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文 | 王新喜lfv曹操讀書網

日前，發生在蘋果身上有兩件事，值得深思。lfv曹操讀書網

其一是有國外大神針對iPhone13做了一個零部件的拆解，引發了業內的熱議。lfv曹操讀書網

從拆機中發現，iPhone 13pro的基帶來自高通，CPU/GPU是蘋果自研，電源IC芯片由蘋果自己供貨。屏幕和內存來自三星，閃存來自日本東芝(鎧俠) ，CMOS傳感器來自日本索尼 。WIFI6模組的核心SOC來自美國博通的BCM4387。這些核心零部件占據整個BOM成本的70%。當然國內供應商的零部件也不少，其中包括鏡頭、電池、外殼、板材、線材、PCB板、馬達、天線、麥克風、揚聲器等。比如京東方提供手機控制面板，藍思科技生產手機金屬外殼，另外舜宇光學提供手機鏡頭等。lfv曹操讀書網

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也就是說，在iPhone13系列產品中，沒有一項核心零部件是來自于中國供應商，蘋果也相對做到了對其核心零部件的自主掌控力，也降低了對國內供應鏈的依賴，從這份拆解報告中，iPhone13其實也揭開了國內的蘋果供應商大而不強的一角。lfv曹操讀書網

另外，一個值得注意的信號是，蘋果剔除了包括歐菲光在內的34家中國供應商。也就說，蘋果一方面在壓縮中國供應商的比例，一方面強化了對核心零部件的掌控，持續弱化中國供應商在整個蘋果供應鏈的核心地位。lfv曹操讀書網

之所以說蘋果在有意識的弱化中國供應商在蘋果供應鏈中的核心地位，是因為一直以來，在蘋果的供應商名單中，中國占據了一半以上。lfv曹操讀書網

在今年發布的全新iPhone13系列中的零部件來自于200多家供應商，而中國依然占到了其中的110多家，而針對這些非核心領域的企業，蘋果也在通過雙供應商模式持續保持著對這些非核心零部件的主導權與掌控力，所有的非核心零部件基本都是由兩家或者多家企業一同供貨，讓這幾家企業互相競爭，壓低成本，必要時還可以剔除換掉其中之一，培養新的廠商加入。蘋果盡量做到不讓任何一家企業坐大威脅到蘋果對這一部件的掌控力，也讓大部分非核心部件的供應鏈廠商沒有話語權。lfv曹操讀書網

即便如此，庫克治下的蘋果還不放心，從近年來的動向來看，它一直試圖向印度、越南擴充產能與工廠，擴大供應鏈廠商名單，將供應鏈盡量分散在全球不同的國家，弱化它過于依賴中國市場供應商的問題，強化自己的主導權。lfv曹操讀書網

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但是，至少從目前來看，圍繞iPhone等產品，中國供應商盡管沒有一家進入到蘋果的關鍵核心零部件廠商陣營，但在攝像頭模組，PCB線路板，天線，FPC柔性印刷線路板，揚聲器，觸控馬達，玻璃蓋板，玻璃后蓋，金屬結構件，精密連接器等非核心零部件部分，蘋果也依然難以在中國市場之外找到完美的替換者。lfv曹操讀書網

因為涉及到這些部件，也只有中國市場有完整的供應鏈體系。lfv曹操讀書網

比如從典型企業來看，京東方提供了手機的控制面板，藍思科技生產制造手機金屬外殼，歌爾聲學給iPhone提供了聲學模組；泰駿科技提供柔性PCB板、德賽電池和欣旺達提供了手機電池，日月光昆山公司提供基板材料、封裝和測試服務；環球晶圓昆山廠與和碩做晶圓代工，藍思科技和伯恩光學給蘋果提供玻璃蓋板。浙江水晶光電提供IRCF，金龍機電為iPhone提供線性馬達，環旭電子提供WiFi模組，立訊精密供應數據線，瑞聲科技供應音頻設備，舜宇光學生產鏡頭、立訊精密、瀛通通訊、東山精密等多家國內供應商提供無線充電線圈模組等等。lfv曹操讀書網

國內的企業生產的這些部件不涉及關鍵核心技術，出現問題或者品質不過關就可以換一家。但總的來說，蘋果要更換這些企業，也只是在國內換。在國外，無論是越南，還是印度，要保證它具備中國工廠的產品品質與標準，還有一定的難度。lfv曹操讀書網

因為在中國，圍繞iPhone的生產提供各種配件，包括天線、框架、涂料、薄膜、各種模組，這些組件目前幾乎都是由中國廣東、福建、上海一帶的企業生產，無論是印度，越南、泰國等其他國家均無法第一時間產生高效率的供貨，甚至良品率也無法保證。lfv曹操讀書網

其次，在中國，華強北、中關村、華南城等實體以及網絡電子零件市場，則可以迅速為生產一件貨品采購全部的材料運送到廠房。此前有數顯示，組裝一部iPhone需要大約400個工序，包括拋光、焊接、鉆孔和上螺絲。一天能生產50萬部iPhone，大致相當于一分鐘350部。這在其他國家與地區是很難辦到的，這事關iPhone的生產、出貨效率以及產品的品控與質量。lfv曹操讀書網

