狼真的來了！美國華爾街對中國的滲透有多嚴重？
自己下的面，含著淚也得吃完。希臘經濟徹底崩潰了，國內是一撥又一波的罷工，國外還得一筆又一筆地借款。
而精明的高盛，早已向一家德國銀行購買了20年期的10億歐元CDS（信用違約）保險來轉移風險，還利用自己的知情人地位，讓旗下基金趁勢做多CDS賺取暴利。
亨利.保爾森，《與中國打交道:親歷一個新經濟大國的崛起》
遭受重創的還有整個歐盟，希臘這個“特洛伊木馬”被高盛塞進歐元區，這場危機也最終演變為著名的歐債危機。歐元遭到大肆拋售，歐洲股市暴跌，人們一度擔憂歐元區可能就此解體。
一些陰謀論認為，這是高盛與美國政府相互勾結，一手導演了這場重創歐洲的危機。事實真是這樣嗎？
從動機上來說，這么做對美國和高盛很有好處。當時，德意志銀行等歐洲本土金融機構，是高盛在歐洲最大的競爭對手。歐盟國家尤其是德國，也跟美國處處不對付，而歐元作為世界第二大貨幣，對美元的地位形成了根本威脅！
至于網上銀行Marcus，則取名于高盛創始人馬庫斯·戈德曼（Marcus Goldman）。這家銀行從4年前誕生，就肩負著重大的使命。入場之后，就迅速成為業界一流在線儲蓄銀行。
尤其在2020年之后，由于疫情蔓延，全球線下消費轉到線上，高盛更加盯緊了線上銀行這個“香餑餑”。
而我國近年也在積極布局數字貨幣。
縱觀高盛的經歷，一旦出手，勢在必得。即使自己得不到，也絕不會讓別人好過。
此時，回頭再看關于高盛那則消息，意義必然大不相同。
1個多月前，酷玩寫了一篇文章《靠裝逼，這個馬來年輕人騙走國庫300億》，除了揭露震驚全球的馬來西亞，文末還挖了一個坑：
“劉特佐雖然手段高明，也只是舞臺上的工具人。而那些助推劉特佐成就全球大案的資本，也早已滲透進中國。比如，高盛。”
今天，我們就來把這個坑填上，揭開美國頂級投行高盛（Goldman Sachs）的真實面目。探究高盛將對中國產生哪些影響。
01
1869年，充滿傳奇色彩的高盛創始人、德裔猶太人馬庫斯·戈德曼（Marcus Goldman），在紐約曼哈頓南部松樹街一間狹窄的小屋里掛出了“馬庫斯·戈德曼公司”的招牌。
這一年，他48歲。
父母是養牛的農民，家中6個孩子。由于家庭生活窘迫，戈德曼在27歲那年登上了前往美國的輪船。
成立“馬庫斯·戈德曼公司”（高盛的前身）之前，他已經做了21年的馬車夫和裁縫老板，服務過很多有錢人。
這一次，他決定按有錢人的玩法去玩一場。
那時，戈德曼主營的業務是商業本票。因為當時企業缺乏融資渠道，會向珠寶商和皮革上那里借錢，立下字據，按約定時間還錢。這種字據就是商業本票，并且可以流通，誰拿著字據，企業就把錢還給誰。
此后，戈德曼高調宣稱自己是“銀行家及經紀人”。每天穿著雙排扣的長禮服，戴上紳士高帽，沿曼哈頓下城的仕女巷，挨家挨戶尋找機會，從資金困難的商戶手中低價收購商業本票。
然后他再加價0.5%，轉手賣給商業銀行。這種買賣，就是投資銀行最初的傳統業務模型。
到了1883年，71歲的戈德曼，經過20多年積累，已經把生意做到一年3000萬美元的規模。
為了繼續擴大生意，他把女婿Sam Sachs吸納成了合伙人。至此，爺倆姓氏合并，高盛（Goldman Sachs）就誕生了。
很大一部分原因，又是我們的老朋友高盛，這次又是它布了一個局。陳久霖只是一枚棋子。
高盛CEO大衛·所羅門
第一步，高盛旗下的杰瑞公司先以低價賣給中航油一個期權產品，讓中航油肯定能賺到錢。面對這樣的誘惑，陳久霖將國家主管部門的規定拋到腦后，他認為“身在海外并且受新加坡法律管轄”，公司進行投機交易很正常。
第二部，精于推銷的高盛順利地讓中航油夠買了另一個產品——展期三項式期權合約，這是一個比普通期權還要復雜多倍的金融衍生品。高盛嘴上說是為了給第一個產品對沖用的，實際上高盛自己充當了中航油的對手盤。
