原創： 深圳寧南山
來源：寧南山

美國當地時間12月18日，美國商務部在官方網站發布了最新的實體清單名單，

https://public-inspection.federalregister.gov/2020-28031.pdf

里面的新增實體來自中國，法國，德國，意大利，巴基斯坦等不同國家，當然中國占了絕對優勢。我們就看中國的吧，當然了國內新聞報道最多的是中芯國際，因為這是目前半導體成為熱點的情況下，中芯國際當然是風口浪尖的企業。但是在這份名單上，還有不少其他的著名中國高校和企業。

包括北京理工大學，北京郵電大學，中交建，中國船舶旗下包括701所在內的24個研究所和1個測試中心，中船黃埔文沖船舶有限公司，大疆創新，南京航空航天大學，南京理工大學，天津諾思，中芯國際，天津大學，同方威視，以及其他企業和個人。

什么是實體清單，我們還是援引美國商務部上對實體清單的描述：

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/12/commerce-adds-chinas-smic-entity-list-restricting-ac

實體清單是BIS（美國工業與安全局）用來對出口，再出口或者國內轉運進行限制的工具，該工具基于出口管制條例（EAR），對和此相關，或者有很高幾率相關的，從事對美國國家安全和利益有風險的活動的個體（包括個人，機構，公司）進行管制。

出口，再出口和國內轉運和EAR相關的產品條目到這些個體，都需要申請額外的許可，并且絕大多數的“許可豁免”的可用性都受到限制。

這里面的再出口就是通過第三國進行轉運，比如中芯國際上了實體清單，那先從美國公司出口到越南，再從越南出口到中芯國際也是不可以的。

還有就是國內的轉運也不可以，也就是說如果美國設備公司在中國設廠，然后從其中國工廠把設備運送到中芯國際也是不可以的。

還有就是“許可豁免”，也就是出口不需要申請許可的情形，對實體清單上的實體大多數也不適用，總之就是限制很嚴厲了。

簡單的說，實體清單就是“我想讓你買，你就可以，我不想讓你買，你就不能”，并且把上了清單的實體定義為“從事了違反美國國家安全和外交利益的活動”

The Entity Listis a tool utilized by BIS to restrict the export, re-export, and transfer(in-country) of items subject to the Export Administration Regulations (EAR) topersons (i.e., individuals, organizations, and companies) reasonably believedto be involved, or to pose a significant risk of becoming involved, inactivities contrary to the national security or foreign policy interests of theUnited States.Additional license requirements apply to exports,re-exports, and transfers (in-country) of items subject to the EAR to listedentities, and the availability of most license exceptions is limited.

實體清單管制是依據EAR，

EAR下的受控物項并不僅限于位于美國、原產于美國或經由美國運輸、轉運的物項，根據EAR 734.3節的規定，還包括：

在美國境外制造，但含有超過最低美國成分含量比例的物項；

以及特定在美國境外制造的，但屬于美國技術和軟件直接產品的物項和特定由位于美國境外的工廠所生產的物項，只要該等工廠或其主要部分屬于美國技術和軟件直接產品。

這就是在美國出口管制領域中經常提到的最低成分含量規則（de minimis rule）和直接產品規則（direct product rule）。

那個最低技術含量有10%和25%兩條線，

在華為2019年一開始進入實體清單后，當時大家都還挺關注這個最低技術含量的問題，認為含量在10%以上才會被美國管制，像是臺積電就很積極的確保和評估先進制程美國技術含量低于10%，然后給華為供貨。

但是最后事實證明了，美國人今年5月份發布公告直接就在9月份降為零，也沒有人敢違反，所以我們研究了半天10%，25%，其實最后才反應過來，條例規定是為國家利益服務的，什么技術含量數字都是浮云，美國人完全可以用條例中找出某個條款然后說你適用直接降為零的規則。

并且EAR是可以修改的，比如今年4月就修改過。即使對你完全禁運暫時不符合EAR，美國人修改下定義或者條款，就可以對你完全禁止出口而又符合條例，在國家利益面前，這些都是可以很靈活的。

