一月一支冷箭！原來它才是專業“卡脖子”黑手！
文 |林雪萍
本文轉載自微信公眾號“知識自動化”（ID: zhishipai)，原文首發于2020年7月1日，原標題為《誰是卡脖子的黑手？| 冷血狙擊手背后的超級情報》。
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浪潮中箭，IBM、思科陪綁
圖1浪潮股市下挫
又見美國制裁。美國發布的《取消民用最終用戶許可例外CIV》，6月29日已經正式生效。這項兩個月前發布的條例，大幅加強了對中國、俄羅斯和委內瑞拉的產品出口、再出口的限制，重點防范軍事最終用戶或用途的物項。而浪潮服務器，則被認為與此有關。英特爾至浪潮的產品出口于6月29日子夜11：59暫停。對此，英特爾方面回應稱，需要遵循美國法律對供應鏈做出相應調整。實際上美國企業的損失也很大。英特爾作為浪潮第一大供應商，2019年采購額近180億元，占比37%。浪潮第二大供應商則是采購份額占比8%的英偉達。而浪潮下屬兩個合資公司，分別是美國的IBM和思科，這次也都齊齊中招。那么這次CIV到底在限制什么？
跟以往相比，該規則最大的變化是：“軍事最終用途”被泛化，以前僅覆蓋研發，而現在連維護、翻修都包含其中；中國境內軍事最終用戶，也被擴大，這一術語在中國境內將適用于廣泛的交易相對方，進而使現有的供應鏈和商業關系復雜化。
而受限制物項的范圍將再次擴大，新增了電子、電信、傳感器、激光器、推進器等物項，軟件也進一步被加強。取消“CIV許可例外”，短期內將導致中國、越南、俄羅斯等很多國家的高科技產品的供應鏈發生延遲或關閉。
供應鏈國際化分工的空間，進一步被壓縮。
而這顯然是一個組合拳。就在此前6月25日，美國國防部公布了一個名單，將包括華為、浪潮、海康威視、中航等20家中國頂尖企業列為中國軍方“擁有或控制”。這意味著，這些企業可以隨時被總統進行制裁。這一名單由美國國防部起草，已被提交至國會。
圖2美國國防部公布的名單
此次浪潮臨時斷供應該只是短期現象，英特爾也在積極排查，確認合規以便快速重啟供應鏈。即使如此，這也意味著美國不對稱科技戰已經進一步升級。聯想到最近這兩年，中國連續被斷供，頻頻遭受貿易戰之外的卡脖子。那么，到底是誰在下黑手？
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誰是狙擊手
美國出口管制政策的兩大手段是出口管制清單和許可證制度。在出口管制體系中，美國國務院負責管理軍品管制，商務部負責兩用物項管制，其多數情況是以控制兩用為名，限制高技術產品流向非盟友國家。
美國商務部工業安全局（BIS），正是這樣一個頻頻施招的狙擊手。這個局的一把手，由副部長直接兼任。
BIS負責管制商品和技術的出口和再出口，還有不太敏感的軍事項目。至于直接的軍事應用，它就無需操心，那些歸國防部管轄。
圖3 美國工業安全局
作為一個殺手，它呈現了特種部隊的多樣性技能。在美國9個城市和國外6個主要經濟中心設有辦事處。這不是一個簡單的文職機構，其出口執法部門是具備司法權力的。BIS在北京、香港、新德里、新加坡等都有出口管制官，在執行管理和執法過程中，一般會佩戴徽章。中興妥協之后，BIS的人員就入駐其中。而一旦違反出口管制的法律，后果不僅有民事處罰，還有嚴格的刑事處罰。
一點都不意外，專門負責高技術出口限制的集團“瓦協”也歸他們管。但是令人意外的是，他們每年要審查對華出口近1/4的物項。
自從特朗普上臺，BIS開始空前地活躍。中國則成為其高度關照對象。2018年隨著中美經貿摩擦的急劇升級，出口管制物項相對2017年大幅度提升近6個點，達到了驚人的25%。也就是說，美國出口中國的25%產品，都在這個狙擊手的瞄準鏡之中。
圖4 管制物項占美國對華出口比例
那么中國，到底有多少家企業被納入美國“黑名單”？
截至2020年5月19日，中國大陸被納入美國實體清單的企業及機構共計181家，中國香港81家，中國臺灣8家，共計270家企業及機構。如果再加上華為在其他國家的子公司，則占美國實體清單總數1308家中的24%，幾乎追平俄羅斯排名第二。這個名單比2019年5月的261家，激增了20%。自1997年該清單首次發布以來，中國進入實體清單的數目，過去兩年等于前二十年的數量。相比于貿易戰桌面上的談判，這里的阻擊，更加慘烈。
看看這一長串名單：
2018年增加了8家；
2019年分兩次再增加84家；
