調查2萬家中小微企業后，告訴你“十大發現”
由北京大學光華管理學院、廣東外語外貿大學、哈爾濱工業大學（深圳）、上海對外經貿大學和中央財經大學組成的“中國企業創新創業調查聯盟”，近日發布了《中國中小微企業創新創業的新特點暨2021年中國企業創新創業調查報告》。報告由北京大學光華管理學院教授張曉波等執筆完成。
報告追蹤訪問了廣東、浙江、河南、遼寧、甘肅、上海和北京的20150家樣本企業，基于企業的生存狀態、經營現狀，對比歷史數據，匯集成調查報告。
十大發現：
1、企業家呈現學歷略高，工作時間較長的特點。調查顯示，個體戶的平均受教育年限為11年，公司制企業家為14年，高于普通人群（9年）；個體戶工作時長高達71小時/周，公司制企業家為58小時/周，高于國家統計局所統計的企業員工的48小時/周。
2、企業家們相對比較自信。超過70%的企業家對自身的健康情況和生活滿意度都比較有信心。近80%的創業者對自己未來發展充滿信心。
3、中小微企業經營韌性仍面臨巨大挑戰。57%的抽樣企業無法確認其經營狀態，8%的企業退出市場，僅35%的抽樣企業可以確認為正常經營。
4、需求不足依然是中小微企業面臨的最主要的經營困境。有45%的中小微企業認為經營困境主要來源于訂單減少。由于中小微企業大部分直接面對消費者，因此，擴大內需仍是為中小微企業紓困的有效手段。例如, 在受災情或疫情影響地區，采取針對普通人群提供一些轉移支付，失業保險等普惠性的紓困政策，將有助于中小微企業的復蘇。
5、資金壓力大是企業面臨的第二大經營困境。34%的中小微企業認為現金流短缺是經營的主要困境。雖然有超過半數企業資金可以維持6個月以上，但與去年相比，資金維持在1個月以內的企業占比提升，超過6個月以上的企業占比下降。因此，2021年中小微企業面臨融資約束問題變得比較突出。
6、政策沖擊是企業面臨的第三大經營困境。20%的中小微企業認為目前經營遇到的困境來源于政策的影響。近12%的企業受到了今年“限電”政策的負向沖擊，廣東和甘肅受到的沖擊最早，相對比較大。
7、面臨上述經營挑戰，企業家從內在組織經營管理的角度提供兩點破解之道。一是創新，二是信心。當然，企業家們也希望能從宏觀政策層面獲得一定支持。
8、企業的創新活力表現在3個方面。
（1）持續創新。開發新產品和服務的中小微企業占比從 2017年的38%，提升至2020年的43%。
（2）調整供應鏈布局，逐步向本地供應商和客戶集聚。
（3）企業數字化轉型。采用線上銷售的企業比例從2017年的26%，提升至2020年的40%。線上融資也從2020年的2%，提升至2021年的9%。但傳統線下銀行貸款仍是企業的主要融資渠道。75%左右的企業之間的交易（采購和銷售）采用數字支付方式，僅有28%的企業采用數字支付方式為工人發工資。
因此，企業數字化轉型，尤其是數字普惠金融在企業中的應用仍任重道遠。
9、企業家們對未來企業經營普遍充滿信心。根據課題組構建的信心指數顯示，企業家們對企業未來經營的產量、新訂單數以及雇員人數三個維度上，信心指數都高于榮枯線。但對營業成本的信心相對不足。今年原材料價格上漲是影響成本信心指數的主要原因。總體而言，信心指數與2020年相比，略有下降。
10、宏觀政策層面，減稅減租仍是企業最核心的訴求。39%的企業希望能減稅，有26%的企業希望減租，以降低經營成本。與疫情前相比，今年33%的企業家希望獲得低息貸款（>2018年的28%），緩解融資約束成為第二大政策訴求。這主要由于2021年中小微企業普遍受到的資金壓力較大所致。
這也是2018年以來，中國企業創新創業調查聯盟（ESIEC）發布的第四次調查報告。報告主要分為兩個部分，一是介紹了調查歷史、樣本分布與完訪企業；二是圍繞企業家畫像、企業經營挑戰與創新、企業家對未來的信心和政策訴求等問題，總結出“十大發現”，對中小微企業如何面對挑戰給出對策，也對宏觀政策提出建議。
