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前些天國內有的地方因為電力不足，限制用電竟然弄到醫院和紅綠燈被拉閘，引起了熱議。很快隨著各級部門的會議，對于居民用電是要求絕對保障。

這時候大家才注意到平時跟空氣一樣的能源原來也會短缺，發現現在不止中國能源出現了緊張，世界各國的能源都在漲價，而限電限產的地方也很多。

其中最意外的，是作為傳統能源出口大國的美國，雖然沒有能源危機，但是因為其他國家能源緊張，使得美國的能源出口大漲，能源價格也出現了快速上漲，使得美國的天然氣出口成倍的大漲。

猛一看這似乎是好事，但是美國國內漲價，這就使得美國國內企業的負擔增加。有的企業本在疫情中已經受到打擊，現在各種能源和原材料漲價，干脆就直接躺平了。

至于普通居民，疫情中很多收入減少，現在的漲價讓日常生活更是雪上加霜。

歐洲的情況更加不容樂觀，歐洲自己沒有能源，能源價格本就是全球最高，這一年來價格漲幅比其他國家也大的多。能源價格的上漲，已經增加了本就不小的通脹壓力。

這種局面下，歐洲很多耗能比較高的工廠，不需要政府來限電拉閘，自己主動拉了。其實這事想想也知道，我是老板，面對本就不是很景氣的經濟，再看看一年不到能漲幾倍的電價，如果生產產品的價格漲幅和銷量不足，不停產也會主動降低產能。

接下來我分析下各國的情況。

01

歐洲和美國

美國的情況是經濟上的自由主義，貧富分化造成了苦樂不均。小伙伴估計都知道，在全世界主要發達國家里，美國的福利基本是最差的，貧富差距也最大。

因為政府對于經濟的干預很少，相應的對于民眾生活管的也很少，基本上屬于放養，吃肉吃土看你自己，好在老百姓也自覺，混不下去了就去城區躺著做個Homeless，堅決不給政府找麻煩。

不過美國的能源因為大量出口，價格隨行就市，也漲的厲害。而美國的人均能源消耗量非常恐怖，穩穩的世界第一，5%人口消耗了全世界接近1/3的能源，居民日常用電量是中國人的6倍以上（中國已經是世界平均水平了）。其中浪費的情況有多嚴重，我不說大家也能想象。

現在天然氣和石油因為巨大的需求，價格一路暴漲。美國能源部長說今年家庭供暖，至少要比去年多花一半。對于美國來說，天然氣價格并不重要，石油價格是關鍵，現在預期年內油價可能達到100美元每桶。去年疫情中那劃時代的-37美元每桶的石油期貨，到現在正好一年半。如此巨大的波動，對于開始復蘇節奏的美國經濟，可不能說是什么好事。

歐洲的情況要略微復雜，因為早完成了工業積累，歐洲主要國家每年的能源消耗比較穩定，加上歐洲環保力量強大，使得歐洲的電力供應結構和其他國家不一樣。

歐洲那邊煤炭用的已經很少了，核能更是被限制的厲害，德國想著把核電廠都關了，依靠風力和光伏這些新能源，但是新能源供應的穩定性不足，而電能又不是很容易存儲，所以德國為了調節電能，在國內弄了一套巨大巨復雜的調節系統，然后發現還是不能徹底解決，于是還要大量從隔壁法國的核電廠買電。但是疫情緩解以后用電量增加了不少，為了增加電力還是要靠天然氣。

是的，歐洲的電力和美國一樣，大量使用的是天然氣，作為一種相對清潔的能源，不過隨著環保越來越嚴格，天然氣也要涼了，比如德國計劃2022年全面棄核，在2038年前將關閉所有煤電廠，2050年前將放棄使用天然氣，德國民眾頗為支持。

話雖如此，想想2050年距離現在還有30年，暫時歐洲人依舊很依賴天然氣。

有人擔心德國能源問題，其實法國人走在了前面，馬克龍在11月9日宣布重新開始新核電站建設，而法國人對此頗為好評，法國老百姓對核能的態度和對蘇菲瑪索的態度差不多，熱情的有點過分，全世界很少有國家像法國那樣從下到上熱衷核能，跟隔壁德國恰好相反。

