正面迎戰(zhàn)！美國深夜升級制裁，我們已無路可退！
來源公眾號：戎評
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一場史無前例的大規(guī)模會戰(zhàn)或即將打響！
2020年3月10日，美國政府宣布：將于4月1日到期的華為臨時通用許可證期限延期45天至5月15日（以美東時間為準）。
現(xiàn)在，5月15日到了！昨夜，美國方面?zhèn)鞒鰞蓷l重要的消息。
第一條：
美國商務部工業(yè)與安全局（BIS）早前宣布，將嚴格限制華為使用美國技術、軟件設計和制造半導體芯片進而保護美國國家安全。
美國商務部官網：限制華為使用美國技術設計生產產品
美國商務部部長威爾伯·羅斯對此解釋稱：
盡管美國去年將華為列入‘實體清單’，但是華為及其海外關聯(lián)機構仍通過一系列本土化的舉措削弱了這些基于國家安全而設立的限制。這不是一家負責任的企業(yè)的所作所為。我們必須修改被華為和海思利用的規(guī)則以保護美國技術被利用進而威脅美國國家安全和海外利益。
第二條：美國商務部于當天宣布，將華為的臨時許可再延長90天：
很多人將這條新聞解讀為美國留后門，都什么時候了，還在做夢？之所以發(fā)臨時許可證，主要是給美企留時間。2019年5月，美國禁止對華為出售技術后，美國半導體行業(yè)主要企業(yè)的銷售額連續(xù)三個季度出現(xiàn)下降，跌幅在4%~9%。波士頓咨詢公司發(fā)布的報告稱，過快的技術限制將終結美國在半導體行業(yè)的領導地位。美國商務部警告稱，預計這將是最后一次延期
重點還是在第一條。
與之前外界的預測不同，這次新規(guī)直接跳過10%的步驟，直接瞄準任何使用到美國技術的對華為出口產品，即：全世界任何公司只要利用美國的設備和技術為華為生產產品，都必須得到美國商務部的批準。
這意味著美國隨時能以該規(guī)定命令華為最重要的芯片供應商臺積電對其斷供。
在此之前，臺積電的態(tài)度一直是左右逢源，爭取兩邊都不得罪。比如在BIS宣布使用25%以上的美國技術或產品均受美國法案約束后，臺積電連夜放出內部評估，10nm以上制程美國技術占比較高，7nm以下的先進制程則不在管制范圍內。
而昨天宣布的新規(guī)定，就相當于斬斷了臺積電的退路：不管美國技術占比多少，即便是0.1%也得聽我的，否則就制裁你。
臺積電會如何選呢？
目前官方沒有做出任何回應，但有一條新聞值得關注：
5月15日，也就是BIS頒布對華為新制裁措施的當天，臺積電官方網站宣布，將斥資120億美元在美國亞利桑那州興建一座半導體生產廠，該廠將采用臺積電領先世界的5nm工藝制程。
臺積電官方網站
關于建廠一事，我的判斷是臺積電想用建廠換綠色通道。
作為上游零部件供應商，臺積電的營收主要來自于終端公司的訂單。目前，臺積電比較穩(wěn)定的客戶來源有兩個：蘋果和華為。
2019年，華為對臺積電營收貢獻為361億人民幣，是該公司第二大客戶。
雖然占比仍然沒有蘋果高（583億人民幣，占比23%），但有兩個細節(jié)需要注意：1.華為貢獻的營收同比增長超過80%，按照這個速度發(fā)展下去，不出三年就會超過蘋果;2.蘋果受疫情影響整機出貨量下降，華為將是臺積電在本年度維持營收頭號客戶。
圖為2020年數(shù)據(jù)
事實上，臺積電能在近年來連續(xù)超越Intel、三星，成為全球出貨量最多的半導體廠商，也是得益于華為高端旗艦機的熱賣所帶來的芯片需求暴漲。
從商業(yè)利益出發(fā)，用早就決定好的事實來換取供貨途徑，未嘗不是一個好選擇。但問題是，美國會因為這部分投資而放棄對華科技戰(zhàn)的既定計劃嗎？答案是顯而易見的。
