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文 | 競核0HV曹操讀書網

一、核心觀點：

1.《賽博朋克2077》一天回本，再次印證游戲市場步入“內容為王”時代?0HV曹操讀書網

12月10日《賽博朋克2077》Steam版解鎖，首日在Steam上同時在線玩家就超過了100萬。12月11日，波蘭游戲開發商CDPR在一份簡短的報告中預估，目前該公司通過所有數字分銷渠道預售《賽博朋克2077》所獲得的授權使用費用，已超過這款游戲的總開發支出、市場營銷及推廣費用之和。?0HV曹操讀書網

這意味著，《賽博朋克2077》在PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X/S、Microsoft Windows、Google Stadia等平臺剛上市一天，便已實現盈利。?0HV曹操讀書網

據跟CDPR聯系密切的投資者Twitter 透露，《賽博朋克2077》發售日當天預定用戶數累計有800萬，其中74%為數字版，PC用戶數占比達59%。換算下來PC用戶達到472萬。這一舉刷新了《魔獸世界：暗影國度》370萬用戶數的記錄。?0HV曹操讀書網

競核認為，《賽博朋克2077》備受市場關注和認可，主要還是得益于產品本身的高品質內容。該作的優異表現也向市場說明，在“內容為王”時代，好游戲總會得到回報。0HV曹操讀書網

2. 騰訊先游喜迎四周年，開啟國內云游新節點0HV曹操讀書網

12月12日，騰訊先游喜迎四周年，開啟云游節狂歡活動。騰訊先游借助云服務能力，在云端完成最耗費硬件資源和功能，為玩家擺脫硬件和平臺的束縛，省去下載和等待時間，跨平臺、低延遲、高畫質，不損耗內存也可在不同聯網的終端上，獲得高品質的游戲大作體驗。0HV曹操讀書網

據先游官方表示，截至目前，已有數百款騰訊精品游戲相繼登陸騰訊先游，QQ微信一鍵登錄，輕松便捷暢玩騰訊游戲大作。在試玩游戲大作的同時，玩家也可在先游里分享自己的游戲心得或進程，參與熱門主題、熱門內容的討論，游戲日常八卦、戰術攻略、趣味內容等。0HV曹操讀書網

由此可見，騰訊先游不僅是作為一個云游戲平臺存在，更是將社區屬性融入板塊之中，試圖圍繞云游戲打造集產品、玩家為一體的游戲社區。0HV曹操讀書網

3.網易《第五人格》進入多國暢銷榜Top10，為網易游戲全球化進一步試水?0HV曹操讀書網

12月13日，競核整理本周各國游戲IOS暢銷榜發現，網易手游《第五人格》除了登上日本暢銷榜Top2，香港暢銷榜Top3，韓國暢銷榜Top8，美國暢銷榜Top10。直接原因在于該作于12月7日開啟開啟第二彈聯動寶箱【槍彈辯駁聯動精華】活動，吸引了大量玩家關注。?0HV曹操讀書網

一直以來，網易游戲出海都是深耕日本市場，所以《第五人格》能有此表現不是什么新鮮事。值得提出的是，《第五人格》在韓國、美國市場闖入游戲暢銷榜Top10，是該作近一年來第一次。?0HV曹操讀書網

競核認為，游戲活動只是利好因素之一。更多的是透露出網易游戲將以《第五人格》試水日本以外的國際市場，進一步落實全球化戰略。此前，網易CEO丁磊也曾在2020年Q3財報分析師電話會議上表示，網易不僅要深耕日本，更希望進入歐美等高品質游戲市場。?0HV曹操讀書網

4.三七互娛成立“螢火工作室”、字節跳動推出《靈貓傳》，女性向手游成為新寵兒?0HV曹操讀書網

12月9日，三七互娛研發品牌、業內創新型游戲研發標桿三七游戲宣布其蘇州分部“螢火工作室”正式成立，并將重點研發針對女性市場的精品移動游戲。與此同時，由游夢初心研發、字節跳動旗下朝夕光年發行的《靈貓傳》也將于12月18日正式上線，該作為一款二次元女性向手游。?0HV曹操讀書網

