中國為啥不拋掉美國國債？拋掉美國會崩潰嗎？

作者 :玉石中承 2022-06-07 22:00:29 圍觀 : 次評論

為啥要買美債

有很多人覺得，中國買美債就是為了給美國納投名狀，最好的選擇是給自己的老百姓分了。

其實沒法分，因為已經(jīng)分過了，再分一次就通貨膨脹到崩潰了。

那這些錢能干嘛呢？

比如王健林前些年在海外買買買，老王自己的產(chǎn)業(yè)很少有產(chǎn)生外匯的，他主要做國內(nèi)房地產(chǎn)嘛，他要到海外買產(chǎn)業(yè)，就得把他的人民幣存款換成美元，然后去海外買產(chǎn)業(yè)，這個時候外匯是減少的。

此外中國有很多“國字頭”公司，比如中國的那些鋼鐵巨頭，要在國際上大量購買鐵礦等原材料，這都需要他們拿錢去換美元，換成美元買鐵礦。或者中國企業(yè)租借巴基斯坦瓜達爾港，希臘比雷埃夫斯港，這些都需要花美元。

改開之前為啥我們那么窮那么舉步維艱，因為當時陷入了一個“怪圈”出不來，我們想買德國和日本升級設(shè)備，但是需要美元才能購買，可是我們的設(shè)備太老舊，生產(chǎn)出來的東西國際上沒人買，也就賺不到美元，賺不到美元就沒法升級設(shè)備，這就非常尷尬。

現(xiàn)在大家明白了為啥很多國家需要“世界銀行”的貸款了吧，因為他們也陷入了這個大坑出不來，只有拿到貸款才能打破這個循環(huán)。

那我國是怎么破局的呢？

當時主要有兩條路，一條是向日本賣我們的礦產(chǎn)和石油資源，比如稀土，大慶當時石油也很多，可以賣石油。當時的日本和現(xiàn)在的日本不太一樣，當時的日本亞洲戰(zhàn)略是讓中國做資源輸出基地，東南亞國家做他們低端產(chǎn)能聚集地。

另一條路是讓海外華人來中國投資，他們帶著美元，就可以給我國升級設(shè)備。

比如福建、廣東、浙江都在海外有大量的移民，他們當中的有錢人有的是單純?yōu)榱擞械氖且驗榧覈閼眩拈_后他們回國投資，很快中國有了改開后的第一批能參與國際貿(mào)易的產(chǎn)業(yè)投資。

再后來加入了世界貿(mào)易組織，我國產(chǎn)品可以低成本賣到西方，賺到美元后就升級設(shè)備，慢慢走到了現(xiàn)在。

現(xiàn)在企業(yè)會在國際上購買原材料和設(shè)備，中國老百姓去海外消費等等都會消耗外匯，但是消耗速度小于產(chǎn)生的速度，所以就有一個三萬億的池子。

這些錢現(xiàn)在沒啥可花的地方，剛才也說了，已經(jīng)在國內(nèi)兌換過一次人民幣了，再兌換一次人民幣就太多了，而且也沒法做賬。

如果讓企業(yè)貸款拿美元去收購美國企業(yè)，美國又推三阻四不愿意賣，那只好換成美債，能賺點是點，不然就只能趴在賬上一毛錢也不賺。

這里有個問題，國家可不可以拿著外匯去炒股呢？比如炒一下特斯拉的股票？說不定現(xiàn)在都翻倍了。

一般不會這么做，畢竟保存外匯的是銀行，銀行很少做高風險操作，不過不代表從來不做。

在上世紀70年代，一個叫李強的大佬有個瘋狂的操作，這人早年是我黨在上海的特工，后來干到了商務(wù)部部長，他在70年代初意識到美元黃金很快就要脫鉤，到時候美元會大幅貶值·····

于是把國內(nèi)的很多外匯換成了黃金，等到布林頓森林體系解體，美元大幅貶值后，再把黃金慢慢換成了美元，后來據(jù)李先念說是賺了三十多億美元，這在當時是個不得了的數(shù)字。

美國會違約中國的美債嗎？

不太可能。

整體而言，美債信用很好，建國兩百年，國債從沒違約。

當然了，這不是他宅心仁厚為人民群眾的生命財產(chǎn)著想，而是有更長遠的考慮，擔心今后沒法再做生意，緊急情況籌不到錢。

兩百年來的克制讓它形成了史無前例的信用，美國能以全世界最低的成本借到錢。

——美國一建國就準備違約做“老賴”，不過被漢密爾頓給阻止了，這事也就一直延續(xù)了下來，慢慢成了傳統(tǒng)。

英國縱橫世界幾百年，靠的也是可怕的信用，英國跟荷蘭開戰(zhàn)，英國人欠荷蘭人的錢照樣會兌付，不是因為英國人腦子抽，而是因為他們知道，只要堅持兌付，將來就可以從荷蘭借到更多的錢打荷蘭，等擊敗荷蘭，搶了荷蘭殖民地，就可以用殖民地的錢還給荷蘭人，借力打力。