其中2019年5月16日，BIS將華為及其分布在全球26個國家（地區）的68家子公司納入實體清單。最為國際化的企業——華為入列，引發了軒然大波。多年來行之有效偶見波浪的全球化分工，至此呈現了明顯的逆流分界點。
而到了2020年，BIS則變本加厲，上半年出手6次，平均一個月就放出一只冷箭。
表1 2020年BIS對中國出手6次
而在這次的黑名單中，增加了哈工大兩所高校，這使得高校在黑名單的數目達到了13所，一半以上發生在這兩年之內。哈工大在六月份被高校最廣泛使用的科學計算軟件MATLAB所斷供，引起軒然大波。
3
BIS的管制方法
BIS手中有三大工具：商業管制清單（CCL）、物項編碼（ECCN）、《出口管理條例》（EAR）。在BIS監管的美國出口管制系統中，《出口管理條例》即EAR條例起到關鍵作用。該條例規范大范圍的原產于美國的商品、軟件和技術的出口、轉出口和視同出口，包括清單CCL上有一個特定的出口管制的產品分類碼ECCN，并且附有受管制的原因。它一般被定義為軍民兩用品。EAR條例管制的所有物品都會列舉在《商業管制清單》里。
圖5 管制清單體系
美國商務部實施出口管制最重要的一大執法工具就是清單管理。對兩用技術采用三大清單模式進行制裁，分別為：拒絕人員清單（DPL）、未經驗證清單（UVL）和實體清單（EL）。
被拒絕人清單最為嚴格，美國禁止其國內的任何企業與此清單上的實體進行貿易，也禁止任何第三方（如船運和物流企業等）為清單上的企業出口提供便利，中興通訊的員工此前就曾被列入被拒絕人清單。
其次是實體清單。實體清單于1997年2月首次發布，內容包括實體（企業，研究機構，政府和私人組織，個人以及其他類型的法人）的名稱、地址、受限類型等相關信息。
未核實清單在三個清單中程度相對最輕，主要是針對BIS無法在其先前交易中確認物品最終用途的交易實體。全球有17個國家和地區的159家實體被明確列入過該清單。當工業安全局能夠對外國實體完成“最終用戶核實”，從而核實該等實體的“善意”（bona fides）后，工業安全局就能將該等實體從“未經核實清單”中移除。2019年6月 8個位于中國大陸的實體，就是從“未經核實清單”移除的例子。
BIS的手很長很長，即使不是在美國注冊的公司，美國制裁同樣管用。而且涉及國家、產業、企業和個人四個層面。BIS管得非常精細，超過想象，對于這四類，都有各自的管理方法。例如對國家，采用的是分類管理。中國屬于D類，受關注的國家。而對產業、企業、和個人都各有細則。隨著美國持續打壓中國，各種冷兵器都浮出水面。
BIS 以三大清單的形式限制技術輸出。實體清單，只是其中一種，被納入“實體清單”的原因是從事威脅美國國家安全和外交政策的活動。中興案例就是違反再出口管制規定，它被認為使用了多層中間公司，將含有原產于美國的零部件的產品運輸至伊朗這一列在受美國制裁清單里的國家。
而要想被移出黑名單，是一個非常復雜的過程。
負責實體名單變更的機構為最終用戶審查委員會（ERC），該委員會為跨部門機構，由美國商務部主管。要進入實體清單的決定，需要多數投票通過；而想移除出去，則需要全票通過。這幾乎是一個不可撤銷的動作。
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交叉滲透的火力網
BIS也管錢。它參與美國外國投資委員會（CFIUS）對交易中出口管制實體的評估。與CFIUS配合，確定投資安全審查中的“關鍵技術”。最近幾年美國收集對中國企業在美國的投資，跟BIS提供的炮彈，密切相關。
BIS也管司法。2018年10月，配合司法部，宣判制裁福建晉華。BIS認為鑒于晉華新廠產品技術可能來自美國，將威脅到美國軍用系統對應關鍵部件供應商的長期經濟生存能力。晉華被列入實體清單后，全球最大的半導體設備美國應材、以及泛林，第二天就撤走人馬，晉華剛上馬的360億項目，立即陷入停頓狀態。
BIS也管進口。根據1962年《貿易拓展法》第232條，BIS 可以就進口產品對美國國家安全影響進行調查。這一條款，又稱為“232調查”。相比于1988年推出的《貿易與競爭法》中的301條款所產生的常見的知識產權301調查，這項古老的政策就像是懲罰學生的教鞭，早已不合時宜。但是特朗普政府上臺后，“232調查”死灰復燃。232本來是特殊時期的極端產物，但卻像《指環王》中的亡靈軍團一樣，被埋葬了幾十年后，再次僵尸復出。
BIS也管情報。配合國防部完成工業基礎調查。在國防部、國土安全部和其他部門配合下，BIS每年啟動工業基礎調查，分析國外對核心關鍵產品和技術的掌控情況和程度，廣泛涉及到不同領域，包括航空航天、光電、新材料、軟件等。