競核曾在《深入疊紙大本營，三七互娛豪擲28.8億后又搞“她經濟”》一文中討論過三七互娛成立女性向游戲工作室“螢火工作室”立意和國內女性向游戲市場當下格局。以蘇州疊紙為首，騰訊、網易、完美世界等頭部廠商相繼入局女性向手游市場，再到當下三七互娛這類老牌游戲廠商成立女性向游戲工作室，以及字節跳動這位游戲新貴發行女性向手游。?0HV曹操讀書網

可以看出，在國內女性游戲用戶逐年上漲的大環境下，廠商們將更為關注女性向手游市場，希望能從中分食部分“蛋糕”。0HV曹操讀書網

5.騰訊START云游戲TV版上線，拓展云游戲多場景體驗?0HV曹操讀書網

12月12日，騰訊START云游戲攜手TCL、海信、長虹、康佳、蘇寧小Biu等電視廠商，推出START云游戲TV版。玩家只需要連接游戲手柄，即可在START認證的智能電視上體驗正版授權的單主機游戲。其中包括《古劍奇譚三》《拳皇14》《侍魂 曉》《波西亞時光》《只只大冒險》《不思議的皇冠》《彩虹墜入》《軒轅劍外傳：穹之扉》《NBA2K ONLINE 2》精品游戲。?0HV曹操讀書網

在游戲體驗的優化上，START除了依靠自身堅實的云游戲技術基礎能力外，還獨創了一套面向電視及手柄廠商的認證體系，進一步保障了玩家享有低延遲、高穩定、高畫質的電視云游戲體驗。在獲得START認證的電視上，云游戲從輸入到輸出的整體操作延遲穩定在120ms以內。0HV曹操讀書網

騰訊表示，未來START將繼續深耕于TV云游戲市場，推動「游戲行業+TV產業」的合作生態建設。START也將持續提升云游戲服務能力，爭取上線更多精品游戲，擴大TV云游戲覆蓋區域，支持更多的電視機型，配合出廠應用預安裝以及內置手柄的模式，為更多玩家展示大屏電視游戲的新可能性，為玩家帶來更高品質的游戲體驗。0HV曹操讀書網

二、國內外游戲市場產品情況跟蹤

2.1 國內市場游戲榜單情況0HV曹操讀書網

• 中國大陸市場

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國內市場2020年12月7日—12月12日IOS游戲類暢銷榜中，Top5產品仍以騰訊、網易、阿里旗下手游為主。包括《王者榮耀》《和平精英》《天涯明月刀》、《夢幻西游》、《三國志·戰略版》。0HV曹操讀書網

其中《天涯明月刀手游》自10月16日上線以來，在MMORPG手游品類中獨占鰲頭。AppAnnie數據顯示，11月中國大陸熱門游戲收入榜單中，騰訊包攬前三，上線一個月《天涯明月刀手游》收入首次超過《和平精英》，占收入排行榜第2名。0HV曹操讀書網

從中可以看出，作為國內傳統游戲品類，MMORPG手游在吸金能力上還是很強勢的。尤其是擁有大IP、高品質、大平臺的多重利好因素情況下，《天涯明月刀手游》可以說階段性的拉升了MMORPG手游入市門檻。0HV曹操讀書網

另一邊，此前打得火熱的三國SLG之戰逐漸平息，阿里游戲《三國志·戰略版》力壓網易《率土之濱》、騰訊《鴻圖之下》，成為IOS暢銷榜Top5內的常客。0HV曹操讀書網

從某種角度上來說，如果產品不能從玩法上實現質的突破，與同類型產品之間的品質沒有較大差別，后入者想要打破格局還是很難的。0HV曹操讀書網

• 中國香港市場

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中國香港市場2020年12月7日—12月12日IOS游戲類暢銷榜中， 網易、字節跳動、騰訊、昆侖萬維、FunPlus、米哈游、莉莉絲、三七互娛等公司旗下產品均有進入Top10榜單。0HV曹操讀書網

