大干要快上

現在我們都在說發揮市場在資源配置中的決定性作用，但是都別忘了政府還是能扮演一定的角色的。

至少在電動車領域，不管是引進特斯拉還是補貼政策的調整，都是政府在操作。雖然有計劃經濟的慣性痕跡，但這也是后發國家追趕的通行做法。

前一陣，工信部又針對換電模式出手了，中汽協等協會、上汽蔚來等車企，再加上寧德時代等電池商，以及華鼎資本等投資機構，組團湊了個20人的局，共同簽署《構建新能源汽車「車電分離」模式生態圈聯合聲明》。

關鍵時刻，還是政府機關一錘定音，換電模式可行。

然后套路已經熟悉得令人心疼：政府開始補貼，標準開始統一，有些企業開始“騙補”，有心人鉆研技術，最后剩下的就是可堪重用的巨頭。

☉百萬漕工衣食所系

亂象背后，補貼是一個關鍵因素：現在補貼是新能源售價須在30萬元以下，但是為鼓勵“換電”新型商業模式發展，加快新能源汽車推廣，“換電模式”車輛不受此規定影響。

沒有人想落伍，新能源技術不夠，商業模式來湊。補貼已經說明了，如果換電，那你的售價在30萬以上也可以享受補貼，等于給蔚來們留出了盈利空間，但是沒法盈利那就是你的問題的，怪不著工信部。

EV純電們已經排隊上市，準備彈藥進行換電模式的大戰了，但PHEV增程式也不能忘。9月8日，大眾中國區CEO還針對了理想的增程式技術，這是因為理想的增程式是可以享受跟EV幾乎一樣的政策補貼，但大眾心水的插電混動就吃不到這波紅利了。俗話說得好，同行就是冤家，都是錢鬧的。

換電模式開打，可以理解為“催熟”：國家已經等不及了，經濟形勢已經不是很樂觀了，急需電動車貢獻財政收入和就業。補貼不能吃個沒夠，而是要加緊洗牌，洗出個新市場格局，該淘汰的淘汰，該壯大的壯大。

在這場新的戰爭中，玩家包括國產的電動車新勢力如蔚來們、電網、電池運營公司三家勢力，外加傳統整車廠還有特斯拉這條海魚。

五軍之戰。

現在看來蔚來的BaaS不僅有益于估值，而且換電有利于新基建。先期做大市場是第一位的，這樣可以降低油車主的遷移阻力，工信部現在應該也是這么想的。

北汽新能源則是個神奇的存在，先不說技術咋樣，反正是緊跟潮流。2019年，北汽新能源在北京、蘭州、廈門等多個城市投入換電車型1.6萬輛，今年計劃再投入3萬輛，今年預計讓北京30%的出租車都用上北汽的大品牌！

而蔚來雖然主推換電模式，但目前在北京換電站只有10來家，還都在四環以外，基本是不堪用的。如果蔚來的交付量再上一個階段，這效率肯定會勸退大批車主。

通用化、標準化是箭在弦上不得不發了。

今年8月份，動力電池裝車5.1GWh，同比上升48.3%，但累計前八月裝車量27.6GWh，同比下降27.6%。疫情的沖擊是肉眼可見的，好在復蘇勁頭也在延續，而8月份電動車銷量達10.9萬輛，總體上情況在好轉，處在市場爆發前期。

越是這種時候，越是要未雨綢繆。要是人手一輛新能源又加不上電，老百姓又要不開心了。

政策得落地

地方政府都想分杯羹，上海造高端車，其他地方也不想落下，落下就是GDP落后，就是發展不力。

說到底是充電終究不如換電效率高，而且通勤市場足夠大，地方政府有動力去做。

補貼實際上是最好用的，現在是用油車補電車，先養羊才能割羊毛，這個邏輯是沒有問題的。

當然，補貼也是個技術活，先是壓制油車，讓你開得不舒服。呼和浩特規定網約車行駛里程達到60萬千米時強制報廢。網約車可不是簡單通勤就夠了，是整天要泡在路上的，60萬不是多遠的運營里程，跑廢了你就該換新的了，這不市場就有了嗎？

然后是9月2號交通運輸部批復浙江的交通強國建設方案，瞧瞧這名字就是一般人得不到的審批，主要目的就是物流車要電動化，其實也可以自動化，因為路線比較固定，反正不歡迎油車。