德法這套操作，能同時討好各自本國民眾。比起拜登和特朗普幾乎相反的能源政策，在美國居然都被罵，政治的操作手法高下立判。

但是天然氣這玩意和石油煤炭不一樣。這東西是氣體，想運輸只有兩個辦法，一個是從開采的地方接根管子連到開火的地方直接燒；一個是用壓縮液化的法子把氣體弄成液體，灌進密封容器，運到地方存起來用的時候接根管子，液體變回氣體。

小伙伴你一看估計就覺得第一個法子好，歐洲人自然也懂。德國人排除一切干擾建“北溪2”工程，就是為了從俄羅斯大量運輸天然氣過來。俄羅斯是世界第二大天然氣生產國，俄國對歐洲的威懾，天然氣超過核彈，俄國動不動嚷嚷他們的核武器已經上膛，其實沒人太當回事，畢竟誰都知道只要莫斯科沒被核彈炸了，俄國人不大可能使用核彈，但是天然氣閥門在他們手里，動不動就擰兩下，讓整個歐洲不好過。

俄羅斯輸送過來的天然氣已經占歐洲用氣的1/3，一旦用的越來越多自然關系越來越好。所以美國人對于“北溪2”項目到處阻撓也就可以理解了。

至于液化運輸，運這東西要用一種LNG的船，存儲要用個大號特制罐子，價格都特別貴。這東西要是出了事，可就是個大炸彈。

這段時間歐洲的天氣非常不好，去年冷的厲害，今年夏天又熱得厲害。這倒是把去年疫情造成積累的天然氣儲備消耗了個精光。使得天然氣儲備到了多年來的最低值，現在都在風傳歐洲這個冬天比去年還冷，所有的天然氣銷售商都在想盡辦法儲備天然氣。即使如此，據統計歐洲的天然氣儲備依然不足，還有缺口。

相比起美國有巨量開采作為保底，歐洲天然氣大量需要進口。這就使得歐洲天然氣價格本來就比美國貴，一旦需求增加，歐洲價格漲得比美國快的多。相比起今年美國不過漲了一倍，歐洲天然氣價格已經往漲10倍去了，一旦凜冬到來，不知道會漲成啥樣。

因為疫情，去年很多的能源生產企業破產，現在突然說不夠用。這些工廠不是打游戲，你點一下等兩秒就能刷出來了，這就是為何今年上半年能源生產量還在減少。特別是俄羅斯現在對于擴大出口并不積極，表示如果降溫自己需求也大大增加，和中國的天然氣合同一定要遵守。

如此一來，歐洲能源漲幅比美國嚴重的多。歐洲國家大多和中國一樣，對居民的能源價格有限價和補貼，但是對于企業一般就比較明碼標價了。所以現在歐洲，一些能源消耗大的企業就主動限產了。

估計如果能源價格不能降低，這些企業產品出售價格肯定要漲，不然就只能賠本。如果上漲以后銷量不足，不能覆蓋成本，企業就會關停。

即使是居民使用，現在歐洲各國已經捉襟見肘，不得不在補貼的基礎上漲價。

02

英國

相比起歐洲其實是能源緊張，英國的情況最復雜也最嚴重，他是真的有點危機的苗頭了。

所謂危機，美歐那種價格上漲，造成顧客購買意愿降低，并不是真危機。英國是真的商品供應環節出了問題，顧客想買卻沒有辦法提供產品。之所以這樣，是“天災”+“人禍”。

所謂天災，是因為英國和歐美一樣，能源價格上漲。而人禍，就差不多英國自己折騰的。

英國不止能源短缺，各類商品也短缺，主要就是運輸環節出了問題。

作為個大島國，英國要從外面要進大量物資。這些物資需要轉運，也就是船到港口，卸下來以后上卡車再運。在本國內部，也有大量的物資需要運輸，這也需要卡車。

首先是現在船運的問題，航運的價格已經漲到不可思議的地步，一年內從市場極差到現在市場過熱，價格上漲10倍都是小場面，20倍的都有。而且價格漲了，但是現在貨柜又不足，大量貨柜和貨船堵在世界各地港口，甚至弄到貨柜“有去無回”，一趟遠途的價格比貨柜的價格還要高，把貨柜買下來跑一趟都合算。