第三步，按照這個衍生品的設定，油價下跌中航油獲利，反之亦然。當油價從40多美元開始上漲的時候，中航油的賬面上立刻出現了一筆580萬美元的虧損，陳久霖想斬倉，但高盛建議“挪盤”（相當于補倉），出于對高盛專業性的信任，陳久霖照做了。
隨著油價越漲越高，虧損越來越大，人性的弱點也被無限被地擴大，這時候想斬倉比從自己身上割一塊肉都難。
在這個行當摸爬滾打上百年的高盛知道，此時的陳久霖已經可以“任人擺布”了。高盛又找來日本三井住友銀行，向中航油放債以補充保證金，陳久霖也接受了。
如果沒有1907年因緣巧合的一個小事，高盛有可能就止步于此了。
有一天早上，一個16歲的年輕人推開了高盛在華爾街的大樓，弱弱地問了一句：“你們還招人嗎？”
這個年輕人叫西德尼·溫伯格，出生在貧民窟、13歲就輟學的他，毫無疑問地被拒絕了。
然而他不甘心，把電梯里的23層樓都按了一遍，每一個隔間都進去詢問。最終，高盛給了他一個最為不足道的工作——清潔工，還是助理！
這可能是一個比北大保安和清華打飯師傅更勵志的故事。入職后的20年，溫伯格勤勤懇懇，從清潔工助理，做到傳達室領班，再做到合伙人助理，最終在1927年成為高盛的合伙人。
兩年后，溫伯格的機會來了。
1929年，爆發全球經濟危機。道瓊斯指數直線下跌，高盛的銀行業務直接損失1200萬美元。
虧錢還是小事，由于投資失誤，高盛聲譽掃地，此后連續5年接不到一筆承銷業務。
按理說，這樣的公司就應該破產了，但溫伯格不這么想。1930年，38歲的溫伯格臨危受命出任了高盛掌門人。
這個被譽為“現代高盛之父”的人，更厲害的地方是他的政治眼光。
高盛的能量級，也由他而發生巨變。
胡佛與羅斯福坐在車中
美國1932年總統大選，由總統胡佛對陣紐約州長羅斯福，胡佛政治資歷深厚且與華爾街關系密切，華爾街大佬幾乎沒有一個人不支持他的。而溫伯格不但站出來幫助羅斯福競選，還掏出真金白銀，成為其競選委員會中籌措資金最多的委員。
最終，羅斯福當選第32任總統，溫伯格的押注獲得了豐厚的回報。他不但進入了新政府的商務顧問委員會，還當上了二戰期間的戰時生產委員會主席助理。
自此，高盛這家投行就與美國政府開啟了長期友好關系，甚至被譽為美國高官的“西點軍校”。
高盛先后為美國政壇輸送過魯賓、保爾森和姆努欽3位財政部長、4位美聯儲地區主席和10余位美國高級經濟政策顧問。
圖片來源：恒大研究院
白宮的后門越走越順，高盛越來越像美國的國家資本，其行事方式也越來越像美國。很多事，都不擺到明面上，而是陰著來。
對于這家跨國公司，郎咸平曾做出這樣的呼吁：高盛太可怕了，請珍愛生命，遠離高盛！
因為，在高盛眼中，只有利益。任何擋路的人，都會被清除。
02
2008年波及全球的金融危機，就是一個典型案例。
1990年代，美國經濟快速發展，金融政策寬松，大量資金流入房地產。那些信用不太好、償還能力弱的人，開始通過次級抵押貸款購買住房，跑步入場。
2007年2月，經歷過房地產市場的“黃金十年”，美國次貸危機已經堆積出肉眼可見的泡沫風險。同年8月，就已經引發全球金融市場的恐慌。
第二年，美國第四大投資銀行雷曼兄弟因投資失敗，宣告申請破產保護。多米諾骨牌，轟然倒塌。
當時，作為救市行動的“總指揮”的美國財政部長亨利·保爾森，卻拒絕了救助雷曼。
亨利·保爾森
自此，市場信心崩潰，股市狂跌不止，引發全球金融動蕩。
保爾森為什么不救雷曼？和高盛有什么關系？
首先，在做美國財政部長之前，保爾森曾擔任高盛集團主席和CEO。
其次，《紐約時報》曾曝光了超過20份保爾森和高盛時任CEO布蘭克焚的通話記錄，《華爾街日報》還曾撰文揭露高盛交易員操控股價、做空雷曼股票的事情。
