重磅產品！首批8只北交所主題基金獲批了！
作者|陸海晴
盼望著、盼望著，它來了！在北交所即將開市之際，首批8只北交所主題基金獲批了！證監會網站顯示，證監會近日準予注冊8只北交所主題公募基金。此外，記者了解到，上述8只北交所主題基金將很快啟動發售工作。
證監會表示，北交所主題公募基金采取2年定期開放的運作方式，約定80%以上非現金基金資產投資于北交所股票，可以為北交所帶來增量長期資金。以華夏北交所創新中小企業精選兩年定開基金為例，該基金在封閉期內，基金股票資產占基金資產的比例為60%-100%，其中投資于北交所股票的比例不低于非現金基金資產的80%，港股通標的股票投資比例不超過股票資產的20%。
首批獲批北交所主題基金情況
11月15日，北交所即將開市，公募基金如何把握北交所的投資機會？廣發基金成長投資部基金經理吳遠怡表示，公司申報了首批北交所主題基金，為未來參與北交所上市公司的投資做了全面準備，包括投研資源配備、系統建設、后臺運營等。
在他看來，投資邏輯和投資策略方面，相較于滬深兩市，北交所上市公司以創新型中小企業、“專精特新”企業為主。“因此我們主要采用自上而下與自下而上相結合的方式來尋找機會，中觀層面更加注重產業研究。微觀層面深入挖掘分析公司管理層、公司質地、業務方向，希望做到下沉研究、優中選優。”新股申購方面，吳遠怡提醒，北交所上市股票具有投資門檻高、漲跌幅大、老股不限售等特點，與A股其他板塊的新股都有較大區別，需要理性詢價。
萬家基金葉勇表示，首先，需要更加深入扎實的研究公司基本面，除了研究行業和公司公開資料以外，還需要高度關注企業法律、財務上的合規性，業務的真實性，排除一些基本風險。其次，對中小企業要更多開展對團隊和創始人的調研。此外，要更扎實地研究企業的核心技術能力，除了運用二級市場基本研究方法，還需要借鑒股權投資的一些良好經驗。
嘉實基金表示，北交所精選兩年定開基金未來將著力于對行業的產業政策、商業模式、進入壁壘、市場空間、增長速度等進行深度研究和綜合考量，并在充分考慮估值水平的原則下，重點關注流動性良好的北交所優質上市公司。
多位業內人士建議，普通投資者可以借助公募基金參與北交所投資。華夏基金股票投資部高級副總裁顧鑫峰認為，鑒于參與北交所股票交易和打新其實對資金門檻的要求并不低。同時，相較于滬深交易所，北交所上市的企業“更小、更早、更新”，對選股和研究能力的要求會相應更高，30%的漲跌幅限制也使得市場波動可能更大。因此對于普通投資者來說，在風險承受能力匹配的情況下，借道北交所主題公募基金進行布局可能是相對更優的方式。
在萬家基金葉勇看來，普通投資者借道公募基金投資北交所，需要注意兩方面。一是需要認識到北交所公司與滬深上市公司的差異：創新型中小企業為主，高成長、高收益、高風險并存，行業特征上以制造業、信息技術行業為主；二是風物長宜放眼量，對于投資北交所基金，尤其要注重長期持有、價值投資，不過于關注短期的市場投機。
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