未來十年，這個戰場，將決定中美勝負！
來源公眾號：戎評（ID：rongping898）
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前段時間，美國商務部召開了一場芯片高峰會，在座的嘉賓主要都是三星、英特爾、臺積電這樣的世界頂級芯片供應商。但會還沒開完這些大廠卻發現，美國人擺的是一出鴻門宴！
商務部長雷蒙多在會上要求大廠們必須在45天之內將庫存、訂單、銷售報表及客戶等數據信息上繳給美國政府。
須知，這些東西都屬于企業的商業機密，交出去了，等于在美國面前裸奔。
不過雷蒙德給出的理由很冠冕堂皇，掌握相關企業數據是為了美國政府能更精準的調控芯片市場以解決全球缺芯的問題。
從去年12月份開始，美國企業尤其是汽車制造商因為芯片供應短缺，復工復產計劃一直受阻。加上這次，拜登上臺后總共開過三次芯片峰會商討應對方案，結果不但沒有得到任何改善，產能危機反而愈演愈烈。截止九月底，美國通用和福特有18家工廠連續停產兩周，產能下降33%。
在位于密蘇里州的一家福特工廠內，已經囤積有三萬輛皮卡車等待安裝芯片。
事實上，拜登政府在強化對中國芯片競爭優勢的細節層面，重視程度相當高。
自他上任至今，美國幾乎每隔不久都會有大動作：
2月，白宮發布新的行政命令，對半導體芯片在內的四種產品供應鏈進行為期一百天的審查。
3月，英特爾高調宣布擴大芯片制造產能，并進軍晶圓代工市場與TSMC展開競爭。同月，美國在臺協會駐臺北負責人表示，美國政府特別重視半導體供應鏈安全，加強與臺灣地區的供應鏈合作是優先要務，希望與臺當局結成半導體聯盟！
4月，美國邀請三星召開芯片會議，強調要和中國一樣加大半導體投入。
5月，國會批準撥款520億美元，在今后5年里大力促進美國半導體芯片的生產和研究。
6月，拜登擴大投資禁令，華為、中芯等59家中國企業被列入黑名單。
7月，拜登的國家安全顧問沙利文對媒體表示，正在先進技術方面的密切合作與荷蘭進行交談，推動繼續限制阿斯麥向中國大陸出口最先進的光刻機，將是他在國安顧問的任期內首要任務。
9月，美日印澳四國發表聯合聲明將構建安全的半導體供應鏈。
半年時間，美國在半導體領域的動作頻率之高力度之大，由此不難看出，拜登政府是鐵了心要把半導體競爭視為決定中美科技勝負的主戰場，并要積極協調與盟友的關系強化對華半導體的精準打擊和己方劣勢的補缺建設。
拜登政府為什么會做出這樣的戰略性調整呢？
因為在美國看來，未來十年，也就是2021年~2030年這個時間段，將是中美半導體產業的決戰期！
4月12日，美國白宮召開半導體峰會視頻會議，總統拜登出席會議
從美國引爆第三次科技革命以來，ICT產業技術的每一次長足進步，都會推動工業向更高層次進行跨界融合。它就像一條線一樣，把原本獨立運作互不相關的工業部門串聯在一起，形成榮辱與共的工業命運共同體。
而半導體作為ICT產業最核心最關鍵的零部件，其產品的應用早已遍布我們生活里的各種設施。
你上班出行的汽車、紅綠燈離不開到半導體；
你正在看文章的平板、手機、電腦離不開半導體；
甚至連馬桶、防盜門、智能家居也離不開半導體！
毫不夸張的講，經過半個世紀的發展，半導體已然成為現代工業的底層技術，其戰略意義不亞石油對重工業的重要性。
而且這種戰略意義還會隨著ICT技術的不斷迭新而不斷深化，就拿文章開頭提到的汽車來說，隨著汽車工業逐步走向電動化、智能化，車載芯片在汽車生產過程中的需求也在大幅上升。一輛汽車所需的半導體數量從幾百個到一千多個不等，它們控制著從點火到剎車，到座椅控制等各個系統。
未來十年，5G技術和人工智能的廣泛運用，將使得包括工業系統在內的整個人類社會更加智能化，涉及到的半導體應用也會與日俱增。
記得在4G剛普及的時候我看過一本關于半導體的書，名字不記得了，但是觀點讓我非常吃驚，書中說道，在人工智能的自動化時代，全球百分之八十以上的工業增加值都跟半導體有關。
80%是什么概念？
你在身邊找10個工業制成品，至少有8個跟半導體有關，要么是在生產環節，要么是在應用環節！
所以，白宮認為，未來十年，將是中國利用半導體產能擴張契機，一舉打破美國優勢的關鍵階段。
年初的時候，美國智庫《外交政策》雜志在一份內部文件中提到，中國通過2014年全國集成電路計劃（指國務院印發的《國家集成電路產業發展推進綱要》）致力于在半導體產業的整個供應鏈中成為領頭羊，他們想要在半導體價值鏈上趕上并超越西方的競爭對手。
