公開表態(tài)反壟斷,國家正式出手!騰訊、阿里被敲打!
作者 :正文注明 2020-12-15 07:48:17 審稿人 : admin 圍觀 : 次 評論
作者:蔣校長
來源公眾號:蔣校長
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在過去的一周里,社區(qū)團(tuán)購走上了輿論的風(fēng)口浪尖。
這個巨頭齊齊入場的藍(lán)海市場,被國家緊急摁下了剎車鍵。
12月8日,銀保監(jiān)會郭樹清說:
“大型科技公司利用數(shù)據(jù)壟斷優(yōu)勢,阻礙公平競爭,獲取超額利益”。
12月11日,中央公開表態(tài):
“強(qiáng)化反壟斷和防止資本無序擴(kuò)張”。

12月11日當(dāng)晚,《人民日報》的社評則更加直接,把矛頭對準(zhǔn)了最近風(fēng)口上的社區(qū)團(tuán)購,敲打互聯(lián)網(wǎng)巨頭們:
別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量;不要癡迷于急功近利、不熱衷于短期變現(xiàn);在科技創(chuàng)新上要有更多擔(dān)當(dāng)、有更多追求、有更多作為;科技創(chuàng)新的星辰大海、未來的無限可能性,其實更令人心潮澎湃。
話說的很直白了,國家不希望互聯(lián)網(wǎng)巨頭們介入買菜市場,不希望柴米油鹽的煙火氣里,彌漫起資本巨頭搏殺的硝煙。
巨頭殺入買菜市場,這件事引發(fā)如此大震蕩和討論的根本原因是什么?
最能引發(fā)大家強(qiáng)烈擔(dān)憂的點有兩個。
第一,是價格壟斷問題。擔(dān)心巨頭低價完成壟斷市場之后再把價格抬回去,畢竟打車市場和外賣市場的例子都?xì)v歷在目,巨頭們今天讓出的低價明天會加倍的拿回去。
第二,是無數(shù)小商小販的就業(yè)問題。小宗生鮮商品交易,吸納了無數(shù)中低收入人群的就業(yè),巨頭們壟斷了他們的活計之后,會給他們再提供一份就業(yè)機(jī)會么?
這兩個擔(dān)憂,其實都不大可能出現(xiàn)。(注意,這里并不是在替巨頭們說話,我們只是客觀分析)
如今入場的社區(qū)團(tuán)購的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)包括:阿里、美團(tuán)、拼多多、京東、滴滴等等,全都是中國互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的TOP級選手,全在自己的領(lǐng)域內(nèi)有毋庸置疑的護(hù)城河,全都現(xiàn)金流充裕技術(shù)過硬,也全都信心滿滿誓要拿下這個山頭。

哪個巨頭最終會勝出成為壟斷者,誰能預(yù)測?
誰都有可能成功,誰出局了都不讓人意外。
這樣一場群雄逐鹿的混戰(zhàn),結(jié)果完全不明朗,可能是數(shù)年之后還不分勝負(fù),也可能是兩年之后大家眼見虧損太大都悻悻立場,現(xiàn)在擔(dān)憂未來的價格壟斷,為時尚早。
就業(yè)問題也是一樣,菜市場的生意要想留住人,一靠新鮮,二靠價格,下沉市場的老百姓時刻都在挑挑揀揀,所以用戶的忠誠度就不穩(wěn)定,這就意味著巨頭們的供應(yīng)鏈在選品和議價上永遠(yuǎn)都在承受高強(qiáng)度的大考。
偏偏互聯(lián)網(wǎng)員工的薪水又如此之高,生鮮產(chǎn)品的利潤率又如此之低,這條業(yè)務(wù)的盈虧平衡處于一個非常非常脆弱的臨界點,一旦沒有價格優(yōu)勢或是質(zhì)量下降,客戶很快選擇回到菜市場。
小商販和生鮮市場,作為區(qū)域內(nèi)最靈活也最底層的供應(yīng)鏈,其實人人都有自己的“看家本事”,他們買墨西哥牛油果一定干不過巨頭們,但是章丘大蔥煙臺蘋果壽光蔬菜,這一個個小供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò),巨頭們不可能實現(xiàn)全覆蓋,小販們每個才是真正強(qiáng)的不行的“地頭蛇”。

所以短期之內(nèi),市場商販會受到巨頭們價格戰(zhàn)的沖擊,但是長期來看,小販們的核心競爭力不會倒。
其實,這兩個問題再提煉一下,就是每一個入場巨頭們面臨的終極問題:
我憑什么能干過別的入場巨頭? 我憑什么能干過本地的小販和生鮮超市?

