金橋智庫：中美將舉行高層戰(zhàn)略對話，半導體行業(yè)或率先受益！
第一個新聞是外交部發(fā)布的關于中美高層將舉行戰(zhàn)略對話的：外交部發(fā)言人趙立堅宣布，應美方邀請，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅將同美國國務卿布林肯、總統(tǒng)國家安全事務助理沙利文于3月18日在安克雷奇舉行中美高層戰(zhàn)略對話。
事實上這個消息昨晚美國媒體就已經(jīng)透露出來了，說是中美要在阿拉斯加舉行2+2高層戰(zhàn)略對話。今天外交部發(fā)言人趙立堅的宣布驗證了美媒的說法。安克雷奇是阿拉斯加最大的城市，選擇在這個地方舉行戰(zhàn)略對話是一個好消息。
相信大家一定還記得四年前懂王第一次訪問中國的時候，簽訂了兩千多億美元的大單，其中相當一大部分是關于中美在阿拉斯加開發(fā)油氣資源合作的協(xié)議。由于進口美國石油天然氣，符合中國能源進口多元化的需要，這個領域也是最具有合作潛力和空間的。
而這一次美國方面主動選擇在阿斯拉加開展拜登政府上臺以后的首輪高層戰(zhàn)略對話，顯然是阿拉斯加地方當局和美國石油利益集團施壓的結果，有望將中美關系拉回正軌，這是一個不錯的突破口。
還有一個新聞則是今天上午中國半導體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的新聞：中美兩國半導體行業(yè)協(xié)會經(jīng)過多輪討論磋商，今天宣布共同成立“中美半導體產(chǎn)業(yè)技術和貿易限制工作組”，將為中美兩國半導體產(chǎn)業(yè)建立一個及時溝通的信息共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等方面的政策。
兩國協(xié)會希望通過工作組加強溝通交流，促進更深層次的相互理解和信任。工作組將遵循公平競爭、知識產(chǎn)權保護和全球貿易規(guī)則，通過對話與合作解決中美兩國半導體產(chǎn)業(yè)的關切，為建立穩(wěn)健、有彈性的全球半導體價值鏈共同做出努力。
工作組計劃每年兩次會議，分享兩國在技術和貿易限制政策方面的最新進展。根據(jù)雙方共同關注的領域，工作組將探討出相應的對策建議，并確定需要進一步研究的內容。今年的工作組會議將在線上舉行，今后視疫情緩解情況，將召開面對面會議。
根據(jù)磋商結果，雙方協(xié)會將各自委派10家半導體會員公司參加工作組，各自分享相關信息并進行對話，雙方協(xié)會將負責工作組的具體組織工作。
這個當然是一個重磅的利好消息，這個突發(fā)消息發(fā)布以后，立即受到各大媒體的轉載，反應到股市上就是半導體板塊的相關個股紛紛拉竿式上漲。
冰凍三尺，非一日之寒，中美關系經(jīng)過特朗普四年的折騰，形同冰封。拜登政府上臺以后，逐漸解封加歸正常狀態(tài)是必然的。
選擇石油、天然氣和半導體這兩個突破口也是符合兩國的期待的。石油和天然氣這是美國方面的期待，因為美國現(xiàn)在已經(jīng)成為了全球最大的石油天然氣生產(chǎn)國，急需要開拓海外市場，而中國是全球最大的石油和天然氣進口，阿拉斯加離中國又近，可謂是近水樓臺先得月。
而中方期待的則是在半導體產(chǎn)業(yè)方面的協(xié)調，畢竟特朗普瘋狂打壓華為，已經(jīng)讓中國許多高科技企業(yè)利益嚴重受損，尤其是華為手機從世界第一掉出了世界前五，不得不割肉榮耀品牌。事實上也不符合美國企業(yè)的利益，如果中美之間停止在半導體領域合作，美國企業(yè)將損失超過1200億美元！
這兩個領域顯然都是互利互惠的，比較容易打開缺口，砸破堅冰的。我們既不要對拜登政府抱有太高的幻想，比如指望他一上臺就取消關稅神馬的，更不必自己嚇唬自己，大喊狼來了，好像拜登就比特朗普厲害了無數(shù)倍一樣的。
美國國力的衰退，不是某個總統(tǒng)就能改變的，這是大勢，百年變局的核心就是中國替代美國成為全球領導者，這個大勢不會因為兩國領導人的更替而改變。
兩會期間，碳中和概念（環(huán)保股、鋼鐵、節(jié)能減排等）炒作已近尾聲，與抱團股的暴跌形成鮮明對比，當然許多炒作碳中和概念的資金可能就是從抱團股里面撤出來的資金。
今年以來，抱團股的雪崩就跟去年底的暴漲一樣，這過山車玩得真是剌激。我們看今年跌幅榜前十五都是去年的抱團股。其中通策醫(yī)療以45.88%的跌幅居前，醫(yī)美概念股愛美客以43.37%跌幅排名第二，去年漲了13倍的陽光電源則是以42.37%排名第三。排在第十五名的錦濤科技都是跌了37.76%。
當然也不要覺得抱團股腰斬了就可以去抄底，其實對于去年漲了好幾倍、十幾倍的抱團股來說，腰斬是遠遠不夠的，大多數(shù)會打回原形，跌個70、80%都是有可能的，不要輕易去接飛刀，而且暴炒過的股票一兩年內都很難再漲起來，每一次反彈都是逃命的機會。
特朗普這幾年，中國在半導體領域被美國和西方卡了脖子，這很不好受。我在2018年貿易戰(zhàn)將起的時候也寫文章說了，中國要解決半導體的問題，收回臺灣就可以了。而且收回臺灣的好處，事實上遠遠不只上解決半導體產(chǎn)業(yè)被卡脖子那么簡單，萬事俱備只欠東風啊。去年美國大選兩黨惡斗，其實是我們解決臺灣問題的最佳機會，可惜已經(jīng)錯過了。
那么中國在半導體領域是否會崛起像英特爾、臺積電或三星電子那樣偉大的世界級企業(yè)，答案當然是肯定的。華為的海思在芯片設計領域就達到了世界領先水平，其頂級芯片性能優(yōu)越于高通的同類產(chǎn)品；而比亞迪的汽車芯片也在迅速崛起，未來也可能成為世界級的芯片巨頭。
因為芯片這個產(chǎn)業(yè)更多的時候是由下游的需求拉動起來的，而不是芯片產(chǎn)業(yè)自身如何如何。像個人PC電腦的時代，造就了英特爾和AMD的輝煌，而在智能手機時代，塑造了高通、海思和三星電子的輝煌，未來的智能汽車時代，我們相信中國芯片企業(yè)肯定是大有作為的。用不了多久，我們就會擁有在半導體領域卡美國脖子的實力，比如比亞迪的汽車芯片就可以卡特斯拉的脖子。
而且，不只是智能汽車，還有包括機器人在內的人工智能、智能物聯(lián)網(wǎng)、智能車聯(lián)網(wǎng)、遠程智能醫(yī)療、5G核心應用、智能穿戴設備、ARVR運用等等，這些產(chǎn)業(yè)要是發(fā)展起來，對于芯片的需要將是天文數(shù)字的。比如說智能汽車，可能需要四五百個芯片，而智能手機只需要幾個芯片，智能汽車對芯片的需要量是智能手機的上百倍！
因此半導體行業(yè)是值得我們看好的，而在中美爭奪半導體行業(yè)的競爭中，我們相信中國一定會取得勝利，因為半導體行業(yè)主要是靠需求拉動的，雖然科技含量高，但是如果沒有市場，可能連一堆廢鐵都不如了。
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