北交所鳴鐘開市 恒昌指引“專精特新”“掘金”之道
千呼萬喚始出來，中國資本市場再迎高光時刻。
11月15日，萬眾矚目的北京證券交易所（下簡稱“北交所”）正式鳴鐘開市，81家公司成為首批“選手”。隨著市場情緒持續升溫，市場不負眾望走出“開門紅”。據中國證券報統計，截至11月15日9時50分，81只北交所股票中有60只股票開盤上漲，10只新股全部漲超100%。
作為中華民族偉大復興戰略全局的重大決策部署，以及全面深化資本市場改革的一大創舉，北交所開市意義重大。恒昌宏觀經濟研究室指出，北交所開市不僅預示著上海、深圳、北京“三足鼎立”資本市場格局全面起航，更意味著錯位發展、功能互補、互聯互通的多層次資本市場體系建設駛向深水區。北交所作為創新型中小企業上市融資的主陣地，肩負著激活市場韌性與活力，擴大市場深度與廣度的重任。資本市場的積極反應，就是最直觀的證明。
“專精特新”進入黃金時代
屬于“專精特新”的春天正加速到來。據悉，北交所首批亮相的81家公司中，17家是專精特新“小巨人”企業。
近年來，“專精特新”在諸多重要場合被提及，利好政策密集出臺。據上海證券報統計，自2018年專精特新“小巨人”企業培育行動啟動以來，累計共有4,921家企業獲評為“小巨人”。同時，據不完全統計，其中有783家為新三板掛牌公司及曾在新三板掛牌的公司，占比16%。
“‘專精特新’的靈魂是創新，科技創新既是發展問題、更是生存問題。”國家高層曾在全國“專精特新”中小企業高峰論壇上明確表示，中小企業好，中國經濟才會好，資本市場將大力培育和扶持“專精特新”企業。
根據工信部的定義，專精特新中小企業是指具備專業化、精細化、特色化、新穎化四大優勢的中小企業，專精特新“小巨人”企業是指“專精特新”中小企業中的佼佼者，是專注于細分市場、創新能力強、市場占有率高、掌握關鍵核心技術、質量效益優的排頭兵企業。
北交所定位于服務“專精特新”中小企業，精選新三板中質地良好、流動性充裕的優質企業。首批亮相的北交所上市公司，充分印證了北交所的市場定位。81家企業經營狀況穩健、成長性較為突出，大部分屬于行業細分領域的排頭兵，部分企業在同行業中位居前列，或是下游國際國內重要企業的長期穩定供應商。
隨著“專精特新”的熱度持續攀升，國內外機構也聞風而動，紛紛提前布局。業內人士分析認為，“專精特新”背后體現的是政策對中小企業發展路徑及定位的變化，希望中小企業在部分細分關鍵領域實現“補短板”、“鍛長板”。隨著北交所示范作用的強化以及機構參與度的提高，新三板尤其是精選層、創新層掛牌公司的流動性將進一步激活，整體估值提升。
據此，恒昌宏觀經濟研究室指出，在中國促進產業轉型、實現共同富裕的目標下，科技創新事關國家戰略，也是大國博弈、角逐未來的關鍵籌碼。“專精特新”企業多處硬科技賽道或核心產業鏈，戰略意義重大。資本市場對“專精特新”中小企業的青睞，正是科技與資本深度融合的體現。在眾多利好疊加下，“專精特新”相關企業將迎來長期投資機會。
做價值投資長期選手
從9月2日宣布設立，到11月15日正式開市，北交所僅相隔74天，跑出中國資本市場改革的新速度。“北交所速度”背后是監管層助力資本市場服務中小企業發展的拳拳之心，以及創新型中小企業亟待做大做強、引入資金“活水”的迫切。
事實上，廣大投資者早已摩拳擦掌，躍躍欲試。據媒體公開報道的數據顯示，截至11月12日，累計超210萬戶投資者預約開通北交所合格投資者權限，可參與北交所開市交易的投資者超400萬戶。隨著掛牌企業陸續披露估值、募資金額、盈利能力、潛在風險等，如何“掘金”北交所成為投資者關注熱點。
恒昌宏觀經濟研究室表示，北交所的開市再次點燃了資本對創新型中小企業的熱情與信心。北交所整體規模雖小，但盈利能力穩定，企業質地優良，廣大投資者可盡早熟悉并布局，或配置相關主題基金以獲取早期紅利。具體到投資策略，可根據估值、研發、成長規模及盈利情況，從生物科技、光電芯片、信息技術、智能制造、新材料、新能源等硬科技、大健康賽道篩選短中長期優質標的。
此外，恒昌宏觀經濟研究室還指出，“專精特新”后備充足，隨著北交所的進一步擴容，可提前關注精選層申報后備軍，深挖基礎層和創新層標的，布局高景氣產業鏈的細分行業龍頭。硬科技、大健康賽道具備回報周期性長、難度高、市場需求滯后等特點，建議廣大投資者保持耐心、恒心，做堅定的價值投資者，注重企業長期發展價值。
市場機會轉瞬即逝，但背后風險不容忽視。據悉，北交所對股票交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為30%。
對此，恒昌宏觀經濟研究室提醒廣大投資者，雖然市場迎來增量資金，短期打新及長期投資機會均將提升。但廣大投資者投資情緒高漲的同時，也要謹防階段性的估值溢價和概念炒作，合理控制倉位，正確應對市場短期波動。
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