社區(qū)團(tuán)購這樁生意,說的再天花亂墜再潛力無限,想要飛起來其實都需要解決這兩個問題。
巨頭們知道這個市場所需要的資源及付出是如此之大么?
他們當(dāng)然知道!
他們知道今天投入的補(bǔ)貼,招募的團(tuán)隊很可能都只是白忙活一場嗎?
他們當(dāng)然也知道。
七八個巨頭一起入場,假設(shè)這個風(fēng)口上只有兩頭豬能飛起來,那每頭豬被摔死的概率也高達(dá)70%!
這一切,所有的互聯(lián)網(wǎng)巨頭的產(chǎn)部門和市場部門都能想到,但他們依然選擇沖上這個賽道,為什么?
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一些分析師們,從數(shù)據(jù)統(tǒng)計和行業(yè)經(jīng)驗角度給出了很多理由。
我國生鮮市場線上滲透率不到3%,萬億級的市場規(guī)模等待著互聯(lián)網(wǎng)巨頭們?nèi)ツ孟隆?/strong>
疫情激活了社區(qū)團(tuán)購的需求,在疫情過后這種需求可以引導(dǎo)為常態(tài)化的需求。
在社區(qū)團(tuán)購的發(fā)源地長沙,本地的興盛優(yōu)選已經(jīng)做的非常成功,巨頭們也可以通過復(fù)制這種模式到全國遍地開花。
這些所有的分析,全都是在小格局的論證“社區(qū)團(tuán)購是消費者的剛需”,全都是互聯(lián)網(wǎng)思維窠臼下的表面原因。
我們要從一個更宏觀的角度看待這個問題。
根本原因是,所有的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們,不得不做社區(qū)團(tuán)購。
是的,答案就是他們不得不做。
一個電商平臺,想要持續(xù)的擴(kuò)大利潤增加估值,取決于什么呢?
有一些互聯(lián)網(wǎng)思維的人會說,是流量。資本市場最看重的就是流量,只要流量的基本盤夠大,就有無限的變現(xiàn)可能。
在絕大多數(shù)情況下,這個思維是對的(當(dāng)然也有反例,比如戴威和他的OFO)。

而流量又是由什么決定的呢?
可以分為三個維度:用戶基數(shù)、用戶黏性(消費頻次)、客單價。
這三個維度相乘,決定了一個平臺的流量的價值是多少。
比如說天貓的營業(yè)額,就是由用戶數(shù)量、購買頻率還有每一單的價格綜合決定的,平臺想要業(yè)績好看增強(qiáng)資本信心,就必須從這三個維度入手。
但現(xiàn)在來看,國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們在這三方面基本已經(jīng)做的差不多了。
在用戶基數(shù)上,從2018年開始,所有人就都意識到流量紅利不再了。
“從增量增長進(jìn)入存量搏殺”,“拉新的成本越來越高”,互聯(lián)網(wǎng)圈里人人都會說兩句的萬能句子,反映出來的是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)對新用戶增長乏力的焦慮,沒有新用戶始終圍繞著老用戶,業(yè)務(wù)就很難有增長點。
在消費頻次上,平臺似乎也把消費者們能榨的差不多了。
比如滴滴,年輕人的出行用車需求就這么多,總不能讓年輕人天天睡過頭打車上班吧?
去年冬天,滴滴推出一個周二拼車一折,想要刺激一下乘客的打車需求,但很快辦了一個月后便匆匆下線。
用戶也學(xué)精了,只順便薅低價羊毛,不再多花冤枉錢,平臺賠本賺吆喝之后發(fā)現(xiàn)沒有下文,也只能草草收尾。
因為消費者的剛需就這么多,再刺激也不可能無限增長,白領(lǐng)們還能一天吃八頓外賣不成?

在客單價上,也到瓶頸了。
2015-2020年,美團(tuán)外賣的平均客單價分別是:25、37、42、44、45、48。在過去的四年內(nèi),外賣平均客單價增長非常緩慢。
這三塊兩塊的漲價,更多反映的是物價上漲而不是消費升級,這意味著外賣的平均客單價未來將長期維持在這個檔位,美團(tuán)的傭金抽成也不會有特別高的變化。
其他電商平臺也是這樣,除了拼多多還在靠補(bǔ)貼繼續(xù)下沉,淘寶天貓京東都已經(jīng)漲不動了。
90后人均負(fù)債十幾萬,長租公寓頻頻暴雷租房難,再加上經(jīng)濟(jì)下滑風(fēng)險猶在,年輕人的錢包,真的被掏空了。

