美商務(wù)部修改禁令，但華為仍處困境中

作者 :鈦媒體 2020-06-18 14:17:06 審稿人 : admin 圍觀 : 次評論

圖片來源@視覺中國

文 | DoNews，作者 | 李昊原，責(zé)編 | 楊博丞

6月15日，美國商務(wù)部官網(wǎng)發(fā)布消息稱，商務(wù)部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）發(fā)布了一項(xiàng)新規(guī)定，允許美國公司在5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置上與華為合作。

此時，距離華為被列入實(shí)體清單已有一年多時間。而不久前，針對華為的“加強(qiáng)版禁令”更是令其進(jìn)一步受到重挫，正常業(yè)務(wù)中斷進(jìn)入倒計時，美國商務(wù)部這次修改禁令，是否意味著華為絕地逢生呢？

華為的困境

美國實(shí)體清單對華為最直接的影響莫過于其所需芯片的斷供，而這一影響在今年5月15日，美國商務(wù)部全面限制華為后進(jìn)一步升級。根據(jù)新的限制規(guī)定，所有采用了美國技術(shù)和設(shè)備的企業(yè)，為華為生產(chǎn)和提供產(chǎn)品，都需要得到美國的同意。

華為旗下海思具備自主芯片設(shè)計能力，其最大的困難來自芯片制造階段。

2019年，華為已經(jīng)成為臺積電最重要的客戶之一，為其貢獻(xiàn)了大約14%的營收，在華為被列入實(shí)體名單后，美國為加強(qiáng)制裁力度，曾進(jìn)一步將禁令中使用美國技術(shù)或零件門檻從25%降至10%，對此臺積電發(fā)文回應(yīng)稱，14nm制程無法為華為代工，但最新的7nm制程和5nm制程臺積電使用的美國技術(shù)在9%以下，仍然可以為華為代工。

但這一情況在今年發(fā)生了變化。

在5月15日新禁令發(fā)布的幾個小時前，臺積電宣布將投資120億美元在美國亞利桑那州建設(shè)和運(yùn)營生產(chǎn) 5nm 芯片的新工廠，某種意義上這可以看作是一種表態(tài)。

新的禁令發(fā)布之后將會有120天的緩沖期。有媒體報道，在禁令發(fā)布后，華為立即向臺積電追加了7億美元的訂單，主要為7nm制程和5nm制程，不過考慮時間較短，究竟可以生產(chǎn)多少，供華為使用多久還是未知數(shù)。

理論上禁令實(shí)施后，臺積電可以通過提出申請為華為代工，但在6月9日臺積電股東大會上，臺積電董事長劉德音表示，120天的緩沖期中前60天為法規(guī)解釋期，在此期間供應(yīng)商將了解有關(guān)禁令的細(xì)致規(guī)定，而在7月14日后供應(yīng)商才可以根據(jù)觀察到的禁令執(zhí)行力道與程度，決定是否申請出口豁免，因此臺積電現(xiàn)在還沒有做出最終的決定。

不過他表示即使失去了華為的訂單，對臺積電的影響也不大，新的客戶訂單足以彌補(bǔ)華為的缺口。

據(jù)臺灣《工商時報》報道，臺積電已經(jīng)決定將原華為海思預(yù)定的第四季度產(chǎn)能開放給其他客戶，蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科、超微等公司已向臺積電大幅追加第四季度7nm訂單。

而對華為來說，來自臺積電的供應(yīng)卻可能是生死攸關(guān)的。

根據(jù)華為《2019 年年度報告》顯示，2019 年，華為來自消費(fèi)者業(yè)務(wù)的銷售收入高達(dá)4673億元，占到總收入的54.4%，而手機(jī)業(yè)務(wù)是華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的主要組成部分。