好我們再看下目前已經上了美國實體清單的所有中國機構的名單，簡單分析下美國對我國的打擊方向是什么，我簡單的做下總結，在下面這個鏈接可以找到所有的名單。

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=9ae4a21068f2bd41d4a5aee843b63ef1&ty=HTML&h=L&n=15y2.1.3.4.28&r=PART#ap15.2.744_122.4

第一項就是直接制裁中國的軍事技術研發機構

這是實體清單的第一要義，可以非常明顯的看出來美國對中國軍事能力的提升嚴防死守，可見美國人非常清楚強大武力的重要性。

國內的學者不少都認為，當然實際上美國人自己也這么認為，

如果臺灣開戰，美國進行武力干涉，同時在戰爭中失敗，航母戰斗群被中國消滅，美國的戰機被中國擊落，那么美國的霸權就徹底喪失了，美國在全球各國中的地位會急劇下降，

這就跟動物世界的猴王，獅王，一旦被挑戰者打敗，那么他會立即失去在群體中的威望，被新的戰力值更高的個體取而代之。

反過來對中國也是一樣，如果我們在臺灣作戰中敗于美軍，未能完成對臺統一，對我們也是極為重大的打擊，甚至可能會有意想不到的后果。

因此對雙方來說，如果這一天真的來了，都是不能輸的。

就以高校來說，目前在實體清單上的中國高校總共就是12所。

國防七子：北京航空航天大學，西北工業大學，北京理工大學，哈爾濱工業大學，哈爾濱工程大學，南京航空航天大學，南京理工大學

然后是四川大學，電子科技大學，國防科技大學，北京郵電大學，天津大學

另外在未經證實清單(unverified list)上目前還有南昌大學和廣東工業大學，這個清單不是實體清單，可以看成是“等候區”。可以在我上面發的鏈接里面找到。

在2019年4月，西安交通大學，同濟大學，人民大學都進了UVL清單，但是在2020年10月，美國BIS（工業與安全局）又發布公告，把這三所學校都移除了。

https://www.federalregister.gov/documents/2020/10/09/2020-20012/revisions-to-the-unverified-list-uvl

在國內的網絡上，把同濟大學，西安交通大學，人民大學，南昌大學，廣東工業大學五所大學都列入實體清單學校，是錯誤的。

另外還有把湖南大學列入實體清單學校，其實并不是，在eCFR的鏈接中并沒有湖南大學，只是國家超級計算中心長沙中心剛好在湖南大學校內而已，制裁的是超級計算中心，以下的鏈接是官網的介紹。

http://nscc.hnu.edu.cn/info/1058/1063.htm

目前在實體清單上的國內高校就是7+5（國防七子+國防科技大學+四川大學+電子科技大學+北京郵電大學+天津大學）

當然我們也可以看出來，國防七子+國防科技大學8所高校就是直接的軍工背景，北郵和電子科技大學的通信技術專業也很強，也可以應用到軍事上。至于天津大學和四川大學是因為別的原因。

值得一提的是，中國最早被列入實體清單的兩所高校是北航和西工大，

時間是2001年5月14日，這比中國其他高校列入實體清單的時間早了十年以上，中國第二批高校被列入實體清單已經是2012年的事情了。為什么是這兩所高校，我個人認為可能美帝認為中國空中力量技術發展對其的威脅更大，空軍是最主要的進攻性武器，美帝的航母實際上也是其飛機執行進攻任務的移動平臺。北航本來就是培養航空人才的學校，西工大的飛行器設計也很強，殲20和運20的總設計師都是西工大畢業的。而2001年中國的先進戰機技術進展很快，國產三代機已經問世了，包括單發的殲10和雙發的殲11，這讓美帝感受到了威脅。對中國各大軍工航空企業的禁運早在90年代就已經開始了，所以美帝2001年把出口管制延伸到了這兩所高校，以進一步遏制中國空中力量發展。

