夾在華為和美國之間的臺積電！
來源：姚堯（ID：yaoyaostrategy）
今天最有意思的新聞莫過于臺積電了，大約是12:20左右，有消息稱臺積電停止接收華為的訂單，到了12:50左右，又傳來了對此辟謠的消息。不過，昨天的文章原本是想說說臺積電的，因為時間篇幅的限制來不及談，今天就再說一下。
5月15日上午，臺積電宣布將在美國亞利桑那州建設120億美元的芯片廠。工廠將采用臺積公司的5納米制程技術生產半導體晶片，規劃月產能為2萬片晶圓，該晶圓廠將于2021年動工，于2024年開始量產。15日晚上，就出來了美國商務部全面限制華為的消息。
當今天中午傳出臺積電拒收華為新訂單的消息時，我是很訝異的。因為，臺積電夾在華為和美國之間左右為難，最終迫不得已同意前往美國投資120億美元建廠，主要原因之一就是為了能夠繼續向華為供貨，畢竟臺積電同樣需要華為的市場。就算是有朝一日被迫向華為斷貨，那也該是相當長一段時間以后，而不是剛答應投巨資建廠的現在。
那么，臺積電去美國設廠會成功嗎？我可以肯定地說：“不會。”要知道臺積電在美國為什么不會成功，那就得先明白臺積電當初為什么會成功。簡單來講，臺積電的成功，是在正確的人在正確的時間、正確的地點做了正確的事情。
大概在上世紀七十年代，芯片是美國的天下，日本則以舉國體制奮起直追。到了八十年代末，世界十大芯片廠商中日本占據六席，而且包攬了前三名，美國淪落到只有三席，另一席是韓國的三星。1985年，張忠謀來到中國臺灣，兩年后創立臺積電。但是，張忠謀并沒有仿效日本趕超美國，韓國趕超日本的模式，在技術創新上拼命砸錢，而是利用東亞地區勞動力價格低廉的成本優勢，走出了一條獨特的代工之路。
當時，芯片企業從設計到制造、測試、封裝等所有環節都是一力承擔，這時候張忠謀就找到英特爾、德州儀器、摩托羅拉這些芯片企業，跟他們說，你們以后就專心做設計，把最辛苦、最不掙錢的制造環節交給我。這樣一來呢，你們可以把最有才華的人集中到做最有價值的事上，而我呢，反正是在臺灣做，臺灣人成本低。而且，你們這些聰明人都找我做代工的粗活，那我的產量就會變大，量大就會有規模經濟，就能夠進一步壓低成本。美國的芯片企業一聽，覺得好像很有道理，一試，果然又快又好又便宜。于是，越來越多的芯片公司將生產制造環節交給臺積電，臺積電由此將代工做到了極致。
那么，什么叫做正確的人在正確的時間、正確的地點做了正確的事呢？首先，張忠謀是正確的人，他27歲進入德州儀器，離開時54歲，已經成為德州儀器的第三號人物，而德州儀器也早已是美國芯片巨頭。因此，張忠謀有足夠的技術和人脈去拉來代工的訂單；其次，80年代末正值美國芯片公司被日本人憑借成本優勢打的焦頭爛額，所以這個時候他們需要有人來為其解決成本問題；再次，臺灣是適合做代工的地方，不僅是臺積電，像鴻海、HTC、廣達這些臺灣頂級的IT巨頭都是做代工出身。最后，做代工本身就是追求創新的美國科技巨頭看不上的辛苦活，所以無論臺積電如何茁壯成長，也不會招來美國人嫉恨。
明白了臺積電何以能夠成功，就明白了臺積電何以不能在美國成功了，因為它原本就是美國人不愿意做的事。如果當初美國人愿意做，那在美國就有代工巨頭了，又哪里會有臺積電什么事呢？同樣的道理，可以參看郭臺銘的富士康去美國投資的事。當初新聞炒的震天響，現在還有人關心這事嗎？
那么，對于此次赴美設廠必定不會成功這事，臺積電知不知道？我相信，他們一定是知道的。為什么知道還要硬干呢？因為他們另有所求，非如此不足以逃避美國商務部的制裁。在這筆投資案里，臺積電拿到的是可以繼續向中國大陸廠商供貨的許可，特朗普拿到的是可以吹噓自己成功招商的選舉資本，蔡英文拿到的是臺美關系進一步深化的政治靠山，算是各取所需吧。另外，蔡英文和張忠謀的關系本來就很好，甚至被外界形容為“情同父女”，蔡英文執政四年來，前兩年委派出席APEC的代表是宋楚瑜，后兩年就是張忠謀。
最后一個問題，大陸是否誕生擊敗臺積電的公司？對此，我的答案同樣是肯定的。臺積電確實是有技術，但它的技術并非來自天才的想象和創造，而是將工藝做到精湛極致、物美價廉。這，其實也是東亞文明的共性。在東亞的教育體制下，我們其實并不鼓勵天馬行空的想象力和特立獨行的創新，我們真正鼓勵的是聽話的、溫順的、勤勉的解題高手。這種人，就特別適合做代工。因此，臺積電的成功，早期是沒有競爭對手，歐美不屑于干，日韓沒想到干。后期是憑借多年積累下來的市場和經驗，不斷完善其工藝流程，以構建出無可比擬的壟斷優勢。可是，當大陸擁有更多的技術人才、更多的資金扶持，更多的市場空間時，這些都不是什么不可逾越的天塹，只不過是早早晚晚的差別而已。
截至去年底的數據，在全球芯片代工市占率排行榜前十名中，除了第三名是美國的格羅方德和第六名是以色列的高塔半導體外，其余八席都是在東亞。其中，中國臺灣四家，中國大陸兩家，韓國兩家。中國臺灣的臺積電以52.7%排名第一，韓國的三星以17.8%排第二，中國臺灣的聯電以7.2%排第四，中國大陸的中芯國際以4.3%排第五，中國大陸的華虹半導體以1.5%排第九。太長遠的不多說，只要臺積電讓出20%的市場份額，它仍然是世界第一，可對于新崛起的中國芯片企業來說，那都會是極其巨大的市場機會。
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