解讀730政治局會議（資本市場影響）！
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又到了決定下半年經濟工作的7月政治局會議。
本次會議的文字極少，但字越少事兒越大，本次會議釋放的信息不僅極大，而且也非常的細。
在我看來，本次會議最重要的，就是釋放了下半年的“宏觀急轉彎”的這個信息。
我們可以對比一下最近幾次會議：
1、今年4月會議上“用好穩增長壓力較小的窗口期”，在今年7月被拿掉。
2、今年4月會議上“宏觀政策不急轉彎”，也在今年7月被拿掉。
3、今年7月會議上，首次提出了“統籌做好今明兩年宏觀政策銜接”。
“銜接”二字，表達了兩年之間的不同，2022年的宏觀政策將回歸正常，2021年二季度是最后的舒適區，2021年下半年，將是疫情時期特殊政策回歸前的“轉彎”期。
所以，就像大家能夠能直觀感受到的，7月1日開始，資本市場的風格回歸主旋律，各級監管的力度都在迅速增強，搞得國內外資本都變得異常敏感和不適應。
甚至整個資本圈，都對國務院適時降準后的突發全面降準手足無措。
這種不適應的背后，就是我們已經開啟了“急轉彎”。
而急轉，一般來說有兩種轉法，一種是減速過彎，一種是漂移過彎。
譬如去年7月會議時提出的，“必須從持久戰的角度加以認識，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”，就是減速過彎，用時間來緩沖政策的大角度調整。
而今年7月會議的定調，則是把油門踩到底，頗似今年外交部對美國的“以快打快”，近年來首次大規模對各項具體工作提出了“加快”。
1、支持新能源汽車加快發展
2、加快貫通縣鄉村電子商務體系和快遞物流配送體系
3、加快推進“十四五”規劃重大工程項目建設，引導企業加大技術改造投資
4、加快解決“卡脖子”難題，發展專精特新中小企業
5、加快發展租賃住房，落實用地、稅收等支持政策
通俗的總結一下，就是下半年利好新能源產業鏈、利好“抖音拼夕夕”、利好壟斷級央企、利好半導體芯片、利空房地產......
當然，利空的不僅僅是房地產，而是整個需求側。
因為漂移的時候，是剎車油門一起踩。
對比最近半年多的時間，從去年12月的“需求側改革”，到年底經濟會議的“需求側管理”，到4月會議的“促進國內需求加快恢復”，再到7月會議，全文沒有“需求”二字。
從去年年底的需求與供給并重，到今年年底的重供給輕需求，整個2021年的需求側經濟活動，將是無拐點的直線下墜，醫美、課外班、游戲等多個維度的“黃賭毒”都可能會成為堅決遏制的對象。
不要懷疑政策的力度，要仔細對比最近幾次的會議對新發展的態度。
從去年7月的“堅持新發展理念”，12月的“立足新發展階段，堅持新發展理念，構建新發展格局”，今年4月的“準確把握新發展階段，全面貫徹新發展理念”。
到本次的“完整、準確、全面貫徹新發展理念”，首次提出了"完整"。
所以結論，還是近一個多月來不斷重復的那三個字，下半年的資本市場要看“主旋律”。
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