不久前，調(diào)研機(jī)構(gòu) Counterpoint 公布報告稱，2020年4月，華為手機(jī)出貨量首次超越三星登頂全球第一，占到全球出貨總量的21.4%，約1484.5萬部，如果沒有來自臺積電的芯片供應(yīng)，華為手機(jī)想要保持這一出貨量是難以想象的，7億美元即使全部拿來買手機(jī)芯片，也不過一兩千萬左右的數(shù)量。

短時間來看，華為龐大的需求，也暫時無法找到其他更合適的供應(yīng)商。

中芯國際曾被視為華為在國內(nèi)的后路，但目前中芯國際只能做到14nm制程，在“515”版的禁令發(fā)布后，中芯國際在其招股書中同樣表示，可能無法為華為代工：“2019 年 5 月，美國商務(wù)部將若干中國公司列入‘實(shí)體名單’；

2020 年 5 月，美國商務(wù)部修訂直接產(chǎn)品規(guī)則（Foreign-Produced Direct Product Rule），據(jù)此修訂后的規(guī)則，若干自美國進(jìn)口的半導(dǎo)體設(shè)備與技術(shù)，在獲得美國商務(wù)部行政許可之前，可能無法用于為若干客戶的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)制造。”

聯(lián)發(fā)科也曾被視為華為的備選，不過聯(lián)發(fā)科隨即表示這種事不存在的，考慮到聯(lián)發(fā)科曾積極響應(yīng)對華為的制裁，也的確不現(xiàn)實(shí)。

6月12日，有海外科技媒體報道稱華為正與三星接洽，有三星為其代工芯片，華為則以手機(jī)市場份額作為交換，有的報道甚至給出了三星規(guī)避禁令的方案，比如媒體 Asia Times 稱三星已經(jīng)建立了一條移除了美國設(shè)備的小型生產(chǎn)線。

作為僅次于臺積電的芯片制造商，三星的確有執(zhí)行這一方案的能力，但考慮到美韓在資本上的深度綁定，很難說三星是否真的有執(zhí)行這一方案的意愿。

另一方面，交換市場份額也很難成立，首先手機(jī)業(yè)務(wù)對華為來說利益重大，并非輕易就能交換；其次，目前華為手機(jī)在海外市場的份額逐步下降，其76%的銷售額都來自國內(nèi)，和三星的重點(diǎn)市場實(shí)際是錯開的——即使真的想讓，小米、OPPO、vivo等品牌也不會坐視。

美國的意圖

美國商務(wù)部的任何舉動，都是以美國利益為優(yōu)先，這也是它們的基本立場，這一點(diǎn)從其官網(wǎng)新聞的標(biāo)題就略見一斑——《商務(wù)部為美國公司更充分地參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)掃清了道路》。

華為的消費(fèi)者業(yè)務(wù)雖然已經(jīng)占其營收一半以上，但華為更重要的地位是作為5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的重要制定者之一，而美國在5G技術(shù)方面卻相對薄弱，目前對華為的制裁，甚至已經(jīng)影響到了美國自身的利益。

在文章中，美國商務(wù)部部長威爾伯·羅斯表示，美國不會放棄在全球創(chuàng)新領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位：“國防部致力于保護(hù)美國國家安全和外交政策利益，鼓勵美國工業(yè)充分參與，并倡導(dǎo)美國技術(shù)成為國際標(biāo)準(zhǔn)。”

但現(xiàn)實(shí)是，美國在標(biāo)準(zhǔn)制定方面已經(jīng)落后了。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前5G標(biāo)準(zhǔn)的必要專利聲明中，約35％來自于中國，其中僅華為一家就占到了約15％，相比之下，美國公司占到的比例僅為13％左右。而對華為的制裁，讓美國企業(yè)不得與華為交流分享技術(shù)和信息，減少了一些美國公司參與標(biāo)準(zhǔn)制定，反而讓華為更具備話語權(quán)。

美國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會（Information Technology Industry Council）亞洲政策高級總監(jiān)內(nèi)奧米·威爾遜（Naomi Wilson）就表示：“2019年5月的實(shí)體名單更新引發(fā)了混亂，無意中將美國公司排除在了一些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對話之外，導(dǎo)致其面臨著戰(zhàn)略劣勢。”