相比上周，由駿夢游戲研發、字節跳動旗下朝夕光年發行的《RO仙境傳說：新世代的誕生》雖未能延續霸榜之勢，但仍保持在香港IOS游戲暢銷榜Top3內，表現十分出色。0HV曹操讀書網

此外，網易《第五人格》本周登上香港IOS游戲暢銷榜Top3。這主要得益于該作開啟第二彈聯動寶箱【槍彈辯駁聯動精華】活動。0HV曹操讀書網

• 中國臺灣市場

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中國臺灣市場2020年12月7日—12月12日IOS游戲類暢銷榜中，頭部產品的表現與香港市場類似，受《金幣大師》《Garena傳說對決》等國外產品沖擊，朝夕光年新世代的誕生》霸榜之勢被打破。0HV曹操讀書網

值得提出的是，12月7日，騰訊《英雄聯盟手游》臺服正式公測。上線首日便闖進臺灣IOS游戲暢銷榜Top10內，期內最高排名Top5。0HV曹操讀書網

從玩家的反饋來看，《英雄聯盟手游》臺服仍存在游戲延時過高、無法建立賬號或者閃退等服務器網絡問題。0HV曹操讀書網

2.2 海外主要市場游戲榜單情況0HV曹操讀書網

• 美國市場

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2020年12月7日—12月12日美國IOS游戲類暢銷榜中，騰訊《PUBG MOBILE》《使命召喚：手游》、網易《第五人格》、FunPlus《State of Survival》等產品進入Top10內。0HV曹操讀書網

其中，網易《第五人格》是近一年內第一次闖入美國IOS游戲暢銷榜Top10。競核認為，開啟第二彈聯動寶箱【槍彈辯駁聯動精華】活動是一方面，另外或也透露出網易游戲正著手準備進一步拓展全球市場。0HV曹操讀書網

網易CEO丁磊曾在Q3財報分析師電話會議上表示，網易不僅要深耕日本，更希望進入歐美等高品質游戲市場。0HV曹操讀書網

• 日本市場

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日本2020年12月7日—12月12日IOS游戲類暢銷榜中，網易、樂元素、米哈游、友塔、有愛互娛等廠商產品進入Top10行列。0HV曹操讀書網

得益于第二彈聯動寶箱【槍彈辯駁聯動精華】活動，網易《第五人格》連續兩日登上日本IOS游戲暢銷榜Top2位置。此外，本周《荒野行動》全勤在榜。0HV曹操讀書網

• 韓國市場

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2020年12月7日—12月12日韓國IOS游戲類暢銷榜中，網易、莉莉絲、FunPlus、DeNA等均有游戲上榜。0HV曹操讀書網

與在美國市場類似，近一年內，網易《第五人格》首次闖入韓國IOS游戲暢銷榜Top10。12月7日，該作0HV曹操讀書網

開啟第二彈聯動寶箱【槍彈辯駁聯動精華】活動，并于當日登上韓國IOS游戲暢銷榜Top8位置。0HV曹操讀書網

以日本為大本營，在美國、韓國等市場開花。這在一定程度上印證了競核之前的猜測——網易游戲將以《第五人格》試水日本以外的國際市場，進一步落實全球化戰略。0HV曹操讀書網

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• 印度市場

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2020年12月7日—12月12日印度IOS游戲類暢銷榜中，騰訊、龍創悅動、TOP GAMES、FunPlus等廠商旗下手游進入Top10榜單。0HV曹操讀書網

