別讓中國人的內卷，變成給西方建設美好生活！
作者：新華門的卡夫卡
近期，有關因“雙控”而產生的拉閘限電乃至停產的許多討論見諸于微博、微信群和公眾號，筆者將以個人的學理視角來談談自己的看法。
什么是雙控？
這里需要說明一下的是，這波“雙控”針對的，其實是工業限產和停產，但這兩天一些地區出現的民用電受限問題，實際上屬于筆者之前探討過幾次的行政發包制和運動式治理結合一些地區具體電力機制導致的問題，并不適用在雙控的邏輯下討論。
實際上，這波“能源雙控”管控早在八月底就已經開始運行，當時是由云南等地的限產開始的。最開始，在筆者看來，這次的“雙控”，只是一次預防經濟過熱的限產。因為最開始進行限產的，只是被游資大量翻炒的資源型行業和鋼鐵行業。
說到這里，筆者認為有必要先介紹一下什么是雙控，以及雙控背后的真實政策意圖。
所謂的“雙控”，是指能源消費總量控制和工業增加值能耗強度控制。
在公開資料中是這樣介紹的，實行能源“雙控”的目的在于建設環境友好型社會，創建綠色發展的經濟環境，以更少的能源消耗來滿足社會可持續性發展的需要。看似佶屈聱牙，但是實際上理解起來是有跡可循的。在長期以來我國的政治核心話語是“發展”，無論是友好型發展、綠色發展、可持續發展，還是解決不平衡不充分的發展，發展都是政策的出發點也是落腳點。既然如此，那么這所謂的環保、綠色，并非是目的，目的是為了更好地發展。
有這樣一個經濟學常識是大家都知道的，政府是看得見的手，這在大眾語境中通常指的是當出現經濟危機時，政府主動干預來化解經濟危機。而資本主義經濟中的危機，實質上都是總供給大于總需求造成的產能過剩，因此政府干預的最常見理解，就是通過政府舉債來將原本過剩的生產釋放出來，讓經濟循環得以繼續。但這實際上只自由經濟余孽式理解，因為既然進行國家干預，那么就沒有道理只干預需求而不干預供，而各種環保指標、環保要求和雙控，實際上就是國家干預供給的重要手段。
歷次資本主義經濟危機，都是“蕭條——危機——復蘇——高漲”循環的再現，產能在復蘇和高漲中擴大，在蕭條中停滯，在危機中過剩產能得以出清。而產能的出清與淘汰，則必定是遵循保留先進的，淘汰落后的這樣一個適者生存的競爭原則。而淘汰的產能，將會帶來包括信貸關系灰飛煙滅、產業工人和其他相關勞動者失業等一系列社會問題，這就導致了凱恩斯主義的出現即通過國家舉債來人為拉動需求，防止大規模的破產和失業。
但這就帶來了另一個問題，即落后產能無法淘汰，過剩產能無法出清。因此，單一的只干預經濟的總需求，是不能真的解決經濟危機的出現的。
20世紀60-70年代，西方世界陷入了大規模的滯脹，就是因為產能嚴重過剩，但又無法通過經濟危機出清，而財政和貨幣當局為了拉動經濟還在加速投放貨幣期望貨幣產生購買力，但這并不會導致需求出現實質性的抬升，因此生產實質上還是停滯的，這就表現為宏觀上經濟增長停滯但通貨膨脹抬頭，也就是西方經濟學學界所說的“滯脹”。而滯脹的消除，很大程度上是得益于里根-撒切爾新政對凱恩斯主義一味托底的放棄。
視角回到我國，實際上08年的世界性金融海嘯后，我國也因此上馬了大量的落后工業產能，這些產能在其前期產生了有力的“穩增長”作用，但很快就導致了更加嚴重的過剩，實際上2015年前后我國經濟就陷入了嚴重的滯脹危機。
而我國危機的解除，是通過數次“漲價去庫存”實現的。通過多次環保督察、能耗達標、能耗控制和環保運動，將嚴重產能過剩的行業中不夠環保的、不夠節能的產能予以關停，實現了產能的有序去化。而供給減少了，自然價格反而就上去了。
去產能說的容易，去誰不去誰？標準就是環保和能耗，這些指標的背后則體現的是具體的企業的技術水平和管理能力。在同一行業內，技術水平越高管理能力越強，那么要素利用越充分、對環境所釋放的負面影響越小。也就是說，環保和降控能耗，并非是這一政策的最終目的，這一政策的核心著眼點，還是是穩控產業以實現有序、可持續發展。
美國放水以來的金融形勢
上文筆者介紹了“雙控”政策，接下來筆者再談一談美帝第二次實踐“QE”以來的金融業變化。