而集裝箱到了港口，各個環節都需要用人，而英國的問題很大一部分就出在人上。

不知道大家可記得英國前些日子完成了一件大事——脫歐。當時脫歐脫了幾年，最后總算結束，大家都松了一口氣。

但是脫歐可不是那么簡單，現在人力缺口就是一個例子。因為脫歐之后，大量歐洲來英國工作的工人和司機，一下變成了“外國勞工”身份。而“外勞”是需要另外去弄工作簽的，加上去年疫情，很多人干脆就回國了。

而卡車司機培訓因為疫情防控的原因，已經一年多沒有能進行了。這使得英國光是卡車司機，缺口就達到近10萬。港口裝卸轉運的人員缺口也有2-3萬。

現在港口上堆著貨物，沒人裝卸。即使裝上了車，卡車司機也有缺口，沒有人來運。即使運到了地方，很多銷售企業和商店，因為人手不足也沒法開工。甚至在英國國內的生產環節，很多地方都缺人，這是因為很多辛苦臟亂危險但是收入還不高的工作，原本是歐盟中那些東歐國家來的工人干的。就如同美國很多苦活累活臟活都是墨西哥和拉美人干，如果美國的這些人被趕走一大半，美國會變成啥樣？

而脫歐的一大原因，是英國認為當時歐洲各國接收中東難民，英國對于東歐地區的人來英國干活，“竊取了英國人的工作機會”。對于愿意干活的東歐人都不滿，對中東難民來英國還“白吃白喝”更加不滿。

英國表示我有更好的辦法，我不玩了，你們勞工走吧，現在算是求仁得仁。

至于英國政府的表現。首相發表了講話：“大家不要去搶購囤積燃油，現在不足是因為大家都去買，不是因為供應有問題”。大報小報分析，說言下之意就是政府無法解決供應問題了。

然后英國民眾如同聽了發令槍一樣開始囤貨，首先把各種能裝油的東西都拿來裝油。加油站面對這種情況只好限購，然后排隊的隊伍越來越長，大家看見排隊的這么多，但凡腦子正常更是要多囤積了。以至于現在燃油之外，其他物資也出現了囤積搶購，越屯越不足。

至于美歐英三家現在的能源問題，后續發展也會不同。

美國本身是能源大國，能

源價格又低，再怎么弄也沒什么大事，現在出口還增加了。真正是立于不敗之地，至于本國有的人和企業困難，政府管不著也懶得管。去年德州大雪，電價一下子漲了幾百倍，死了不少人，事后也沒聽說有什么大事。

前些日子看新聞，在美國傳統“武德充沛”地區芝加哥，兩幫五個人在街上玩“美國傳統節目”——槍戰。開了70多槍，不過所謂“子彈不長眼”，打死了一個打傷了兩個，警察叔叔把人抓了。結果上庭的時候，法官認定他們互相槍戰屬于“平等戰斗”。也就是你們自愿決斗，又沒有傷到無關群眾，所以打死就白打了，活得四個就被放了。據說死了一個的是當地“四角幫”的，幫派老大表示，下次肯定要通過“平等戰斗”報仇。

我一開始以為這又是誰編造的假新聞，拿來調侃漂亮國的，結果我上福克斯新聞網查了一下，你猜怎么著？居然是真的，活久見了。

03

各方應對

歐洲能源價格上漲，如果持續上漲，停工的高能耗企業只能自謀出路，要么漲價還賣的出去，要么就只能關停。這倒是和中國清理落后產能有點類似，只是我們是主動可控的，他們算是腳踩西瓜皮溜到哪里算哪里。