其中TOP GAMES旗下《文明帝國》自12月10日呈連續霸榜之勢。0HV曹操讀書網

另一方面，印度此前于11月24日再度封殺了43款中國應用，其中就包含網易《第五人格》，這或許也是該作未能像在韓國、美國市場一樣，有所突破。0HV曹操讀書網

三、買量市場

從整體大盤來看，12月7日—12月13日兩款《傳奇》類手游占據買量榜單Top5位置。0HV曹操讀書網

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DataEye 爆量助手顯示，《冰雪復古傳奇之龍城秘境》以7344組投放素材量暫居本周買量榜首，《冰雪復古》投放素材量4885組位列第五。0HV曹操讀書網

值得提出的是，DataEye資料顯示，由江蘇三九互娛發行的《冰雪復古》，本周主投公司為北京字節跳動，投放占比高達92.28%，而三九互娛僅為2.95%。目前該作廣告素材投放媒體主要為穿山甲聯盟、今日頭條、抖音等字節系平臺。0HV曹操讀書網

除此之外，由來玩互娛主投的休閑游戲《成語看圖猜》，本周投放素材僅次于騰奕網絡《冰雪復古傳奇之龍城秘境》，位列第二名。該作在部分玩家群體中已掀起一股游玩風。與此同時，由快手關聯公司慕遠科技主投的0HV曹操讀書網

《戰機：666》，本周也進入到買量榜單Top10中。0HV曹操讀書網

另一方面，云游戲產品在買量市場持續投入。本周咪咕互娛旗下《咪咕快游》云游戲平臺位列買量榜Top7，投放素材4534組。0HV曹操讀書網

四、游戲版號審批情況跟蹤

截至2020年12月13日，國家新聞出版署共下發游戲版號1325款，其中國產游戲版號1227款，進口游戲版號98款。0HV曹操讀書網

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對比來看，2019年共發游戲版號1570款，其中國產游戲版號占88.2%（1386款），進口游戲版號185款。若以2019年全年月均版號數130款計算，2020年1-11月的月均版號數116款，同比而言是在下降的。0HV曹操讀書網

最近兩年國內對于游戲版號的審核更加苛刻，同時未經審批的游戲不能上架運營。中國作為蘋果在世界上最大的市場，迫于國內的形式，蘋果在近期又再次發出通牒，從明年開始，無法獲得版號的游戲將不能夠再上架蘋果應用商店App Store。0HV曹操讀書網

國內游戲環境正在不斷凈化，而小型換皮游戲廠商則陷入生存困境。0HV曹操讀書網

五、一周大事件

行業動態：0HV曹操讀書網

12月7日：動視宣布2020年使命召喚系列營收超過30億美元。該營收主要由《使命召喚：黑色行動冷戰》《使命召喚：現代戰爭》《使命召喚：戰地》以及使命召喚手游貢獻。動視官方稱，相較于去年同期，營收同比增長80%，售賣份數同比增長40%。0HV曹操讀書網

12月7日：三七互娛發布公告，公司及全資子公司三七互娛（上海）科技有限公司（以下簡稱上海三七）擬以自有資金支付現金28.8億元收購收購順勤合伙、順景合伙100%股權，實現對上述兩家合伙企業持有的廣州三七網絡科技有限公司（以下簡稱廣州三七網絡）20%股權的間接收購。0HV曹操讀書網

12月7日：2020年騰訊游戲開發者大會（TGDC）開幕。由于疫情特殊情況的影響，TGDC也改為了線上直播，逾30位國內外游戲產業資深從業者參與其中，帶來了精彩紛呈的主題演講。0HV曹操讀書網

12月7日：Sensor Tower 數據顯示，2020 年 11 月抖音及海外版 TikTok 在全球 App Store 和 Google Play 吸金超過 1.23 億美元，是去年 11 月的 3.7 倍，再次蟬聯全球移動應用 (非游戲)收入榜冠軍。其中，大約 85% 的收入來自中國版本抖音；美國市場排名第二，貢獻了 8% 的收入；土耳其市場排名第三，占 2%。0HV曹操讀書網

