數(shù)億元投資砸向新鹵味，絕味和周黑鴨們慌了嗎？
圖片來源@視覺中國
文丨駝鹿新消費（ID：tuolu360），作者丨齊成 秀珍，編輯丨魯班七號
10月18日，鹵味品牌麻爪爪宣布，已完成大望資本獨家投資的數(shù)千萬元A輪融資；同時，香糯熱鹵”的小吃品牌研鹵堂已完成數(shù)千萬人民幣A輪融資，由華映資本獨家投資。同一天，兩家鹵味品牌都獲得了千萬元級別的投資。
2021年，整個鹵味賽道顯現(xiàn)出非同尋常的熱度。根據(jù)NCBD（餐寶典）發(fā)布的《 2021年中國鹵味熟食行業(yè)發(fā)展研究報告》的不完全統(tǒng)計，截至2021年9月1日，至少有8個鹵味品牌完成了總計10輪融資，不少都是過億元的融資。
一位鹵味業(yè)內(nèi)人士對駝鹿新消費稱，目前基本上主流的投資機(jī)構(gòu)都已經(jīng)出手了，持幣觀望的機(jī)構(gòu)在等待2022年后現(xiàn)有品牌跑出規(guī)模差異，再決定是否出手，預(yù)計半年后還有一波鹵味投資熱潮。
數(shù)億元砸向鹵味市場，絕味和周黑鴨這些傳統(tǒng)鹵味品牌的地盤會被撬動嗎？
01、五大品牌兩萬多家店，僅占20%份額
新鹵味融資熱鬧，但鹵味行業(yè)的龍頭依然被傳統(tǒng)品牌把控。絕味、周黑鴨、煌上煌和紫燕百味雞，前三位已上市，紫燕百味雞也在今年7月提交了IPO招股書，擬在上交所主板上市。
從規(guī)模上看，絕味率先于2019年突破一萬家店。2020年年報顯示，絕味中國大陸地區(qū)門店總數(shù)12399家?(不含港澳臺及海外市場)，全年凈增長 1445 家，而周黑鴨、煌上煌與紫燕百味雞則分別是1755家、4627家與4325家，絕味超過了其他三家之和。
不過，紫燕百味雞也喊出了萬店口號，“我們的目標(biāo)是到2025年開到10000家左右的門店，按照一年1000家來實現(xiàn)，10000家不是很難實現(xiàn)的目標(biāo)，因為絕味已經(jīng)實現(xiàn)了?！?019年10月，紫燕食品副董事長桂久強(qiáng)在一次演講中官宣了擴(kuò)張計劃。
鹵制品行業(yè)能夠容納2家萬店品牌嗎？
從數(shù)據(jù)上看，休閑鹵制品作為休閑食品中的細(xì)分行業(yè)，是休閑食品內(nèi)部的公認(rèn)優(yōu)質(zhì)賽道，行業(yè)空間千億元起步。
從規(guī)模看，根據(jù) Frost & Sullivan 數(shù)據(jù)，預(yù)計休閑鹵制品行業(yè) 2015-2020年總體市場規(guī)模復(fù)合增速 18.8%，而整個休閑食品整體行業(yè)在上述時間的增速是12.3%。休閑鹵制品在休閑食品行業(yè)的占比較低（9.2%），但行業(yè)增速領(lǐng)跑休閑食品各子板塊。
結(jié)合中國食品工業(yè)協(xié)會對休閑食品整體行業(yè)未來 5 年復(fù)合增速預(yù)測值（8%），預(yù)計 2025年休閑鹵制品市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到 2275 億。
雖然休閑鹵制品行業(yè)市場容量巨大，但市場份額集中度仍然較低。
2020年中國休閑鹵制品行業(yè)內(nèi)前五大鹵制品企業(yè)分別為絕味食品、煌上煌、周黑鴨、紫燕及久久丫，市場份額合計占比僅19.23%，其中絕味和周黑鴨、煌上煌分別占比8.6%和3.32%、3.15%，上述三者在鹵制品有著“鴨脖三巨頭”之稱。
