“宅經(jīng)濟”和“走出去經(jīng)濟”，疫情之后值得關(guān)注的投資領(lǐng)域
摘要:
追溯 17 年前非典疫情后的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,在投資趨勢上,解決新暴露出的社會和經(jīng)濟問題將保持不變
新的疫情的爆發(fā)正以某種方式捅破曾經(jīng)預(yù)測的行業(yè)天花板,為許多傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來更多想象空間
新消費場景將變得越來越兩極分化-“宅經(jīng)濟”和“走出去經(jīng)濟”?
中國在全球供應(yīng)鏈體系中的角色將發(fā)生變化,智能供應(yīng)鏈管理和數(shù)字化物流將成為投資重點 ?
新冠病毒的爆發(fā)正在對中國和全球經(jīng)濟產(chǎn)生嚴重影響,進而影響投資決策。與此同時,風險投資者們正在危機下尋找新的投資機會。正如危機難以預(yù)料一樣,機遇也難以預(yù)測,但可以肯定的是,那些對歷史和社會產(chǎn)生重大影響的,通常不是我們已知或可以預(yù)見的事件。通過追溯過去,我們嘗試洞見未來。
非典給中國互聯(lián)網(wǎng)打了一針“催化劑”
非典出現(xiàn)在2002年11月,直到2003年7月才完全消失。在此期間,零售,旅游和餐飲等行業(yè)都受到了不同程度上的重創(chuàng)。但是,非典危機并沒有像悲觀者預(yù)測的那樣給中國經(jīng)濟帶來長久的負面影響。2003年GDP增長保持在9.1%,中國的經(jīng)濟保持了一個穩(wěn)步的增速。在一定程度上說,這場危機為中國打開了許多未知的互聯(lián)網(wǎng)機會的大門,而數(shù)字科技在生活和生產(chǎn)等多個方面的剛性需求也隨之浮出水面。
在非典期間,為了控制疫情的爆發(fā)許多線下購物都受限制。人們別無選擇只能在網(wǎng)上購物,這加速了中國人對線上購物的認識和需求,從而促使了電子商務(wù)的飛速發(fā)展。同樣,人們“宅”在家里,社交聊天,在線游戲,在線視頻等 “消磨時間”的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也或多或少地因為這次疫情得到了驅(qū)動。
(原始數(shù)據(jù)來源:Tracxn)
上圖詳細追蹤了中國在03年-08年從天使輪到D輪的主要投融資事件。之所以選擇2003/01-2008/12作為時間區(qū)間,是為了著重關(guān)注非典之后的投資行為,也避免探討2008年金融危機對投資方向性的影響。我們可以看出,從2003年7月(非典結(jié)束)開始的投融資事件多集中在廣告科技,在線視頻,在線游戲,社交聊天和金融科技上。在線旅游,在線醫(yī)療和電子商務(wù)也隨之得到了更多的投資關(guān)注。
回溯2008年之后上市的中國互聯(lián)網(wǎng)公司其所在的行業(yè),可以進一步幫助我們檢驗03-08年這段時間中國的風險投資成果。2008-2012年間,在美國納斯達克上市的中國公司中比較著名的有:奇虎360(廣告科技,上市時間為2011年),當當網(wǎng)(電子商務(wù),上市時間為2010年),唯品會(電子商務(wù),上市時間為2012年),優(yōu)酷(在線視頻,上市時間為2010年),土豆網(wǎng)(在線視頻,上市時間為2011年),人人網(wǎng)(社交聊天,上市時間為2011),盛大(在線游戲,上市時間為2009年)。
新冠疫情后哪些領(lǐng)域值得關(guān)注
僅僅通過對非典之后的投資形勢研究,很難對新冠病毒之后的投資機會做出預(yù)測。盡管同17年前的情況類似,人們對病毒所產(chǎn)生的各種影響都充滿擔憂,但自2003年以來,中國已經(jīng)發(fā)生了巨大變化,各個行業(yè)的數(shù)字化程度有了很大提高,中國已經(jīng)成為電子商務(wù)和數(shù)字支付的全球領(lǐng)先者,三分之一的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)獨角獸都在中國,這也使其成為全球最大的數(shù)字科技應(yīng)用者之一。除此之外,中美兩個市場的走向還不確定,對全球供應(yīng)鏈的影響也未可知,所有這些都給預(yù)測增加了難度。
可以肯定的是,通過投資來解決暴露出來的社會和經(jīng)濟問題的趨勢將不會改變。實際上,疫情的爆發(fā)正以某種方式捅破曾經(jīng)預(yù)測的行業(yè)天花板,為許多傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來更多想象空間。
截止到2019年底,中國消費者的信心指數(shù)已經(jīng)達到了近十年的最高水平, ?新的消費模式和產(chǎn)品勢必會出現(xiàn)以滿足如此龐大而年輕的消費市場。預(yù)計在疫情結(jié)束后,一波被壓抑的需求和報復(fù)性消費將推動新消費產(chǎn)業(yè)升級的持續(xù)發(fā)展,中國的消費場景將向“宅經(jīng)濟”和“走出去經(jīng)濟”兩極分化 。在“宅經(jīng)濟”方面,在線教育,在線養(yǎng)生、健康將獲得更多的關(guān)注;在“走出去經(jīng)濟”方面,以目的性為導(dǎo)向的新型旅游方式將為旅游行業(yè)帶來轉(zhuǎn)變,比如以社交、健康、養(yǎng)生為目的的旅游將獲得更多消費者的青睞。
在非典發(fā)生的2003年,距中國加入WTO僅兩年時間,出口和制造業(yè)并沒有受到多少負面影響,而是在之后持續(xù)增長。相比之下,新冠病毒發(fā)生在全球貿(mào)易摩擦背景下,全球供應(yīng)體系正從傳統(tǒng)單向供應(yīng)鏈向彼此交織的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展,如果生產(chǎn)或物流的中斷或延誤影響供應(yīng)鏈,外國公司很可能會尋找替代供應(yīng)商或轉(zhuǎn)而本國生產(chǎn)。可以預(yù)計,能夠靈活應(yīng)對供應(yīng)鏈體系變革,以及不斷增長的個性化消費市場新需求的智能供應(yīng)鏈管理、智慧物流將受到更多關(guān)注。
歷史沒能給我們參照組,讓我們?nèi)ケ容^沒有非典中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟會發(fā)生什么?是否會不如非典后發(fā)展得如此蓬勃?但是,每一次危機,作為歷史的變量,總會給發(fā)展帶來變革的力量,因此我們愿意相信,當年的非典為中國互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展打了一針催化劑。17年后的今天,面對新冠病毒的肆虐,我們依舊相信一個嶄新的投資時代即將到來,因為,歷史不會簡單的重復(fù),但總是壓著相同的韻腳前行。
作者邊益,BEENEXT風險投資公司東南亞市場負責人
BEENEXT是一家專注于東南亞、印度、日本和美國早期市場的風投機構(gòu),總部位于新加坡。
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