下內容摘自報告，有刪減。
2021 年中國企業創新創業調查(ESIEC)的基本情況
// ESIEC的發展歷程
2016年，北京大學講席教授張曉波發起ESIEC，先后在廣東江門、河南等地試點調查。
2017年，在河南16個縣開展了調查。
2018年，調查范圍擴大到廣東、上海、浙江、河南、甘肅和遼寧6個省，以北京大學企業大數據研究中心為主，廣東外語外貿大學加盟，由學生前往企業調查訪問，抽樣完訪率為13%。
2019年，上海對外經貿大學和哈爾濱工業大學（深圳）加盟，對2018年抽樣企業補訪，補訪企業完訪率為17%。
2020年，新冠肺炎疫情爆發，團隊2月、5月通過電話訪談企業，完訪率達 29%，充分了解疫情對中小微企業的影響，為政策制定提供科學依據；8月份重新對末端企業隨機抽樣，補充樣本，保證省級代表性，并首次嘗試對新抽樣企業的電話訪問，完訪率為6%。
2021年，聯盟團隊再次追蹤和補充訪問以往樣本，在6省的基礎上，加入北京市，采用電話訪問+入企訪問兩種形式，完訪率為15%。總抽樣樣本數 20150家，同時，對搬遷企業或者遷移企業家，也進行了追蹤訪問。（表 1）
表 1 ESIEC發展歷程
注：括號內為剔除異常經營和聯系不上企業的完訪率
// 如何取樣？怎樣調查？
●項目組如何調研？
2017年課題組在河南預調研，2018年增加到6個省并且入企調查，抽取了2010年至2017年成立的58500家私營企業和個體戶，獲取具有省級代表性的6198份全行業完訪數據，每年保持追蹤訪問。
2020年，項目組補充抽樣42400家2013年至2019年間成立的私營企業，通過電話進行新一輪調研。
2021年，調查以追蹤訪問和補充訪問為主，追訪了2017-2020年全部歷史完訪企業，補訪了2020年暑假調研的拒訪企業，同時對2013年至 2019年間新成立的個體戶以及北京地區的科創企業補充抽樣。
截至2021年8月，項目組搜集了近萬家企業和企業家信息，形成了中國較大規模、具有一定區域和行業代表性的中小微企業調查數據庫（表 2）。
●樣本篩選和抽取的邏輯
追訪樣本：樣本數10076家，包括2017年至2020年的 完訪企業，剔除樣本庫中已經確定關閉或者2020年兩次追訪中均無法聯系的企業；
補訪樣本：樣本數8839家，包括2020年8月電話調研中的拒訪企業；
新抽樣個體戶：樣本數900家，抽取成立于2013年至2019年的個體戶樣本，每縣200家。
新抽樣北京科創企業：擴充并入戶調研335家2019 年至2020 年間成立的企業。（表2）
表 2 ESIEC中小微企業調查數據發布情況
●調查完成情況如何？
2021年7月和8月，500名訪員聯系20150家民營企業和個體戶，有效樣本3733份，完訪率為14.8%；剔除聯系不上的樣本和無效樣本，完訪率為 23.5%。（表3）
表 3 2021 年 ESIEC 調查執行情況
// 如何保證完訪企業的代表性？
調查對比了“完訪企業的行業分布”與“抽樣企業的行業分布”，發現行業分布基本一致，表明完訪企業具有一定的行業代表性（圖 1A)。
由于調查以構建區域面板數據為主，包含了早期進入的樣本企業，企業存活的年限越久，企業規模越大。2021年樣本企業規模和2018年完訪樣本的比對顯示，規模略有偏大（圖 1B），說明完訪企業具有一定的區域代表性。
圖 1A 完訪企業與抽樣企業分布對比
圖 1B 基于2018年構建的2021年面板數
中小微企業家有哪些新特點？來給他們畫個像
// 與普通人群相比，企業家受教育程度略高，工作時間較長
● 企業家受教育年限（>10年）普遍高于普通人群（9年）。
近8年新創建企業的企業家，受教育水平，和普通人群（9年）對比，企業家們教育水平略高。