那么，BIS此舉會對華為和中國造成什么影響呢？
對華為而言：凜冬已至！
臺積電目前有兩個世界第一：一是全球最大的半導體代工企業(yè)，2019年Q2季度的財報顯示，臺積電在半導體制造領域市場占有率達52%，比第二名三星的18%高出足足34個百分點。二是全球芯片工藝制程精度最高的企業(yè)，在其他主流芯片廠商的工藝仍在死磕7nm芯片的大規(guī)模量產時，臺積電已經突破了5nm技術，且最早將于今年上市（華為麒麟1000的蘋果的A14）。
華為的P系列和Mate系列所使用的麒麟芯片，現(xiàn)階段高度依賴臺積電。預計下半年上市的麒麟1000芯片，也采用的是臺積電5nm工藝。
更為關鍵的是，國內以及國外不受美國法案約束的企業(yè)，尚沒有可替代臺積電的能力。
換言之，一旦臺積電斷供，華為高端旗艦機市場將遭到戰(zhàn)略性沖擊。
為什么說“沖擊”而不是“打擊”呢？
因為還有曙光！
第一，受實體清單影響，華為在去年已經儲備了足夠多的芯片，尤其是當前比較領先的7nm制程，保證今年的出貨應該沒有多大問題。
第二，即使美國禁令落到實處，還有120天的過渡期。這段期間，臺積電可以加班加點的給華為生產5nm和7nm的芯片。按照以往的計算，再加上蘋果出貨量因疫情受限的影響，至少能留足兩年庫存。
第三，兩年庫存期本質上是戰(zhàn)略緩沖期，華為高端市場能不能保住，就看有沒有可替代的廠商。
5月15日深夜，主要國產半導體代工商中芯國際發(fā)布公告稱，已獲得兩大國家集成電路基金的22.5億美元注資。兩個月前，中芯國際宣布將在2020年底實現(xiàn)7nm芯片量產。這筆資金到位后，預計量產時間可能會提前。
另外還有兩個比較有利的消息：
一是國產浸潤DUV光刻機SSA800預計在今年12月下線，據(jù)說理論上能實現(xiàn)7nm工藝制程。二是中芯國際上游設備供應商荷蘭ASML公司日前與無錫高新區(qū)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在無錫高新區(qū)內擴建升級阿斯麥光刻設備技術服務，這意味著短期內中國半導體生產設備的獲取途徑不會出現(xiàn)大問題。
但不論怎么說，未來兩年華為會處于一個相當困難的時期。如果國內沒有替代商崛起，華為高端機的市場遲早被蘋果和三星分食。
對中國而言：美國不計代價瘋狂打擊華為的背后，不僅標志著美國已啟動兩國高科技的全面脫鉤，同時也打響了中美科技的第一階段決戰(zhàn)！
我曾經說過，華為之爭，本質上是ICT產業(yè)之爭，也是中美國運之爭。
毫不諱言，ICT產業(yè)將是各主要國家在存量時代的競爭中，能夠獲得最大幅度經濟效益的增長點。
換言之，ICT產業(yè)未來，即國家未來。
我們來看一組數(shù)據(jù)：
根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的2019年全國GDP產業(yè)分布情況來看，軟件和信息技術服務業(yè)產值達到3.269萬億，增幅為15.6%，比6.1%的GDP增速高一倍多，是國內增長速度最快的規(guī)模上產業(yè)。
其實這個統(tǒng)計還不算特別準確。除了信息服務和軟件之外，ICT產業(yè)還涵蓋硬件制造、零售、新娛樂、交通運輸、餐飲消費。
比如建立在移動互聯(lián)網技術上的直播行業(yè)、由電商業(yè)務衍生的快遞服務、網約車、餐飲消費等（說到這里大家也能發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象，我們所能感受到的生活進步，大部分都離不開信息通訊產業(yè)的發(fā)展）。如果把這些都統(tǒng)計起來，數(shù)值可能還要翻上幾番。
