限電的游戲！
本文授權轉載至微信公眾號：政事堂Plus2019
隨著限電停產潮席卷了江蘇浙江廣東等地，中國煤炭資源最為豐富的東北，竟然也趴窩了。
為防止全電網崩潰，東北電網執行“電網事故拉閘限電”的最終級別手段，致使部分居民用電出現中斷，沈陽的紅綠燈停擺引發了交通癱瘓，吉林的泵站缺點致使到明年三月都無法正常供水。
情緒的宣泄，這里我就不參與了，跟大家聊一聊限電的底層邏輯。
道理很簡單，那就是隨著拜登上臺，全球開啟了“碳雙減”。
A、在國際限碳的大氣候之下，中國大力發展新能源，大量的能源被消耗在了新能源與儲能領域。
這半年來鋰硅鋁銅這些資源大熱，明擺著告訴大家，電力消費涌向了光伏、電池與電建設備領域。
B、在國內行政限碳的小氣候之下，各地政府推行一刀切，大量的煤炭產能被驟然斃掉。
新能源拿走了大量的電能，而總的能源供給不變，傳統產能與居民消費的用電額度自然就要下滑。
而按照往年制定計劃的地方發改部門，并沒有預料到新能源領域耗能的激增，臨時抱佛腳之下，又被限碳鎖住了手腳，就只能通過限電來平衡。
于是，各地八仙過海各顯神通，每個地區被限的領域也出現了不同。
相比于經濟發達的南方普遍決定“苦一苦企業”，財政問題嚴重的東北選擇“苦一苦百姓”。
畢竟，東北絕大部分城市都是依靠資源而建城，國營與重工業經濟占據主導，限消費電后，居民還可在其他領域消費，一旦限生產電，企業開不出工資，老百姓就只能喝西北風了。
所以呢，這事兒還真沒必要嘲笑坐擁煤山的東北。
隨著今年11月格拉斯哥氣候大會上全球碳雙減的確定，土耳其、印度、越南、印尼等準備追趕我們的發展中國家，都將遭遇比東北還慘的限電窘境。
而這些國家很難接受限消費電，就只能限生產電，讓剛剛起步的產能趴窩。
嗯，某兔瞟了一眼車門，確認焊死了......
這背后的經濟機制不難理解，玩游戲的朋友，把“碳”理解成“礦”，就會輕松搞定。
之前，我們在小平同志世界不會爆發大戰的判斷下，開啟了亂礦流（燒碳），爆初級兵（企業），瘋狂的占領礦區，取得了高速的發展。
如今，拜登搞限碳，就是不允許任何人玩亂礦流，每個人只能采現有的礦區，這導致我們不能再卡BUG開礦，只能在攀科技（儲能）與爆兵（產能）之間二選一。
爆產能可以利用其他玩家因疫情沖擊出不了門，用大量的初級兵（企業）去打野升級，賺取豐厚的收入，奠定我們在“二本”時期（第二次工業革命）的絕對優勢。
升級清潔能源和儲能會消耗大量的資源，短期看不見效益，還要浪費空窗期，但是長遠來看，未來可以締造出更多的高級部隊（企業），為我們在“三本”時期（第三次工業革命）建立優勢。
怎么選，玩過游戲就會明白。
從短期來看，這兩點之間并沒有什么優劣之分，只是要在低級兵（企業）打野與攀科技走高級兵（企業）之間，通過計算，得出一個最佳的平衡點，合理利用有限的礦（碳）。
從長期來看，只要規則不允許亂礦流，那么高級兵（企業）一定會取代低級兵（企業），成為下一個階段博弈的主力，我們遲早要把更多的資源用在三本的科技升級。
關鍵，就是這個短期向長期轉變的節點在哪里。
而從730會議就能明白，中央的規劃就是今年的下半年，我們要在很多產業實現供給側的升級轉型。
這個決策的底層邏輯很簡單，全球疫情沖擊之下，癱瘓的各國都將開啟凱恩斯主義來保就業，而開啟的時間節點，幾乎就是疫苗普及之后的復工復產。
作為全球最大的疫苗輸出國，我們很清楚什么時候這些發展中國家會開啟凱恩斯主義，通過爆大量的二本兵來解決就業（東北模式）。
而彼時，以美國為首的西方發達國家，也會降低放水并逐步轉向收水，全球的總需求（野區）也會驟然變小。
野區的怪變少，打野的玩家變多，又被拜登限制開分礦，這意味著全球的野區爭奪戰將會變得異常激烈，中國在疫情期間爆二級兵的作業，其他國家要是抄了，很可能要悲劇。
而我們會趕在其他國家爆二級兵的時候，停止爆二級兵，全力沖刺三本科技。
等我們的科技攀完了，指揮著步兵的領主老爺們會發現，遙遠的東方，艦隊后面已經出現一批又一批的噴著火焰的三本龍了.......
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