伊朗做出重大妥協(xié) 油運(yùn)市場或存百萬桶/日增長空間 龍頭創(chuàng)13年新高
財(cái)聯(lián)社8月21日訊，據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)（CNN）報(bào)道，伊朗正式放棄了一項(xiàng)關(guān)鍵的“紅線”要求，這條“紅線”是重啟伊朗核協(xié)議的一個主要障礙。
當(dāng)?shù)貢r間8月19日，一名高級美國政府官員透露，伊朗在恢復(fù)伊核協(xié)議的談判中，放棄要求美國將其伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)從美國政府認(rèn)定的恐怖組織名單中刪除。此外，伊朗人還放棄了將與伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)有關(guān)聯(lián)的幾家公司除名的要求。
日前，伊朗外長阿卜杜拉希揚(yáng)曾表示，該國需要確保其紅線得到尊重，經(jīng)濟(jì)利益得到保證，才能為恢復(fù)伊核協(xié)議采取下一步措施。如果美國“表現(xiàn)出靈活性”，就能在未來數(shù)天內(nèi)就伊核協(xié)議達(dá)成共識。
2018年11月，美國恢復(fù)對伊制裁后伊朗全年原油平均出口量從2018年的1850千桶/天銳減到2019年的651千桶/天，同比減少了64.80%，伊朗原油月平均產(chǎn)量也從2018年最高的3823千桶/天減少到2019年最低的2093千桶/天，同比減少了45.25%。
伊朗原油產(chǎn)量在受美國制裁前占OPEC的比例為11%-12%，受制裁影響后2019-2020年原油產(chǎn)量下滑，占比下降至7%-8%，2021年原油產(chǎn)量有所提升，占比在9%左右，2022年6月，伊朗原油產(chǎn)量為2569千桶/天，OPEC原油產(chǎn)量為28716千桶/天，伊朗原油產(chǎn)量占同期OPEC產(chǎn)量的8.95%。
中銀證券王靖添指出，伊核協(xié)議如若達(dá)成，伊朗原油出口限制被解除后將不利于油價(jià)而利于油運(yùn)。8月18日，中遠(yuǎn)海能A股價(jià)格已創(chuàng)2009年以來新高，最高報(bào)15.76元/股。
中信證券指出，從產(chǎn)量端看，根據(jù)OPEC月報(bào)數(shù)據(jù)，伊朗7月原油產(chǎn)量為255萬桶/日，制裁前伊朗原油產(chǎn)量為380萬桶/日，若協(xié)議落地產(chǎn)量端存在125萬桶/日增長空間，有望加速補(bǔ)庫拐點(diǎn)來臨。疊加冬季逐漸臨近，天然氣價(jià)格處于高位，歐盟或使用原油進(jìn)行替代，進(jìn)一步增加油運(yùn)需求。
中銀證券指出，伊朗原油出口制裁若解除，將會給OPEC產(chǎn)量帶來2%-3%的增量，原油供應(yīng)會獲得明顯的提升，油運(yùn)需求隨之增加。建議關(guān)注布局“油散集氣”的航運(yùn)龍頭招商輪船（601872.SH）以及去年由于油運(yùn)行業(yè)低迷而致使業(yè)績表現(xiàn)不佳的中遠(yuǎn)海能（600026.SH）和招商南油（601975.SH）。
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