另外，過去一年，美國一直向英國等傳統(tǒng)盟友施壓禁止華為參與5G建設(shè)，但成效并不明顯。

在英國的部分運(yùn)營商和行業(yè)組織，就始終表示支持華為。英國咨詢公司Assembly Research曾于2019年評估，全面替換華為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備將對英國5G建設(shè)造成18到24月的延遲，并帶來45億到68億英鎊的損失。伴隨疫情基本結(jié)束，恢復(fù)經(jīng)濟(jì)成為各國政府的主要任務(wù)，出于政治因素而拒絕華為，顯然是不合時宜的。

在此情況下，解除部分禁令有助于讓美國企業(yè)更積極地參與到5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)中。這一變化對華為意義重大嗎？可能并不是。

根據(jù)新規(guī)定，美國企業(yè)可以在可在5G標(biāo)準(zhǔn)制定方面與華為合作而無須申請臨時許可證，但是“僅在合法的標(biāo)準(zhǔn)制定環(huán)境下，而不是出于商業(yè)目的”，而和商業(yè)相關(guān)的合作，依舊受到《出口管理?xiàng)l例》（EAR）的制約。

目前，華為的困境顯然不是在5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定領(lǐng)域，對于其消費(fèi)者業(yè)務(wù)所急需的芯片供應(yīng)，可以說沒什么幫助，即使對于5G業(yè)務(wù)，作用也并不大。

首先，出于商業(yè)目的的合作依舊受限，其次，華為在5G領(lǐng)域芯片的供應(yīng)并不緊缺。華為輪值董事長徐直軍曾在華為財報會表示，2019年華為來自5G的收入只有30多億美元，占華為總體營收比例非常小，即使2020年全球5G基站建設(shè)將大爆發(fā)，基站建成數(shù)量也會在100萬以下（截至2019年底我國剛建成13萬個5G基站），因此，華為庫存的基站芯片已足夠其使用，并且不同于手機(jī)芯片，to B的芯片對制程要求不高，可選的供應(yīng)商也會更多。

所以，這次修改禁令更像是美國由于誤判了華為在5G領(lǐng)域的話語權(quán)和硬實(shí)力，而對己方造成了誤傷，為了避免美國企業(yè)在未來5G等領(lǐng)域的競爭處于劣勢，因而修改了現(xiàn)行方案。

至于美國對華為的態(tài)度，并不存在好轉(zhuǎn)。

同時，我們也可以看到，科技在貿(mào)易戰(zhàn)中的重要作用，由于中國在芯片領(lǐng)域弱于美國，華為受到實(shí)體清單的重創(chuàng)，而由于華為在5G技術(shù)的領(lǐng)先，美國又不得不為此修改了清單的規(guī)則，可以說科學(xué)技術(shù)不僅是第一生產(chǎn)力，也是國與國之間競爭的重要工具。

大概是對此有著清晰的認(rèn)識，華為的回復(fù)也顯得風(fēng)輕云淡，不談對錯。“標(biāo)準(zhǔn)的本質(zhì)講究開放、公平、無歧視，需要全球廠商、科研機(jī)構(gòu)及行業(yè)協(xié)會組織等的參與。包容和充分的協(xié)商能更好的推動技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，也有利于全球經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。華為的態(tài)度是一貫的，我們愿意與包括美國廠商在內(nèi)的技術(shù)同行就新技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行坦誠的討論和交流，為人類社會的科技進(jìn)步作出貢獻(xiàn)。”

而在7月14日，臺積電等供應(yīng)商是否提出申請，以及美國商務(wù)部給出的結(jié)果，對華為未來的影響至關(guān)重要。

這或是轉(zhuǎn)機(jī)的來臨，亦或是華為轉(zhuǎn)向to B市場的開始。

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標(biāo)簽三星華為美國

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