圖 2 企業家受教育程度
● 企業家工作時長超過53.2-71.1小時/周，高于普通人群47.5-52.8小時/周。
個體戶平均每周工作超過71小時，企業創業者57.5小時，企業高管53.2小時，企業員工為47.5小時。可見創業者相對比較辛苦，也更努力，尤其是個體戶，真正過著“996”的生活。（圖 3）
圖 3 企業家時間配置情況
疫情反復沖擊中小微企業面臨哪些挑戰？
// 中小微企業的經營韌性面臨巨大挑戰
34.9%的抽樣企業正常經營，7.8%的企業退出市場，57.3%的抽樣企業無法確認是否存活（圖 4）。這說明，中小微企業經營穩定性略低，生命周期較短，流動性較大。
圖 4 ?企業經營狀態占比
調查表明，關心工商注冊企業新增數目的同時，需要關注企業的存量數據，否則可能高估了市場活力。因此，制定政策需要結合流量與存量數據來判斷，否則會產生誤導。
// 2021 年中小微企業的三大主要困境
疫情反復沖擊，中小微企業經營困難的原因，第一是訂單減少（45%），第二源于現金流短缺（34%），第三在于政策影響（20%）（圖 5）。這些原因分析，對于企業如何存活并發展壯大，具有啟示和借鑒價值。
圖 5 ?企業經營困境的來源
// 超半數企業資金可以維持6個月以上，但是融資問題突出，資金短缺的企業比例比去年有所提升
52.4%的企業資金可以維持正常經營6個月以上。但是，與去年相比，優惠貸款、降低稅費等疫情優惠政策減少后，融資問題突出。一方面，資金不夠維持1個月以上的企業占比從2020年的10.8%提升至2021年的12.3%；另一方面，維持6個月以上的企業占比從2020年的57.8%下降至52.4%。（圖6）
圖 6 企業現金流可維持時間
// 近12%的企業受到“限電”政策的負向沖擊。
廣東、甘肅受到的沖擊最早，影響相對較大；其次是浙江、河南、上海和遼寧；北京受到的沖擊較小（圖7）。
圖 7 企業受到“限電”沖擊情況
企業經營保持韌性的兩大破解之道：創新與信心
面對困境，有近35%的企業頑強的生存著，他們是如何保持經營韌性？怎樣從逆境中突圍？企業家總結了兩大破解之道：一是創新；二是信心。
// 企業的創新活力表現在3個方面：持續創新、調整供應鏈布局、數字化轉型
???# 不斷提升新產品或服務的創新活力。
受到疫情的沖擊，企業的創新活力明顯提升（圖 8A）。
細分行業來看，農業、工業和商務服務業增速較快，居民服務業增速較慢。得益于數字技術，商業服務業創新發展較快（圖 8B）。
圖 8A 創新活力：新產品/服務? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
圖 8B 推出新產品/服務的企業占比
?????# 調整供應鏈布局。
上游本地供應商的占比提升（圖 9A），說明企業在縮短上下游供應鏈的地理距離，以降低交易成本。
分行業看，工業和商務服務業向本地供應商的采購比例上升明顯，尤其是工業企業，明顯向本地供應商集聚（圖 9B）。與此同時，下游本地客戶占比提升較快（圖 10A）。分行業看，工業和服務業向本地客戶銷售的比例增加較快，農業較慢，其中，服務業下游客戶向本地傾斜最為明顯（圖 10B）。
圖 9A 本地供應商占比? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
圖 9B 向本地供應商的采購比例
圖 10A 本地客戶占比（左）
圖 10B 向本地客戶銷售的比例（右）
?# 企業數字化轉型明顯。
● 線上銷售的企業比例從3年提升了13.8%（圖 11A），農業和工業提升幅度較大（圖 11B）。
圖 11A 線上銷售企業占比
圖 11B 線上銷售的企業行業分布（右）