不過現在價格這么高，使得很多人的環保意志有了點動搖，英國幾個關停的煤礦和火力電廠重新開工了。甚至一些德國人都打起了煤電的心思，很多人表示現在這個情況，太著急把核電站都關了似乎有點浪費，不如等到電站預期使用壽命到了以后再關，不然太浪費了，但是德國這個國家的“綠納粹（環保組織）”太厲害，不到萬不得已沒啥通融的余地，至于德國為啥這么偏執，我將來再開貼講吧。

至于英國，雖然首相嘴上說不管，但是政府也在處理。一個是加薪，錢多好辦事，這是比較簡單的法子。把一些閑置的人吸引來干活。

除此以外也緊急給卡車司機發證，要想法子增加司機了。據說如果是考核合格的卡車司機，就算是中東難民也好說。其他各種基層工作人員，也通過各種法子招人。甚至如果行為良好，先上崗再補手續也可以。

現在倫敦汽油供應只有往年1/5，有的人為了買油每天要花三四個小時，老百姓暫時還算淡定，時間長了怕是要出亂子。據說C羅的司機為了加油折騰了七個小時。真的啥都不做，怕是老百姓要圍了唐寧街10號。

小伙伴可能有個問題：為啥能源價格漲的這么厲害？全世界人都突然大量消耗資源？

這次能源緊張，在中國是以煤炭為主，因為中國發電煤占70%。而在歐美主要以天然氣為例，2020年因為疫情等原因，開采消耗都減少。到了今年，情況其實變化不大，起碼不至于像歐洲那種夸張的漲幅。

主要問題是大宗產品都在漲，大宗漲的根源是美國的濫發貨幣。歐洲一來經濟也不好，二來經濟和美國互通，也一直在大量印鈔，想停也不敢停也不能停。

如同兩個接在一起的水管，一個開了，另一個為了水不進來只有把水開大，用水壓頂住對面。

大量印鈔使得熱錢到處亂跑，大宗商品期貨市場如何不漲？美國作為印鈔第一大戶，通脹如何不漲？

總的來說，這次能源問題，根源是美國經濟乏力，美國通過印鈔轉嫁到全世界，印的錢流入大宗能源商品。

如果繼續漲下去，能源價格必然造成產品上漲，居民工資不漲，消費能力不足，形成滯漲，美國應對滯漲肯定要更加印鈔。這種惡性循環什么后果大家都知道，都不想看到，但是大家無能為力，現在只能都盯著美國，希望不踩剎車也不要再踩油門。

美國現在顧不了這個，眼前是提高債務上限，遠一點是中期選舉，還要頂住股市不能破。這些都要和印鈔有關，不印眼看要壞，印了還能頂一陣。川總在的時候，天天擔心股市崩了，估計現在天天等著股市崩，那樣拜登就徹底完了，川總又要王者歸來了，前兩天看了下州選舉，民主黨這兩年很不得人心，估計大概率懸了。

04

唯一的受益者

不過說全世界都在為能源發愁，也不準確，起碼在歐洲的東部，有個男人就時不時露出意味深長的微笑，在燈光下看來還頗為慈祥。

這個人自然是普京了，對于這次危機，普京這段時間以來各種花樣操作。

先是說要為歐洲增加供應，然后大家發現增加的是期貨。對于已經庫存見底的歐洲各國算是個幫助，但是又沒有全幫。氣的一群等著天然氣的歐洲國家直翻白眼。

又說要保證歐洲有足夠的天然氣過冬，接著又下令先保證俄羅斯自己天然氣的儲備，于是手下開始查庫存，然后“順利”的發現俄羅斯天然氣庫存存在不足，計劃要先減少對歐洲的供應，補足自家庫存以后再增加供應。