無論真相如何，事實是——雷曼這個競爭對手倒閉后，高盛是最大的獲益者。
2009年，就是雷曼破產后一年，《名利場》雜志日前推出了那年“信息時代百名權勢人物”排行榜，高盛CEO勞埃德·布蘭克焚排名首位。
高盛前CEO布蘭克梵
在清除對手的同時，高盛也并沒有閑著。
就在金融危機爆發前的幾個月，非洲的利比亞在高盛的“建議”下做了12億美元的高杠桿投資。
具體的投資內容比較燒腦，簡單說是利比亞購買了花旗銀行等6支股票的看漲期權，如果之后這些股票價格上漲，利比亞能夠賺錢；但如果股價下跌，利比亞將損失這些資金。
結果不難想象，利比亞的投資血本無歸。但高盛卻在其中賺了3.5億美元的期權費用，并且是在交易達成之初，就掙到了錢。
最扎心的是，利比亞在事后訴苦：我們其實沒搞懂高盛說的這些投資，高盛也沒有解釋。“他們的北非地區銷售經常送給我們化妝品和巧克力，給我們感覺是‘自己人’。”
高盛通過“財技”變錢的本事，由來已久。2010后的歐洲債務危機，更是高盛布局的一場遠超常人想象的大棋。
故事的開頭是，2001年，希臘想加入富人俱樂部的歐元區，但是苦于達不到歐盟要求——預算赤字不能超過GDP的3%、負債率不超過GDP的60%。
這個時候高盛來了，通過一系列復雜的金融操作（將希臘發行的美元和日元債務通過互換協議以“歷史匯率”換成歐元），憑空使得希臘的“賬面債務”減少了2%，后者最終得以加入歐元區。
希臘在付給了高盛3億美元的傭金后，干脆躺平了，反正那些“賬面債務”很漂亮，而真正的債務付息時間被延長到了2037年。
再者說，那些復雜的金融衍生品，希臘自己看不懂，也沒人可以問，因為高盛要求他們不要把事情泄露給其他競爭對手。
事出反常，必有妖。
雖然賬面數字變了，希臘的債務并不會因此消失。全球金融危機的爆發直接撕掉了希臘的底褲。希臘只好站出來宣布，2009年的預算赤字和債務占GDP的比例將分別高達12.7%和113%。
自己下的面，含著淚也得吃完。希臘經濟徹底崩潰了，國內是一撥又一波的罷工，國外還得一筆又一筆地借款。
而精明的高盛，早已向一家德國銀行購買了20年期的10億歐元CDS（信用違約）保險來轉移風險，還利用自己的知情人地位，讓旗下基金趁勢做多CDS賺取暴利。
希臘不是最終目標。
遭受重創的還有整個歐盟，希臘這個“特洛伊木馬”被高盛塞進歐元區，這場危機也最終演變為著名的歐債危機。歐元遭到大肆拋售，歐洲股市暴跌，人們一度擔憂歐元區可能就此解體。
一些陰謀論認為，這是高盛與美國政府相互勾結，一手導演了這場重創歐洲的危機。事實真是這樣嗎？
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法理上，順理成章。
除了動機，最大的問題就是行為能力。
高盛也完全有能力在歐洲掀起這場風浪：
馬里奧·德拉吉，2002～2005年間是負責歐洲事務的高盛副總裁，2011年開始執掌歐洲央行，此后長達9年。前意大利總理蒙蒂、現任英國央行行長卡尼、前德國央行首席經濟學家伊辛......也都有高盛背景。
對此，英國《獨立報》發出驚人之語：整個歐元區成了一個高盛集團的項目，難道高盛成了歐洲的新主人？
但愿不是。
不論事實真相如何，高盛和美國政府的一系列動作，都符合高盛和美國的利益。
并且，為了這個利益，任何東西都可以被犧牲。
不知道是幸運還是不幸，經濟飛速增長的中國，也早已引起了高盛的興趣。
03
不得不承認，高盛很會玩國家心理戰。
“金磚四國”的概念，就是高盛的經濟學家在2001年首次提出的，讓很多國家都受用。
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