原創(chuàng)： 深圳寧南山
來源：寧南山

最近的疫情數(shù)據(jù)向我們展示了一件事情，那就是上海作為經(jīng)濟中心對全國的影響力測試，目前看這種影響尤其是集中在汽車產(chǎn)業(yè)，

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，

4月，汽車銷量118.1萬輛，環(huán)比47.1%，同比下降47.6%，近乎腰斬。

上海在汽車零部件領(lǐng)域集中著博世、采埃孚，麥格納等汽車零部件巨頭，當(dāng)然了還有特斯拉、上汽集團這些整車制造商。

下圖是中信建投的統(tǒng)計，全球前十位的汽車零部件巨頭，除了電裝在北京外，其余九個都在上海。

上海的零部件企業(yè)供應(yīng)的并不只是上海的整車制造商，也供應(yīng)著全國的整車廠，下圖是小鵬汽車創(chuàng)始人4月14日的朋友圈，當(dāng)然了這是一個半月以前的了，目前上海已經(jīng)在逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

而且目前看有業(yè)界大佬出來發(fā)聲擔(dān)心上海疫情封控影響的，主要還是汽車行業(yè)的，可見的確是汽車行業(yè)受影響最大。

4月15日華為的余承東也發(fā)表了類似觀點，當(dāng)時表達(dá)了上海供應(yīng)鏈全面停車的擔(dān)憂，而且尤其提到了汽車產(chǎn)業(yè)。

三家造車新勢力都受到很大影響，

蔚來、小鵬和理想的4月銷量均出現(xiàn)顯著下滑，環(huán)比降幅分別為41.6％、49％和62％。

4月9日，蔚來汽車發(fā)布聲明稱，因為疫情，公司位于吉林、上海、江蘇等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)，目前尚未恢復(fù)，導(dǎo)致蔚來合肥工廠整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停，

理想汽車表示，4月的汽車產(chǎn)量遭遇重創(chuàng)，因為其近八成的汽車零部件供貨均源自于上海市及其周邊地區(qū)，上海新冠疫情阻斷了供應(yīng)鏈、物流及生產(chǎn)。

特斯拉中國4月產(chǎn)量僅為10757輛，交付僅1512輛，環(huán)比下降97.6%。

這里面小鵬汽車環(huán)比也出現(xiàn)了大幅下滑，小鵬的總部在廣州，而廣東省的疫情并不嚴(yán)重，可見小鵬汽車的部分產(chǎn)業(yè)鏈也比較依賴上海地區(qū)，估計跟汽車芯片關(guān)系比較大。

實際上全國的月銷量在5000輛以上的主要車企中，僅有比亞迪在4月份出現(xiàn)了環(huán)比增長1.11%，其他全部是大幅下滑的。

我們從上海4月16日發(fā)布的第一批復(fù)工復(fù)產(chǎn)的白名單重點企業(yè)也可以看出，660多家企業(yè)里面汽車產(chǎn)業(yè)鏈的配套企業(yè)最多，達(dá)到200多家，達(dá)到了三分之一（32%），

在制造業(yè)領(lǐng)域排名第二位的是集成電路企業(yè)，但數(shù)量占比僅為9%，

制造業(yè)領(lǐng)域排名第三的是疫情防控物資企業(yè)，數(shù)量占比6%，我理解這個其實是醫(yī)療制造相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。

下圖來自中信建投。

除了汽車以外，芯片產(chǎn)業(yè)也高度集中在上海，尤其是芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)，上海一個城市占了全國的四分之一以上，下圖是魏少軍的數(shù)據(jù)，2021年上海在全國芯片設(shè)計業(yè)中占比27.73%，而實際上我認(rèn)為上海的占比更高，因為下圖中的統(tǒng)計應(yīng)該是把華為海思算成了深圳的企業(yè)，所以深圳能排在芯片設(shè)計全國第二位，而實際上海思在上海也有很大的研發(fā)團隊。

而如果按照2020年的數(shù)據(jù)，根據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會統(tǒng)計，上海2020年集成電路行業(yè)產(chǎn)值占全國23%，其中設(shè)計業(yè)占全國25%，而制造及封測分別為18%與17%。

包括華虹，中芯國際，積塔半導(dǎo)體在上海都有規(guī)模很大的工廠，中芯國際最先進(jìn)的14nm產(chǎn)線就在上海市。

不過相對于對汽車的影響力，全國芯片產(chǎn)業(yè)受影響相對較小，

今年前三個月我國集成電路產(chǎn)量下降了4.2%，這是繼2019年第一季度我國芯片產(chǎn)量下降8.7%以來最差的季度產(chǎn)能表現(xiàn)。

其中，3月的降幅更大，僅僅3月份一個月的時間，我國芯片產(chǎn)量就下滑了5.1%。

2022年4月全國集成電路生產(chǎn)259億塊，同比下滑12.1%，1-4月累計產(chǎn)量1074億塊，同比下滑5.4%。

這是有意思的事情，其實上海在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的占比也不小，但為何全國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受影響的程度小于汽車行業(yè)呢？

我覺得主要是以下三個原因：

1：因為美國的制裁，國內(nèi)的半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)提前做了“備戰(zhàn)模式”，

