大佬們，炸雷了！
來源：米筐投資（微信ID：mikuangtouzi）
作者：菌爺
已獲授權轉載
1
下半年，炸雷正式開始了。
滴滴，騰訊，阿里，美團，拼多多，京東等一眾互聯網平臺大佬開始受到新一輪嚴監管沖擊。
曾經硬氣的阿里騰訊的股價也都出現了腰斬式的暴跌，阿里股價從319跌到現在的199，市值蒸發近1/3，騰訊股價從773跌到現在的539，同樣市值蒸發近1/3，還有美團和京東都在經歷慘烈的殺跌。
接下來一段時間，“房住不炒”和“平臺嚴監管”，正在成為中國長期的經濟緊箍咒，催促著所有已經吃的肥頭大耳的巨頭們，重新披甲上陣，扛起槍去挑戰新的“星辰大海”。
這一點“雷布斯”已經做了表率，52歲的雷軍要賭上一生的榮耀為小米汽車而戰，先干為敬，其他大佬你們看著辦吧。
最近一直在年中復盤，開了很多會，參加了很多私人內部的局，也聊到了最近的很多江湖事，有些能講出來，有些大家也很清楚不能公開講。
用一句總結性的話，我們攤開過去中國20年的財富底層邏輯，其實只有一件事：那就是構建在數億人力從農村到城市的轉移運動之上，伴生的城市化和互聯網化。
萬科們和騰訊們，開發商和平臺公司，底層的紅利都是“人口紅利”。
信仰，正在坍塌。
萬科們擴張的希望，騰訊們擴張的邊界，在長趨勢人口通縮的現實約束下，正在變得危機四伏。
“房住不炒”和“平臺嚴監管”，很多人到目前依然是低估的。
互聯網巨頭的殺跌大概率已經不是以往的情緒錯殺，而是市場真金白銀在投票，構建在“人口紅利上的平臺紅利正在衰退”。
2
當下的形勢很復雜，要想抽絲剝繭的看清主線，并不容易。
從前一段時間一周中美三次通話到最近兩國央行不一樣的操盤策略，再到國內最近掀起的出清炒幣挖礦，打壓校外培訓機構，以及房地產貸款額度少了又少，很多城市提前一個季度都已經把3季度的額度用完了，有些城市更是二手房完全停貸的狀態，甚至包括最近對滴滴們的嚴打。
這所有的事情如何串在一起，給大家展開一個全景圖呢？
當你把視角拉高到萬米高空俯視，中國的一切操作都是為了避免自己陷入“內卷失控”，也就是一切的打壓都是為了消除內卷的“禍根”：醫療帶量采購是這個邏輯，打擊炒幣挖礦是避免普通民眾被國際資本坑殺，打壓校外培訓機構更是用最硬的鐵手腕動了最頑固的硬骨頭，還有就是壓在百姓身上最大的大山房地產以及互聯網平臺的“殺熟”，從十幾年的政策研判經驗來看，醫療住房教育以及互聯網平臺都將民生的歸民生，繼續壟斷炒作都將被堵死。
房住不炒，一直都是真的，互聯網國土上的禁止壟斷，也是真的。
前一段時間，業內人士比較關心的“深房理”事件到目前為止還沒有定論，這件事情本身就令很多炒房客后背發涼。捫心自問一下，國內炒房客，還有比深房理做得還專業、做得還極致的嗎？
沒有。
這件事情，尤其是在百年慶典的關鍵年。作為一個成年人要承認，舊的宴席都吃了20年了，該收拾桌子歇一歇了。
中國的國家信用有一個最大的bug。
大家知道是什么嗎？
完全依托于土地和房產構建起來的國家信用基礎，實際不穩定的。
復盤全球歷史上所有的大國，無一不是科技制造業的大國，靠房地產內卷積累起來的金銀細軟，猶如在流沙之上建設摩天大樓，無論現在塌還是沒有塌，住在里面的人每天都是心驚肉跳的。
有人說，房地產不能調控，有違自由競爭的市場規則。
回答這種言論，只能用“放屁”兩個字。
自由競爭如果能讓一個國家牛逼，南非緬甸希臘也不至于混成現在這個鳥樣 。
對西方自由喊得最猛的往往是已經取得明顯先發優勢的群體，因為自由本身就帶有定向的福利性。
都是成年人，沒必要裝。
3
回到實際投資這件事兒。
在投資實戰的疆場之上拼殺，10%是受自己的觀念影響，90%是時刻受到這個世界看似國際政治正確的話語體系左右，每個人都是裝在信息套子里的，真正能夠排除掉雜音并獲得獨立思考的，少之又少。
