“今年上半年寧德時(shí)代全球市場份額達(dá)到了34%。寧德時(shí)代的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了全球55個(gè)國家和地區(qū)，動(dòng)力電池出貨量超過了400GWh，全球每三輛電動(dòng)車中就有一輛配套了寧德時(shí)代的電池。”近日，寧德時(shí)代董事長曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上稱。

根據(jù)韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research日前發(fā)布的上半年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜顯示，寧德時(shí)代、LG新能源仍居前二，比亞迪則取代松下躋身第三，三者市占率分別約為34.16%、13.8%、11.9%，同比增速分別為111%、4%、206%。此外，比亞迪此前已連續(xù)多月超越松下，中創(chuàng)新航距離三星SDI僅一步之遙，欣旺達(dá)與蜂巢能源成功進(jìn)入前十，榜單11-20位中，除豐田子公司PEVE外，余者皆為中資企業(yè)。

對于寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)的強(qiáng)勢表現(xiàn)，有業(yè)內(nèi)人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，這主要得益于國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，直接帶動(dòng)了國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的起飛，綜合來看，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在質(zhì)量及成本方面較外資企業(yè)有一定優(yōu)勢。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國新能源乘用車在世界新能源車中的市場占比達(dá)59%。乘聯(lián)會(huì)將其歸因于中國的新能源車供給保障較好和需求強(qiáng)，而歐洲的傳統(tǒng)車和新能源車產(chǎn)銷偏低。

來源|LG新能源

得中國市場者得天下

SNE Research數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前20企業(yè)中，有15家是中國企業(yè)；在增速超過100%的12家動(dòng)力電池商中，有11家為中國企業(yè)。

前述國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的快速發(fā)展，得益于中國新能源汽車市場的擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，上半年我國新能源汽車銷量同比增長120%，遠(yuǎn)高于全球同比71%的增幅。隨之帶來的動(dòng)力電池市場紅利，則幾乎全部由國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)瓜分。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年上半年國內(nèi)電池裝機(jī)量排名前15的企業(yè)中，僅LG新能源一家外資企業(yè)，其他均為中國企業(yè)。

對于中日韓動(dòng)力電池企業(yè)在中國市場的不同表現(xiàn)，此前有行業(yè)資深專家向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，近兩年，國內(nèi)動(dòng)力電池技術(shù)水平快速提升，在保證產(chǎn)品質(zhì)量不輸LG新能源、松下等國際巨頭的同時(shí)，憑借本土產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢在成本方面形成不小競爭力，同時(shí)，相關(guān)企業(yè)對國內(nèi)市場需求的變化也更加敏銳，能更好滿足下游的需求。

有某二線電池企業(yè)工程師則向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，國內(nèi)電池企業(yè)相對LG新能源等外資企業(yè)的競爭力，有一部分來自于國內(nèi)的工程師紅利（即適應(yīng)高端制造和科技行業(yè)發(fā)展的新型人口紅利）。

另有數(shù)據(jù)顯示，我國已形成涵蓋基礎(chǔ)材料、電芯單體、電池系統(tǒng)、制造裝備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，負(fù)極材料全球市場占有率達(dá)到90%，隔膜材料自主供給率超過90%。三元電池、磷酸鐵鋰電池的系統(tǒng)能量密度處于國際領(lǐng)先水平。

來源|寧德時(shí)代官網(wǎng)

根據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，目前比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、多氟多等電池企業(yè)的市場幾乎全部來自國內(nèi)。在此背景下，有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著國內(nèi)新能源汽車滲透率接近30%，市場增速放緩，屆時(shí)競爭激烈的國內(nèi)市場或?qū)⒊霈F(xiàn)大規(guī)模的價(jià)格戰(zhàn)，出海可能才能獲取更大的發(fā)展空間。

以寧德時(shí)代為例，其在鞏固國內(nèi)市場份額的同時(shí)，也在加快開拓海外市場。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018年，境外收入占寧德時(shí)代總營收3.53%，到2021年末，該數(shù)據(jù)已經(jīng)升至約21.4%，毛利率也保持在30%以上。SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，寧德時(shí)代海外動(dòng)力電池裝機(jī)量約占其總出貨量的23.91%，而去年同期約為21.94%，同比增長約8.9%。

據(jù)媒體近期報(bào)道，寧德時(shí)代正考慮在墨西哥至少兩個(gè)候選地址建廠，為特斯拉和福特汽車供應(yīng)電池。報(bào)道并援引知情人士透露，寧德時(shí)代正考慮在這個(gè)項(xiàng)目上投資50億美元。

業(yè)績下滑，電池廠被供應(yīng)鏈扼住喉嚨？

不過，雖然各家電池企業(yè)市場表現(xiàn)均可圈可點(diǎn)，但受上游原材料成本壓力等因素影響，不少企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)并不理想。

近日，LG新能源發(fā)布了二季度財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，該公司營業(yè)收入5.07萬億韓元（約合人民幣261億元），同比下降1.2%；營業(yè)利潤1956億韓元（約合人民幣10.1億元），同比下降72.9%；凈利潤899億韓元（約合人民幣4.6億元），同比下降85.7%。

“受疫情、全球供應(yīng)鏈中斷等因素影響，本季度的收益出現(xiàn)了小幅下滑。”LG新能源首席財(cái)務(wù)官Chang Sil Lee在電話會(huì)議上表示。不僅LG新能源出現(xiàn)凈利潤嚴(yán)重下滑情況，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)同樣如此。

根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能等電池企業(yè)今年一季度營收增速均在120%以上，但同期凈利潤同比分別下降23.6%、32.79%、19.43%。其中，國軒高科、億緯鋰能的凈利潤率分別為0.82%、7.73%。此前被梅賽德斯-奔馳相中的孚能科技，同期營收增速達(dá)317%，但凈利潤卻為-2.44億元。

由于原材料價(jià)格過高擠壓利潤，中下游企業(yè)高管近來頻頻發(fā)聲。在7月下旬舉行的2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上，廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪表示，“（原材料價(jià)格）太高了，不是一般高，（而且）市場供應(yīng)緊張與產(chǎn)業(yè)鏈過剩并存。”寧德時(shí)代董事長曾毓群也表示，“上游原材料的資本炒作給動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈帶來了短期的困擾，碳酸鋰、六氟磷酸鋰、石油焦等鋰電池上游材料均出現(xiàn)價(jià)格暴漲”。

來源|贛鋒鋰業(yè)官網(wǎng)

但高管們的發(fā)言，對市場供需情況的影響不大。生意社數(shù)據(jù)顯示，隨著下游需求的持續(xù)旺盛，國內(nèi)電池級碳酸鋰價(jià)格近兩月出現(xiàn)微漲行情，目前市場基準(zhǔn)價(jià)在48萬元/噸左右，而進(jìn)口電池級碳酸鋰價(jià)格為49萬元/噸。

不過，有動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中層人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，同樣加劇了行業(yè)內(nèi)的競爭和洗牌。數(shù)據(jù)顯示，2017年動(dòng)力電池廠商超100家，而今僅剩50家～60家。

孚能科技總經(jīng)理王志剛則表示，未來幾年行業(yè)洗牌還會(huì)進(jìn)一步加劇，市場會(huì)進(jìn)一步集中，未來的競爭不是一個(gè)企業(yè)跟另一個(gè)企業(yè)的競爭，而是一個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈跟另外一個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的競爭，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將從過去的增長轉(zhuǎn)變?yōu)閰f(xié)同發(fā)展，這樣也能達(dá)到更高層次的良性競爭。