● 2021上半年，近75%的中小微企業采用數字支付形式采購或者銷售（圖 12A、圖 12B），超過了家庭的數字支付應用（49%）。但是，企業發放數字支付工資普及率較低，渠道主要是銀行（41.2%）（圖 12C）。
圖 12A 數字支付：線上支付業務占銷售額比例
圖 12B 數字支付：線上支付業務占采購額比例
圖 12C 數字支付：支付工人薪酬的渠道
● 中小微企業的融資渠道逐步轉向數字信貸，但距離數字普惠金融的目標，仍然任重道遠。有9.1%的中小微企業融資渠道為線上，而49.8%的企業仍依賴商業銀行的線下融資（圖 13）。
圖 13 企業數字化轉型：數字融資
// 2021 年企業家對未來的信心指數普遍在榮枯線以上。
???# 如何準確衡量企業家的信心？依據“企業家信心指數”。
采用采購經理人指數的計算方法，統計企業未來三個月產量（或業務量）、新訂單、雇員人數的上升、下降、以及保持不變的比例，得到分項信
心指數，即：分項信心指數 = 預期上升比例 + 預期保持不變比例/2。如果信心指數超過50%，意味著企業家對未來增長的預期超過下降，是對信心的體現。
●從企業類型來看，個體戶的整體經營信心明顯低于注冊企業。
圖 14 2021年不同所有制企業的信心指數（%）
●從行業來看，規模較小的消費服務業企業在產量、訂單數、雇員人數上信心指數最低；制造業在營業成本的預期上最悲觀，此外，消費服務業整體信心較低（圖 15）。
圖 15 2021年各行業的信心指數（%）
●從企業全職員工數來看，規模越小的企業，在產量、訂單數、及雇員人數上的信心越低。但值得注意的是，企業規模越大，在營業成本的預期上越悲觀（圖16）。
我們猜測，營業成本相對比較悲觀，與今年的原材料價格上漲關系較大。
圖 16 2021年不同規模企業的信心指數（%）
總的來看，無論是產量、新訂單還是雇工，企業家的信心都在榮枯線以上，然而，企業家的信心指數普遍低于去年（圖17）。
圖 17 ??2020年與2021年企業家信心指數（%）對比情況
中小微企業有哪些政策訴求？如何應對挑戰？
// 減稅仍是企業家最核心的需求。
企業如何走出困境？除了自我創新的內生發展動力，企業家們希望從宏觀政策層面獲得一定幫助，最核心的訴求就是減稅。2018年和2021年，減稅訴求都占據第一位，與2018年不同的是，今年融資成為第二大訴求，這和企業普遍反映的資金壓力較大有關（圖 18）。
圖 18 企業家政策訴求變化
圖 18A 2021年的訴求? ? ?
圖 18B 2018年的訴求
// 中小微企業面臨的最大挑戰依然是需求不足，需要宏觀政策給予激勵。
綜合來看，中小微企業家是相對受教育程度略高，工作最勤勉的一群人。雖然不斷面臨風險與挑戰，但他們仍然充滿信心不斷創新，努力讓企業持續生存。
雖然企業規模小，但“大眾創業”的土壤下匯集起來的力量，足以為中國經濟韌性發展充電護航。因此，從宏觀政策的角度來講，制定可以激發中小微企業家們創業以及持續創新的政策十分必要。
而在此有一個大的前提，需要保障企業家們對中國經濟發展的信心。此外，由于中小微企業的客戶主要是消費者，因此，擴大需求仍是保障中小微企業發展的關鍵助手。
例如：擴大對消費端的財政支持，如在受到疫情或者災情影響較為嚴重地區，以增加轉移支付或者提高失業保險的覆蓋率等，以便帶動當地居民的消費能力，從而帶動中小微企業的發展，形成當地經濟的內部循環。
本次調查報告，對中小微企業而言，也有兩點重要啟示：
一是創業之路蓽露藍蔞，要做好充分的資金與經營策略的準備。
二是面對挑戰需要有信心，更需要不斷創新。
綜上所述，需求不足仍是中小微企業面臨的最大困境，除了企業積極調整經營策略之外，仍然需要宏觀政策給予適當的激勵。
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