復(fù)工疊加居民消費釋放，二季度汽車行業(yè)反彈在即
3月23日，商務(wù)部等三部委聯(lián)合發(fā)文，要求優(yōu)化汽車限購措施。自2月份以來，國內(nèi)關(guān)于促進(jìn)汽車消費的呼聲漸高，多地已出臺了相關(guān)政策，預(yù)計二季度會有更多的地方政府制定針對性的汽車消費政策，疊加居民被抑制的消費需求釋放，汽車行業(yè)二季度有望迎來反彈，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司將受益，如朗博科技(行情603655,診股)、寧波高發(fā)(行情603788,診股)等自主核心零部件企業(yè)崛起可期。
據(jù)不完全統(tǒng)計，自2月16日以來，中央各部委曾先后4次發(fā)文表態(tài)支持鼓勵帶動汽車消費。2月20日，商務(wù)部表示將會同相關(guān)部門研究出臺進(jìn)一步穩(wěn)汽車消費的政策措施，鼓勵各地因地制宜出臺促進(jìn)新能源汽車消費，增加購車指標(biāo)、開展以舊換新等舉措。多地政府已出臺了相關(guān)政策，如廣東佛山于2月份已出臺鼓勵購車的相關(guān)補(bǔ)貼政策；廣州于3月上旬出臺政策，對于個人消費者購買新能源汽車給予每車1萬元綜合性補(bǔ)貼。此次商務(wù)部等三部委聯(lián)合發(fā)文明確，穩(wěn)住汽車消費，組織開展汽車促銷活動，實施汽車限購措施地區(qū)的商務(wù)主管部門要積極推動優(yōu)化汽車限購措施，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費。
太平洋(行情601099,診股)證券研報分析顯示，從投資的角度來看，行業(yè)的大跌已經(jīng)基本上將供給端風(fēng)險帶來的估值壓力釋放。在這基礎(chǔ)上，一些結(jié)構(gòu)性的機(jī)會已經(jīng)出現(xiàn)，一些核心汽車零部件自主供應(yīng)商得到千載難逢的機(jī)會。過去由于高技術(shù)壁壘及規(guī)模劣勢，國內(nèi)核心汽車零部件供應(yīng)企業(yè)連適配的機(jī)會也沒有，此次供應(yīng)鏈風(fēng)險將加大主流整車企業(yè)對國內(nèi)企業(yè)的扶持力度，自主核心零部件企業(yè)崛起可期，持續(xù)推薦優(yōu)勢核心零部件供應(yīng)商。
如朗博科技（603655），其主要產(chǎn)品為汽車空調(diào)用橡膠零部件，主要應(yīng)用于乘用車空調(diào)系統(tǒng)，是乘用車空調(diào)系統(tǒng)的關(guān)鍵功能部件，其下游客戶主要為華域三電、重慶建設(shè)、南京奧特佳(行情002239,診股)等大型企業(yè)，國內(nèi)乘用車空調(diào)產(chǎn)業(yè)集中度較高，上述三家企業(yè)在國內(nèi)乘用車空調(diào)壓縮機(jī)領(lǐng)域占據(jù)了較高的市場份額。
據(jù)了解，朗博科技（603655）可以根據(jù)客戶要求，自行開發(fā)各種高性能的橡膠零部件產(chǎn)品。目前，公司已自主研發(fā)了包括低摩擦橡膠油封在內(nèi)的多種高性能密封產(chǎn)品，取得了8項發(fā)明專利和13項實用新型專利，公司所掌握的技術(shù)在國內(nèi)同行處于領(lǐng)先水平，在汽車空調(diào)用橡膠零部件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了進(jìn)口替代，并正在逐步蠶食國外企業(yè)在國內(nèi)市場的份額。
如寧波高發(fā)，其是國內(nèi)換擋器龍頭，深耕汽車換擋領(lǐng)域，從手動檔到自動檔，再到電子檔，市占率一路穩(wěn)步提升，已進(jìn)入國內(nèi)主流自主品牌配套體系，下游客戶涵蓋多數(shù)自主品牌，例如上汽通用五菱，吉利、長安、長城、比亞迪(行情002594,診股)等。當(dāng)前，電子換擋器已成為新能源汽車標(biāo)配，寧波高發(fā)核心產(chǎn)品換擋器有望迎來新品電子檔滲透率的快速提升，同時下游配套客戶銷量有望觸底增長。
據(jù)中國汽車流通協(xié)會最新發(fā)布的全國經(jīng)銷商復(fù)工情況顯示，截至2020年3月20日，經(jīng)銷商門店復(fù)工率達(dá)到93.5%，客流恢復(fù)率達(dá)到57.2%，銷售效率達(dá)到49.8%。國信證券(行情002736,診股)研報分析顯示，3月份生產(chǎn)與銷售端均處于恢復(fù)進(jìn)程當(dāng)中。而隨著國內(nèi)社會生產(chǎn)生活秩序與狀態(tài)逐步恢復(fù)，預(yù)計行業(yè)經(jīng)營狀況有望在二季度逐步好轉(zhuǎn)。二三月終端銷售停滯所累積的大量購車需求有望在二季度及以后逐步釋放，因此在樂觀情況下，自二季度起，國內(nèi)乘用車月度銷量增速有望迅速并持續(xù)回升。
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