這段大家一定要理解了，這當中包含了盎格魯撒克遜人最近三百年來絕大部分發(fā)展的竅門。

這個問題還可以再擴展一下，為啥有錢人有錢，也有這方面的原因，他們可以借到大量的錢幫助自己度過難關(guān)或者擴展新業(yè)務(wù)，比如以前恒大經(jīng)常發(fā)企業(yè)債就能借到錢蓋樓，把樓蓋起來賺錢還回去，自己吃利差。

但是信用這東西非常脆弱，積累可能需要很久很久，但是想毀掉卻很快，比如恒大以前誰都覺得它不會違約，可是現(xiàn)在誰還敢那么確定？恒大這次出這么一次事，在很多年內(nèi)都緩不過來，盡管美國的財務(wù)狀態(tài)不比恒大好多少，也是靠著借新還舊度日。

所以，如果美國違約了中國的國債，信用破產(chǎn)了，下次他出了麻煩，一分錢都借不到，誰還敢借他？或者能借到，但是需要支付高額利息。

此外如果中國手里持有一百萬億美元說不定美國還考慮下，現(xiàn)在中國持有多少呢？1.0786萬億，在美國23萬億國債里只占4.3%，比例太小了。

大家可能覺得這也不少了，但是大家注意下，之前一個接一個“川普熔斷”就讓美股蒸發(fā)了15萬億，美國一次發(fā)行的抗疫的國債也都超過兩萬億。

相比較而言，中國那點錢真是個弟弟，美國基本不大可能因為這點錢損害自己天量的生意，就跟你不會因為幾個燒餅錢就把身份證賣了一樣，當然了，也有這種人，但是現(xiàn)階段的美國應該沒那么愣。

此外中國買的國債是不記名的，到期支付，這又是啥意思呢？

美國說要發(fā)國債，一個億，年利率1%，你要是買了，每年給你100萬利息，五年后你把債券拿回來，美國給你一個億的現(xiàn)金。

你去認購后，到了第三年，你突然急用錢，想把債券給美國，把現(xiàn)金要回來，可以嗎？當然不行，但是你可以轉(zhuǎn)讓給別人，反正債券上沒寫你名字。

這時候你就可以去債券市場上把這個債券賣掉，就跟最近一段時間恒大的債主們一樣，擔心恒大欠錢不還，八折出售債券，這兩天好像高盛開始購買了，可能覺得它利空放盡了。

這也是美債的另一個好處，由于它信用好，所以流動性太好，你著急用錢的時候想賣掉美債總有人買，如果違約一次，今后這么好的信用和流動性可能也就沒有了。

也就是說，美國想違約，為了中國手里這么點債券得把名聲搭上，最后還沒法湊效，咱們依舊可以到公開市場上打折出售，所以幾乎不大可能違約。

中國拋售美債美國會崩潰嗎？

把上邊的邏輯理解了，其實也就理解了這個問題。

如果中國出售美債，美國會不會崩潰？

不會。

這和美國不會違約中國持有的國債的原因差不多了，主要是我們手里拿的太少了，美國違約不劃算，中國拋售也影響不會太大。

其實美債本身也是個商品，就跟幾年前大家屯的鹽似的，大家一起去搶購，價格就會上漲。

所以前些年大家一起搶鹽屯的時候，鹽價確實稍微上漲了一點，但是會一直漲嗎？

當然不會，因為對于政府來說，那玩意幾乎無限供應，往市場上投放一批不就解決了嘛，事實上我國后來也是投放了很多之后，鹽價始終沒上漲，有人想炒鹽來著，后來賠的底掉。

同理，后來有人向市場上拋售存鹽，鹽價跌到了低谷了嗎？

也沒有，因為上萬噸鹽在老百姓眼里不敢想象，但是在國家眼里啥都不算，全部吃下去了，變成了儲備，鹽價非常穩(wěn)。

同理美債，我們現(xiàn)在持有的太少了，才4%~5%，如果全部拋向市場，供過于求，美債在公開市場上的可能價格會被打下去一截，但是價格低了自然會有人抄底。

比如日本和沙特，他們就很積極，他們有大量的養(yǎng)老金沒地方投資，此外美債的70%是美國國內(nèi)的養(yǎng)老金等共同基金持倉，如果美債下跌，他們也都可能會抄底。