就像最近一直討論的比較多的“G7要錘我們”這件事情，這一窩小集體真的就是鐵板一塊嗎？
不錯，G7的經濟體量確實是超過中國30%，形成20萬億美元對13萬億美元這樣的體量優勢，但大家要清楚的是，去掉美國，中國比其它所有聯盟加到一起的總和還要多。
中美關系擺平了，其它也就迎刃而解了。
另外，當前的很多國家貌似都跟巴西一樣，大多數國家跟中國利益的深度捆綁，已經成為牢不可破的事實。
巴西當地時間6月17日，巴西經濟部長蓋德斯在出席一個當地經濟論壇時表示，在新冠肺炎疫情期間，巴西對許多國家的出口出現了下滑，但對中國的出口呈現了上升態勢，這對巴西經濟產生關鍵影響。
蓋德斯指出，受疫情影響，巴西對歐洲的出口下跌了20%至30%，對美國下降了30%，對拉美地區的合作伙伴國跌幅達到了40%。
但與此同時，巴西對亞洲的出口卻上升了40%，其中對中國的出口占據了主要部分。“這讓我們維持了生命體征”，蓋德斯表示。
如果你是巴西，無論誰執政會和自己的衣食父母真翻臉嗎？以此類推德國法國英國日本韓國都處于同樣的境遇。
除了我在歷史文章提到過的，未來有兩大確定性我們都需要足夠重視：軍事和金融。
為什么？
因為，這是世界博弈中的主要矛盾中美博弈的關鍵戰場，也是中國跟美國之間存在巨大差距的兩個主要領域。
有人說還有科技，其實科技和金融是孿生兄弟，當一個國家金融足夠強且能夠給世界最牛逼的企業和科技人才做出最高溢價時，這個國家自然而然就是世界的人才和科技的中心和絕對高地。
因此，未來中美主要戰場必將在資本市場開打，納斯達克時隔一百年真正迎來一個最棘手的對手，中國的科創板。
軍事力量的補短板最近幾年國人應該是感受頗深的，從國產航母到萬噸級大型驅逐艦，再到航空航天技術的升級打怪，這種用肉眼可見的快速發展已經是我們新時期不能減慢速度的事情。
神州12號看似是一次航空大發展，但這種4萬米高空的精準對接技術又何嘗不是國家能力甚至是軍事能力的和平展現。
4
大家可以思考一個問題：和平是靠喊口號的嗎？
絕不是。
我們已經從朝鮮戰爭中獲得了幾十年的猥瑣發育時期，未來50年上百年的和平發展環境還能吃先輩的老本嗎？
和平的賬本也是需要支付成本的。
從這個角度來講，軍事能力的提升將伴隨著未來偉大復興的整個過程，不會有半點可商量的余地。
就像過去的商幫時代時，當你做的生意足夠大時，為你的商業支付安保的費用就成了一種剛需。
對于中國也是一樣，當你的生意做到世界最大體量的時候，“仗劍行商”也就成了必然的選擇，否則，你的支付體系不自主，你的關鍵技術零部件不自主，你的通訊安全不自主，你的國防體系不自主等等一系列的短板都可能是你巨大商業帝國的暴雷點，隨時讓你的經濟歸零重啟。
最近去華為線下實體店調研就反應的很直接，幾乎所有主力機型都缺貨，P40有沒有，沒貨，智能手表有貨嗎？需要等，P50會出嗎？還在等芯片。
一個芯片卡死華為數千億的生意，而這數千億的營收背后有能帶來多少產業鏈和高薪就業呢？這就是一個國家自主技術基礎不牢的系統性風險，華為如此，其它戰略級的行業也是如此。
當年核電技術基礎不牢，中國核電出去簽了大單，到最后還得因為關鍵的技術給吐出來。這些啞巴虧，官方只是沒有說而已。
這個世界現在不是未來也不會是含情脈脈、溫文爾雅的，賺點小錢可能沒什么，當一個國家的生意越做越大時，競爭對手集國家之力進行圍堵就是必然的事情。
不斗爭是不可能的，這輩子都不可能。
因為競爭對手們已經在高喊：“歡迎來到食肉動物的世界”！
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