瞭望智庫: 一月一支冷箭！原來它才是專業(yè)“卡脖子”黑手 |2020-7-4

作者 :瞭望智庫 2020-07-04 12:07:46 審稿人 : admin 圍觀 : 次評論

浪潮中箭，IBM、思科陪綁

全球排名第三的服務(wù)器廠商濟(jì)南浪潮信息，股市上突然迎來大跌。浪潮信息在2019 年?duì)I收 516億元，位于戴爾和惠普之后，以38%的市場份額位居中國服務(wù)器市場第一。在第一個(gè)季度戴爾和惠普都大跌的情況下，浪潮風(fēng)生水起，逆市上揚(yáng)，成為唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長的主流廠商，為何突然大跌？

圖1??浪潮股市下挫

又見美國制裁。美國發(fā)布的《取消民用最終用戶許可例外CIV》，6月29日已經(jīng)正式生效。這項(xiàng)兩個(gè)月前發(fā)布的條例，大幅加強(qiáng)了對中國、俄羅斯和委內(nèi)瑞拉的產(chǎn)品出口、再出口的限制，重點(diǎn)防范軍事最終用戶或用途的物項(xiàng)。而浪潮服務(wù)器，則被認(rèn)為與此有關(guān)。英特爾至浪潮的產(chǎn)品出口于6月29日子夜11：59暫停。對此，英特爾方面回應(yīng)稱，需要遵循美國法律對供應(yīng)鏈做出相應(yīng)調(diào)整。實(shí)際上美國企業(yè)的損失也很大。英特爾作為浪潮第一大供應(yīng)商，2019年采購額近180億元，占比37%。浪潮第二大供應(yīng)商則是采購份額占比8%的英偉達(dá)。而浪潮下屬兩個(gè)合資公司，分別是美國的IBM和思科，這次也都齊齊中招。那么這次CIV到底在限制什么？

跟以往相比，該規(guī)則最大的變化是：“軍事最終用途”被泛化，以前僅覆蓋研發(fā)，而現(xiàn)在連維護(hù)、翻修都包含其中；中國境內(nèi)軍事最終用戶，也被擴(kuò)大，這一術(shù)語在中國境內(nèi)將適用于廣泛的交易相對方，進(jìn)而使現(xiàn)有的供應(yīng)鏈和商業(yè)關(guān)系復(fù)雜化。

而受限制物項(xiàng)的范圍將再次擴(kuò)大，新增了電子、電信、傳感器、激光器、推進(jìn)器等物項(xiàng)，軟件也進(jìn)一步被加強(qiáng)。取消“CIV許可例外”，短期內(nèi)將導(dǎo)致中國、越南、俄羅斯等很多國家的高科技產(chǎn)品的供應(yīng)鏈發(fā)生延遲或關(guān)閉。

供應(yīng)鏈國際化分工的空間，進(jìn)一步被壓縮。

而這顯然是一個(gè)組合拳。就在此前6月25日，美國國防部公布了一個(gè)名單，將包括華為、浪潮、海康威視、中航等20家中國頂尖企業(yè)列為中國軍方“擁有或控制”。這意味著，這些企業(yè)可以隨時(shí)被總統(tǒng)進(jìn)行制裁。這一名單由美國國防部起草，已被提交至國會。

圖2??美國國防部公布的名單

此次浪潮臨時(shí)斷供應(yīng)該只是短期現(xiàn)象，英特爾也在積極排查，確認(rèn)合規(guī)以便快速重啟供應(yīng)鏈。即使如此，這也意味著美國不對稱科技戰(zhàn)已經(jīng)進(jìn)一步升級。聯(lián)想到最近這兩年，中國連續(xù)被斷供，頻頻遭受貿(mào)易戰(zhàn)之外的卡脖子。那么，到底是誰在下黑手？

