鈦媒體科股早知道：供給大幅下降，海外訂單回流帶動(dòng)棉花期貨應(yīng)聲漲停；種業(yè)振興行動(dòng)方案呼之欲出
科股早知道
必讀要聞一：供給大幅下降，海外訂單回流帶動(dòng)棉花期貨應(yīng)聲漲停
10月15日，棉花期貨主力合約漲停，漲幅8%，報(bào)22855元/噸，自9月底以來已大漲近35%，再創(chuàng)2011年以來新高。
從供給端來看，一方面由于棉價(jià)在過去幾年的疲軟以及其他農(nóng)作物價(jià)格的上漲，另一方面也由于今年新疆天氣問題，USDA預(yù)計(jì)21/22年度中國的棉花產(chǎn)量為582萬噸，同比下降超過9%。需求端看，在需求恢復(fù)但海外紡織產(chǎn)能受限的背景下，全球服裝訂單回流帶動(dòng)中國棉花消費(fèi)持續(xù)提升至893萬噸恢復(fù)到了近十年來最高的水平。
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冠農(nóng)股份（600251）現(xiàn)有棉花倉儲(chǔ)能力110萬噸，棉花加工能力為15萬噸，主要產(chǎn)品為皮棉、棉籽等，貿(mào)易皮棉量年約15萬噸以上。
新賽股份（600540）與新疆合信科技發(fā)展有限公司合作，引進(jìn)棉花品系H907在公司農(nóng)科所進(jìn)行良繁，種植面積1344畝，最高單產(chǎn)達(dá)到460公斤/畝，平均子棉單產(chǎn)428.86公斤/畝。
必讀要聞二：種業(yè)振興行動(dòng)方案呼之欲出
據(jù)媒體報(bào)道，《種業(yè)振興行動(dòng)方案》有望在近期印發(fā)實(shí)施。這是繼1962年出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)種子工作的決定》后我國再次對(duì)種業(yè)發(fā)展作出重要部署，被業(yè)內(nèi)視為中國種業(yè)的第三次系統(tǒng)性改革升級(jí)。知情人士介紹，《種業(yè)振興行動(dòng)方案》提出了實(shí)施種質(zhì)資源保護(hù)利用、創(chuàng)新攻關(guān)、企業(yè)扶優(yōu)、基地提升、市場凈化等行動(dòng)，把種源安全提升到關(guān)系國家安全的戰(zhàn)略高度，集中力量破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢(shì)、控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)。
種子被稱為農(nóng)業(yè)“芯片”。近年來，中國種子研發(fā)能力逐步增強(qiáng)，市場占有率穩(wěn)步提升。當(dāng)前種業(yè)行業(yè)有望迎來景氣行情。糧價(jià)的持續(xù)上漲帶動(dòng)農(nóng)民種植積極性增強(qiáng)，高糧價(jià)促進(jìn)種子的需求量以及需求品質(zhì)進(jìn)一步改善；隨著前幾年制種面積下降，種子行業(yè)供需格局改善。
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荃銀高科（300087）2015年?duì)款^開展了農(nóng)業(yè)部“轉(zhuǎn)基因抗蟲玉米‘雙抗12-5’產(chǎn)業(yè)化研究項(xiàng)目”，已按照項(xiàng)目要求創(chuàng)制了抗蟲性狀突出、綜合性狀優(yōu)良的轉(zhuǎn)基因玉米新品種（系），并且該項(xiàng)目已通過驗(yàn)收。
敦煌種業(yè)（600354）主要從事各類農(nóng)作物種子的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售，公司正進(jìn)行適宜甘肅等省區(qū)的抗蟲耐除草劑性狀疊加轉(zhuǎn)基因玉米新品種選育及種子加工技術(shù)和規(guī)程研發(fā)。
必讀要聞三：汽車芯片產(chǎn)品當(dāng)前仍然不能滿足生產(chǎn)需要
臺(tái)積電CEO在三季度法說會(huì)上表示，出于供應(yīng)鏈安全考慮，臺(tái)積電預(yù)計(jì)供應(yīng)鏈將在較長時(shí)間內(nèi)維持高庫存狀態(tài)，產(chǎn)能緊張狀態(tài)將持續(xù)至2022全年。此前，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2021年9月芯片供應(yīng)略有緩解，但仍然不能滿足生產(chǎn)需要。
從去年十月份開始持續(xù)至今，全球汽車芯片短缺越來越嚴(yán)重，今年的“金九銀十”，與往年相比，不少新車預(yù)訂之后，提車時(shí)間普遍延期，少則幾個(gè)月，多則一年。此外，車市還出現(xiàn)了加價(jià)售賣的現(xiàn)象。與去年上半年相比，目前汽車芯片價(jià)格普遍上漲10倍到20倍，而且依然“一芯難求”。汽車企業(yè)選擇大量囤貨掃貨，提高芯片庫存，以抵御未來風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加劇“缺芯”的困境。
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力芯微（688601）已布局汽車電子芯片領(lǐng)域，已有產(chǎn)品形成小批量銷售。
國民技術(shù)（300077）通用安全MCU芯片已批量用于車載后裝行業(yè)。
必讀要聞四：大力發(fā)展智慧交通和智慧物流
高層強(qiáng)調(diào)，要大力發(fā)展智慧交通和智慧物流，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合，使人享其行、物暢其流。
隨著人口紅利的逐漸消失，物流行業(yè)作為勞動(dòng)密集型的行業(yè)，勞動(dòng)力成本升高的問題日漸嚴(yán)重，在倉儲(chǔ)、配送等各個(gè)環(huán)節(jié)都面臨科技轉(zhuǎn)型，物流行業(yè)實(shí)現(xiàn)科技轉(zhuǎn)型+科技賦能的重要性不言而喻。此前，國家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步降低物流成本實(shí)施意見的通知》，提出推進(jìn)物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并加快發(fā)展智慧物流。
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傳化智聯(lián)（002010）與華為技術(shù)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，智慧物流領(lǐng)域方面的合作主要包括數(shù)字供應(yīng)鏈、智慧物流園區(qū)、物流產(chǎn)業(yè)大腦、IT技術(shù)架構(gòu)等方面。
中遠(yuǎn)海科（002401）已與阿里云簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議開展智慧城市、智慧交通、智慧航運(yùn)、智慧綜合物流、區(qū)塊鏈和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域的交流與合作。
鈦小股· 鈦媒體財(cái)經(jīng)究院
2021.10.18
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