江西省緊隨其后，從車型研發獎勵、車輛銷售獎勵、品牌營銷補助、協同配套獎勵、車聯網平臺補助都有補貼，基本涵蓋了整車制造到上路運行的所有環節，售價在10萬元以下的每輛獎勵4000元。這力度怎么說，江西算很努力，態度是擺出來了，但家底還是薄點。

重慶別出心裁，表示并不想出錢，但是規定新能源不限號，隨便跑。這對霧都人民是很有吸引力的，再也不用擔心今天不小心開錯車被罰款了。不花錢就能辦成事，這鵝自然也就不叫了。

以前在電動車的糧食危機中，我就說過地方政府的補貼大戰是同質化競爭，但是連表示都不表示，只會被工信部視為不積極不主動，反正有錢沒錢都得吆喝兩嗓子，真要換電，估計還是國網最靠譜。

中央動員——地方跟進——企業生產——我們買單，完美的邏輯閉環。從家電下鄉開始這個套路屢試不爽，反正最后經濟就循環起來，一來一往，那GDP不就有了嗎？

技術路線之爭終究還是要靠地方政績比拼，經過賈老板和羅老板的調教，地方政府也精了，最近武漢千億芯片工廠停擺的事件里，國資只損失了兩億，也算吃一塹長一智。

☉上千億投資打水漂

這一波，最終補貼出來幾家成熟的換電大企業就算成功了。

新模式就是新機會，這對于地方政府誘惑力是致命的，北上廣要發展，那武漢鄭州也都要發展，哪家財政沒有幾十億的儲備，所以一段時間的熱浪（錢）涌動還是要進行的。

從整車補貼細化到換電補貼，總算有點曙光了。

商人要掙錢

老司機們被逼油換電，電動車廠趁機統一規格接入換電，發電廠更是狂喜，地方政府摩拳擦掌準備入局。現在格局就是如此，每個人看看自己是什么身份再決定叫好還是叫屈。

但是車廠們現在是補貼錢穩穩到手，趁機做大也不是夢。實在不行就走人，10萬元以下，哪怕老頭樂市場也不是不能過，老頭樂2萬都算高端貨了。

只有高端大氣的特斯拉還是要堅持充電。可不管怎么規劃，這條洋魚都成了工具人，因為中國市場主動權每一步都在在政府規劃中。30萬補貼逼得特斯拉降價，現在要推換電，特斯拉跟不跟都算問題。

不跟，市占率估計會下降，別家都能換電，你出門都不好意思。跟，那就掉價了，特斯拉車主買的就是品牌價值，你讓他們跟北汽新能源共用電池，你猜他們干不干。

而且特斯拉跟電池已經是深度綁定了。現在特斯拉電池日計劃在9月22日召開，可能會公布400W的大容量電池進展信息，要是換電，難道特斯拉會選擇公開技術原理嗎？這根本就不可能。

現在蔚來們上市了，算是完成了人生的一個小目標，但現在還是在搞前店后廠。電池技術是關鍵，但利好的是寧德時代和比亞迪，自動駕駛技術更是基本沒有核心控制能力。

蔚來們等于是給電池廠打工，但是他們上市了，就有韭菜給他們投資，好像也不虧。如果他們的目的是發展中國的新能源產業，那看來差距還很大，但如果目的就是上市，其實有沒有核心技術，充電還是換電，真有那么重要嗎？

反而是比亞迪比較有優勢，電池和整車廠我全都有，連口罩我都能造，轉產分分鐘，簡直是全能選手。唯一缺的是汽車的逼格，產品線之雜亂猶如一團亂麻，個人強烈建議縮減產品線，早日把王朝系列單列品牌，學雷克薩斯走精品路線，把品牌價值真的做出來，也讓用戶忘記自己開的是網約車同款。

可別說比亞迪做不起這件大事。剛發布的財報顯示，比亞迪是賺錢的，而且是各個業務都在掙錢，口罩還讓比亞迪大賺了一筆，自有工廠看來好處是真的大。現在比亞迪汽車業務營收占比52%，同比下降5.65%，電池業務營收占比8%，同比增長16%。