然后跑出來嘴炮一番批評歐洲的能源政策，說就是他們胡搞使得這次發生了危機，歐洲各國等著俄羅斯供氣，心想你說就說吧，反正以前天天說你。

接著說要給中國提供足夠天然氣，補充中國的儲備。并含蓄表示歐洲出的價格似乎還有點低了。歐洲各國也表示價格好說，漲是應該的。

不過，普京折騰了這么多天，歐洲各國也忍了，最后發現普京不但沒有增加供應，居然還真要降壓減少供應。搞來搞去普京是在“逗你玩”。

這些天隨著俄羅斯的各種表態，歐洲乃至世界能源期貨市場如同過山車，漲跌幅度之大，可能要簽了生死狀交易所才敢讓客戶進門。

作為一個資深政治家，普京這樣做肯定不是圖好玩。這段時間英國報紙披露，俄羅斯有大量帶政府背景的炒家在能源市場，依靠信息差獲利，這倒頗似當初川總和女婿合伙炒股的經歷，這就是典型的壞人帶壞了小伙伴。

當然了，普京現在這么順風順水，前些年卻很崩潰。按理說能源作為社會基礎，俄羅斯又是歐洲最重要的供應方，原本一手交貨一手交錢的買賣，總是做的非常別扭。

首先就是歐洲的環保政策，這些年總是想依靠新能源，減少傳統化石能源和核電，甚至有的激進環保政黨連天然氣發電都反對。而歐洲各國搞環保，都把俄羅斯帶上，說俄羅斯提供的能源限制了他們的環保事業，或者批評俄羅斯借能源要挾歐洲，這種話如同減肥不成功的人把問題歸咎于外賣軟件一樣。實在是有點本末倒置。

以至于普京有一次在記者提問后，忍不住氣說了一通。大意就是如果一個人去飯館吃飯，吃完說廚子燒的不行，下次就不該來了，結果那人天天還來，吃過到處說廚子不行，不知道他想干嘛，難道想趕走廚子霸占飯館么？

這次歐洲能源短缺，普京算是借機出了口惡氣，而且賺到了錢。

即使歐洲國家口嫌體正直的買俄羅斯能源，依然要各種花樣，特別是前幾年大量的歐洲能源訂單都是短期訂單，讓俄羅斯對于自己每年到底能進賬多少錢心里沒底。

小伙伴不知道你有沒有聽過：俄羅斯的錢分兩份，自己國內掙得是穩得，但是只夠吃飯讓自己保持基本生存，要想吃菜就要從外面掙。而外面掙得大頭是能源，小頭是軍火武器。

能源價格決定了俄羅斯吃烤土豆還是烤牛排，對于堅忍的俄羅斯人來說，吃土豆不算什么，就怕以為能吃牛排結果出了岔子變成了土豆。而能源這東西，生產前期要大量投入，產出會長期穩定連續，這時收益不能保證穩定是非常要命的。

這也是為何俄羅斯與中國能源合作，和中國簽的都是長期合同，而且中國幾乎有多少要多少，可惜以前中國能源需求少，雙方之間的能源運輸線路不足。要想深入合作就要架設大量管線，雖然有中國這種基建狂魔，但是作為兩個國土巨大的國家，哪里是那么快能夠建成的？但是中國的積極態度，讓俄羅斯對于歐洲頗為不滿。

還有就是即使簽合同了，俄羅斯能源運輸依然還有麻煩。俄羅斯去往歐洲，從北向南是芬蘭、波羅的海三國、波蘭、烏克蘭、土耳其。看這幾個名字，熟悉歷史的小伙伴估計都要苦笑了，這幾個和俄國的關系那叫一個一言難盡，跟俄國都是一言不合抄家伙的交情。

俄羅斯如果要運輸能源，不管走哪走，都會很麻煩。而俄羅斯在這情況下，還選了個最差解，基本都從烏克蘭過境。

以前兩家就為了管線年年吵年年鬧，首先就是烏克蘭過境費要的高，俄羅斯表示反正誰用誰出我不吃虧。接著就是過境天然氣的量對不上賬，烏克蘭說俄羅斯管道老化漏了你趕快來修，俄羅斯表示沒有老化就被你丫偷了。各種沒營養的嘴巴官司每次都要歐洲幾個大國調停，畢竟烏克蘭一怒之下斷了氣，俄國賺不到錢，歐洲得挨凍，烏克蘭沒了過路費，實在是大家都不好過。

