當俄烏戰爭撞上中國產業崛起，誰才是時代的炮灰？
作者：戎評
來源公眾號：戎評（ID：rongping898）
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當俄烏戰爭迎面撞上中國產業大崛起，最受傷的既不是美國，也不是日本，而是有著百年工業巨匠美譽的德國。本月以來，德國已有多家汽車零配件巨頭公布裁員計劃，世界第一大汽車技術和零配件供應商博世裁員5500人，其中德國本土3800人，同時還將削減一萬名德國員工的薪酬；世界頂級軸承供應商舍弗勒裁員4200人，德國本土2800人，削減2025財年開支2.8億歐元；世界頂級變速箱供應商采埃孚，僅在德國本土的裁員規模就高達14000余人，另有近5億歐元的開支被砍掉；大陸集團裁員7000人，大眾關閉三家本土工廠。
BBA和大眾倒了，或許德國還能勉強維持生計，但博世和舍弗勒倒了，那就真的會要了他們的老命，眾多汽車配件廠裁員，只能說明一種情況，德國經濟要崩盤了，德國老百姓高薪多假的好日子要結束了。我們都知道，汽車是德國經濟支柱，但像大眾、奔馳、寶馬這類做成品車的企業是向外拓展的，他們為了節約關稅和物流成本，一般會選擇在主要出口市場投資建廠，比如中國、美國、巴西就有大量的德系車工廠。而像舍弗勒、采埃孚、博世這類專門做汽車零配件的企業是向內深耕的，其生產廠和上游供應商，大多在國內，德國本土很多高薪的就業崗位，要么是他提供的，要么是他的合作方提供的，這些合作方基本以隱形冠軍企業為主。
比如博世的上游供應商有兩家很出名的隱形冠軍企業，叫伍爾特集團和特瑞拓軟件，前者是世界最頂級的螺絲、螺母等緊固件生產商，后者是德國工業數控領域的王者；大陸集團的合作方海拉和蒂森克虜伯，一個是汽車照明和電子零部件領域的隱形冠軍企業，另一個則是全球先進的特種鋼材供應商。據統計，德國隱形冠軍企業的營收，至少有一半來自于本國的汽車零配件巨頭。
可能很多人還不太了解德國隱形冠軍企業的含金量，所謂隱形冠軍企業，是指那些不為公眾所熟知，卻在某個細分行業或市場占據領先地位，擁有核心競爭力和明確戰略，其產品、服務難以被超越和模仿的中小型企業。德國隱形冠軍企業的數量占全世界的一半，這些企業貢獻了德國30%的GDP，54%的工業產值、62%的就業崗位、70%的出口額。換句話說，如果德國汽車零部件行業被重創，維系整個德國經濟運轉的隱形冠軍企業就會崩盤，緊接著就是大規模失業潮和系統性經濟危機。
以前德國打工人每年有150天的假期，每天工作時長僅5.2小時，但平均每年能拿到5萬歐元的年薪，簡直爽到爆，但隨著汽車工業的衰退，森森寒意已經傳遍各行各業了，大眾在狼堡的工廠原本工人每天就工作6小時，現在因為要關閉三家工廠，大家都開始卷起來了，每天不但要工作10個小時，還沒加班費拿；機械工程行業的工人今年前三季度的收入，比去年同期下滑10%，但工作時長卻增加了1個小時；某大型鋼鐵生產廠，裁員超過40%，在職員工薪酬下降15%，工作量增加30%；公共交通行業的工人更慘，收入比去年少30%，工作量卻翻了兩倍。毫不夸張地說，德國經濟正面臨著二戰結束以來最大的困境，正如德國每日新聞所言：德意志聯邦正處于歷史上最艱難的時刻。造成這一現象的原因，來自于俄烏戰爭和中國產業崛起兩個層面。
先聊聊俄烏戰爭，其實網上的主流觀點，也就是德國在失去俄羅斯廉價的天然氣供應后，生產成本暴漲導致產品競爭力下降的的說法是錯的。在德國的發電結構中，風電是主力，占比38.5%；其次是煤電，占比25；燃氣發電排名第三，只有12%，所以天然氣短缺對德國產品成本溢價的影響是很小的，根本原因和歐盟有關。德國經濟能長期向好，歐盟很關鍵，在歐盟零關稅的原則下，德國制造在歐洲二十多個國家如入無人之境，歐洲各國消費者買得最多的中低端工業品是中國貨，買得最多的高端工業品是德國貨，沒有關稅保護，法意西加起來都打不過德國制造。2023年，德國貿易順差2091億歐元，而對歐盟其他國家的順差就占到三分之一。但俄烏戰爭這幾年，天然氣漲價了，很多關鍵的中間品也斷供了，再加上企業外遷流失掉的就業崗位，歐洲各國不但失業問題嚴重，居民的生活開支也大幅增加，手里實在沒多余的錢消費了，能不買就不買，這才是俄烏戰爭對德國經濟的真正沖擊。
中國產業的崛起，也不是大家想的那樣，中國新能源車多賣一輛，德系車就少賣一輛，然后德國汽車產業和工廠都被連累了。其實人家德國汽車零配件企業的基本盤，就壓根不是德系車，而是全世界的燃油車，德系車一年才生產多少臺，能養得起這么多營收幾百億的汽配巨頭嗎？像博世，他的合作伙伴不止BBA和大眾，他還給豐田做燃油噴射系統，給通用做制動系統；采埃孚變速箱的客戶不止是寶馬、奧迪，還有日本的本田、福田；舍弗勒的軸承不止奔馳在用，中國的吉利、長城、奇瑞，日本的兩田，美國的通用、福特都在用。
現在的問題是什么？是中國作為世界上汽車產能最大的國家，德國汽車零配件廠商的第一大金主，新能源汽車的產能越來越多，燃油車產能越來越少。2021年，中國新能源汽車銷量增長10.9%；2021年增長181%；2022年增長93.4%；2023年增長36.7%。燃油車的三大件是發動機、變速箱、地盤，新能源汽車的三大件是電機、電池、電控，兩者的零配件是完全不同體系的東西，新能源汽車賣得好，滋潤的是寧德時代這類的新興汽配巨頭，燃油車賣得不行，博世舍弗勒等傳統汽配廠的日子自然不好過。我仔細看了下這些巨頭的裁員公告，都是長遠性的，像博世的裁員細則，都計劃到2032年去了，這說明德國汽配商已經有了一個很深刻的認識：什么全世界都放棄了電車了，只有中國在搞，全是屁話，新能源汽車仍會持續擠壓燃油車的生存空間，他們這些給汽車做配套的工業巨匠，如果不尋求改變，結局必然是衰亡。
140年前的德國人在血汗工廠里造就了世界上最輝煌的汽車產業鏈，140年后的德國人現在還吃著這條產業鏈的紅利，維持著德國人體面的發達國家生活。如果不是時代變了，他們還能躺著吃很久。可是，大人 ，時代變了。新能源汽車時代來了，中國新能源汽車占據了140年前德國汽車那樣的C位，德國人已經有點慌了。當然了，德國汽車工業靠著燃油車時代的紅利應該還可以撐很長一段時間，但要過以前一樣，一年工作百來天，一天上班5個小時就能拿到高薪的好日子應該是不可能了。要不了三五年，德國汽車可能被新能源汽車逐出中國市場，然后其他國家市場也會慢慢被趕出去，最后靠著歐美市場茍延殘喘一段時間。至于博世和采埃孚，它們也必然隨著德國汽車的落幕逐漸退出歷史舞臺。
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