除了國內和軍事相關的高校以外，國內的軍工企業，

包括中國船舶集團本次被列入實體清單的旗下的24個研究所，航天科工旗下的研究所，航天科技旗下的研究所，中國電科旗下的研究所等等都在實體清單上。

比如2018年8月，美國宣布把中國44家機構列入實體清單，包括8個單位及其36個附屬機構，就包括中國航天科工股份有限公司第二院以及下屬研究所、

中國電子科技集團（中國電科）公司第13研究所以及關聯和下屬單位、

中國電子科技集團公司第14研究所以及關聯和下屬單位、

中國電子科技集團公司第38研究所以及關聯和下屬單位、

中國電子科技集團公司第55研究所以及關聯和下屬單位、

中國技術進出口集團有限公司等等。

當然了，這些軍工企業早就被美國列入軍事技術禁運清單多年了，上不上實體清單，其實相對影響沒那么大。

第二項是中國的超級計算能力

例如湖南大學國家超級計算長沙中心

中山大學廣州國家超級計算中心, 天津國家超級計算中心等。在2015年曾經有個很著名的新聞，即美國禁止英特爾出售至強芯片給中國的四家超級計算機機構，當然中國后來很快就搞出國產化芯片了。當時公開的原因是，中國用超級計算機模擬核爆，顯而易見還是不愿意中國軍事力量發展。也可以看出美國對軍事力量競爭的極端重視。

第三項是中國在南海的填島工程，

這個還是和軍事有關，增強了中國在南海的軍事實力。

2020年8月，美國公布了24家中國機構因為“幫助中國軍方在南海修建人工島”而上了實體清單，其中包括中交疏浚在內的一些中交旗下的一些子公司，中國電科旗下的幾個研究所，還有上市公司海格通信等

第四項是以5G為核心的通信技術

這一項我們最為耳熟能詳，

中興現在不在實體清單上，不過在2016年就被列入實體清單，罰了9億美元后移除。
2018年我們知道，中興被搞了個更嚴厲的拒絕交易清單，又繳納了10億美元罰款+4億美元擔保后，有限制的解除。華為不用說了，2019年5月16日上了實體清單，今年9月15日之后更加變本加厲，連芯片都不能制造了。

至于美國為什么要制裁華為，打擊中國5G的發展，其實美國司法部長巴爾在華盛頓智庫“戰略與國際研究中心”（CSIS，Centerfor Strategic & International Studies）的演講已經說的很清楚了，網上有英文視頻，有興趣的可以找來看看。

其實我總結了下就是兩點，

一是5G是未來工業互聯網的中心，會促進一大批新興技術的發展，會產生大量的增加值，而美國在這個領域失去了領先地位。

二是中國的5G領先會讓美國失去經濟制裁的權力

第五項是中國的半導體技術發展

這也是美國非常看重的核心技術領域，福建晉華本來是我國三大存儲器項目之一，也上了實體清單，導致項目停頓。還有海光集成電路，當然了，我國最大的集成電路設計企業海思肯定是跑不掉的。

這次美國把中芯國際送上實體清單，也說的非常直白，

就是因為其認為中芯國際的技術會通過中國的軍民融合政策，最終幫助到中國提升軍事實力。美帝這一點好，不管做什么都說的還是比較清楚的。
SMIC perfectly illustrates the risks of China’sleverage of U.S. technology to support its military modernization,
“prevent such key enabling technology fromsupporting China’s military-civil fusion efforts.”

第六項安防設備和人工智能技術

美國支持中國的分裂活動，并以人權的名義，

把新疆的一些公安局列入了清單。另外就是中國的安防設備企業，他們能夠增強中國的社會治安管理能力，

龍頭企業海康威視和大華科技就在實體清單上，

中國社會治理能力越強，挑動內亂的可能性就越低，現在中國各種上了新聞的案件，警察要破案都很快，這是技術進步帶來的結果。當然美國也相應禁止了美國政府部門采購中國的安防設備。還有就是中國的人工智能企業，曠視科技，科大訊飛、依圖科技、商湯科技等，

本來在國內人工智能獨角獸企業，尤其是做計算機視覺的四家主要公司還有云從科技幸免于難（其他三家是曠視，商湯，依圖），結果云從科技在今年5月23日也被列入了，這下湊齊了。再加上語音智能起家的科大訊飛等。人工智能非常容易應用到軍事技術，尤其是計算機視覺技術，能夠讓武器裝備具備強大的智能識別能力，殺人武器一旦聰明起來，這會有大量驚人的應用誕生。當然美帝肯定不會說是不想中國人工智能技術發展，他們找的理由是這些企業提供的人臉識別技術壓迫了中國的人權。

