A輪投資奇安信3年后收獲IPO，沸點資本“高成功率”投資秘訣
2020年7月22日，在科創板開板一周年之際，國內網絡安全行業領軍奇安信科技集團股份有限公司（下稱“奇安信”）正式掛牌交易。此番亮相科創板，奇安信原計劃募資45億元，已超募57.19億元，資金將全部投入基于未來網絡形態的安全攻防系統建設，創同類型企業A股募資額新高。
奇安信是沸點資本成立三年收獲的第二家上市企業。2016年底在上海閔行引導基金、熠美、清科母基金、中金資本等核心LP的支持下，奇安信成為沸點資本人民幣基金投資的第一個項目，也是基金出資最大的投資項目。
網絡安全市場的“隱形冠軍”
2014年是網絡安全行業標志性的一年，“心臟滴血”漏洞、破殼漏洞先后曝光，有超過三分之二的互聯網軟件、網站等不能保證用戶通過互聯網傳遞、存儲信息的安全，影響之廣，前所未有。
“正是在這一年，我創辦了奇安信，目標是創新研制新一代企業級網絡安全產品、技術和服務。”奇安信創始人齊向東提到。
奇安信在中國網絡安全產業發展史上算是“新軍”，但其發展速度卻首屈一指。公司招股書顯示，2017年度、2018年度及2019年度，奇安信營業收入分別為8.21億元、18.16億元和31.54億元，三年營業收入復合增長率達到95.98%，成為近年來業內成長最快企業之一。
在網絡安全領域，沸點資本團隊有著多年研究和經驗。沸點資本創始合伙人涂鴻川早年在硅谷、波士頓、東京有著二十多年的高科技領域投資經驗，形成了系統化的分析能力來尋找未來的科技大機會。
沸點資本創始合伙人于光東，曾任奇虎360的高級副總裁，是公司創始元老之一，對網絡安全的發展路徑有著深刻的行業見解。他認為中國網絡安全還有很大的提升空間，隨著5G、物聯網、人工智能等新技術的全面普及，網絡安全市場依然會保持穩定上漲的趨勢。
十年合作，再獲碩果
成立以來，奇安信的硬實力與高成長一直被資本市場青睞，2016年底奇安信開啟首輪融資，受到眾多投資機構的追捧。然而在齊向東看來，公司不太需要單純的“資本”投資人，因為前期資金已經足夠了，而是需要真正懂網絡安全領域、能夠在后續戰略合作上提供幫助的投資人。
2016年正好涂鴻川聯合原360高級副總裁于光東、高原資本中國合伙人姚亞平共同成立了沸點資本。源于多年來的合作建立的高度信任，加上涂鴻川對網絡安全領域多年的研究，當奇安信準備啟動融資時，齊向東選擇了沸點團隊。
沸點資本投資奇安信雖然才3年時間，但是涂鴻川和奇安信創始人兼董事長齊向東卻有著十年以上的交情。
主導投資奇安信之前，涂鴻川在網絡安全領域就參與了火眼FireEye（納斯達克FEYE，市值30億美元）、奇虎360（SH601360，市值1350億元）、網康科技（被奇安信并購）等高科技企業的投資，并都實現了成功退出。
基于多年對網絡安全市場的理解，當2016年市場上還對奇安信產品定位不熟悉的時候，涂鴻川堅定認為國內政企上云服務的趨勢是必然的，屆時智能云端安全服務是絕對不可缺的，奇安信在網絡安全市場具備這樣的科技硬實力和高成長性。
事實證明，齊向東帶領著自己的奇安信公司成為了科技獨角獸。
投資合作多年來，涂鴻川和齊向東建立了高度信任的關系，涂鴻川眼中的齊向東是一位踏實穩健，對大局的分析判斷特別強，愿意犧牲小我、成就大我的可信賴的創業者。盡管已具備了成功的創立獨角獸級別上市公司的經驗和財富，但齊向東始終勤奮地學習迭代優化，帶著團隊馬不停蹄地去實現更長遠的目標，提高中國企業的科技格局。
對在國內外科技行業從事25年的創業投資的涂鴻川而言，類似齊向東這類不斷迭代優化的創業者的涌現是科技板塊可持續長期給一二級市場的投資人帶來回報的要素。
奇安信集團董事長齊向東表示：“2016年沸點資本參與了奇安信的第一輪融資，這一決策離不開沸點資本對奇安信的理念、技術、團隊的高度認同和信任，以及沸點資本對網絡安全市場前景的判斷。我也非常認同沸點資本的投資理念，工匠投資、陪跑創業，把每個投資項目都當成一個作品，用工匠精神把被投企業打造成精品。作為VC行業的老兵，涂鴻川對高科技領域的創業有著獨到的見解，總是能準確判斷到行業未來機會，他對科技演化的理解和親力親為地服務創業者的精神是他多次投資成功的重要因素。”
投資“高成功率”
除了擁有對科技行業的深度理解及成功經驗之外，在與創業者合作方面，沸點資本認為，團隊與時俱進地學習迭代、親力親為認真地給創業者提供增值服務，也是持續確保投資的“高成功率”的要素。
沸點團隊秉持“工匠投資，陪跑創業”的理念，所有項目的行業研究、分析報告、盡調、決策、投后管理服務等，都必須合伙人親力親為，跟創業者的第一個會必須有合伙人出席。
沸點的合伙人們熱愛科技鉆研和創業挑戰，積極地與行業頂尖專家、科技公司高管、沸點幫成員等拜師學習，同時從中挖掘優秀的項目。團隊保持著隔周一次的行業學習分享會，不斷學習迭代。涂鴻川表示：“我們看到創業者的迭代升級是非常迅速的，作為創業者的陪跑員，也要更加勤奮、努力修煉提升自己，跟上創業者的腳步，才能投出更多好的項目。”
目前，沸點資本定位于中早期投資，大多數項目都是領投，并且一般來講選擇一個投資項目之后不會中途退出，會持續為創業者提供資本和投后服務，直到資金獲得合理的退出方式，比如投資的項目成功IPO或者被收購，而奇安信也是沸點資本從首輪投資以后，一直陪伴到科創板成功IPO。
經驗豐富的團隊讓沸點資本獲得了亮眼的成績：投資了奇安信、團車（納斯達克上市）、愛學習教育、微云智能、云跡科技，大件會、克拉克拉、PMCAFF、美拆等多家優秀企業。
在未來的投資策略上，沸點資本持續靠對科技的研究來準確地把脈，看好具有顛覆性、創新性技術的項目，也會更加積極地投資以技術創新為核心，有壁壘、高速增長、顛覆性商業模式的項目。持續關注包括產業+互聯網、互聯網新科技、人工智能、企業服務、消費升級、教育等領域新興創業項目。
對于奇安信上市，涂鴻川表示：“奇安信在和政企機構合作的過程中，已經驗證了其公司安全產品技術的領先性，公司具有較高的技術與人才壁壘，我們相信，奇安信未來會有更大的上升空間。我們會繼續保持‘工匠投資、陪跑創業’的投資理念，走‘精品路線’，投入全部資源去幫助每一個被投企業，也希望可以投出更多有價值的項目，幫助創業者成功，也讓LP實現更高的回報。”
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