隨著國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提高，相當(dāng)一部分中小企業(yè)難以達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)而被迫退出市場，市場份額會進(jìn)一步向規(guī)模以上的企業(yè)集中，市場集中度也將會進(jìn)一步提高。
02、周黑鴨凈利腰斬，紫燕凈利翻倍增長
在四家傳統(tǒng)鹵味品牌企業(yè)，營收規(guī)模上看，2020年絕味、周黑鴨、煌上煌、紫燕百味雞分別是52.76億元、21.82億元、24.36億元、26.13億元；從凈利潤來看，上述四家分別是7.01億元、1.51億元、2.82億元、3.89億元。
絕味的營收和凈利潤位居首位，但凈利增速有所下滑。2020年絕味的凈利潤達(dá)7.01億元，同比下降12.46%。周黑鴨凈利下滑最嚴(yán)重，同比下降62.9%，成為營收和利潤最少，下滑最嚴(yán)重的鹵味品牌，這與2020年華中地區(qū)的疫情有直接關(guān)系。
正在上市過程中的紫燕百味雞，也走出了一條詭異的曲線。2018年至2020年，紫燕食品的營收分別為20.02億元、24.35億元和26.13億元；實現(xiàn)歸母凈利潤1.24億元、1.38億元、3.89億元。與2019年營收規(guī)模相差不大的情況下，2020年紫燕食品的凈利潤同比增速高達(dá)184.84%。
值得注意的是，作為休閑零食，線上渠道的比重越來越大。2021年上半年煌上煌通過網(wǎng)上旗艦店、口碑、外賣等第三方銷售平臺實現(xiàn)線上交易額（GMV）2.25億元，線上銷售占比為20.17%。絕味食品線上業(yè)務(wù)營收規(guī)模較小，占比不達(dá)1%，但3910萬元的營收規(guī)模較2019年的729萬元已有較大程度的上升。
03、新鹵味“新”在哪兒？
2021年幾乎每個月都有一起鹵味品牌融資。
4月份鹵味火鍋外賣品牌“京派鮮鹵”完成百萬元級天使輪融資，同時，百年鹵味品牌“五香居”完成Pre-A輪1500萬元人民幣融資，由武漢惟實投資。
到了5月份，風(fēng)干辣鹵連鎖品牌“菊花開鹵味”宣布完成1億元的B輪融資，由萬物資本領(lǐng)投，眾源資本、不惑創(chuàng)投、淺石創(chuàng)投跟投。
6月份，主打長沙風(fēng)味的熱鹵品牌“盛香亭”完成近億元融資，由騰訊領(lǐng)投、絕味資本追投。
7月份，鹵味零食品牌王小鹵獲祥峰投資領(lǐng)投的B輪融資，熱鹵輕餐品牌熱鹵食光由紅杉資本獨家出手完成天使輪融資。
從品類上看，傳統(tǒng)鹵味都是圍繞鴨子做文章，新鹵味多以鳳爪和豬蹄成為切入口，比如王小鹵和麻爪爪，后者聲稱一年賣出4千萬只鳳爪。
更為直觀的是，傳統(tǒng)品牌都是冷鹵，由中央工廠做好，通過冷鏈配送到各個門店，而新鹵味多是熱鹵，各家形式不同，由此發(fā)展出不同的擴(kuò)張方向，有些轉(zhuǎn)做購物中心年輕人的生意，有些下沉到社區(qū)門口，圍繞家庭餐桌擴(kuò)張，不同的路徑背后是截然不同的目標(biāo)消費群體和商業(yè)模式。
對新鹵味品牌來說，現(xiàn)在最重要的問題是擴(kuò)張和供應(yīng)鏈，每家都有千店計劃，鹵味市場剩下的80%能夠容納下足夠多的門店，但支撐門店擴(kuò)張和運(yùn)轉(zhuǎn)，能夠建立行業(yè)壁壘，還得靠過硬的供應(yīng)鏈。
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