政治對經(jīng)濟(jì)周期的影響（一）
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今天，跟大家聊一下政治時間點對于經(jīng)濟(jì)的影響，把一些事件串聯(lián)起來。
今年一月的時候，對于當(dāng)時火熱的軍工股，當(dāng)時給出過明確的表態(tài)，那就是“等著被埋”。
對此的解釋也說的很清楚，在新一屆的美國政府制定新的對華戰(zhàn)略之前，無論什么耳光打過來，我們都得忍住不發(fā)聲，直到對華政策制定完畢。
幾個月的隱忍和茍，是為了換來至少四年韜光養(yǎng)晦的時間。
隨著中美阿拉斯加會晤，以及拜登政府公布了新財年的預(yù)算，對于軍工股，當(dāng)時表示可以止跌了，而這個止跌至少可以堅持到年底。
邏輯很簡單，就像甲方的工程開標(biāo)之后，乙方公司的底氣就硬了，不用裝孫子了。
美國對華四年策略確定了，經(jīng)費和軍費也都批完了，那還怕個球呀，對美國就可以進(jìn)入到互抽耳光的階段，直到G20的會面與召開。
敢抽，是因為我們堅信美國堅信G20一定能夠成功。
要抽，是為了爭取更多的利益，避免無謂的讓步。
情報，自然來源于公開的新聞。
從5月拜登新政府的財政預(yù)算案中就能夠判斷出來，美國明年的關(guān)稅收入將大幅下滑，這就意味著，今年年底G20，美國肯定會在取消關(guān)稅上與我們妥協(xié)。
知道了老美的底牌，我們自然就可以打得更加悠然。
把一系列的改革都在這幾個月里面加速，把中概股都快搞出股災(zāi)了，把證監(jiān)會慌得一逼，也不用擔(dān)心拜登的反制。
甚至根本不用去回應(yīng)美國放出的換人風(fēng)聲，對于美國的會面要求以及新任大使的任命，也可以一拖再拖。
政策是連貫的，美國需要取消關(guān)稅，是因為拜登在2022年要進(jìn)行中期選舉，爭取參眾兩院與地方政府的控制權(quán)，需要把疫情的鍋都扣給特朗普和他糟糕的關(guān)稅政策上面。
對于特朗普的保守主義回光返照，拜登需要不惜一切代價給予致命一擊，這個時候，中國就是可以團(tuán)結(jié)的對象。
算完拜登必然“撤軍”的邏輯之后，我們還可以算出來他的“撤軍”時間。
根據(jù)拜登的預(yù)算案，美國明年的對華關(guān)稅加征額將下降70%，那么反向可以推出來，中美的互征關(guān)稅從今年10月1日開始（新財年），還將加征3.6個月。
倒推出來，中美貿(mào)易取消關(guān)稅的時間點，應(yīng)該是2022年1月16日的凌晨。
而且，如果不爆發(fā)特殊事件，應(yīng)該是全面取消。
這個對全球經(jīng)濟(jì)的影響，就極為深遠(yuǎn)了。
對比剛剛結(jié)束的7月政治局會議，明確表明了2022年的宏觀政策將回歸正常，其帶來的巨大利空，就是由關(guān)稅取消的利好來對沖。
這是我們政策退出的底氣來源，也間接驗證了我們是根據(jù)G20和關(guān)稅兩個時間點來布局。
同樣，雖然美國的加息大概率要等到2023年年初的中期選舉結(jié)束，但是2022年年初美國也會借著中美貿(mào)易戰(zhàn)停止的利好，以及我們愿意為此承擔(dān)的代價，來結(jié)束一大批疫情特殊政策。
因此，雖然美聯(lián)儲不會加息，但是明年1月開始，全球?qū)⑦M(jìn)入到控制增量的周期，資本市場上不再有超發(fā)的貨幣，導(dǎo)致資本的全球布局調(diào)整。
而我們?nèi)∠P(guān)稅的代價，大概率就是市場的開放，允許更多的美國資本進(jìn)入。
綜上，考慮到平衡風(fēng)險與收益，基本上可以通過政治判斷出經(jīng)濟(jì)周期。
2022年開始，資本將從新興市場大規(guī)模的撤離，涌入結(jié)束貿(mào)易戰(zhàn)、資本更加開放的中國......
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