無獨有偶，在美國凈利潤排名前十的名單上，有7家半公司屬于ICT產業(yè)企業(yè)。它們分別是：微軟、蘋果、谷歌、英特爾、臉書、美國電話電報、威瑞森電信，通用電氣算半家（因為它的主營業(yè)務還有交通運輸、航空航天）。
當前，ICT產業(yè)所孵化的移動互聯(lián)網時代正步入尾聲，以萬物互聯(lián)為基礎的工業(yè)互聯(lián)網離人類只有一扇門的距離。
誰能打開這扇門呢？
答案是5G！
2020年2月6日，在華盛頓智庫CSIS（戰(zhàn)略與國際研究中心）舉行的“中國行動計劃會議上”，發(fā)言人司法部長威廉.巴爾稱：
到2025年，以5G為動力的工業(yè)互聯(lián)網可能創(chuàng)造23萬億美元的新經濟機會！
對于美國而言：如果由中國繼續(xù)在5G領域獨占鰲頭，那么，我們將能夠主導一些列依賴于5G平臺并與之交織的新興技術所帶來的效益。說簡單點，就是23萬億美元的增量中國至少會占據(jù)一半。這也就意味著，到2025年時，中國在經濟領域將與美國平起平坐。
很顯然，華盛頓的鷹派們不會對此坐視不管，打壓華為勢在必行。
從戰(zhàn)術上講：華為的生存發(fā)展與中國ICT產業(yè)最大的短板——半導體國產化息息相關。過去一年，華為旗下的海思芯片銷售額占中國半導體設計行業(yè)的27%；此外，為支持國產半導體的進步，華為的通信設備和終端設備還大量采購了其他國產芯片。比如華為手機指紋識別芯片，采購自深圳匯頂科技。
有鑒于此，一旦華為消費者業(yè)務全面萎縮，對半導體國產化的進程將是一個不小的打擊。
從戰(zhàn)略上講：具有全球頂級影響力的華為，不僅是中國在高端制造業(yè)領域的標桿，更是中美國運之爭的ICT產業(yè)領軍人。
如果華為倒下，蒙塵的不止是一個公司，而是攸關國運的ICT產業(yè)。
所以我們不能任由美國為非作歹！
今天早上，環(huán)球時報從中國政府消息人士處了解到，如美方最終實施上述計劃，中方將予以強力反擊，維護自身合法正當權益。
中方可使用的具體反制選項包括以下幾項：將美有關企業(yè)納入中方“不可靠實體清單”，依照《網絡安全審查辦法》和《反壟斷法》等法律法規(guī)對高通、思科、蘋果等美企進行限制或調查，暫停采購波音公司飛機等。
我在兩年前就說過：
由于ICT中美最大的產業(yè)利益交匯點，而蘋果又是這其中最具代表性的公司，我們一般不會輕易拿蘋果開刀。
結果我們也看到了：即便兩國間的貿易沖突愈演愈烈，中國也鮮有拿蘋果說事，但這次準備動了。
這說明什么？
事態(tài)，已經發(fā)展到非常嚴重的地步了！
或許多年后史書記錄到2020時，會將此事定義為：兩國正式脫鉤并進入全面對抗的標志性事件！
記得半年前，任正非在接受采訪時曾說：
如果美國以解禁華為要挾中國在經貿戰(zhàn)中讓步，我寧愿華為不被解禁！
每每讀來這句話，內心仍覺洶涌澎湃。天下興亡，匹夫有責，有能者須更擔當！這，就是企業(yè)家和資本家的區(qū)別。
不論結果如何，華為，注定會是一個時代的分水嶺：
自此之后，不同國家的企業(yè)將在不同地緣政治的壓力下，做出自己非A即B的選擇，中美也將因此展開人類史上最大規(guī)模的科技對決！
這是一場戰(zhàn)爭！
一場決定國家未來發(fā)展高度的決戰(zhàn)！
上甘嶺時刻已至！中國，沒有撤退可言！
勝，則黎明曙光，前途坦蕩；
敗，則深淵萬丈，命運凄涼！
華夏兒郎們，擦亮鋼槍，丟掉幻想，準備戰(zhàn)斗！
山若不來，我便過去；
山若欺我，我定移山！
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