時晨晨：中美沖突，芯片危機；中澳沖突，資源危機！巴以全面戰爭 爆發石油危機？
經過中美貿易沖突，大家發現，原來芯片安全如此重要，美國斷供芯片，我們連手機都沒法生產。
經過跟中澳的沖突，大家也發現，原來資源安全也如此重要，煤炭和鐵礦石不足，冬天可能沒暖氣，夏天可能沒空調，中下游企業可能會死一片。
但是，大家還忽略了一個關鍵：能源安全，或者是石油安全。
要知道，美國當年為了石油，可是開始直接在中東地區發動了幾場戰爭！
現在，中東地區重現亂局，全面戰爭即將爆發！
01
監管果斷出手 指向“資源安全”
最近幾個月，“資源安全”受到嚴重挑戰，壓力前所未有。
短短幾個月，熱卷、螺紋鋼、鐵礦石、動力煤、原油等漲幅超過30%，不少品種已經創歷史新高。
市場已經相當畸形，相當兇險，完美在《萬物爆漲 驚現完美逼空風暴》（點擊藍色字體查看文章）文章中明確呼吁：監管該出重拳管管了，再不管就要出大事了！
5月14日，市場監管機構終于出手了。
唐山市場監督管理局、發展和改革委員會、工業和信息化局3部門聯合起來，直接約談企業，一共下發了4個“要求”，注意不是“建議”，是“要求”。
前要求局限于市場方面，一個意思，敢亂搞市場，必然重罰。最后一個要求是，直接告訴企業：要講政治，要講大局。
這意思就很明確了。
于是，國內商品期貨大幅下跌，市場綠油油的一片，尤其是黑色系期貨掀跌停潮。
現在，市場預期基本逆轉了，很多人都認為煤炭、鋼鐵等價格階段性見頂了。
這種操作，雖然在預期之中，但是也不僅感嘆，治理這種事情，還得靠地方行政的力量。
因為4月份，發改委就發現問題了，也給了10點意見。但是，他們這種指導沒用，價格該漲還是漲。
為什么要調控資源的價格？利益很簡單，就是要保障資源安全。
我們在《中澳經濟斷交》文章中有一個觀點：目前的這些措施，比如放開廢鋼的進口，也只是權宜之計，治標不治本。
中國徹底擺脫對澳大利亞的依賴，保障資源安全，需要重新挖掘新的供給：非洲。
非洲礦產資源總價值占全球的23%，但產量價值僅占全球的9%，所以非洲是全球礦產資源開發最有潛力的地區。
幾內亞已經探明的礦產資源儲量如下：鋁土礦400億噸、鐵礦石199億噸 、黃金637噸 、鉆石4000萬克拉、鎳18.5萬噸 、鈹7.6萬噸等等。
非洲，才是中國資源安全的保障，所以中國必須在非洲擁有主導權，才能保障自己的經濟利益。
02
中國就像當年的美國
能源安全成命根子
全球化的趨勢中，大家各自發揮比較優勢，產業鏈全球布局，提升總體的生產效率。
現在什么情況？中美沖突，和解毫無希望，世界可能會分化出兩個并行不悖的系統，產業鏈布局范圍越來越小，最好每一個小單元都能完成小循環。
在這種情況下，一個核心的環節缺失，尤其是上游某個環節缺失，就會影響某個生態的安全。
比如，芯片，鐵礦石，當然，也不能忘了石油。
石油是經濟的血脈，是流動的黃金。石油如果出現了問題，那么整個化工類產業鏈、能源類產業鏈都會受到影響，我們的吃、穿、住、行等等基本生活都會受到沖擊。
石油多重要呢？美國當年為了石油，開始直接在中東地區發動了幾場大的戰爭！
當下，全球能源格局發生重大變化！
標志性事件是，2019年12月13日，美國能源信息管理局表示，美國每天出口的石油比進口量多出8.9萬桶，這是自1973年以來美國首次成為石油凈出口國。
對比一下，美國以前都是全球最大的原油進口國，日均進口量突破1000萬桶。
美國從全球最大的原油進口國，變為原油出口國！這是重大變化。
美國怎么就實現能源自足了呢？因為技術進步，美國頁巖油成本降低了非常多，美國原油產出暴增。
所以，記住一點，對于美國來說，原油的影響迅速下降，別再拿以前的美國推測當下的美國。
現在，誰是全球最大的原油進口國呢？中國。
這些年，中國原油進口一直高速增長。2020年，中國進口了5.424億噸原油，日均達到1,085萬桶，創下紀錄水平。
也就是說，現在的中國成了當年的美國，原油成了中國的命根子。
想想當年美國咋干的？中國必須要重視能源安全問題，否則也會栽個大跟頭。
資源看非洲，能源看中東。中國必須高度關注中東局勢變化。
03
巴以全面戰爭即將爆發