去年，筆者就美聯儲與我國的金融政策寫過多篇文章，里面其實談到過現如今美國的金融政策取向，就是“MMT（the modern money theory）”即“現代貨幣理論”。這一所謂的“理論”其實并不“現代”，也完全談不上是“貨幣學”，更根本談不上是一個“科學理論”。所謂的“MMT”實際上只是為Fed Reserve瘋狂印錢背書的邪教思想。下面筆者粗淺的回顧一下相關的概念理論。
貨幣，實際上是包括基礎貨幣和廣義貨幣（M2）都在內的。基礎貨幣是由貨幣當局也就是中央銀行代表國家所發明的、帶有無限法償權威的價值和信用符號；而廣義的信用貨幣，則是在具體的生產關系等經濟關系、社會關系的結構下，通過實際經濟和社會活動產生的，它是基礎貨幣的派生物。
一直以來，廣大群眾對我國的貨幣當局有一個誤解，就是08年后的幾年出現的連年物價飛漲，是央行大規模“印錢”所致。實際上，央行僅能決定基礎貨幣的投放規模，通過一些機制部分的干預貨幣的派生，但無法控制廣義信用（M2）規模。廣義貨幣的大規模派生，是經濟過熱的結果，而不是因為廣義貨幣規模大導致了經濟過熱。
上一次美國發生金融海嘯，為了防止大規模的債務破滅產生信用關系破滅和社會關系破滅，導致嚴重的社會危機，嘴上信仰新古典自由主義的美國經濟當局毫不猶豫地采取了大規模的政府干預，向市場大規模注入流動性。在這個流動性的注入中，是美聯儲無差別的大規模收購市場上的有價證券。這是因為美國已經進入壟斷金融資本主義社會，他的經濟周期已經完全金融化，不再是“蕭條——危機——復蘇——高漲”四個階段，而是“信貸擴張——信貸收縮”兩個階段，通過人為注入流動性，強行將信貸收縮扭轉為信貸繼續擴張。
這種強行的“逆天改命”實際上是很危險的。在工業資本的運行中，凱恩斯干預所引發的失衡還是局部性的，即部分落后產能沒有死亡反而與先進產能同時生存。該死的不死當然失衡，但只要重建評價指標，把該死的病治好或者給槍斃了就行了。
然而，金融資本主義的失衡，則帶來了更麻煩的問題，失真。金融資本主義在運轉時，最重要的是按照“風險”來對不同的金融產品進行定價，風險高的定高價、風險低的定低價，由于微觀市場的信息問題，實際上風險與定價是一體兩面的，宏觀風險的識別依賴于微觀上每個金融產品的價格。但市場上的流動性泛濫，這導致金融產品之間整個風險無法識別，這將產生嚴重的金融混亂，因為真偽信號失靈了。
放在具體案例上，我們可以看到，第一個十年中流動性的過剩導致了美國的“兩房”，導致了后來歐洲數國的主權債務危機，而本輪QE也導致了如游戲驛站這樣的樂子。在我國，金融品價格信號失靈，導致了惡意內保外貸的萬達，惡意加杠桿、瘋狂舉債的安邦、海航和如今的恒大。這種系統性的混亂，必須用外部權威來重塑秩序（政治權威），我們看到了安邦、海航的高管都得到了股權清零、身陷囹圄的命運，這才是歷史的正途。
話說回來，當時關于MMT的討論中，許多民間經濟學家都認為會產生通貨膨脹，但筆者當時的觀點是不會。或許有人會很矛盾，因為筆者認為MMT有嚴重的后果，但又不認為會有通貨膨脹，這是我自相矛盾嗎？
并不是。認為MMT會導致通脹的人，只是簡單地看到“錢多了，買的就多了，自然東西就貴了”這種基本的規律，他忽略了經濟運行的動態性。今年的真實經濟活動是這樣的，上半年許多國家經濟復蘇陷入停滯，不得不紛紛繼續依靠中國等具有產能的國家擴大生產，由于中國的產能無比龐大，稍微加大馬力就會產生比需求更多的產能，這導致實際上價格根本起不來。我們可以觀察到，離岸的商品價格變化基本不大，導致歐美價格騰貴的，是他們自己的經銷商和崩壞的國內銷售體系導致供給減少，以及瘋狂加價的海運行業。
而大規模的海外訂單，實際上為我國帶來的收益是有限的。根子上我國入世以來，在東部沿海地區以對美歐出口為最終目的建設的產業體系，幾乎沒有任何對美歐日的議價能力。即便是到了西方在其他國家幾乎找不到有效替代產能的今天，依然沒有提價。