第七項是核能技術

中廣核就在實體清單上，

還有就是中國核工業集團，這是中國最大的核電站工程及營運公司，也在實體清單上。

第八項是物流運輸和進出口企業，北京，四川，哈爾濱，香港等多家運輸物流企業，中國技術進出口集團有限公司之類的公司上榜，這些企業從海外進口先進科學設備，實驗精密儀器等等，用于支撐國內科技發展，也被拉了清單。其他還有些各種其他原因，比如奇虎360也進了實體清單了，包括BBC在內都認為是因為其2020年4月份發布了一個報告，揭露了美國中情局（CIA）在過去11年中，對中國航空、能源、科研機構等目標發動網絡攻擊，美國人因此把其列入了清單。還有些個人也受到了制裁，這個我們就不說了。

以上簡單做個總結的話，

實體清單本質上可以看成是一個“技術壓制清單”，最為核心的就是壓制中國的戰略技術的發展，包括軍事武器技術，5G，超級計算，半導體，人工智能，核能，安防，無人機等。

這些戰略技術越是可能幫助到軍事發展的，則企業被制裁的可能性越大，這也就是國防類高校，軍工企業，人工智能企業，半導體企業，核能企業，無人機企業等都上榜的原因。

除了軍事技術，幫助國家在南海建島，提升國防軍事能力的企業，幫助國家進口先進儀器和設備的進出口類企業也被制裁。

另外實體清單對制造中國內亂方向也很感興趣，最為典型的就是新疆，然后以新疆的名義把安防企業和人工智能企業禁了。

因此下一步可能的方向，由于美帝一般會把戰略技術行業內的領先企業納入制裁，例如5G的華為中興，安防的海康大華，半導體的海思，航天導彈的航天科工和航天科技，核能的中廣核等等所以在戰略技術行業的龍頭企業要趕緊搶時間，一旦美帝要搞，龍頭企業是很難跑掉的。以半導體為例，中國最大的設計企業海思，中國最大的半導體制造企業中芯國際，還有曾經的中國三大存儲器工程之一的福建晉華已經被清單了，那么下一個最可能是誰？

該買的美國設備趕緊買擴建產能，該設備去美化趕緊去美化，和時間賽跑。不要心存僥幸美國人不會繼續在半導體領域拉清單，要是要搞下一個最可能就是你。

再例如人工智能，如此多的初創型的人工智能企業（商湯，科大訊飛，云從科技，曠視科技等）已經在清單里面了，而巨頭企業中華為也被納入了，沒錯華為也是國內人工智能的第一梯隊企業。那么國內其他人工智能巨頭企業，會不會也被納入呢？沒錯說的就是阿里，百度，騰訊等企業，也要做好準備。不要覺得不可能，想一想Tik Tok和微信今年在美國的遭遇。一旦被列入清單，最為簡單的，你的數據中心就無法繼續采購美系硬件產品了，

在硅谷等美國各地開設的分公司，任何代碼和技術成果也無法傳回國內了，即使這些是公司的資產。美國公司也無法提供技術服務了。

再比如和軍事技術強相關的航空航天類，國內的航空類龍頭高校，軍工企業都在清單上，那中國商飛呢？當然了有聲音說美國擔心波音被報復，而波音這樣的軍工巨頭在美國影響力很大，另外大飛機的發動機技術等非常復雜，逆向工程很難，即使搞出來了也會耗時很長，到時候又會落后美國的新式發動機一個世代，根本不用擔心技術外泄，還不如多賣錢。

即使這樣的聲音存在，也比如做好提前準備，做好備件儲備，加快國產化替代。當然我相信中國商飛這樣的戰略性企業，一定已經開始行動起來了。

隨著中美在高科技領域逐漸脫鉤，我們在技術領域依賴美國技術發展的風險越來越高，比拼科技原始創新的時代已經到來，以后誰在這方面具備的自主化能力越高，誰對科技原始創新的投入越大，誰才更有可能在長期競爭中獲勝。