任內回報增3倍,梁浩代表作鵬華新興產業年內35次刷新凈值新高
銀河證券數據顯示,截至5月15日,過去六個月最能代表A股市場整體走勢的滬深300指數漲跌幅為0.92%,而由鵬華研究部總經理、權益明星基金經理梁浩帶領的團隊所管理的4只基金凈值同創新高,期間回報率均超30%。其中鵬華新興產業(206009)和鵬華創新驅動(005967)分別以43.49%和38.02%的同期回報率,均位居同類產品第一。鵬華已形成了頗具市場影響力的成長股管理團隊。
據了解,擁有12年投研經驗、9年投資經驗的梁浩,現任鵬華基金董事總經理,對基本面研究尤為重視,精選投資標的、只重倉研究透了的股票并長期持有,用做絕對收益的思路來做相對收益,賺企業成長、產業發展的錢,使得梁浩的產品在降低波動和控制回撤上具備明顯優勢,其堅守成長不漂移、能攻善守穩回報的風格特質,已然成為鵬華基金的又一張權益投資品牌。作為具有豐富投研經驗的明星基金經理,除了經驗的逐漸積累以外,梁浩投研能力的“后天因素”很大程度上源于自身的“勤奮”――對產業、公司的深入研究程度、以及后續研究跟蹤的緊密程度,孜孜不倦學習掌握新事物的鉆研精神,同時也離不開團隊成員發揮術業專攻優勢實現合力制勝。
鵬華新興產業(206009)作為梁浩目前管理基金中時間較長、規模領先的代表產品,從持倉風格來看,該基金屬于小盤成長風格基金,聚焦新興行業投資,尋找符合產業發展方向、長期業績具有安全墊的優質企業;從中長期業績表現來看,該基金風險收益比突出、持續回報穩定,是全市場頗為難得的成長風格型基金。據Wind數據顯示,截至5月19日,梁浩自2011年管理該基金以來,累計回報已超310%,年化回報率超過17%,在322只同類基金中位列第六,為投資者創造了頗為豐厚的回報。此外值得一提的是,2020年5月19日,該基金再以3.9030元累計凈值創出成立近九年來的歷史新高,至此該基金凈值今年已35次創新高。另據銀河證券數據顯示,截至5月15日,過去三年和過去五年,鵬華新興產業分別以75.33%和45.19%的凈值增長率,均居于同類產品之首。截至2020年5月,持續突出的業績表現也獲得權威認可,鵬華新興產業獲得晨星、銀河證券、海通證券(行情600837,診股)等多家機構五年期五星基金評級。
由梁浩與鵬華基金研究部副總經理聶毅翔聯合管理的鵬華創新驅動基金(005967),通過精選創新驅動主題的企業進行投資,以分享其發展和成長的機會,盡管成立尚不足兩年時間,但已在不同時段呈現優異業績表現。據銀河證券數據顯示,截至5月15日,今年以來該基金以37.61%的凈值增長率在225只同類基金中名列第一;過去一年,該基金以59.86%的凈值增長率位居190只同類基金前十。據了解,聶毅翔擁有豐富的港股投資研究經驗,注重成長價值(Growth at Reasonable Price-GARP)的長期投資,A+H投資研究經驗豐富,注重個股挖掘,投資風格穩健,在與梁浩投資風格相契合的同時,也形成優勢互補。
梁浩與鵬華權益女杰王海青共同執掌的鵬華研究精選基金(005028),基于鵬華基金研究平臺和團隊研究能力,通過對企業基本面的全面深入研究,掘金具有持續發展潛力的上市公司,成立兩年多以來業績表現可圈可點。據銀河證券數據顯示,截至5月15日,過去一年與過去兩年,鵬華研究精選分別以73.71%和66.95%的收益率,均在同類基金中名列TOP15。據了解,該基金也是王海青擔任基金經理的第一只基金,對于持續穩而優的業績表現,王海青表示,基金的配置一直比較均衡,投資管理并非通過偏配行業或追逐熱點實現,更希望通過深入的研究,精選個股,實現超越指數的相對收益。
梁浩與鵬華新銳基金經理包兵華聯手掌舵的鵬華研究智選基金(007146),通過對不同資產類別的動態配置和個股精選,力求超額收益與長期資本增值,在過去一年里實現業績在同類產品的領跑。據銀河證券數據顯示,截至5月15日,過去一年,該基金以40.46%的凈值增長率顯著超越同類基金同期平均收益率36.34%,同時也大幅戰勝同期上證綜指漲跌幅-0.39%。據了解,包兵華具有扎實研究功底,擅于采用模型進行選股,持倉較為分散,行業配置方面相對較為均衡,主要通過抓取個股機會獲得回報。
實際上,作為公募行業“老十家”基金管理公司之一,鵬華基金立足于為投資者持續創造價值,長期以來始終堅守“長期投資、穩利致遠”的投資理念。具體而言,鵬華基金堅持研究發現價值,堅持深入的基本面研究,堅持獨立的價值判斷。在多年的投研實踐中,通過構建嚴謹、完整的投研體系,鵬華基金逐漸形成了可持續的基本面投研實力,力求在不同的經濟環境下,洞悉市場基本面變化,尋找符合產業和社會發展方向,且具備持續競爭優勢和良好盈利能力的最優投資標的,得以為投資者創造長期價值。優秀的股票投資能力也獲得了權威認可,在最新頒發的金牛基金獎評選中,鵬華基金奪得2019年度十大“金牛基金管理公司”重磅大獎,旗下2只主動權益類基金同獲金牛獎。銀河證券基金研究中心發布《2020年一季度末公募基金利潤數據評價報告》顯示,鵬華基金一季度旗下基金合計為基民賺取利潤達23.43億元,在全行業140家基金公司中排名前五。
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