誰是狙擊手

美國出口管制政策的兩大手段是出口管制清單和許可證制度。在出口管制體系中，美國國務(wù)院負(fù)責(zé)管理軍品管制，商務(wù)部負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)管制，其多數(shù)情況是以控制兩用為名，限制高技術(shù)產(chǎn)品流向非盟友國家。

美國商務(wù)部工業(yè)安全局（BIS），正是這樣一個(gè)頻頻施招的狙擊手。這個(gè)局的一把手，由副部長直接兼任。

BIS負(fù)責(zé)管制商品和技術(shù)的出口和再出口，還有不太敏感的軍事項(xiàng)目。至于直接的軍事應(yīng)用，它就無需操心，那些歸國防部管轄。

圖3? 美國工業(yè)安全局

作為一個(gè)殺手，它呈現(xiàn)了特種部隊(duì)的多樣性技能。在美國9個(gè)城市和國外6個(gè)主要經(jīng)濟(jì)中心設(shè)有辦事處。這不是一個(gè)簡單的文職機(jī)構(gòu)，其出口執(zhí)法部門是具備司法權(quán)力的。BIS在北京、香港、新德里、新加坡等都有出口管制官，在執(zhí)行管理和執(zhí)法過程中，一般會佩戴徽章。中興妥協(xié)之后，BIS的人員就入駐其中。而一旦違反出口管制的法律，后果不僅有民事處罰，還有嚴(yán)格的刑事處罰。

一點(diǎn)都不意外，專門負(fù)責(zé)高技術(shù)出口限制的集團(tuán)“瓦協(xié)”也歸他們管。但是令人意外的是，他們每年要審查對華出口近1/4的物項(xiàng)。

自從特朗普上臺，BIS開始空前地活躍。中國則成為其高度關(guān)照對象。2018年隨著中美經(jīng)貿(mào)摩擦的急劇升級，出口管制物項(xiàng)相對2017年大幅度提升近6個(gè)點(diǎn)，達(dá)到了驚人的25%。也就是說，美國出口中國的25%產(chǎn)品，都在這個(gè)狙擊手的瞄準(zhǔn)鏡之中。

圖4? 管制物項(xiàng)占美國對華出口比例

那么中國，到底有多少家企業(yè)被納入美國“黑名單”？

截至2020年5月19日，中國大陸被納入美國實(shí)體清單的企業(yè)及機(jī)構(gòu)共計(jì)181家，中國香港81家，中國臺灣8家，共計(jì)270家企業(yè)及機(jī)構(gòu)。如果再加上華為在其他國家的子公司，則占美國實(shí)體清單總數(shù)1308家中的24%，幾乎追平俄羅斯排名第二。這個(gè)名單比2019年5月的261家，激增了20%。自1997年該清單首次發(fā)布以來，中國進(jìn)入實(shí)體清單的數(shù)目，過去兩年等于前二十年的數(shù)量。相比于貿(mào)易戰(zhàn)桌面上的談判，這里的阻擊，更加慘烈。

看看這一長串名單：

2018年增加了8家；

2019年分兩次再增加84家；

其中2019年5月16日，BIS將華為及其分布在全球26個(gè)國家（地區(qū)）的68家子公司納入實(shí)體清單。最為國際化的企業(yè)——華為入列，引發(fā)了軒然大波。多年來行之有效偶見波浪的全球化分工，至此呈現(xiàn)了明顯的逆流分界點(diǎn)。

而到了2020年，BIS則變本加厲，上半年出手6次，平均一個(gè)月就放出一只冷箭。

表1? 2020年BIS對中國出手6次

而在這次的黑名單中，增加了哈工大兩所高校，這使得高校在黑名單的數(shù)目達(dá)到了13所，一半以上發(fā)生在這兩年之內(nèi)。哈工大在六月份被高校最廣泛使用的科學(xué)計(jì)算軟件MATLAB所斷供，引起軒然大波。

