對趨勢必須保持高度敏感！
來源：大樹鄉長(ID：dashuxiangzhang) 2024年經濟怎么走？這個問題很大，未來變數很多。 然而諸多變數中，政府卻是相對好觀察、相對穩定的一個因素。 不論何時，政府永遠都是經濟發展中的關鍵一環。 政府的政策不一定有效，但政策一定影響了資源的分配與流向。在這資源再分配的過程中，我們對經濟的預判多少還是有跡可循的。 那就不妨將政策連起來看。 2023年底最新化債方案出臺，國務院辦公廳印發《重點省份分類加強政府投資項目管理辦法（試行）》（國辦發[2023]47號）。 這份文件規定： 自2024年1月1日起，天津、內蒙、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、重慶、貴州、云南、甘肅、青海、寧夏，12個債務較高省份除供水、供暖、供電等基本民生工程外，省部級或市一級2024年不得出現新開工項目。 這份文件其實是過去一年化解地方債務風險的延續。而暫停就是一種最直接、簡單的節流方式。 其實在2023年7月政治局會議上就首次明確提出“要有效防范化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案”，可見2023年中央對債務不僅看得很清楚，也確實著手在做。 除了“暫停花錢”，另一種化債方式便是“再融資”。 2023年9月國務院發布《關于金融支持融資平臺債務風險化解的指導意見》（國辦發[2023]35號）。 于是2023年10月起，融資端化債方案開始推進，全國多省市密集發行特殊再融資債，用于償還存量債務。 截至2023年末，全國29個省市共發行1.39萬億元，將地方政府隱性債務化為顯性債務，并占用地方政府債務結存限額。 2023年，化債防風險是相當重要的主題。 而在正式化債之前，2022年便先行開啟融資化債領域的反腐，比如湖南省湘潭市委原書記曹炯芳便是在這股反腐風暴中落馬。湘潭債務暴雷，隨后一批“小鬼”事發，環環相扣。 從2022年到2023年，先反腐清理人事再化債的線索很明晰。 化債是將看到得的膿瘡剜除，避免感染繼續擴大，傷及內里，這是治表。 光去瘡沒有用，如果找不到病根，瘡毒會一次又一次復發。 根子在哪？ 過去政府財政倚仗土地財政、土地金融，國民經濟依賴房地產、基建固定投資的模式難以為繼，經濟需要新的發展路徑，政府需要新的稅源，刺激經濟需要新的抓手。 治表的同時看到病根，那就得下藥。 經濟工作開出的總藥方便是“先立后破”。 21年上半年激進的碳達峰，就是未遵循“先立后破”的典型案例： 當年在推進碳達峰時對傳統化石能源急停急關，但新能源供應又沒跟上，無法做到安全平穩替代，由此產生一系列經濟波動，比如缺電。 所以這四個字也暗含當下的處境： 經濟結構正在轉型，新的增長力量還沒有充分釋放，我們又沒法依賴過去的力量。一旦先把舊的破了，新的立得不夠，經濟就會面臨難以承受的陣痛壓力。 所以必須“先立后破”。 但只要在治病，在轉型，一定會有陣痛。太痛了，人也是會暈的。 于是我們還有一劑“鎮痛藥”、“營養藥”。 2024年3月1日，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，審議通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。 不同于單純地消耗水泥鋼筋修橋建路，這次的重點是在我國的生產端全面提升行業裝備水平。 這次大規模投資重點聚焦工業、農業、建筑、交通、教育、文旅、醫療7個領域，設備更新換代需求巨大，初步估算將創造一個年規模5萬億以上的巨大市場。 5萬億對房地產下行、基建暫停而言，是一個很好的對沖了。 為了配套這一系列措施，馬上結束的兩會已經通過2024年中央和地方預算草案，草案稱，今年積極財政政策要適度加力、提質增效。 對比去年的提法“積極的財政政策要加力提效”，可以很明顯感知，今年的財政政策力度將加強，高于23年。 貨幣政策變化不大，依然穩健為主，這意味貨幣的大放水并不會到來，2024年我們將依靠財政發力。 行文至此，我已將過去重要的經濟線索串了起來。 2024年也許依舊困難，但我們可以看到中央一直在針對問題進行積極調整，在這資源再分配的過程中，依然會有許多機會。 跟上國家的步子，2024我們一起踔厲奮發。
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