今年比亞迪電池貢獻了46億的營收，雖然跟寧德時代還有差距，但是不用擔心卡脖子問題，想造多少就造多少，畢竟一汽大眾都要用了。而且他們這次搶的是LG的飯碗，把刀片電池真用在刀刃上了。

☉電池是個大生意

未來是電的

歸根結底，換電模式是對鋰電池的不信任，是對汽油的避其鋒芒，老百姓是要生活的，總不能不讓開車，現在是退而求其次的選擇。

如果特斯拉宣稱的大容量一次性電池真能面世，那就是降維打擊。

但現在，三體人還沒來，我們只能在現有的鋰電池發展道路上做選擇。換電總比充電強一點，起碼換電五分鐘，充電那得2個小時起步了。

四個輪子的要換電，兩個輪子也要換電，今年4月8日，哈啰與寧德時代獲得中恒電氣2億元投資，成立了哈啰換電，螞蟻金服也有股份在內。

反正換電這事，資本是看好的。畢竟電力是新時代最重要的能源，而且要比發電的話，咱們國家還沒怕過誰。甭管是核電還是煤火電，中國都是沒太大負擔的，怎么也比苦哈哈抱著三桶油大腿強。

燃料電池還是有機會的，現在是推廣，一旦電動車補貼退潮，那時候電動車會成為出行主力工具，老百姓們對于距離的渴望會進一步培育對高動力電池的購買欲望。

鋰電池是潛力挖掘到頭了，無鈷電池也不可能突破物理限制，終究是拼不過石油的。

但是燃料電池可以拼過汽油，說的就是氫燃料電池，看來豐田翻身也不是沒有可能。

☉長遠還是得上氫

最近，上汽要上新，新車定位是一款新能源MPV車型EUNIQ 7，不出意外將會試水氫能源動力。跟以前的大巴出租車不同，這是乘用車，是要走入千家萬戶的，安全性得不到保障是不會貿然上市的，2020年底會正式推向市場。

跟一般人想的不同，我國在氫能源方面資源和技術都有一定儲備，氫能源最要命的電堆技術清華也在搞。雖然大規模商用還不

財政部等四部委也出了文件，要調整補貼方式，先期準備探索燃料電池的研究進度，不能讓日本人把專利全拿走了，目的是爭取到2024年建立出建立氫能和燃料電池汽車產業鏈，而且還加上了試點模式，挑選城市和區域進行探索，嚴格限制混補貼的大干快上。

還有一段，“切實發揮信息化監管作用，對于數據弄虛作假的，經查實一律取消補貼。對監管不嚴、造成騙補等問題的地方和企業按規定嚴肅處理。”

所以奉勸各位圈內大佬，真的不要再騙補了。經過水燃料汽車和巴鐵這兩個破玩意的折騰，中央部委吃一塹長一智，沒那么好糊弄了。如今文件都把騙補明文落地，你們再亂搞就一點意思都沒有了。

這幾份文件還告訴我們一個道理：新能源已經上升到戰略安全高度，為國買新能源吧，老鐵們。

參考文獻：

1. 工信部支持各地試點新能源換電模式，多家車企將深度參與新生態https://www.tmtpost.com/nictation/4729228.html

2. 四部門：

   將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底https://www.jiemian.com/article/4294520.html

3. 財政部等四部門：

   完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策http://news.cnstock.com/news,bwkx-202004-4524051.htm

4. 首發丨哈啰換電獲中恒電氣2億元投資https://www.iyiou.com/p/126124.html

5. 特斯拉電池日不斷臨近 馬斯克暗示將會有重大容量增長https://tech.sina.com.cn/roll/2020-09-01/doc-iivhvpwy4193979.shtml

6. 賣車不如賣電池！

   比亞迪“刀尖上起舞”迎來漲停 https://www.sohu.com/a/415923978_115708

7. EV早報|8月新能源車售10.9萬輛；

   理想ONE8月上險數2710輛；

   松下將在特斯拉工廠增加生產線......http://www.evpartner.com/news/7/detail-53456.html

8. 增程式技術又上熱搜 評李想的兩次“怒懟”風波http://www.evpartner.com/news/33/detail-53447.html

9. 新能源車“換電”模式能否普及？

   http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-07/06/c_1126199329.htm

10. 搭載氫燃料電池 上汽大通MAXUS EUNIQ 7即將亮相http://www.evpartner.com/news/126/detail-53329.html