12月8日：由網易游戲投資數百萬美元與美國VR內容開發商Survios合資成立的VR游戲發行商“網易影核”，已從網易游戲分拆。公司創始人曹安潔表示，除在國內發行網易、Survios以及其他海外研發團隊的VR游戲之外，網易影核今年還試水了基于VR音樂節奏游戲《節奏空間（Bteat Saber）》的電競體系。此外，影核已開啟新一輪融資，用于新產品的開發及市場拓展。0HV曹操讀書網

12月8日：騰訊近日投資了上海潤夢網絡科技有限公司。該公司曾開發武俠風多人在線沙盒游戲《武俠乂》。《武俠乂》是由潤夢網絡獨立研發武俠系列三部曲當中的第一部作品，由于采用了大逃殺模式，該游戲也被玩家稱之為國風武俠吃雞游戲。0HV曹操讀書網

12月8日：美國華盛頓地方法官卡爾 · 尼科爾斯 (Carl Nichols)周一晚間發布臨時禁制令，阻止美國商務部對 TikTok 施加限制。TikTok 稱，該限制實際上會阻止其應用在美國的使用。今年 9 月 27 日，尼科爾斯已經發布臨時禁制令，叫停了美國商務部要求蘋果、谷歌應用商店禁止新用戶下載 TikTok 的命令。0HV曹操讀書網

12月9日：三七互娛研發品牌、業內創新型游戲研發標桿三七游戲宣布其蘇州分部“螢火工作室”正式成立，并將重點研發針對女性市場的精品移動游戲。0HV曹操讀書網

12月9日：上海影之月信息科技有限公司發生工商變更，新增股東林芝騰訊投資管理有限公司，持股14.5%。今年8月，B站關聯企業上海幻電信息科技有限公司已入股該公司，持股16.75%。據其官網介紹，該公司擁有游戲工作室“Shadow Moon Game Studio”，主推游戲為《偌星》。0HV曹操讀書網

12月9日：動視近日表示，《魔獸世界：暗影國度》在發售后的24小時之內已售出370萬套，成為有史以來銷售最快的PC游戲，它打破了《暗黑破壞神3》保持的350萬套的記錄。0HV曹操讀書網

12月10日：上海犀牛互動網絡科技有限公司發生工商變更，新增股東為北京慕遠科技有限公司（快手關聯公司），持股25%，為該公司第二大股東，上海犀牛互動網絡科技有限公司成立于2015年3月，法定代表人為宋杰，目前公司已上線的游戲項目有《舞動青春》、《51新炫舞》和《舞之戀》。0HV曹操讀書網

12月10日：《賽博朋克2077》Steam版解鎖，在Steam上同時在線玩家超過了100萬，在Twitch上觀看人數超過了100萬。0HV曹操讀書網

12月10日：中手游與奧飛娛樂旗下有妖氣正式簽署戰略合作協議。本著優勢互補、資源互換之目的，雙方旨在此前合作基礎上，進一步強化了雙方在各自優勢領域的優先合作權利。有妖氣就旗下如《鎮魂街》、《雛蜂》和《端腦》等多部頭部IP作品授予中手游游戲改編優先合作權利。0HV曹操讀書網

12月10日：據市場調研公司Niko Partners提供的數據顯示，在騰訊引進國行Switch的一年之中，Switch主機在國內的銷量已經超出了130萬（今年國行主機加上水貨的累計銷量），這一數字幾乎是今年國內PS4和Xbox One銷量之和的2倍，也讓Switch主機在國內的總銷量接近400萬。0HV曹操讀書網

12月11日：據跟CD Project Red聯系密切的投資者Twitter 透露，《賽博朋克2077》發售日當天預定用戶數累計有800萬，其中74%為數字版，PC用戶數占比達59%。換算下來PC用戶達到472萬。這一舉刷新了《魔獸世界：暗影國度》370萬用戶數的記錄。0HV曹操讀書網

