貿易戰你別多想，更別不想！
作者：碼頭整薯條的海鷗
來源：碼薯學人
我們今天繼續聊聊中美貿易戰。
在4月2日，特朗普對全世界挑起貿易戰；我國在4月4日宣布反擊，給所有從美國進口的商品加征34%關稅。
到了4月7日，特朗普如果我國繼續報復，則會在4月9號在現有稅率基礎上再加50%；在今天（2025年4月8日），我國商務部公開宣布會奉陪到底。
雙方的反應都不意外。中美矛盾因為美國的傲慢已經到了不可調和的死胡同，頂著美國的惡意我國好不容易有今天，那沒理由我們現在放棄。
特朗普貿易戰的目的是脅迫，在主要目標（我國、歐洲和日本）屈服前，特朗普必須得打壓一切反抗的聲音。
現在就我國公開且高調的展開反制，歐洲和日本則是一邊威脅反制一邊展開談判，而越南這樣的小國只能選擇投降。那特朗普一定要打壓我國，給全世界營造一個別無選擇的錯覺。
這里我還是堅持我之前的觀點，特朗普貿易戰的目的是迫使所有國家與美元同步貶值。
綜合現在各方渠道的消息，現階段全世界對特朗普貿易戰有2大猜測，一個是通過貿易戰迫使制造業回流；一個是以貿易為籌碼迫使全世界接受美元貶值。
在特朗普的第一任期和拜登任期內，貿易戰確實迫使一部分制造業回流到美國本土，制造業回流給當地實實在在創造了工作崗位，也給政客實實在在創造了選票。
問題是，且不說美國幾十年制造業空心化造成的巨大人才缺口，美國本土高昂的人力成本和運營成本也導致只有高端制造業才在美國本土有活路。
注意，關稅只是人為的把在美國本土制造變成一個選項，但是關稅并沒有降低美國本土的人力成本和運營成本，這意味著美國本土生產出的產品天然比其他地區成本要高質量還未必好。
這就引向一個非常危險的結果，當關稅高過一個閾值后，當在美國做生意變得無利可圖的時候，要么企業選擇直接放棄美國市場，要么企業選擇和非法途徑合作。
美國是世界第一大消費市場，對于任何國際企業來說丟掉美國市場都是大忌，從美國丟掉的營業額現階段不可能找補回來，特別是現在我國也在強調擴大內需和消費的時候，別忘了美國人口在世界上排名第3。
那么這就只留下一個可能性，企業把商品以原價出口到墨西哥，由墨西哥當地勢力走私到美國，再在美國當地黑市完成交易。
在這個情況下，企業保住了原有的利潤（甚至有可能擴大利潤），走私犯賺到了錢，美國人以正常價格買到東西（肯定比貿易戰前要高，但是沒有現在這么離譜），只有特朗普和華府權威成了小丑。
注意，美墨邊境對于美國執法機關來說過于漫長，況且邊境線管理還涉及到州權和聯邦權的爭端，當商品走私的利潤和毒品走私理論相當的時候，墨西哥勢力不可能不心動。
這樣的事情在世界上早有先例，顯卡公司英偉達在拜登禁令后在亞洲的總銷售額不降反升，而國內的科技自媒體可以公開評測被禁止在國內銷售的顯卡，這里面的貓膩不要太明顯。
所以，我們可以下結論，通過關稅迫使制造業回流就是悖論，甚至制造業回流在現在的美國也是悖論。美國經濟的問題根本就不是制造業在哪的問題，只是制造業回流是最顯眼流量最高的答案。
還是那個觀點，你可以說特朗普本人不懂經濟，也可以說特朗普周圍全是馬屁精。但是特朗普的經濟團隊中有真高手，同時特朗普是一個聽得進勸的人。
所以，特朗普肯定能得出和我一樣的結論，那么貿易戰的目的就肯定是倒逼貶值。而且，只有貶值才能降低美國本土制造業的運營成本，從而真的實現制造業回歸（諷刺的是，現在物流管理學界反而支持本土生產本地銷售）。
順著這個邏輯，我猜測特朗普從上任到4月2號給所有國家的談判口徑是，和美元同步貶值，否則貿易戰，就算撐過貿易戰美國自己也會貶值。
那么現在的口徑會是，在同一時間段統一和美元一起貶值，經濟恢復后回到自由匯率體系，否則美國自己貶值。
這里特朗普有兩張牌，一張是貿易戰，一張是美國自己貶值。全世界賭的是特朗普沒有瘋到敢自爆自己貶值，特朗普賭的是全世界不敢和他賭。
所以，我們可以下判斷：中美貿易戰會貫穿始終；歐洲和日本會和美國積極談判，在美國拿出半真底價后達成協議；小國會在簽下屈辱的貿易協議后繼續和美國做生意。
大概率只有我國可以看到特朗普真正的底價，但是鑒于美元貶值等于葬送經濟未來，我判斷中美貿易戰會打到一方放棄為止。
所以，朋友們，做好長期斗爭的準備。
另外插一句，特朗普貿易戰的理由沒有一點道理，但是對他的支持者來說情緒價值滿滿。
特朗普的官方說辭是貿易逆差和芬太尼，這些都是借口，而且在經濟學上是拙劣且荒謬的借口。
他還不如說咖啡里只準加水和牛奶，中國人往咖啡里加奇奇怪怪的東西，所以要打貿易戰。這個理由至少比貿易逆差和芬太尼有品。
這里，我猜朋友們更關心的是這場經濟浩劫下機會在哪里。
我在24年11月特朗普勝選后的文章中就提到過，特朗普上任后經濟大概率會動蕩，建議大家選擇更穩定風險小的投資，聽進去我的話選黃金的朋友現在應該至少不傷心。
現在也是一樣的大環境，還是建議大家選穩妥的方向。
當然，內心躁動的朋友可以把目光看向東南亞。緬甸地震后，整個東南亞的地質活動都活躍了起來，這意味著一些原產于東南亞的商品會突然因為產能而變得稀有。
根據地理學理論，一次強震預示著該區域更多的小地震，比如菲律賓的火山爆發。同時，我們可以觀察到，緬甸地震把國際錫價推上了高峰。那么按照前面的理論，所有原產于東南亞的產品都會受到余震的影響。
但是，鑒于現在的全世界范圍的經濟大波動，我不建議朋友們嘗試期貨這種高風險的方式。如果你有余力，又想抓住這次機會，可以看看相關的指數基金。我言盡于此。
在最后，我得再說一遍我的歪理邪說，估計大部分炒股的朋友看完后會罵我不懂投資。說實話，誰敢說自己懂呢？反正巴菲特不敢，朋友你隨意。
現在我們可以看到全球股市的大暴跌。我的暴論是，當今世界從來沒有從2008年的危機中走出來，世界解決2008年的方法是通過一個更大的泡泡掩蓋08年炸出來的窟窿，本質上這個窟窿還在。
2008年的窟窿表面上因為貪得無厭的華爾街把過多爛賬打包進組合里，實際原因是新自由主義開啟不是新時代而是吹泡泡。所以我們當今的繁華其實也是建立在泡泡上，只不過我們是如此堅信這個故事。
現在人們開始懷疑這個故事了，那如果我們不顧一切埋著腦袋一直信呢？也許在盲信和狂熱下，人類文明可以創造下一個神話。
對于任何人來說，甚至對于巴菲特、索羅斯和馬斯克這樣的玩家來說，知道有沒有泡泡其實不重要，重要的是當下的機會。
回到你我，貿易戰的邏輯不重要，與其想這個不如想想明天中午吃什么，重要的是你在思考，思考下一個機會在哪里。
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