至于烏克蘭東部事情以后，要不是看在過境費面子和惹不起西歐，烏克蘭估計早把管線揚了。

還有一個奇葩就是大波波，前幾天能源緊張，全歐洲各國都希望俄羅斯增加供應。求人自然要態度好點，但是大波波就是鋼，看俄羅斯得瑟不能忍。波蘭能源部長跳出來說能源緊張就是俄羅斯害的，搞得全世界都用看弱智的眼光看他。

也是被纏的受不了，俄羅斯積極推進“北溪-2”項目，希望直接走海上輸送天然氣去德國。結果好容易建成，各種牛鬼蛇神跑出來阻撓使用。

其實俄羅斯賣能源受氣，關鍵還是美國，壓制俄羅斯在美國基本屬于政治正確，不惜手段不惜成本。即使現在能源緊張，美國在10月初還宣布北約取消了八個俄常駐北約代表團成員資格，并把俄羅斯在北約的代表人數砍了一半。然后是美國的傳統操作——帶著小伙伴在俄羅斯門口軍演，這就是明顯的制造對立，歐洲各國因為都屬于北約，也不好公開反對美國的做法。

可以說美國給俄羅斯的能源出口拉了一個包圍網。

但是隨著能源緊張加劇，網的很多地方卻出現了松動。

首先是很多歐洲人認識到，短期內是不可能脫離俄羅斯能源的，甚至不是成本的問題，而是沒有替代選項。既然不能脫離，雙方關系就該更加積極。

再者是美國的實力下降，而做事的態度卻更加激進，所以對于歐洲的影響力日益降低。歐洲大國其實本都有自己的打算，原本跟在美國后面是求保護，現在俄羅斯的威脅越來越顯遙遠。美國的作用就沒有那么大了。

至于和俄羅斯有矛盾的幾個國家，本身實力都很一般，基本都是依靠美國支持，一旦美國的支援消失，根本掀不起什么風浪。

如果能源緊張繼續，價格繼續增加，普京和俄羅斯的獲利會非常大。

第一就是實在的錢，據估計按照現在的價格，俄羅斯能源方面獲利是以千億美元計算的，這筆錢對去年疫情受到打擊的俄羅斯太重要了，以至于俄羅斯表示經濟將會全面向好，年增長會到3%，這個數對于俄羅斯非常高了。

第二個就是北溪-2開通，原本德國總理選舉，默克爾退休，兩家關系可能有波動，畢竟之前默克爾和普京都在東德當間諜，屬于半個同事，關系很好，所以大家擔心默克爾退休后德國和俄國關系惡化。現在能源緊張顯示了俄羅斯的價值，線路順利開通基本是板上釘釘了，每年近600億立方天然氣，對于德國增加在全歐洲的影響力非常重要。

05

尾聲

這事反正遲早都會過去，就跟再冷的冬天也會過去一樣，整體而言，我倒是不擔心國外，看了下新聞，更不擔心國內。

這兩天發展改革委正督促晉陜蒙等煤炭主產區狂上產能，我摘了一段新聞：11月9日，全國統調電廠供煤大于耗煤再次超過150萬噸，存煤突破1.2億噸，較10月底增加超過1200萬噸，可用天數提升至21天，發電供熱用煤保障能力進一步提高。現在礦山和鐵路都在瘋狂運轉保證供應。

而且隨著供應壓力降低，動力煤自最高1982元跌至目前850元附近，跌幅高達57%。

這兩天聽一個基金經理說，如果按照現在這個狀態，咱們國家煤炭應該是穩了，畢竟他們都清楚，在中國，在煤炭問題上跟政府對著干就是死路一條，畢竟礦山產能在政府手里，鐵路公路等運輸能力也在政府手里，可以充分釋放產能，這段時間的事也能看出來政府的決心，決心就是今年冬天不缺煤。

用微博博主“唐史主任司馬遷”的說法，這叫：

“社會主義好在哪？好在你媽怕你冷。敬為我們這些普通老百姓，默默負重前行的人！”

全文完