搶灘北交所 掘金新賽道 基金公司瞄準“專精特新”投資機會
作者：梁銀妍
編輯：黃淑慧
隨著第二次全網測試完成，北京證券交易所（下稱北交所）開市腳步漸近，基金公司亦積極備戰，搶抓北交所設立帶來的新投資機遇。
自去年證監會發布《公開募集證券投資基金投資全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票指引》，明確公募基金可投資新三板精選層股票后，截至10月11日，全市場共有19只基金產品可參投新三板精選層。從投資比例來看，多數新三板基金在產品封閉期投向新三板精選層企業的比例不超過20%，開放期投資比例不高于15%，進場較為保守。
業內人士分析，公募投資對流動性、估值等有一定要求，故公募投資相對比較謹慎。但未來隨著北交所上市品種增多、制度進一步完善、參與資金增多，會激發公募的研究和投資熱情。
博時基金表示，在產品方面，公司一直積極參與新三板精選層產品的籌備工作，大部分科技類公募產品都具有投資北交所上市公司的基礎條件，隨時能開展對北交所上市公司的研究和投資，為投資人創造價值。
南方基金亦表示，將密切關注北交所的設立和相關上市企業情況，通過不斷加強對經濟基本面和上市企業的深入研究，結合國家產業政策導向，緊抓資本市場改革新機遇，關注產業成長空間，挖掘創新性中小企業的投資機會，為投資者提供更加豐富的投資體驗。
多家基金公司在受訪中表示，北交所設立后，將重點關注“專精特新”投資機會。
博時基金表示，長期以來，公司對于部分影響經濟發展的短板產業研究非常重視，針對“專精特新”方向建立了系統的研究框架。公司按照全產業方向劃分了5個投研小組，其中大部分人力都投入到硬科技和新興產業方向，同時公司打通了一級和二級市場，特別是將新三板精選層的核心標的納入研究覆蓋范圍。
此外，博時基金提到，“專精特新”方向細分賽道多，公司跟蹤難度大。針對這一特點，公司一方面積極擴展研究維度，建立了多級細分、高頻次的產業跟蹤體系，在投研一體化的基礎上，建立了產業鏈上下游聯動的研究體系；另一方面，積極探索不同賽道的投研方法論，重點從產業空間、核心競爭力、未來盈利彈性等方面綜合評估標的的投資價值，建立多維度估值框架，力求在短中長期都能尋找到最佳投資方向。
中信建投（601066）基金表示，北交所從設立之初就定位為支持中小企業發展的上市平臺，其目標是培育一批“專精特新”中小企業，形成交投活躍的良性市場。從戰略角度來看，結合經濟轉型背景，公司十分關注“專精特新”戰略方向，無論是資金募資、產品設計發行還是投研團隊支持，都將給予相當力度傾斜。
具體到投資機會，清河泉投資表示，北交所設立后，可重點關注三個方向；一是北交所的融資、交易等將直接利好相關金融機構的發展，投行能力強、中小企業資源儲備和服務能力強的券商有望受益。二是精選層掛牌企業“平移”至北交所，66家公司有望受到市場青睞，其中優質公司可能得到一定重估。三是隨著北交所的改革深入，未來有望培育出一批“專精特新”企業，而這是未來長期投資方向之一。
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