盈虧同源！

作者 :正文注明 2026-08-03 08:50:15 圍觀 : 次評論

作者：卡夫卡很忙
來源：局外人的視界（ID：hooyar_380097485）

看一個(gè)人，不要看他說了什么，嘴巴會(huì)騙人的，你要看他做了什么，看他處在什么狀態(tài)，有那些事不得不做。

很多人問我在硬件上套了后面該怎么操作？

親，操作是你自己私人的事，我不能替你出主意，只能說，我A所謂的硬科技里，很多票都是徒有其表，十分坑爹的，這類純概念的，大概率是很難再回到這一波的高點(diǎn)，甚至是你把時(shí)間周期拉到五年十年都沒太大的希望。

那些有硬核實(shí)力的，或者經(jīng)過一段時(shí)間艱難漫長的煎熬，時(shí)間會(huì)幫你解套的。

但你想短期內(nèi)再充上巔峰，大概率是不太可能的。

有些投資的核心邏輯其實(shí)已經(jīng)徹底變了，你不要站在現(xiàn)在，拿著所謂的市盈率跟我討論有沒有錯(cuò)殺，這是毫無意義的，現(xiàn)在的盈利早在之前被拉高的股價(jià)里體現(xiàn)出來了，現(xiàn)在的股價(jià)更多體現(xiàn)了市場對未來的預(yù)期。

上周四三德子突然拉漲停，有人問我這是不是意味著反轉(zhuǎn)。

當(dāng)時(shí)我就笑笑不說話，親，到現(xiàn)在你還不知道你的票到底是干啥的嗎？未來存儲(chǔ)芯片哪怕是漲得再好都跟你個(gè)搞模組的，都沒太多關(guān)系，問這個(gè)問題本來就是惹人笑話。

我之前為什么一直不太看好大A存儲(chǔ)芯片這個(gè)細(xì)分板塊？長鑫在上市之前，也只有瀾起有點(diǎn)硬核科技含量了，其他基本都是蹭概念的。

你搞懂了之前我A科技硬件那波漲得邪門，就該明白你自己是在干啥，你不是ALL IN什么科技，你是在跟一幫人博傻，博傻就該有博傻的覺悟，知道見好就收，不要心存僥幸。

其實(shí)這波下跌里，真正有點(diǎn)硬核實(shí)力在手的大科技回調(diào)都沒那么狠，殺得狠的都是蹭概念的。

親，平時(shí)去超市買菜恨不得都要貨比三家，幾毛錢都要斤斤計(jì)較，到這么大額的買賣，幾萬幾十萬甚至更多錢甩出去了，連你買的是啥，為什么買都搞不清楚。

啥都不想，只是一味的認(rèn)為市場就該讓你賺錢，這是不是有點(diǎn)天真了？

每個(gè)人都要對自己的行為負(fù)責(zé)，六月份的時(shí)候，我說硬件是魚尾行情，大家要謹(jǐn)慎，魚尾的特征是反復(fù)抽，劇烈波動(dòng)，砸下去總能神奇的V起來，好多人在那里冷嘲熱諷。

作為經(jīng)驗(yàn)豐富的老韭菜，我們都清楚，有些錢，要懂得放棄，市場最忌的就是求滿，總想一段行情買在最低點(diǎn)，賣在最高點(diǎn)，可能嗎？

能在低點(diǎn)買入的人，就絕對不可能拿到高點(diǎn)，這是人性，因?yàn)樗鼘€(gè)股的定位就不會(huì)高到哪里去，能賣在最高點(diǎn)的，都是所謂的格局人，很容易就在高位坐了個(gè)過山車，或者說好容易在高位走了，半山腰又接回來，重新被套上。

這就是人性，人性的弱點(diǎn)在金錢面前一覽無遺。

最近的大新聞是美國態(tài)勢感知基金爆倉，到現(xiàn)在還有人在那里說什么城堡吃腐尸，趕在利奧波德最困難的時(shí)候，拿走廉價(jià)籌碼。

親，你有沒有想過另一種可能呢？

城堡和背后的資金為了怕態(tài)勢感知徹底爆倉，引發(fā)連鎖反應(yīng)，才提前出手接盤，拉起來一波把杠桿卸了，好降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)呢？

要知道當(dāng)年次貸危機(jī)就是美聯(lián)儲(chǔ)放任高杠桿的雷曼兄弟爆掉，徹底引發(fā)了市場的恐慌，最后搞得事情無法收場。

當(dāng)然了，我個(gè)人認(rèn)為08年的次貸危機(jī)是美國有意引爆的。

這一次AI漲了四年了，從 23年到現(xiàn)在，期間一次大規(guī)模的回調(diào)是25年deepseek橫空出世，但很快，美帝AI巨頭們又創(chuàng)新高了。

25年下半年，所謂閉源大模型出現(xiàn)了技術(shù)上的飛躍，于是對算力硬件的需求激增，這才有了這波硬件超級牛行情。

但現(xiàn)在有些故事有點(diǎn)講不下去了，這里的邏輯我跟大家說過很多次，有技術(shù)發(fā)展，有資金耗盡。

有一點(diǎn)大家都很清楚，目前為止，老美是非常不愿意去拉爆AI泡沫的。

一旦泡沫徹底崩了，后果比08年的次貸危機(jī)還要慘，因?yàn)檫@波美帝財(cái)富被各種解綁算計(jì)，算是套死在股市里了。

其實(shí)還有一件事能證明我這個(gè)觀點(diǎn)：美國下場去救日元匯率了！

這特么絕對是頭一遭，以前只聽說美國組織各種財(cái)團(tuán)過來狙擊日元做空日元謀取暴利，日元崩掉，約等于美元吃飽。

但這一次破天荒居然出手去救日本。

道理很簡單，美國股市需要源源不斷的廉價(jià)日本資金過來填坑，一旦日元匯率崩掉了，日本政府只能賣美債換美元來救本國匯市，最后還只能頂著壓力加息去解決貨幣問題。

但凡本子真繼續(xù)這么干了，那都是在抽美債美股的流動(dòng)性，特別是現(xiàn)在，美股已經(jīng)到了很脆弱的邊緣，大金主自己掛了東南枝，到時(shí)候真把自己給帶噶了，那就完?duì)僮恿恕?/section>

所以此時(shí)此刻，老美果斷出手救日元匯率，它這是自救啊。

干掉一個(gè)明星基金當(dāng)然能喂飽一堆華爾街的金融禿鷲，但我們真沒必要本末倒置，救是必要行為，賺錢是順帶手的事。

華爾街絕對不可能為了吃掉一個(gè)小小的態(tài)勢感知而干掉AI泡沫，這不是扯淡嗎？

當(dāng)然了，救市是救不出市場底的，只會(huì)讓見底的時(shí)間拉長，但這個(gè)磨的過程里，有些杠桿就可以先卸掉，降低一下風(fēng)險(xiǎn)。

八月份大盤沒有多大的風(fēng)險(xiǎn)，但如果你還繼續(xù)用過于激進(jìn)的態(tài)度去炒股，并且還偏執(zhí)的認(rèn)定某個(gè)方向，我認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)是相當(dāng)大的。

記住一點(diǎn)，盈虧同源。

標(biāo)簽盈虧

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