美國前兩年針對中國半導(dǎo)體行業(yè)的制裁打擊，讓國內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈具有被斷供的危機感，同時過去兩年的半導(dǎo)體行業(yè)需求猛漲，一直處于缺貨的狀態(tài)，因此企業(yè)在生產(chǎn)所需原材料上是備有相對較多庫存的，這和一般企業(yè)追求零庫存有所不同，畢竟在財務(wù)上庫存就是資金損失。

以中芯國際今年一季度的財報為例，存貨高達(dá)13.17億美元，這是不小的數(shù)字。

2：半導(dǎo)體的產(chǎn)線具有特殊性，由于是高精密度的產(chǎn)線，因此并不能隨便停機，必須保持連續(xù)的生產(chǎn)，上海的中芯國際，華虹等公司在疫情期間都通過閉環(huán)管理的形式，一部分工人在工廠內(nèi)持續(xù)的生產(chǎn)，同時上海市政府也針對這些重點企業(yè)針對原材料的供應(yīng)等做了專門的保障。

3：半導(dǎo)體上游原材料國產(chǎn)化率目前比較低，依賴于從國外進(jìn)口，而并不像國內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈那樣，大量的零部件在上海生產(chǎn)，盡管上海也有安集，新昇等半導(dǎo)體原材料供應(yīng)商。

上海并不是中國唯一的進(jìn)口港口，即使上海因為疫情封控，對江蘇，北京，浙江，陜西，湖北，廣東等省份的半導(dǎo)體工廠影響也不像汽車產(chǎn)業(yè)那么大。

當(dāng)然除了制造業(yè)的汽車和半導(dǎo)體，上海對全國的影響力還不止于此，醫(yī)療器械和制藥行業(yè)，廣告行業(yè)等，上海都占有很大的比重。

由于上海還是大量跨國公司以及本土公司的中國總部所在地，因此上海其實也是全國的廣告中心，大量的廣告公司和投放業(yè)主都集中在上海，上海的封控導(dǎo)致國內(nèi)很多自媒體的廣告收入也在下降，我就看到一個粉絲過百萬的視頻制作者說好幾個月沒接到廣告了。

另外，上海的江南造船廠，中國商飛還承擔(dān)著中國戰(zhàn)略制造任務(wù)，一個是003航母，一個是C919大飛機。

換言之，目前中國的幾個戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，新能源汽車，半導(dǎo)體，醫(yī)療器械和制藥，船舶，航空工業(yè)，上海都占據(jù)著極為重要的位置，

像造船業(yè)的三顆明珠（航母，郵輪，LNG船），上海是中國唯一三者都在同時建造的，國產(chǎn)噴氣式客機也是在上海。

可以說上海對于中國最關(guān)鍵的幾個產(chǎn)業(yè)的升級有著重大的影響。

說一些感想，如果說我們所在的世界，全球化在倒退，因為疫情的原因，以及美國為主的國家對于中國崛起的壓制，供應(yīng)鏈在世界各國的分布不再是單純的根據(jù)成本，市場和效率，而是要考慮供應(yīng)鏈的自主性和安全性。

那么這次上海的疫情，體現(xiàn)了上海作為經(jīng)濟中心對于全國的影響力，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)受影響之大，覺得產(chǎn)業(yè)鏈在國內(nèi)的再分布也需要考慮。實際上盡管上海的GDP總量全國占比并不太高，但對全國的影響卻不只是汽車，還有半導(dǎo)體，醫(yī)療制藥，乃至于廣告等等。

而與之形成對照的是，產(chǎn)業(yè)鏈高度全國分散的比亞迪，卻可以說成為上海疫情下唯一沒有受到太大影響的汽車企業(yè)，銷量保持了增長。

一直覺得對于我國來說，實現(xiàn)共同富裕，包括解決房價問題的最佳途徑就是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，因為一線城市的土地面積始終是有限的，有限的土地+不斷涌入的人口，房價是降不下來的，而把產(chǎn)業(yè)和工作機會轉(zhuǎn)移到二三四線城市，不僅帶動了當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展，而且相當(dāng)于是擴大了土地供給，降低了房價（同樣月薪一萬的工作崗位，從房價五萬的一線城市搬遷到了房價一兩萬的城市，房價降低了，生活水平提高了），同時對于很多本來就想在家鄉(xiāng)或者本省工作的人來說，也提升了生活幸福感。過去的十來年，深圳就有不少企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移到了內(nèi)地，比較典型的有富士康把大量產(chǎn)能搬遷到河南省，華為把總部搬遷到東莞，比亞迪在重慶，西安，長沙，青海，濟南等全國各地大量新投資設(shè)廠等等，我覺得這是雙贏的局面。像《齊魯晚報》的報道，2022年春節(jié)開工后，比亞迪濟南工廠就開始大規(guī)模招聘,預(yù)計最終將擁有2.5萬人的規(guī)模。
但現(xiàn)在我覺得在共同富裕之外，供應(yīng)鏈的安全性也是個重要的考慮，這次上海的疫情，盡管對全國經(jīng)濟影響很大，但是如果能夠影響和刺激供應(yīng)鏈在全國的再分布，越多的產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)實現(xiàn)轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)多點分布和備份，降低單點出現(xiàn)問題對于全國的影響，這對于國內(nèi)的供應(yīng)鏈安全以及全國打工者的個人選擇都會是一件好事。