用戶基數(shù)、消費頻次、客單價,這三個最重要的指標(biāo)上幾乎全面見頂,這是所有互聯(lián)網(wǎng)巨頭們共同的焦慮。
而這也是所有互聯(lián)網(wǎng)巨頭們齊齊盯上社區(qū)團(tuán)購的原因。
外賣?打車?電商?內(nèi)容付費?在中西部小縣城的大爺大媽們,對這些事情不感興趣。
只有下沉市場的菜市場里,還蘊藏著幾億潛在消費者的增量空間,只有以線上買菜為切入口,才能把這幾億人的互聯(lián)網(wǎng)需求徹底激活。
不是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們都敏銳的發(fā)現(xiàn)了社區(qū)團(tuán)購買菜是一門好生意,而是所有人都在焦慮新的增長點,誰能拿下這個新增漲點,誰就拿下了未來的主動權(quán),誰對這個新增長無動于衷,誰就會被資本市場的期望所拋棄。
社區(qū)買菜的前途,或許并非像互聯(lián)網(wǎng)分析師眼中那樣一片光明,巨頭入場的原因,也并非是對拿下這個市場有絕對的信心和底氣。
這是一次被動的選擇,只要公司想要繼續(xù)擴(kuò)張,想要繼續(xù)做大,就只剩下社區(qū)團(tuán)購這一門還能做的生意了。

就算是國家要敲打,輿論一片罵,頂著再大的壓力,他們也得做。
不做不行,不得不做。這就是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們?nèi)刖稚鐓^(qū)團(tuán)購的根本動機(jī)。
而這也是讓國家警惕,讓我們憤怒的原因。
憑什么你們要越做越大?誰規(guī)定的企業(yè)一定要越做越大越做越強(qiáng)?為什么要不斷的將觸手伸向本不屬于你的領(lǐng)域?
中國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們,憑借著最初的技術(shù)優(yōu)勢和敏銳的洞察力,極大的滿足了我們的需求,帶來了生活的便利,借著中國巨大的消費人口市場的東風(fēng),他們成長為中國乃至世界上優(yōu)秀的企業(yè),他們的創(chuàng)始人成為無數(shù)人心中所欽佩的正面榜樣,他們的員工也拿到了動輒幾十萬的超高薪水。

這一切,我們是認(rèn)可的,因為中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),確實創(chuàng)造出了巨大的價值。
但如今的進(jìn)軍社區(qū)買菜,從商業(yè)邏輯上來看,這不是一樁盈利模式清晰的好生意,從消費者的需求上看,也沒有切實解決消費者的剛需。
但巨頭們就是要做,因為他們不能忍受自己的業(yè)務(wù)停滯,也不能接受自己困在某個領(lǐng)域內(nèi)持續(xù)深耕經(jīng)營。
僅僅是為了企業(yè)的擴(kuò)張,為了資本市場的牟利,為了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)永遠(yuǎn)飛速發(fā)展,為了他們不停的創(chuàng)造出屬于互聯(lián)網(wǎng)奇跡的一個又一個神話。

這就是他們?nèi)雸錾鐓^(qū)買菜的動機(jī),而這也是資本的本質(zhì)。
中國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們,他們最初的名片是科技,是他們用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的力量點石成金,創(chuàng)造出讓我們觸手可及的便利。
但現(xiàn)在,技術(shù)的華美外衣褪下之后,終究還是資本露出了獠牙。
永遠(yuǎn)要做大做強(qiáng),永遠(yuǎn)要保持飛速擴(kuò)張狀態(tài),互聯(lián)網(wǎng)公司用技術(shù)屠龍,最終也在資本的裹挾下成為了惡龍。
這一次國家的頻繁發(fā)聲,再加上之前螞蟻暫緩上市,就是敲打資本,也是告訴人民:我國是社會主義國家。
資本的權(quán)力,絕不可能完全自由的無序擴(kuò)張;資本的利益,絕不可能凌駕在多數(shù)人的利益之上。
在中國做生意,在中國享受全世界最大的消費市場,必須要明白分寸明白尺度。必須要懂得去克制資本的擴(kuò)張?zhí)煨浴?/section>
如果資本還是不懂的話,那就國家?guī)退?/strong>
就在剛剛,市場監(jiān)管總局對阿里、騰訊、順豐三家巨頭涉嫌非法壟斷處以50萬的罰款。
來源公眾號:蔣校長
已獲轉(zhuǎn)載授權(quán)










50萬的罰款只是毛毛雨,這背后傳遞的風(fēng)聲,才是真正的大風(fēng)暴。
從多輪發(fā)聲,到小懲大戒,國家的動作并不大,但是傳達(dá)的決心和態(tài)度卻無比的強(qiáng)烈:
利用資本的力量,駕馭資本的力量,在必要的時候再控制收回資本的力量。
對資本的力量做到收放自如,這本身就是中國特色主義市場經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。
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