圖6 工業基礎調查涉及領域
（來源BIS網站：截止到2020年6月，含正在進行中的調研）
可以說，美國工業安全局是全球最盡職、強度最大的情報公司。通過每年一度深入的工業基礎調查，它對全球產業的高技術動向，不僅定性，而且有著高度精準的定量判斷，甚至落實到具體的地理經緯度。中國購進的被限定用途的產品，即使移動位置，也都需要書面報告。而BIS的人員，也真的會到現場不定期進行突襲復查。
在2009年針對五軸機床管制影響的全球報告中，BIS就對中國市場進行了深入的摸底調查。在報告中，除了分析美國五軸機床的發展情況及未來需求情況，同時還涉及了其他國家的五軸機床發展，并將中國大陸及中國臺灣地區作為重點研究對象。中國大陸二十家可生產五軸機床的廠商，赫然在列。
表2 五軸機床的中國大陸及中國臺灣地區廠商
同時，報告還列出了非美國機床技術的國際合作，尤其指出了北一機與大隈、北京航天動力研究所與法國林森工業集團，以及瑞士斯達拉格與中航工業的合作等，都直指五軸機床技術。
表3 跨國合作的機床項目
值得一提的是，美國2009年的這個報告將大連機床評價為我國最大的機床廠，并引用了當年集團副總裁的一句講話“91%的機床產品是自有技術生產”。但當時BIS的報告就指出，雖然大連機床有不斷的收購動作，但一直沒有看到五軸機床在美出售。
這哪里像是一個商務部的機構。這簡直就是專門負責海外諜報的英國軍情六處SIS，或者就是美國的FBI。
當然BIS也不是只針對中國，對歐盟、對日本，也是毫不客氣地下手。
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BIS也會讓美國企業心懷忐忑
由于法律條款太多，美國企業在進行國際活動的時候，也是如履薄冰。合規一向是美國企業的高壓線。為了讓美國企業了解如何遵守這些規則，BIS每年都會舉辦很多培訓。每隔幾年，BIS也會發布警示指南，指導企業如何遵守出口管制相關法律法規。
就在6月19日，美國商務部BIS對《出口管理條例》EAR進行了修正，“實體清單”中由華為組織制定與建立5G應用標準有關的技術將附加許可要求排除在外。新規下，美企在特定場景就可以直接和華為披露、討論相關技術細節，不再需要先向美國政府申報。
圖7 關于對華為的技術交流
對于這份新規，千萬不能認為美國在對付華為的問題上，出現了轉機。由于無法確認與華為技術邊界到底是否合規，許多美國公司的工程師也是軍心浮動，索性減少了5G標準制定的參與度，從而給了華為更大的話語權。為了扭轉困境，美國商務部也不得不重新做出調整。
這像是一個出糗的動作，但它真實的意圖是不想讓美國企業因為獲取5G標準制定不及時、信息不對稱而使得劣勢加大。這也充分反映了美國商務部的靈活性，這種臨時性的讓步，不能認為是打開窗戶，只能說玻璃上多一個臨時透氣的洞。
可以說，BIS 既是美國兩用物項出口管制的司法執行機構，更是產業情報官，對全球產業情報了如指掌，而且顆粒度很細，能夠刻畫到人。這背后該是多大的一張情報網。
這是一個產業高度成熟的產物。
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小結：30年的產業牧羊犬
在出口管制方面，美國已經形成一套嚴密的防止技術擴散的體系。這其中涉及到多個部門：商務部、國防部、能源部、國土安全局、司法部、國務院和財政部、國家情報總監等機構都在其中，而且協同辦公。BIS的前身BXA（出口管理局），自1987年成立，已經運作了三十多年，有效地保證了美國的科技實力、產業競爭力和國家安全。
最近幾年，BIS越發變得更加活躍和激進。由于對中國發出的冷箭實在太多， 2020、2021財年BIS也在持續增加預算。作為美國商務部下屬的一個部門，BIS2020財年全職人員僅450名，預算總額卻高達1.3億美元。
圖8 BIS的預算與崗位數量發展情況
2021年，其新增預算中有一點很明確之處：配合司法部對“中國倡議”和新興技術的執法。可以說，增加的預算，都將轉化成射向中國的排箭。
盡管出手頻繁，但BIS從來沒有蠻干。如果說貿易戰是坦克戰，主力戰場相互對砍，那么BIS就是冷箭戰，確保美國損失最小的情況下，撂倒對手。
這是一個冷靜的殺手，背后則是嚴密的情報網絡。
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