BIS的管制方法

BIS手中有三大工具：商業(yè)管制清單（CCL）、物項(xiàng)編碼（ECCN）、《出口管理?xiàng)l例》（EAR）。在BIS監(jiān)管的美國出口管制系統(tǒng)中，《出口管理?xiàng)l例》即EAR條例起到關(guān)鍵作用。該條例規(guī)范大范圍的原產(chǎn)于美國的商品、軟件和技術(shù)的出口、轉(zhuǎn)出口和視同出口，包括清單CCL上有一個(gè)特定的出口管制的產(chǎn)品分類碼ECCN，并且附有受管制的原因。它一般被定義為軍民兩用品。EAR條例管制的所有物品都會列舉在《商業(yè)管制清單》里。

圖5? 管制清單體系

美國商務(wù)部實(shí)施出口管制最重要的一大執(zhí)法工具就是清單管理。對兩用技術(shù)采用三大清單模式進(jìn)行制裁，分別為：拒絕人員清單（DPL）、未經(jīng)驗(yàn)證清單（UVL）和實(shí)體清單（EL）。

被拒絕人清單最為嚴(yán)格，美國禁止其國內(nèi)的任何企業(yè)與此清單上的實(shí)體進(jìn)行貿(mào)易，也禁止任何第三方（如船運(yùn)和物流企業(yè)等）為清單上的企業(yè)出口提供便利，中興通訊的員工此前就曾被列入被拒絕人清單。

其次是實(shí)體清單。實(shí)體清單于1997年2月首次發(fā)布，內(nèi)容包括實(shí)體（企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)，政府和私人組織，個(gè)人以及其他類型的法人）的名稱、地址、受限類型等相關(guān)信息。

未核實(shí)清單在三個(gè)清單中程度相對最輕，主要是針對BIS無法在其先前交易中確認(rèn)物品最終用途的交易實(shí)體。全球有17個(gè)國家和地區(qū)的159家實(shí)體被明確列入過該清單。當(dāng)工業(yè)安全局能夠?qū)ν鈬鴮?shí)體完成“最終用戶核實(shí)”，從而核實(shí)該等實(shí)體的“善意”（bona fides）后，工業(yè)安全局就能將該等實(shí)體從“未經(jīng)核實(shí)清單”中移除。2019年6月 8個(gè)位于中國大陸的實(shí)體，就是從“未經(jīng)核實(shí)清單”移除的例子。

BIS的手很長很長，即使不是在美國注冊的公司，美國制裁同樣管用。而且涉及國家、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)和個(gè)人四個(gè)層面。BIS管得非常精細(xì)，超過想象，對于這四類，都有各自的管理方法。例如對國家，采用的是分類管理。中國屬于D類，受關(guān)注的國家。而對產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、和個(gè)人都各有細(xì)則。隨著美國持續(xù)打壓中國，各種冷兵器都浮出水面。

BIS 以三大清單的形式限制技術(shù)輸出。實(shí)體清單，只是其中一種，被納入“實(shí)體清單”的原因是從事威脅美國國家安全和外交政策的活動(dòng)。中興案例就是違反再出口管制規(guī)定，它被認(rèn)為使用了多層中間公司，將含有原產(chǎn)于美國的零部件的產(chǎn)品運(yùn)輸至伊朗這一列在受美國制裁清單里的國家。

而要想被移出黑名單，是一個(gè)非常復(fù)雜的過程。

負(fù)責(zé)實(shí)體名單變更的機(jī)構(gòu)為最終用戶審查委員會（ERC），該委員會為跨部門機(jī)構(gòu)，由美國商務(wù)部主管。要進(jìn)入實(shí)體清單的決定，需要多數(shù)投票通過；而想移除出去，則需要全票通過。這幾乎是一個(gè)不可撤銷的動(dòng)作。

交叉滲透的火力網(wǎng)

BIS也管錢。它參與美國外國投資委員會（CFIUS）對交易中出口管制實(shí)體的評估。與CFIUS配合，確定投資安全審查中的“關(guān)鍵技術(shù)”。最近幾年美國收集對中國企業(yè)在美國的投資，跟BIS提供的炮彈，密切相關(guān)。