而我們拋掉美債換回來的也是美元，相當于美債的空頭美元的多頭，依舊對美國沒啥影響，有點像你在一家店里，不點宮保雞丁點了麻辣香鍋（假設(shè)這家店里這倆菜價格一樣），對于店家來說沒啥差別，反正都是買了他家的。

此外問題也不止這么簡單，中國如果想拋掉手里的美債，不能拋給美國政府，因為債券還沒到期，他們有權(quán)利不理會，就像你拿著一張沒到期的欠條去要賬，對方也不會把錢還給你。

我們只能是到公開市場上去賣，如果沒有買家，那我們也賣不掉，只能是等著債券到期后去找美國政府兌現(xiàn)。

最后美國還有一個選擇，如果美國那邊不希望美債在公開市場上掉價太多，美聯(lián)儲也可以印錢把美債收回去。

事實上理解了美元怎么印出來的，就懂了美聯(lián)儲到底是干啥的？

美國疫情期間狂印鈔，其實是通過發(fā)國債“借”出來的。要發(fā)國債，首先要先經(jīng)過美國的兩院批準（兩院代表的是人民和大戶），財政部會印一批債券出來，并且在公開市場上兜售。

有點像你寫了個借條，并且寫清楚了利息是多少，然后去大街上賣這個借條（也就是債券），如果有人愿意借你錢，錢給你，借條他拿走，美國政府這時候手里就有錢了。

誰會買借條呢？中國日本英國沙特這些手里有大量美元沒地方用的國家會買，此外美國的很多基金，比如養(yǎng)老基金，共同基金，還有有錢人也會買。

整體而言，美債的70%以上是美國國內(nèi)的各個基金持有的，剩下30%海外國家持有，以前中國是最大的持有者，現(xiàn)在是日本。

不過持有美債的最大頭是美聯(lián)儲，美聯(lián)儲去印一筆錢，然后把借條拿回去放保險柜，大家經(jīng)常說的美聯(lián)儲發(fā)行貨幣，就是這么發(fā)行出來的，美元現(xiàn)在印出來的錢，將來都是要還的，不過可以借新還舊。

美聯(lián)儲的保險柜里放著的不是大把大把的美元，而是國債和美國老百姓的按揭放貸，當然了，現(xiàn)在已經(jīng)存電腦了，不會真搞個保險柜。

也就是說，中國拋掉手里持有的4%的美債，依舊太少，可能會對美債產(chǎn)生一定的沖擊，但并不致命。

事實上，對于美國這種全球性大帝國，毀掉它自己的，只能是它的內(nèi)部矛盾，當然了，這里說的不是美國的黑人和白人的矛盾，而是是他們帝國發(fā)展過程中不可避免的那種貪婪、短視、利益階層固化后互相抵消形不成合力等等。

歷史上的帝國更替，也很少是因為外部被擊垮的，包括死于蠻族入侵的羅馬和被游牧民族滅亡的南宋和北宋，他們看似死于外敵，其實都是內(nèi)因為主，如果自己內(nèi)部不腐朽，是很難被外界擊破的。

大部分帝國垮掉，都類似明朝那種，財政崩潰，食利階層尾大不掉，內(nèi)部各種勢力犬牙交錯，各自皆為朋黨，黨同伐異，國家什么事都做不成，稍微有點外界壓力，可能就垮了。

美國的國債和貨幣能收割全世界，也是因為他們歷史上曾經(jīng)克制過，隱忍過，咬牙還錢并且不濫發(fā)貨幣，發(fā)展生產(chǎn)力和國力，所以才有了可怕的信用。

現(xiàn)在這一切正在一點點敗壞掉，跟英國當初經(jīng)歷過的事一模一樣，至于多久才能徹底敗壞完，這個也說不準。

當然了，關(guān)鍵是咱們不能跟它比爛，如果大家一起比爛，那美國就顯不出來爛了。所以還是要堅持不驕不躁地慢慢發(fā)展，既要克服“投降論”，也要克服“速勝論”。

咱們是上坡的神，他們是下坡的神，指望拋售他們的債券把他們搞崩潰這種操作本身就不現(xiàn)實，這也是一種“速勝論”，毛主席說過，持有投降論和速勝論的人，其實是一種人。

唯一能指望的，還是發(fā)展本身，等實力大到一定程度，就跟引力定律似的，自然就把周圍的人吸引過來，大家用你的貨幣，買你的國債，被你收鑄幣稅，依舊覺得有生之年會有那么一天。

標簽美國中國美元

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