那么，MMT就沒有后果了？也不是。長期來看，這樣沒有憑據的肆意印錢，會導致貨幣當局的合法性受到根本性消解，最終會導致整個金融秩序的崩潰。但老話說得好，資本家會賣出絞死自己的套索，反正絞死是明天的事兒，今天先賺錢。另外，在國際經貿中，美元是具有類似于國家法幣的地位，而這種地位是從何而來的？是治理的權力，是美國世界警察的身份。但這種權力與金融法幣本身是互為支撐的，濫發法幣不啻是自掘根基。
所以，現在事情就很清楚了。MMT之下，美國出口美元得到了一切。通過向金融市場注入流動性，美國金融市場流動性充盈，也就導致美國企業現金流充沛，可以大舉購買所需的商品、物資等。而美元資本一方面大幅度炒作各種商品原材料和農產品的現貨、期貨，讓工業原材料的國際市場價格飛到了天上，另一方面用即期價格來購買中國的工業制成品。而我國對美的出口，就不得不接受出口賣東西沒怎么賺錢，在國際市場上購買原材料時還得承受漲價了的損失這種局面。
而筆者去年曾在《想徹底遏制中國，美國還有比無限印錢更狠的辦法》中預測過，美國的產業政策設計上或許還有更陰險的后招，即通過大規模的印錢，用沒有成本的錢來換取中國的工業物資，重建其工業生產能力，并隨后通過定向的補貼人為降低其生產成本，確保在關鍵行業和產業長期壓制我國。
限電是產業協同的先手棋
美元印刷如“黃河之水天上來”般奔流，經濟過熱來得無比迅猛。在這種情況下，只好通過雙控限產來踩剎車。筆者通過具體來解說鋼鐵、煤炭和電力行業等主要工業門類來說明。
對當下的電力行業來說，供給彈性最大的是火電。許多的火電機組平時是以比較小的載荷運行的，是電網的備載，需要時加大運行功率負荷即可發出更多的電。這里面供給的關鍵是煤。而煤炭便宜、量大、可靠，是最佳的基礎能源。實際上大部分國家工業化路徑都是建設煤鋼共同體開啟的工業化之路。實際上煤炭所生成的火電是我國電力的定價基石，而電力是第三次工業革命后工業的基礎。沒有電，什么都沒有。
然而從今年初到現在，全球煤炭價格翻了一倍多。如果不限產，那么電力的缺口將產生動力煤缺口，只能通過擴大在國際上的進口額來代替。然而這也只能換來我國工業企業虧損出口。
在發電和工業生產過程中，我國政府將提供優質的公共治理，穩定社會，暢通商貿，保證企業平穩生產，政府到處尋求廉價勞動力，中國工人付出大量的汗水、聽話出活，而中國的國土和大氣環境將承受大規模的環境排放。生產出大量的優質工業品鋼鐵將平價銷售給美國，用來幫助美國進行工業品價格兜底，幫助拜登廉價更新美國的基礎設施。
這種危險的前景，才是我們“雙控”限產的根本原因，才是無論蘇魯粵閩浙諸多企業叫苦連天但經濟當局根本不為所動的根本原因。因為這種危險的局面一旦發生，造成這一切的所有參與者，就是國家的罪人、是人民的敵人。
而從根本上來說，由于東部沿海地區的產業集群，是在建設對美歐的出口導向型經濟體中著重發展壯大的，是面向美歐的需求建立的，因此在成長過程中受到了美歐的深深的塑造。這使得如果不打破常規，則很難對這個體系進行徹底的改造。因此，就從這一點來說，雙控限產既是對金融形勢的對沖，也是未來產業發展進行協同的先聲。現今的我們，大量進口“美元”的紙錢，毫無用處，我們更需要的，是實實在在的建設美好生活。
另外一個問題，則是在改革開放以來的長期發展中，我國經濟的空間結構嚴重不均衡，沿海地區的發達導致了內陸地區的荒蕪。如果說像內蒙古西部、青海、西藏等不適于人居的環境，持續人口凈流出還可以理解的話，可這些年人口的流動已經讓許多環境承載力比較好的地區也變得荒蕪。建國后的社會主義建設時期進行了大規模的三線建設，就是為防止國土空間的嚴重不均勻，但許多三線建設的成果又漸次荒廢。這是由于產業分布的不均衡和空間結構的不均勻導致的，而這種不均衡也需要依賴經濟結構的重塑，來化解。
節能減排、光伏、風電、儲能網絡、清潔排放、高新技術工業產業，或許這些并不一定就是未來社會發展絕對正確的方向，但我們選擇擁抱他們，因為我們需要變化，我們需要用他們來協同發展，需要他們來重塑結構。告別買辦的時代，讓辛勤勞動的中國人，中國人民，得享他們的汗水澆灌的果實。
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