超級大國如何博弈？
央視新聞報道，當地時間14日凌晨，以色列國防軍發言人辦公室稱，以色列空軍和地面部隊開始進攻巴勒斯坦加沙地帶。
從5月7日，巴以發生沖突導致數百人受傷以來，雙方沖突不斷升級，空襲、火箭彈等。
繼2014年，加沙戰爭爆發之后，巴以兩國又發生了近6年來的最激烈沖突。
巴以之間的恩怨可以往前追溯上百年，最近沖突的直接原因就是，疫情爆發，交通和溝通不暢影響了宗教活動，于是齋月期間沖突失控。
現在，以色列出動地面部隊，是一個標志性事件。這標志著以色列和巴勒斯坦之間的沖突出現重大升級，雙方正逐步走向全面戰爭。
更值得注意的是，以色列總統在演講中表示：如果巴勒斯坦不永久性停火，軍隊將一直前進，什么時候投降什么時候停止前進，腳下停的地方將是以色列新的領土。
照此局勢發展下去，肯定會打破以往中東地區的平衡局勢，也會極大的影響原油格局。
美國、俄羅斯是中東地區的老牌勢力，而中國在該地區的利益也越來越重要，新舊勢力總有交換的時候。
先看美國在中東地區的戰略。
以前，中東地區就是“石油美元”的核心環節，本質就是，“美元－石油－武器”這一循環過程。
這個石油美元循環，有一個關鍵環節就是，美國需求大量石油，從中東進口大量石油，然后把自己的美元給中東國家，這是最強大的驅動力，甚至靠幾次中東戰爭換來的。
中東產油國拿到美元后，還得去買美國的武器和買美國的國債，這樣美元又回到了美國境內，完成一個循環。
美國在中東地區的“石油美元”戰略有兩個核心需求：
1、價格穩定的石油，確保美國能源安全；
2、鞏固美元國際化的地位。
現在的核心問題是什么？美國不需要中東的原油了。
于是，美國中東戰略的總體趨勢就是“收縮”，中東不值得美國再花費巨大的代價來維護這里的局勢了。
美國的戰略重點放在了哪里呢？亞太地區，或者印太地區，也就是把矛頭對準了中國。
再看俄羅斯在中東的戰略。
俄羅斯也是石油出口大國，邏輯上看，俄羅斯跟中東存在共同的利益，都希望油價越長越好，但是內部又有博弈，都希望對方減產而自己不減產。
對于俄羅斯來說，中東地區最大的意義就是，主權安全。中東地區是，俄羅斯阻止“顏色革命”和恐怖主義，向俄羅斯外溢的安全屏障。
這是俄羅斯的核心訴求，如果不觸及這個底線，俄羅斯也不會花多少成本來管這個爛攤子。
最后看中國。
中國在這里是新手，經濟利益非常大，但是并沒有“勢力范圍”。
前面說了，中東地區事關中國的能源安全，極其重要。
兩個國家，一個是沙特，一個是伊朗。
沙特是中國傳統的最大原油進口國，一直為中國提供源源不斷的原油，沙特原油一停，中國會出現很大問題。
而伊朗是新的小伙伴，在中東地區也有舉足輕重的作用。
中國一直是伊朗最大的原油出口國，但是之前由于顧忌美國的感受，沒有跟伊朗深度合作。
中美沖突加劇之后，中國和伊朗就宣布加強合作，雙方將簽訂一項長達25年合作協議。
這將穩定中國的原油進口，提升能源安全；同時，原油也用人民幣結算，促進人民幣國際化；最后，協議還包括軍事方面的深入合作。
我們跟伊朗的協議，大家可以按照石油美元的邏輯來理解。
而且，這兩個國家在2016年鬧了不愉快之后，關系開始緩和了，這些都有利于中國。
當下中東地區博弈啥情況呢？
1、地區內群龍無首。
沙特、伊朗、以色列、土耳其等等，沒有絕對的強者。同時矛盾又相互交織，沒有大哥調停，又沒有合作機制，各種勢力各行其是，這幾個國家的博弈達到巔峰。
2、地區外無超級大國主導。
美國領導的意愿下降，能力也下降，中國等新興市場大國又剛剛崛起，導致地區內出現各種力量的多層博弈，域內外多個力量在很多問題上都呈現亦敵亦友、非敵非友的復雜局面。
在泛民族主義、泛伊斯蘭主義、教派主義等錯綜復雜的觀念影響下，任何小的事情就可能點燃中東的火藥桶。
當下的中東地區，成為比以往任何時候都危險的火藥桶！
中國的資源安全靠非洲，能源安全靠中東地區，如何保證資源和能源安全？
除了通過經濟活動，一點點努力以外，最重要的一個保障就是，軍事實力！
沒有軍事保障，任何國際經濟行為都沒有保障！
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