BIS也管司法。2018年10月，配合司法部，宣判制裁福建晉華。BIS認(rèn)為鑒于晉華新廠產(chǎn)品技術(shù)可能來自美國，將威脅到美國軍用系統(tǒng)對應(yīng)關(guān)鍵部件供應(yīng)商的長期經(jīng)濟(jì)生存能力。晉華被列入實(shí)體清單后，全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備美國應(yīng)材、以及泛林，第二天就撤走人馬，晉華剛上馬的360億項(xiàng)目，立即陷入停頓狀態(tài)。

BIS也管進(jìn)口。根據(jù)1962年《貿(mào)易拓展法》第232條，BIS 可以就進(jìn)口產(chǎn)品對美國國家安全影響進(jìn)行調(diào)查。這一條款，又稱為“232調(diào)查”。相比于1988年推出的《貿(mào)易與競爭法》中的301條款所產(chǎn)生的常見的知識產(chǎn)權(quán)301調(diào)查，這項(xiàng)古老的政策就像是懲罰學(xué)生的教鞭，早已不合時(shí)宜。但是特朗普政府上臺后，“232調(diào)查”死灰復(fù)燃。232本來是特殊時(shí)期的極端產(chǎn)物，但卻像《指環(huán)王》中的亡靈軍團(tuán)一樣，被埋葬了幾十年后，再次僵尸復(fù)出。

BIS也管情報(bào)。配合國防部完成工業(yè)基礎(chǔ)調(diào)查。在國防部、國土安全部和其他部門配合下，BIS每年啟動(dòng)工業(yè)基礎(chǔ)調(diào)查，分析國外對核心關(guān)鍵產(chǎn)品和技術(shù)的掌控情況和程度，廣泛涉及到不同領(lǐng)域，包括航空航天、光電、新材料、軟件等。

圖6? 工業(yè)基礎(chǔ)調(diào)查涉及領(lǐng)域

（來源BIS網(wǎng)站：截止到2020年6月，含正在進(jìn)行中的調(diào)研）

可以說，美國工業(yè)安全局是全球最盡職、強(qiáng)度最大的情報(bào)公司。通過每年一度深入的工業(yè)基礎(chǔ)調(diào)查，它對全球產(chǎn)業(yè)的高技術(shù)動(dòng)向，不僅定性，而且有著高度精準(zhǔn)的定量判斷，甚至落實(shí)到具體的地理經(jīng)緯度。中國購進(jìn)的被限定用途的產(chǎn)品，即使移動(dòng)位置，也都需要書面報(bào)告。而BIS的人員，也真的會到現(xiàn)場不定期進(jìn)行突襲復(fù)查。

在2009年針對五軸機(jī)床管制影響的全球報(bào)告中，BIS就對中國市場進(jìn)行了深入的摸底調(diào)查。在報(bào)告中，除了分析美國五軸機(jī)床的發(fā)展情況及未來需求情況，同時(shí)還涉及了其他國家的五軸機(jī)床發(fā)展，并將中國大陸及中國臺灣地區(qū)作為重點(diǎn)研究對象。中國大陸二十家可生產(chǎn)五軸機(jī)床的廠商，赫然在列。

表2? 五軸機(jī)床的中國大陸及中國臺灣地區(qū)廠商

同時(shí)，報(bào)告還列出了非美國機(jī)床技術(shù)的國際合作，尤其指出了北一機(jī)與大隈、北京航天動(dòng)力研究所與法國林森工業(yè)集團(tuán)，以及瑞士斯達(dá)拉格與中航工業(yè)的合作等，都直指五軸機(jī)床技術(shù)。

表3 ?跨國合作的機(jī)床項(xiàng)目

值得一提的是，美國2009年的這個(gè)報(bào)告將大連機(jī)床評價(jià)為我國最大的機(jī)床廠，并引用了當(dāng)年集團(tuán)副總裁的一句講話“91%的機(jī)床產(chǎn)品是自有技術(shù)生產(chǎn)”。但當(dāng)時(shí)BIS的報(bào)告就指出，雖然大連機(jī)床有不斷的收購動(dòng)作，但一直沒有看到五軸機(jī)床在美出售。