12月11日：Newzoo、伽馬數據聯合發布了《2020全球移動游戲競爭力報告》。報告顯示，2020年全球移動游戲市場規模預計超過860億美金，增幅超過25%。2020年，中國自主研發移動游戲海外市場實際銷售收入預計將超130億美元，增幅將超過48%。在英美德日韓等傳統游戲發達地區，中國游戲連續兩年高速增長。0HV曹操讀書網

12月11日：《最后生還者2》奪得TGA2020年度最佳游戲的獎項，此外該作還獲得了最佳游戲指導、最佳音樂、最佳動作/冒險、最佳表演（Laura Bailey，Abby）、最佳游戲敘事、最佳音效設計、最佳無障礙創新7項大獎。0HV曹操讀書網

12月11日：微軟第一方工作室于TGA2020公布其首款游戲作品，重啟經典《完美黑暗》系列。這家由微軟投資、集合了諸多游戲圈大佬的神秘工作室 The Initiative 在兩年前成立，傳聞其目標為開發首個“4A”標準游戲。0HV曹操讀書網

12月11日：AppAnnie數據顯示，11月中國大陸熱門游戲收入榜單中，騰訊包攬前三，上線一個月《天涯明月刀》收入首次超過《和平精英》，占收入排行榜第2名。0HV曹操讀書網

12月11日：知情人士稱，紅杉資本和KKR牽頭字節跳動最新一輪融資，對字節跳動的估值為1800億美元，此前字節跳動在二級私募股權市場的估值達1400億美元。對此，字節跳動回應：不予置評。0HV曹操讀書網

12月11日：索尼互娛（上海）有限公司近日有新產品通過了3C認證，附件顯示為PS5。該產品制造商為索尼互娛上海，生產廠為鴻富錦精密電子，申請人為索尼互娛上海，首次發證日期為12月10日。0HV曹操讀書網

云游戲動態：0HV曹操讀書網

12月8日：CD Projekt旗下的游戲發行平臺GOG游戲商城，于今日發布公告，宣布與英偉達（Nvidia）展開合作，《賽博朋克2077》將成為首款GeForce NOW（Nvidia云游戲服務）支持的GOG游戲。0HV曹操讀書網

12月10日：據0Xbox Wire博客消息，微軟宣布Xbox 云游戲將在2021年春季進入 iOS 移動設備和 Windows PC， 使用這項服務你需要擁有Xbox Game Pass會員（Xbox游戲通行證終極版）。0HV曹操讀書網

12月12日：騰訊先游喜迎四周年，云游節狂歡活動。騰訊先游借助云服務能力，在云端完成最耗費硬件資源和功能，為玩家擺脫硬件和平臺的束縛，省去下載和等待時間，跨平臺、低延遲、高畫質，不損耗內存也可在不同聯網的終端上，獲得高品質的游戲大作體驗。0HV曹操讀書網

12月12日：騰訊START云游戲攜手TCL、海信、長虹、康佳、蘇寧小Biu等幾大電視廠商，為廣大游戲玩家帶來全新的「電視云游戲」體驗。玩家只需要連接游戲手柄，即可在START認證的智能電視上體驗正版授權的單主機游戲，包括《古劍奇譚三》《拳皇14》《波西亞時光》《只只大冒險》《NBA2K ONLINE 2》等。0HV曹操讀書網

下周（12.14-12.20）大廠開測游戲

據游資網統計，下周正式上線上線的廠商包括心動網絡、網易游戲、阿里游戲、朝夕光年。0HV曹操讀書網

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其中，由505 Games開發、心動網絡發行的Steam移植游戲《人類跌落夢境》在TapTap預約量級高達712萬+。0HV曹操讀書網

2018年在游戲圈大火的HIT-POINT《旅行青蛙》推出新版本《旅行青蛙：中國之旅》，該作由阿里旗下靈犀互娛代理發行。0HV曹操讀書網

此外，由游夢初心研發、字節跳動旗下朝夕光年發行的《靈貓傳》也將正式上線，該作為一款二次元女性向手游。?0HV曹操讀書網

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核心關鍵字： 游戲動漫