的，但是考慮到未來(lái)三五年內(nèi)公司凈利潤(rùn)維持如此高的增速基本是很困難的，這也就說(shuō)明市場(chǎng)目前對(duì)公司的估值其實(shí)是相當(dāng)樂觀的，或許寧德時(shí)代已經(jīng)考慮到這一點(diǎn)，而目前積極開發(fā)鈉電池，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)正是主要的應(yīng)對(duì)措施之一。
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2021-09-14 07:54:18 都是消息餓了 -
快充重磅！8分鐘400公里??！聯(lián)動(dòng)天翼SPEED快充電池硬核發(fā)布
9月10日，聯(lián)動(dòng)天翼“LINKFORSPEED”2021新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)在上海中心硬核登場(chǎng)，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布亮相了目前代表聯(lián)動(dòng)天翼最高端技術(shù)的SPEED系列快充動(dòng)力電池，聯(lián)動(dòng)天翼董事長(zhǎng)閻紫電先生、首席研發(fā)官楊斯?jié)┦?、首席產(chǎn)品官蔣濛博士、首席戰(zhàn)略官劉冠偉博士等核心研發(fā)及產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)、新能源車廠、各大主流媒體、投資人共同出席了本次盛會(huì)。此次聯(lián)動(dòng)天翼發(fā)布的高性能快充動(dòng)力電池系列——SPEED，電芯單體能量密度達(dá)到...
2021-09-10 13:54:27 天翼高性能產(chǎn)品 -
中國(guó)石化開建廣東最大氫燃料電池供氫項(xiàng)目，總投資6244萬(wàn)元
創(chuàng)頭條9月8日消息，據(jù)中國(guó)石化官方微博，近日廣東最大氫燃料電池供氫項(xiàng)目——中國(guó)石化茂名石化氫燃料電池供氫中心項(xiàng)目在廣東茂名開工建設(shè)。該項(xiàng)目總投資6244萬(wàn)元，包括新建設(shè)計(jì)規(guī)模為3000標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時(shí)的氫氣純化裝置，以及供氫能力為500公斤/小時(shí)的加氫母站，預(yù)計(jì)明年一季度建成投產(chǎn)。據(jù)悉，該項(xiàng)目是粵西地區(qū)目前唯一的供氫項(xiàng)目。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將滿足粵西地區(qū)用氫需求，提高粵西地區(qū)氫氣生產(chǎn)和供應(yīng)能力，助力...
2021-09-08 11:54:07 氫氣石化廣東 -
關(guān)鍵原材料自給不足，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)該如何破局？
圖片來(lái)源@視覺中國(guó)文|火石產(chǎn)業(yè)大腦，作者|呂媛媛動(dòng)力電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的重要一環(huán)。經(jīng)過(guò)多年國(guó)家政策的引導(dǎo)與支持，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，當(dāng)前動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)處于國(guó)際領(lǐng)先地位。“十四五”開局之年，國(guó)家更是提出未來(lái)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將重點(diǎn)突破高安全動(dòng)力電池等重要技術(shù)。01動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈全景動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)鏈包括：上游的正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜，中游的鋰離子電芯、電池模組及下游的...
2021-09-07 14:56:07 電池動(dòng)力電池負(fù)極 -
西恩科技獲數(shù)億元融資，打造鋰電池循環(huán)產(chǎn)業(yè)示范基地
近日，西恩科技完成數(shù)億元融資，本輪融資引入經(jīng)緯中國(guó)、上汽恒旭、三峽綠色產(chǎn)業(yè)基金、中金傳化產(chǎn)業(yè)基金、招商證券、江北嘴基金等多家新股東。在本輪融資后，西恩科技將加大新能源鋰電池材料資源再生利用技術(shù)的研發(fā)投入，加快建設(shè)鋰電池循環(huán)產(chǎn)業(yè)示范基地。與傳統(tǒng)回收企業(yè)不同，西恩致力于利用綠色低碳工藝進(jìn)行廢舊鋰電池材料的全資源化回收，擁有危廢、鋰電綜合利用以及材料開發(fā)三大業(yè)務(wù)板塊，相互協(xié)同。在國(guó)家推動(dòng)碳中和目標(biāo)的背景...
2021-09-01 13:29:11 新能源材料西恩
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