這哪里像是一個(gè)商務(wù)部的機(jī)構(gòu)。這簡直就是專門負(fù)責(zé)海外諜報(bào)的英國軍情六處SIS，或者就是美國的FBI。

當(dāng)然BIS也不是只針對中國，對歐盟、對日本，也是毫不客氣地下手。

BIS也會讓美國企業(yè)心懷忐忑

由于法律條款太多，美國企業(yè)在進(jìn)行國際活動(dòng)的時(shí)候，也是如履薄冰。合規(guī)一向是美國企業(yè)的高壓線。為了讓美國企業(yè)了解如何遵守這些規(guī)則，BIS每年都會舉辦很多培訓(xùn)。每隔幾年，BIS也會發(fā)布警示指南，指導(dǎo)企業(yè)如何遵守出口管制相關(guān)法律法規(guī)。

就在6月19日，美國商務(wù)部BIS對《出口管理?xiàng)l例》EAR進(jìn)行了修正，“實(shí)體清單”中由華為組織制定與建立5G應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的技術(shù)將附加許可要求排除在外。新規(guī)下，美企在特定場景就可以直接和華為披露、討論相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié)，不再需要先向美國政府申報(bào)。

圖7? 關(guān)于對華為的技術(shù)交流

對于這份新規(guī)，千萬不能認(rèn)為美國在對付華為的問題上，出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。由于無法確認(rèn)與華為技術(shù)邊界到底是否合規(guī)，許多美國公司的工程師也是軍心浮動(dòng)，索性減少了5G標(biāo)準(zhǔn)制定的參與度，從而給了華為更大的話語權(quán)。為了扭轉(zhuǎn)困境，美國商務(wù)部也不得不重新做出調(diào)整。

這像是一個(gè)出糗的動(dòng)作，但它真實(shí)的意圖是不想讓美國企業(yè)因?yàn)楂@取5G標(biāo)準(zhǔn)制定不及時(shí)、信息不對稱而使得劣勢加大。這也充分反映了美國商務(wù)部的靈活性，這種臨時(shí)性的讓步，不能認(rèn)為是打開窗戶，只能說玻璃上多一個(gè)臨時(shí)透氣的洞。

可以說，BIS 既是美國兩用物項(xiàng)出口管制的司法執(zhí)行機(jī)構(gòu)，更是產(chǎn)業(yè)情報(bào)官，對全球產(chǎn)業(yè)情報(bào)了如指掌，而且顆粒度很細(xì)，能夠刻畫到人。這背后該是多大的一張情報(bào)網(wǎng)。

這是一個(gè)產(chǎn)業(yè)高度成熟的產(chǎn)物。

小結(jié)：30年的產(chǎn)業(yè)牧羊犬

在出口管制方面，美國已經(jīng)形成一套嚴(yán)密的防止技術(shù)擴(kuò)散的體系。這其中涉及到多個(gè)部門：商務(wù)部、國防部、能源部、國土安全局、司法部、國務(wù)院和財(cái)政部、國家情報(bào)總監(jiān)等機(jī)構(gòu)都在其中，而且協(xié)同辦公。BIS的前身BXA（出口管理局），自1987年成立，已經(jīng)運(yùn)作了三十多年，有效地保證了美國的科技實(shí)力、產(chǎn)業(yè)競爭力和國家安全。

最近幾年，BIS越發(fā)變得更加活躍和激進(jìn)。由于對中國發(fā)出的冷箭實(shí)在太多， 2020、2021財(cái)年BIS也在持續(xù)增加預(yù)算。作為美國商務(wù)部下屬的一個(gè)部門，BIS2020財(cái)年全職人員僅450名，預(yù)算總額卻高達(dá)1.3億美元。