這也是為什么蘋果在中國的多家供應商因為受到限電的影響，就波及到iPhone13系列手機的正常出貨，iPhone13系列也因此迎來了最長等待期。lfv曹操讀書網

在這背后，一方面是因為國內制造業技術的進步，制造業有相對完整的供應鏈體系與渠道體系與電子零售市場，一方面是中國有大量熟練且相對廉價的產業工人，比如說中國的代工廠為iPhone貢獻了絕大部分的組裝生產業務，在中國的工廠占據了富士康超6成的產能，立訊精密也已經崛起，而由代工廠生產業務最關鍵與最為核心的資源是熟練的產業工人。lfv曹操讀書網

龐大的熟練產業工人給蘋果iPhone帶來了更好的電子材料加工工藝、沉積和鍍膜技術、復雜測試和組裝能力，這些能力是中國熟練的產業工人占據著主導權的制造領域，也為iPhone系列產品的生產與加工以及產品品質帶來了更好的助力。lfv曹操讀書網

因此，我們可以總結，從核心技術層面來看，圍繞蘋果的中國供應鏈呈現大而不強的特征。但盡管如此，但在一定時期內，中國的國鏈供應商依然還是有不可替代的價值在，蘋果在全球內還無法做到全部替代。lfv曹操讀書網

但總的來說，蘋果還在盡量擴充供應商名單，數據顯示，庫克治下的蘋果，其供應商數量已從當年喬布斯時代的150家左右增加至800家，供應商擴充也相對稀釋了中國供應商的占比。lfv曹操讀書網

蘋果不斷壯大全球供應商的同時，也在剔除中國供應商的名單，盡量讓圍繞iPhone的中國供應鏈的比例降低。基本上，蘋果在供應鏈環節，已經不再擔心受制于某家企業。此外，富士康也在擴大海外的產能并表示海外代工產能已經增加至30%。lfv曹操讀書網

蘋果的大戰略是降低對中國供應商的依賴，在這種戰略下，也讓國內供應鏈企業處于危機與不確定性之中，比如說，依靠著蘋果的訂單，其鏡頭模組供應鏈位居全球第一，然而在被蘋果踢出供應鏈之后，歐菲光的利潤暴跌90%。lfv曹操讀書網

這對中國果鏈供應商而言，其實是一種預警。iPhone13揭開國內蘋果供應鏈大而不強的一角，如何在未來更長的時間，獲得生存空間，強化競爭力，值得這些廠商去思考。lfv曹操讀書網

在筆者看來，有多種思路，首先是補短板，攻克核心關鍵技術領域，如果不補齊這一塊的短板，那么國產供應鏈處于中下游的行業地位就將一直無法改變，這是一條艱難但又必須要去突破的路。lfv曹操讀書網

其次是將雞蛋放入多個籃子，降低對蘋果業務的依賴，一方面可以跟蘋果公司進行合作，但不能把所有的精力與利潤寄托都放在上面，蘋果擅長把雞蛋放在多個籃子，有2~3家備選方案，中國供應鏈企業也應該如此，在零部件的打造層面，應該將一部分精力放在國產手機等其他廠商身上。lfv曹操讀書網

比如有部分企業已經在多廠商布局，國內手機面板制造商藍思科技就開始積極與國產手機品牌展開合作，現在華為已經成為了藍思科技的第一大用戶，這樣一來，即便有一天被蘋果拋棄，也不至于活不下去。lfv曹操讀書網

當然，這也會成為一種趨勢，因為如果國內供應商無法分享到蘋果生態圈的高利潤，且隨時處于被拋棄的危機之中之時，自然會轉向服務于其他增長勢頭向好、穩定性與確定性更好的廠商。而能夠滿足蘋果需求的供應鏈的廠商，自然有一定的經驗去推動國產廠商的需求與產能升級，它與國產手機廠商的需求也是相對匹配的。lfv曹操讀書網

其次是多元化發展客戶，向筆記本、PC、VR等上下游方向擴展新的業務空間，同時盡量投入更多研發，提升技術與產品品質，做到不可替代性的價值。lfv曹操讀書網

此外，一個值得思考的問題是制造業的未來。我們知道，中國制造業的核心優勢在于中國整個制造業產業鏈相對完整，以及擁有一批熟練的產業工人在，這批熟練的產業工人在全球其實具備不可替代性價值，但從目前制造業的現狀來看，行業對年輕人的吸引力在降低，許多年輕人也越來越不愿意進入制造業領域，與之對應的是，送外賣的年輕人卻越來越多，這是國內制造業優勢未來是否能維持的一大隱憂。lfv曹操讀書網

國內的制造業并非像歐美發達國家那種自然發展到頂端之后順理成章進行全球化擴張之路，而是制造業的工業基礎與科技水平尚處于發展階段之時，資本和勞動力與人才卻在遠離制造業，流向房地產、互聯網、金融等來錢快的領域，對實體經濟與制造業缺乏一種真正的敬畏與重視。lfv曹操讀書網

對于國內制造業來說，既要能產業升級，又要能留住產業工人，這無疑是非常艱難的。如何在全球制造業再次分工之前形成核心優勢向上游遷移，也是國內制造業需要思考的難題。lfv曹操讀書網

蘋果的做法其實也給了廣大廠商提了一個醒，如何守住制造業優勢、如何確保供應鏈廠商的核心價值與命運掌控在自己手里——答案只有一個，即在自己的核心腹地把自己做到無可替代以及永遠要有Plan B。lfv曹操讀書網

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