終于熬不住了！
作者： 子木
來源微信公眾號：子木聊房
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“高血壓”終于熬不住了，剛剛美聯儲公布數據，通脹全面降溫。
6月CPI環比四年來首次轉負，核心同比增速創逾三年新低。而且這是CPI連續第三次低于華爾街預期，3個月和6個月的年化通脹率均出現下降。
數據出來后，全球震撼，各大機構紛紛變更降息周期，他們預計美聯儲在9月份的降息概率達到90%。
那么美國通脹真的降溫了嗎？
沒有人知道，也沒人在乎。因為美聯儲數據早就成了調情的工具，服務政客操作市場的工具。
前幾天鮑威爾還在國會上語出驚人，說不用考慮通脹是否能達到2%，都可以考慮降息。其實這都是為提前降息做準備，給市場打了一針預防，避免到時候過度波動。
看來，高血壓是真熬不住了。
我在很久之前就講過，美聯儲維持高利率是不可能事件，今年債務利息支出高達上萬億美元，占財政收入的比重已經達到20%，超過軍費。
債務這玩意，具有滾雪球效應，越滾越大，不出幾年就是新一輪債務危機。
巴菲特前段時間還專門跑出來預警，說面對日益嚴重的財政赤字問題，美國政府很可能會通過提高稅收來尋求解決之道，而非通過削減公共支出來平衡預算。
然后就馬不停蹄地成立了家族基金會，把名下所有遺產轉交給自己的子孫后代，啟動合法避稅模式。不得不說，這小老頭，鬼精得狠。
美國富人都是屬泥鰍的，指望割他們就是在做夢，而現在全球買美債的國家又少，所以面臨美國的，唯有降息一條路可選。
但我覺得，9月降息還是概率性問題，但11月降息一定是板上釘釘，到時候美國大選結束，美聯儲不用擔心得罪兩黨，可以放心地展示它的“獨立性”了。
降息之前，市場先行。
所以昨天通脹數據出臺當晚，市場就呈現出“美元落，萬物生”的激烈震蕩。
美元急貶，美債收益率跳水，而黃金大漲，人民幣升值，中概股大漲，A50大漲，一切以人民幣計價的資產都在上漲。
一旦降息落地，意味著美國收割全球的“美元潮汐”徹底結束。全球各大資本機構就會重估收益和風險，盤踞在美國的資金開始逃逸，從全球各地尋找優質資產。
那么這時候就要看誰家的資產更有誘惑力，誰家的經濟未來更有發展性。
不知道大家有沒有關注，就在昨天，高層緊急開了一個閉門會議，號稱“新五口通商”：
1、允許外國人參與創辦醫療慈善機構;
2、允許外國投資旅行社;
3、允許外國人搭建虛擬專用網絡，須中方控股
4、允許外國人經營娛樂場所、演出機構和營業性演出，審批權下放至地方;
5、允許外國人投資社會調查，中方須占股超三分之二。
如此開放力度，前所未有，而且在這節骨眼，可以很肯定地說，就是為了應對美元潮汐結束后，搶資本投出的橄欖枝。
而且這段時間開放“144免簽”活動，也收到了很好的輿論效益，便宜又好玩，方便又安全，現在整個外網都充斥著“China Travel”風潮，刷新了老外對中國認知。
廣州很雞賊，借此還開放了針對外國人的買房政策，120平方米以上的住宅不限制套數，隨便買。
一旦美國降息，美元開始貶值，中國匯率壓力就會下降，也可以跟著啟動降息，全面擁抱全球QE浪潮，結合著萬億國債，可以打出新一輪流動性的組合拳，利好股市和樓市。
宏觀上，總算是看到點兒光了。
網上有人解讀，美國降息是我們的勝利……
有些天真了。美元潮汐開啟之時，就意味著美國贏而全球輸，是全球資本供養美國，為美國的貨幣政策錯誤而買單。
這種獨一份的美元霸權，是綜合國本的全方位較量，其他國家只能茍著，盡力對抗寒潮，凍不死就是勝利。
而且經過這一輪周期，我們也發現，漂亮國的實力，并非來自于金融、軍事，也不來自于執政團隊的智慧，而是企業，也就是科技與創新。
美股“七姐妹”，特斯拉、英偉達、微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書，隨便拿出一個都是世界級的巨無霸，背后上下游還有一系列科技獨角獸。
而我們，除了華為、字節、比亞迪能拿得出手，其他即使是騰訊、阿里、小米、百度、PDD，都未取得國際影響力，而在市值方面，最強的居然是茅臺。
喝白酒的怎么打得過玩AI的。難不成是醉拳？
美國人擅長從0-1，而我們擅長從1-100到1萬。
所以在人工智能領域賽跑階段，我們也只能在場景應用上想辦法跑出成績，這也就是“蘿卜快跑”被官方認可并支持的原因。
但問題是，科技應該是向上兼容而不是向下替代。無人駕駛消滅了司機，但創造了什么就業呢？往車里塞廣告的公司？還是往車里塞礦泉水飲料移動販賣機的企業？
實在想不出太多。總之期待更多AI落地場景出現吧，是真正能創造就業的場景。
現在最應該做的是強大民間資本，玩命鼓勵出海，鼓勵創新，今年年初，94歲的吳敬璉，發文稱最重要不外乎兩條：
繼續開放，堅持改革。
他說只有一個辦法，就是盡可能創造一種好的營商環境，使得個人和企業的千軍萬馬往前沖，最終總有一些人和企業能夠取得突破，那么就可以以順著這些突破的路徑繼續往前走。
這句話沒錯，從古至今，一定不要對中國人經商的腦子失望，天花亂墜賺什么錢的都有，其實更缺乏的是一種能大放拳腳的信心和勇氣。
年輕人敢創業，而不是都跑去考公考編，企業敢試錯，而不是都去把錢存起來瑟瑟發抖，但這一切，都應該是整個環境給予的。
外循環解決當下之渴，內循環才是國富民強之道，上下一心，才能破局。
當然對于大部分普通人來說，歷史的趨勢從不掌握在任何人手里，宏大敘事好了壞了也只能看著，能解決好自己“趨利避害”的細小命題，已經很不容易了。
美聯儲降息，雖然對我們是久違的利好，但也意味著二八分化趨勢會越來越劇烈，在面對新一輪開放與改革的新周期中，資本市場的動蕩，資產邏輯的更替，創業與就業等等，都會相應做出改變。
大家要多思考多應對，我也會幫大家及時做出天氣預報和具體分析。
普通人有哪些機會，如何把握財富，踩中趨勢和概念，接下來找時間我會單獨寫一篇供大家參考。
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