無獨有偶，波士頓咨詢集團也在最新報告里把中美半導體技術競爭的分水嶺，指向2030年這一時間節點。
報告指出：未來10年，新增芯片產能的40%將集中在中國，中國將成為世界上最大的半導體制造基地。
這其實就是在提醒美國政府注意補缺建設在中美半導體領域競爭的重要性！
在芯片的五大領域，美國擁有材料、設備優勢（設計方面中美并駕齊驅），但在下游最關鍵的制造環節卻比較拉胯。
數據顯示，過去30年中，美國在全球半導體行業收入中所占份額為45％至50%，但在全球半導體產能中的份額從1990年的37%降至目前的12%，這一數值不僅低于美國其他高端工業制造在全球市場的份額，也是唯一一個高端制制造份額低于15%的領域。
比如美國航空航天的全球制造業份額占49%，醫療設備和藥品的全球制造業份額占25%，能源石化的全球制造業份額占20%。
唯二比半導體還低的制造業，分別是占比3%的消費電子和占比8%的計算機及網絡硬件，但這兩塊都屬于典型的勞動密集型行業，按照發達國家的標準算中端制造業！
如果按照現在的趨勢發展下去，到2030年，美國半導體制造份額將進一步減少至10%，而中國則會達到全球總產能的24%。
美國各高端制造業在全球市場的份額
技術優勢雖然是高瞻優勢，但他也需要底層基礎的變現來進行閉合循環。
而技術的變現取決于兩點：
一個是靠強大的制造業把它生產為用戶需求的產品，這叫應用變現；
一個是通過強大的消費市場把它賣出去，這叫經濟變現。任何一家科技企業，只有做到長期穩定的應用變現和經濟變現，才有足夠的資金去支持下一輪的科技研發，否則科技就會停滯。
對于工業技術落后的國家，強大的市場優勢和制造優勢，能夠加速其學習曲線從而在短時間內縮短差距。
為什么這些年科技發展最快的國家是中國，道理就在這。
當前，美國產業空心化嚴重，國內經濟極不穩定，貧富差距持續擴大，既沒有足夠的產業鏈進行應用變現，也缺乏長期穩定的國內經濟形勢進行應用變現，技術已經停滯。技術一旦停滯，國家上升渠道基本被堵死。
以前大家在賽道上都很落后，美國覺得這些都不是問題，等中東的副本刷完了回頭一看，中國的身位離他越來越近，這才發現事情有點不對頭了，于是急里忙慌的出臺各種刺激政策搞半導體劣勢補缺建設。
一方面是重建以美國為主導的半導體制造供應鏈，另一方面是為了把中國從國際主流半導體制造供應鏈踢出去，削弱中國的產能優勢。
這就是為什么美國要讓英特爾進軍晶圓代工行業以及要求臺積電必須赴美建廠的主要原因。
所以，客觀來看，未來十年確實是中美半導體競爭的決戰期，美國需要完成半導體制造業供應鏈的重塑，中國需要突破材料技術和設備技術的難題，誰能搶在對方之前完成任務誰就能突破對方科技陣線的薄弱點，誰就能利用半導體在工業系統和人類社會的戰略價值，把點的優勢擴大到整個面上！
當然，除了戰略價值本身之外外，地緣政治風險也是美國重塑半導體制造供應鏈的一個原因。
自打中美關系惡化后，地緣政治風險在全球科技界的出鏡率奇高。
世界上最大的光刻機供應商阿斯麥，每年都會在財報中提示自家最大的兩個客戶臺積電和三星存在地緣風險。金融時報說，在半導體這個關鍵的、快速增長的、資本密集型的行業，阿斯麥在建立主導地位方面做得很好。但該公司未來的成功，將在一定程度上取決于如何平衡地緣政治風險。
我們的一些制造工廠和客戶都位于中國臺灣地區。臺灣地區客戶占我們2020年凈銷售額的33.8%，2019年凈銷售額的45.3%。臺海局勢的變化、臺灣當局的政策，以及影響臺灣政治、經濟或社會環境的其他因素，都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響。
——阿斯麥集團2020年財報
2019年底，退休一年半的臺積電創始人張忠謀在參加運動會時表示，近年來世界局勢變化大、不再平靜，TSMC已成為地緣戰略家的必爭之地。
從長期國際形勢發展來看，隨著中國走完統一的歷史進程，第一島鏈肯定會淪為美國的棄子，關于半導體制造這一至關重要的供應鏈，華盛頓必然在撤退前要把它從中國優勢明顯的亞洲地區轉移到處于美國絕對控制下的勢力范圍，就算轉移不走的那也得盡量破壞，這才符合帝國主義零和博弈的心態。
總而言之，未來十年，從東亞地緣到科技競爭，中國面臨的疾風驟雨會更多，而解決這些問題對我們將有決定性意義。
巔峰對決，帷幕拉開，時不我待！
文章最后祝，大家國慶節快樂，祝祖國繁榮昌盛！
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